业绩总结 - 心动公司2023年实现营业收入33.89亿元，同比下降1.2%[1] - 公司2023年归母净利润为-0.83亿元，较2022年减少[1] - TapTap平台收入2023年达12.97亿元，同比增长32.63%[2] - 公司2023年全年MAU为3581万，同比下降13.6%，但环比有所提升[2] - 2024年预计营业收入将达到5,677百万元，同比增长67.5%[5] - 2025年预计净利润将为674百万元，同比增长19.9%[5] - 2026年预计每股收益将达到1.6元，P/E为8.9倍[5] 新产品和新技术研发 - 《出发吧麦芬》在港澳台市场取得成功，后续国服及日韩服或延续良好表现[3] - 《出发吧麦芬》在iOS畅销榜前列，2月份流水达1800万美金[3] - 储备游戏《伊瑟重启日》《心动小镇》表现值得期待[3] 市场扩张和并购 - 风险提示：TapTap用户增长不及预期，新游戏上线表现不及预期等[4] 其他新策略 - 本报告提供的信息仅供开源证券客户参考使用，不构成投资建议[14] - 开源证券不保证报告中信息的准确性和完整性，客户应自行判断投资风险[15] - 客户需自行承担浏览附带链接网站的费用和风险[16] - 开源证券可能参与报告涉及证券的交易或提供服务，存在利益冲突[17] - 本报告版权归开源证券所有，未经授权不得复制或再分发[18]

公司财务状况 - 公司2023年收入为3,389,144千元，较2022年下降1.2%[2] - 公司2023年毛利为2,068,370千元，较2022年增长12.7%[2] - 公司2023年年内虧損为65,362千元，较2022年下降88.6%[2] - 公司2023年本公司權益持有人應佔虧損为83,039千元，较2022年下降85.0%[2] - 公司2023年经调整息税折旧摊销前盈利为人民币158.4百万元，较2022年虧損人民币353.0百万元[4] 用户数据 - 公司2023年平均月活躍用戶为12,446千人，较2022年下降23.3%[3] - 公司2023年平均月付費用戶为1,307千人，较2022年下降16.9%[3] - 公司2023年的網絡遊戲平均月活躍用戶數同比減少了23.3%[7] - 公司2023年的網絡遊戲平均月付費用戶數同比減少了16.9%[7] 新产品和新技术研发 - 公司自研的放置类游戏《出发吧麦芬》在2024年1月份在香港、澳门及台湾地区上线，受到玩家的广泛欢迎[13] - 公司计划在2024年上半年推出初心版本服務器以提高玩家遊戲體驗[9] - 《火炬之光：無限》在2023年5月在中國境內市場上線，以支持PC、安卓及蘋果系統互聯互通以及賽季制的跨平台運營模式获得好评[10] 市场扩张和并购 - 公司2023年TapTap平台收入为1,297,459人民币千元，同比增长32.6%[20] - 公司2023年销售及营销开支同比减少6.2%，达到人民币865.2百万元[29] 其他新策略 - 公司2023年的一般及行政开支同比减少3.9%，降至人民币224.6百万元[33] - 公司2023年的外汇损失净额为人民币19.9百万元，较上年同期减少至人民币23.7百万元[35]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司收入为17.53102亿元，较2022年同期的15.94037亿元增长10.0%[11] - 2023年上半年公司经调整息税折旧及摊销前盈利为1.848亿元，去年同期为亏损2.464亿元[16] - 2023年上半年公司总收入17.53亿元，其中游戏业务收入11.50亿元，占比65.6%，信息服务业务收入6.03亿元，占比34.4%[28] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入成本同比减少11.7%至7.16亿元[34] - 2023年上半年毛利同比增加32.5%至10.373亿元，毛利率为59.2%；游戏分部毛利率从40.1%增至47.3%，信息服务分部毛利率从70.7%增至81.9%[38] - 2023年上半年销售及营销开支同比减少18.2%至3.304亿元[39] - 2023年上半年研发开支同比减少19.6%至5.278亿元，研发人员从1387名减至1143名[40] - 2023年上半年一般及行政开支同比减少2.6%至1.018亿元[41] - 2023年上半年汇兑收益净额为120万元，2022年同期汇兑亏损净额为3250万元[42] - 2023年上半年所得税开支为4500万元，2022年同期所得税抵免为1710万元[43] - 2023年上半年期内溢利为1.028亿元，2022年同期净亏损3.814亿元[44] - 2023年上半年本公司权益持有人应占期内溢利为9020万元，2022年同期净亏损3.861亿元[45] - 2023年中期公司期内溢利102,788千元，2022年为亏损381,395千元；期内经调整溢利129,647千元，2022年为亏损332,732千元[49] - 2023年中期本公司权益持有人应占溢利90,194千元，2022年为亏损386,056千元；经调整后应占溢利112,979千元，2022年为亏损342,502千元[50] - 2023年6月30日现金及现金等价物为3,301,473千元，2022年12月31日为3,098,084千元；短期投资总额2023年6月30日为3,729,647千元，2022年12月31日为3,588,863千元[51] - 2023年6月30日资产负债比率为58.1%，2022年12月31日为60.3%[53] - 2023年上半年公司收入为1,753,102千元人民币，2022年同期为1,594,037千元人民币[112] - 2023年上半年公司毛利为1,037,261千元人民币，2022年同期为782,915千元人民币[112] - 2023年上半年公司经营溢利为122,693千元人民币，2022年同期为亏损406,427千元人民币[112] - 2023年上半年公司期内溢利为102,788千元人民币，2022年同期为亏损381,395千元人民币[112] - 2023年上半年公司综合收益总额为114,440千元，2022年为亏损332,822千元[113] - 2023年上半年本公司权益持有人应占期内溢利90,194千元，2022年为亏损386,056千元[113] - 2023年上半年每股基本盈利和摊薄盈利均为0.19元，2022年为亏损0.82元[113] - 截至2023年6月30日，公司资产总额为4,803,884千元，较2022年末的4,796,054千元略有增长[116] - 截至2023年6月30日，公司权益总额为2,010,672千元，较2022年末的1,905,649千元有所增加[116] - 截至2023年6月30日，公司负债总额为2,793,212千元，较2022年末的2,890,405千元有所减少[117] - 2023年上半年公司贸易应收款项为252,678千元，较2022年末的249,444千元略有增加[116] - 2023年上半年公司短期投资为428,174千元，较2022年末的490,779千元有所减少[116] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为3,301,473千元，较2022年末的3,098,084千元有所增加[116] - 2023年上半年公司租赁负债为177,205千元，较2022年末的213,951千元有所减少[117] - 2023年上半年经营活动所得现金流量净额为133,542千元，2022年同期为 - 174,487千元[130] - 2023年上半年投资活动所得现金净额为69,841千元，2022年同期为 - 902,384千元[130] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为 - 74,025千元，2022年同期为 - 67,121千元[130] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为129,358千元，2022年同期为 - 1,143,992千元[130] - 2023年6月30日期末现金及现金等价物为3,301,473千元，2022年同期为2,095,935千元[130] - 2023年6月30日负债总额为2,793,212千元，资产总额为4,803,884千元，资产负债率为58%；2022年12月31日负债总额为2,890,405千元，资产总额为4,796,054千元，资产负债率为60%[141] - 2023年6月30日以公允价值计量且其变动计入损益的长期投资为24,272千元，短期投资为428,174千元，总计452,446千元；2022年12月31日长期投资为24,565千元，短期投资为194,780千元，总计219,345千元[144] - 截至2023年6月30日，按使用第三级输入数据的公允价值计量的投资非上市公司金融资产期末值为24,272千元，未变现亏损净额为298千元；2022年对应数据分别为20,762千元和9,346千元[145] - 截至2023年6月30日，按使用第三级输入数据的公允价值计量的商业银行发行的理财产品期末值为428,174千元，未变现收益净额为3,737千元；2022年对应数据分别为195,777千元和1,629千元[148] - 非上市公司投资预期波幅为47.78% - 57.78%，缺乏市场流动性折率为25% - 30%；商业银行发行的理财产品2023年预期回报率为2.35% - 3.86%，2022年为2.60% - 4.59%[153] - 2023年上半年公司总收入为1,753,102千元，收入成本为715,841千元，毛利为1,037,261千元，毛利率为59%[160] - 2023年上半年游戏运营收入11.14697亿元，线上营销服务收入4.51703亿元，总收入15.94037亿元，收入成本8.11122亿元，毛利7.82915亿元，毛利率49%[161] - 2023年及2022年上半年来自五大单独外部客户的收入分别约6.14亿元及5.05亿元[161] - 2023年及2022年上半年来自信息服务分部一名客户的收入分别占集团总收入的19%及14%[162] - 2023年上半年按确认时间点划分，某时点提供服务收入11.18159亿元，期间内提供服务收入6.34943亿元[163] - 2023年上半年按地域划分，中国大陆游戏运营收入7.69973亿元，其他地区3.74684亿元[164] - 2023年上半年各项开支总计16.73944亿元，较2022年的19.75768亿元有所减少[165] - 2023年上半年以公允价值计量且变动计入损益的投资公允价值变动总计3439万元，2022年为亏损4903万元[166] - 2023年上半年其他收入总计3936.5万元，较2022年的1281.3万元有所增加[167] - 2023年上半年其他收益净额731万元，2022年为亏损32606万元[168] - 2023年上半年财务收入净额10776万元，2022年为亏损17851万元[169] - 截至2023年6月30日，公司中国附属公司拟用于再投资的累计未分配盈利为13.48亿元[172] - 2023年上半年当期所得税为732.1万元，2022年同期为1087.6万元；2023年上半年递延所得税为3770.8万元，2022年同期为 - 2793.9万元；所得税开支/（抵免）总额2023年上半年为4502.9万元，2022年同期为 - 1706.3万元[173] - 2023年上半年公司权益持有人应占溢利为9019.4万元，2022年同期为亏损38605.6万元；已发行普通股加权平均数2023年上半年为472014千股，2022年同期为471993千股；每股基本盈利2023年上半年为0.19元，2022年同期为亏损0.82元[174] - 2023年上半年物业、厂房及设备期初账面价值9621.1万元，期末为6379.9万元；无形资产期初账面价值25638.1万元，期末为23650.7万元[177] - 2023年上半年使用权资产物业期初账面价值27125.6万元，期末为21382.6万元；2022年同期期初为13990万元，期末为16130.7万元[179] - 2023年上半年使用权资产折旧费用为2455.3万元，2022年同期为3013.9万元；利息开支2023年上半年为607.3万元，2022年同期为310.2万元[180] - 2023年6月30日递延税项资产总额为9660.2万元，2022年12月31日为14316.2万元；递延税项资产净值2023年6月30日为3846.8万元，2022年12月31日为7618.4万元[182] - 2023年6月30日递延税项负债总额为5813.4万元，2022年12月31日为6697.8万元；递延税项负债净额2023年6月30日和2022年12月31日均为0 [184] - 截至2023年6月30日，公司无商誉减值迹象[178] - 2023年上半年与短期租赁有关的开支为104.4万元，2022年同期为108.4万元；与经营活动之短期租赁有关之租赁付款现金流出2023年上半年为104.4万元，2022年同期为108.4万元；融资活动租赁之现金流出2023年上半年为2608万元，2022年同期为1705.9万元[180] - 2022年1月1日相关项目总计为105,317千元，2023年1月1日为143,162千元，2023年6月30日为96,602千元[188][189] - 2022年递延所得税负债总额变动，1月1日为35,962千元，6月30日为36,946千元；2023年1月1日为66,978千元，6月30日为58,134千元[190][191] - 2023年和2022年6月30日，集团未就累计税项亏损确认递延所得税资产分别为622百万元和567百万元，对应累计税项亏损分别为3,718百万元和3,420百万元[191] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，以权益法入账的投资期末金额分别为131,978千元和112,263千元[192] - 截至2023年和2022年6月30日止六个月，集团对若干投资的账面价值确认减值拨备分别为10百万元和0.8百万元[192] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，集团应占联营公司经营利润分别为24,512千元和26,589千元[193] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的长期投资期末金额分别为24,272千元和20,762千元[195] - 2023年6月30日和2022年12月31日，以公允价值计量且其变动计入损益的联营公司投资分别为19,461千元和19,759千元[196] - 2023年6月30日和2022年12月31日，其他以公允价值计量且其变动计入损益的投资分别为4,811千元和4,806千元[196] - 截至2023年和2022年6月30日止六个月，以公允价值计量且其变动计入损益的长期投资公允价值变动分别为 - 298千元和 - 9,346千元[195] 游戏业务线数据关键

业绩总结 - 公司2023年上半年收入达到1,753,102千元，同比增长10.0%[3] - 公司2023年上半年毛利为1,037,261千元，同比增长32.5%[3] - 公司2023年上半年研发开支为527,784千元，较2022年同期的656,373千元减少[51] 用户数据 - 公司TapTap中国版App平均月活跃用户为33,967人，同比下降18.6%[4] - 公司TapTap中国版App的平均月活跃用户较去年同期减少，但已经重回增长趋势[6] - 公司的网络游戏平均月活跃用户数同比减少13.5%，平均月付费用户数同比减少9.2%[8] 新产品和新技术研发 - 公司将继续把自研游戏作为核心驱动力，投入重大研发[13] - 公司2023年6月30日，有828名员工从事游戏研发，较2022年6月30日减少了209人[14] 市场扩张和并购 - 公司在中国大陆的游戏运营收入为769,973千元，其他地区收入为374,684千元，总计达到1,144,657千元[71] - 公司可换股债券发行所得款项主要用于提升研发能力、推广游戏以及一般公司用途，其中已动用68.9百万美元，预期将在2023年12月31日前充分动用78.6百万美元[100]

公司业绩 - 公司2022年全年收入同比增长26.9%至人民币34.3亿元[9] - 公司2022年游戏业务收入同比增长22.0%，达到2,452.7百万元[38] - 公司2022年信息服务业务收入同比增长41.3%，达到978.2百万元[40] - 公司毛利同比增长49.7%，达到人民币1,835.3百万元，毛利率从45.4%增长至53.5%[44] - 公司2022年度经营虧損为567,870千元，较2021年度的955,521千元有所减少[57] - 公司2022年度经调整EBITDA为353,045千元，较2021年度的816,022千元有所增加[57] 新产品和技术研发 - 公司计划在2023年年中推出《火炬之光：无限》和《火力苏打》两款游戏，并对国内版本进行大幅优化[18] - 已上线游戏《香肠派对》计划推出PC版本，同时《仙境传说RO》将进行大版本更新[19] - 公司自研的四款游戏已经在2022年上线，还有4款网络游戏处于研发阶段[32] - 《鈴蘭之劍》预计将于2023年第二季度或第三季度开启海外测试[32] 市场扩张和并购 - TapTap海外版将继续沉淀核心玩家，培养用户社群，并在东亚地区开始运营[20] - 公司感谢股东长期的信任和支持，将坚定捍卫投资人、同事和玩家共同认可的理念和价值观[23] 公司治理 - 公司董事会已采纳多元化政策，提名委员会将审查和评估董事会组成，以确保具备均衡的知识、技能和经验[86][86] - 董事会已建立了四个委员会，分别为审计委员会、薪酬及考核委员会、战略发展委员会和提名委员会[99] - 公司已制定董事会獲得獨立觀點和意見的機制，以提升董事会效率[122]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为34.30936亿元人民币，较2021年的27.03173亿元人民币增长26.9%[2] - 2022年公司毛利为18.35259亿元人民币，较2021年的12.26243亿元人民币增长49.7%[2] - 2022年公司年内亏损5.74013亿元人民币，较2021年的9.17288亿元人民币减少37.4%[2] - 2022年经调整息税折旧摊销前亏损较2021年同期大幅收窄56.7%至3.53亿元人民币[5] - 2022年公司总收入34.30936亿元，游戏业务收入24.527亿元，占比71.5%，信息服务收入9.7823亿元，占比28.5% [16] - 2022年收入成本同比增长8.0%至15.957亿元，游戏业务收入成本同比增长4.3%至13.383亿元，信息服务业务收入成本同比增加33.2%至2.573亿元[20][22][23] - 2022年毛利同比增长49.7%至18.353亿元，毛利率从45.4%增长至53.5%[24] - 2022年销售及营销开支同比增加18.3%至9.227亿元[25] - 2022年研发开支同比增加3.4%至12.838亿元，研发人员从1635人减至1196人[26] - 2022年一般及行政开支同比下降0.6%至2.338亿元[27] - 2022年外汇亏损净额为2370万元，2021年外汇收益净额为2140万元[28] - 2022年所得税开支为1420万元，2021年所得税抵免为3860万元[29] - 2022年期内净亏损为5.74亿元，较2021年下降37.4%[30] - 2022年公司权益持有人应占年内净亏损为5.535亿元，较2021年减少35.9%[30] - 2022年经营亏损567,870千元，2021年为955,521千元[31] - 2022年经调整EBITDA为亏损353,045千元，2021年为亏损816,022千元[31] - 2022年年内经调整亏损494,256千元，2021年为890,345千元[33] - 2022年12月31日现金及现金等价物3,098,084千元，2021年为3,164,726千元[34] - 2022年12月31日现金状况及短期投资3,588,863千元，2021年为3,957,460千元[35] - 2022年理财实际年化回报率在2.6% - 4.6%[35] - 2022年12月31日资产负债率60.3%，2021年为52.8%[36] - 2022年收入3,430,936千元，2021年为2,703,173千元[38] - 2022年年内综合亏损总额513,753千元，2021年为975,397千元[38] - 2022年公司权益持有人应占年内亏损553,495千元，2021年为863,811千元；2022年每股基本及摊薄亏损1.17元，2021年为1.86元[39] - 2022年公司权益持有人应占年内全面亏损总额496,544千元，2021年为921,097千元[39] - 2022年非流动资产905,550千元，2021年为796,118千元；2022年流动资产3,890,504千元，2021年为4,248,014千元[40] - 2022年总资产4,796,054千元，2021年为5,044,132千元[40] - 2022年公司权益持有人应占权益1,888,329千元，2021年为2,304,242千元；2022年非控股权益17,320千元，2021年为78,165千元[40] - 2022年权益总额1,905,649千元，2021年为2,382,407千元[40] - 2022年非流动负债2,019,899千元，2021年为1,752,070千元；2022年流动负债870,506千元，2021年为909,655千元[42] - 2022年负债总额2,890,405千元，2021年为2,661,725千元[42] - 2022年游戏运营收入中网络游戏（免费畅玩）为2310757千元，付费游戏（付费即玩）为123652千元，在线推广服务收入为939338千元，其他为57189千元，总收入为3430936千元；2021年对应数据分别为1784032千元、203967千元、702153千元、13021千元，总收入为2703173千元[51][52] - 2022年游戏分部毛利率为45%，信息服务分部毛利率为74%，总计毛利率为53%；2021年对应数据分别为36%、72%、45%[51][52] - 截至2021年及2022年12月31日止年度的收入分别约948百万元及1048百万元来自五大单独外部客户[52] - 2022年和2021年信息服务收入中客户A占比均为18%[53] - 2022年按确认时间点划分，于期间内提供服务收入为1631237千元，于某个时点提供服务收入为1799699千元；2021年对应数据分别为1265170千元、1438003千元[54] - 2022年按地域划分游戏运营收入中，中国大陆为1503464千元，其他地区为930945千元；2021年对应数据分别为953557千元、1034442千元[55] - 2022年雇员福利开支为1406292千元，推广及广告开支为813963千元等，总开支为4038596千元；2021年对应数据分别为1417268千元、667727千元等，总开支为3734131千元[56] - 2022年其他收入中政府补助为40164千元，按摊销成本计量的短期投资的利息收入为10856千元，总计为51020千元；2021年对应数据分别为28247千元、16616千元、130千元，总计为44993千元[57] - 2022年其他（亏损）╱收益净额为 - 12931千元，2021年为21097千元[58] - 2022年财务成本净额为 - 30161千元，2021年为 - 26731千元[59] - 2022年所得税开支总额为14,179千元，2021年为 - 38,600千元[64] - 2022年公司权益持有人应占亏损为553,495千元，每股基本亏损1.17元；2021年应占亏损863,811千元，每股基本亏损1.86元[65] - 2022年贸易应收款项为249,444千元，2021年为223,550千元[66] - 2022年贸易应付款项为203,053千元，2021年为205,390千元[70] - 截至2022年12月31日止年度雇员福利开支约14.063亿元，较上一年度的14.173亿元减少约0.8%[80] 网络游戏业务数据关键指标变化 - 2022年网络游戏平均月活跃用户为1622.4万人，较2021年的1669.2万人减少2.8%；平均月付费用户为157.3万人，较2021年的97.7万人增长61.0%[3] - 2022年网络游戏收入因《香肠派对》增长及4款自研游戏上线，较去年同期增长29.5%[5] - 2022年《香肠派对》活跃用户数及付费率创新高，流水较去年同期显著增长，二季度上线多个海外市场[6] - 2022年陆续上线四款自研网络游戏，《派对之星》2月海外上线、4月国内上线，《火力苏打》5月海外上线，《火炬之光：无限》10月海外上线，两款游戏计划2023年二季度或三季度国内上线[8] - 2022年底有854名员工从事游戏研发，较2021年底减少416人，终止或调整5款游戏项目研发，还有4款游戏处于研发阶段，《铃兰之剑》预计2023年二季度或三季度开启海外测试[9] - 2022年游戏业务收入同比增长22.0%至24.527亿元，其中网络游戏收入同比增长29.5%至23.108亿元，付费游戏收入同比减少39.4%至1.237亿元[17] - 2022年按总额基准确认的游戏运营收入同比增加33.7%至21.787亿元，按净额基准确认的游戏运营收入同比减少28.6%至2.557亿元[18] TapTap业务数据关键指标变化 - 2022年TapTap中国版平均月活跃用户为4145.1万人，较2021年的3157万人增长31.3%；国际版平均月活跃用户为913万人，较2021年的1224.2万人减少25.4%[3] - 截至2022年12月31日，TapTap中国版App平均月活用户4150万，同比增长31.3%，游戏下载次数8.01亿次，同比增长38.3%，新增发帖数820万帖，同比增长22.1% [12] - 截至2022年12月31日，TapTap国际版移动应用平均月活用户910万人，同比减少25.4%，目前仅产生少量测试性收入[13] - 2022年TapTap开发者服务业务将产品和服务在新国际版开发者中心发布，发布多项新功能和产品，每天使用服务的活跃游戏超1500款，约200款游戏参与支持项目[14] - 2022年信息服务业务收入同比增长41.3%至9.782亿元，TapTap中国版月活同比增长31.3%至4150万[19] - 2022年上半年对云玩业务启动商业化并产生订阅收入，7月举办第三届TapTap游戏发布会，相关内容网络展示超4亿次[12] 游戏业务未来规划 - 2023年《火力苏打》及《火炬之光：无限》将在中国国内上线，还有若干款在研游戏将开展测试或上线[5] - 2022年付费游戏处于过渡期收入下滑，《部落与弯刀》移动版表现亮眼，2023年将公布更多跨平台新作[10] 公司准则采纳情况 - 2022年公司开始采纳国际会计准则第37号（修订）等准则及修订，对综合财务报表无重大影响[45] - 2023 - 2024年部分新准则及修订将生效，初步评估对公司财务表现及状况无重大影响[47] 公司税务情况 - 2021年及2022年一般中国企业所得税税率为25%，部分“高新技术企业”附属公司享有15%优惠税率[62] - 根据适用中国税务法规，中国公司向外国投资者分派2008年1月1日后利润的股息，一般预扣税为10%，有税项安排最低可至5%[63] 公司融资与派息情况 - 2021年4月13日，公司以每股42.38港元认购26,318,000股新股份，募集资金约942百万元[68] - 2021年X.D. Global (HK) Limited派息20百万美元，易玩（上海）派息50百万元，上海龙成派息165百万元；2022年X.D. Global (HK) Limited派息16百万美元[73] - 董事会不建议派付2022年末期股息（2021年亦无）[75] - 2021年4月发行可转换债券所得款项净额约2.756亿美元，截至2022年12月31日实际使用7220万美元，尚未动用1.475亿美元[76][77] - 2021年4月配售股份所得款项净额约11.13亿港元，截至2022年12月31日实际使用3.701亿港元，尚未动用1.275亿港元[78][79] 公司股权与购股计划 - 截至2022年12月31日，公司以3.8百万美元赎回本金5,400,000美元可换股债券，换股价每股63.45港元[74] - 2021年6月25日公司采纳购股计划，截至2022年12月31日授予合共10375181份购股权[82] - 2023年1月11日公司根据购股计划授予合共942550份购股权[83] - 报告期后若干合资格参与者行使22207份购股权认购公司22207股普通股[83] 公司治理与审核情况 - 截至2022年12月31日止年度公司偏离企业管治守则守则条文第C.2.1条，主席与首席执行官由同一人担任[84] - 截至2022年12月31日止年度公司董事已遵守标准守则规定的标准[85] - 审核委员会已审阅集团截至2022年12月31日止年度的经审核合并财务报表[86] - 截至2022年12月31日止年度合并财务状况表等相关数字已由核数师与经审核综合财务报表数字核对一致[87] 公司基本信息与公告情况 - 公司为心动有限公司，于2019年12月12日在联交所上市，股份代号为2400[89] - 本年度业绩公告刊于联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(2400.hk) [88] - 年报将适时寄发股东并于联交所及公司网站登载[88]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收入15.94亿元，较2021年同期的13.79亿元增长15.6%[10] - 2022年上半年毛利7.83亿元，较2021年同期的6.77亿元增长15.7%[10] - 2022年上半年期内亏损3.81亿元，较2021年同期的3.22亿元增长18.3%[10] - 2022年上半年本公司权益持有人应占亏损3.86亿元，较2021年同期的3.25亿元增长18.7%[10] - 截至2022年6月30日止六个月，收入成本同比增长15.5%至8.111亿元[30] - 截至2022年6月30日止六个月，毛利同比增加15.7%至7.829亿元，毛利率为49.1%，与2021年同期相同[34] - 销售及营销开支同比增加17.2%至截至2022年6月30日止六个月的4.037亿元[35] - 公司研发开支同比增加14.0%，至2022年6月30日止六个月达人民币656.4百万元，研发人员从1565名减至1387名[36] - 公司一般及行政开支同比减少6.4%，至2022年6月30日止六个月为人民币104.5百万元[36] - 2022年上半年公司汇兑亏损净额为人民币32.5百万元，2021年同期为人民币2.9百万元[36] - 2022年上半年公司所得税抵免为人民币17.1百万元，上一年同期为人民币5.5百万元[36] - 公司2022年6月30日止六个月期内净亏损为人民币381.4百万元，2021年同期为人民币322.4百万元[37] - 2022年6月30日止六个月公司权益持有人应占期内净亏损为人民币386.1百万元，2021年同期为人民币325.1百万元[38] - 2022年运营亏损为人民币406,427千元，2021年为人民币336,915千元；2022年EBITDA为人民币(286,651)千元，2021年为人民币(261,547)千元；2022年经调整EBITDA为人民币(246,371)千元，2021年为人民币(261,547)千元[39] - 2022年期内经调整亏损为人民币(332,732)千元，2021年为人民币(325,753)千元[41] - 2022年公司权益持有人应占经调整亏损为人民币(342,502)千元，2021年为人民币(328,783)千元[42] - 2022年6月30日公司现金及现金等价物为人民币2,095,935千元，2021年12月31日为人民币3,164,726千元；2022年6月30日公司现金状况及短期投资总计为人民币3,792,383千元，2021年12月31日为人民币3,957,164千元[43] - 2022年6月30日，公司资产负债率为58.6%，较2021年12月31日的52.8%有所增加[44] - 2022年上半年收入为15.94亿元，2021年同期为13.79亿元[88] - 2022年上半年经营亏损为4.06亿元，2021年同期为3.37亿元[88] - 2022年上半年期内亏损为3.81亿元，2021年同期为3.22亿元[88] - 2022年上半年本公司权益持有人应占期内每股基本及摊薄亏损为0.82元，2021年同期为0.71元[89] - 2022年6月30日非流动资产为8.27亿元，2021年12月31日为7.96亿元[92] - 2022年6月30日流动资产为41.30亿元，2021年12月31日为42.48亿元[92] - 2022年6月30日资产总额为49.57亿元，2021年12月31日为50.44亿元[92] - 2022年6月30日本公司权益持有人应占权益为20.06亿元，2021年12月31日为23.04亿元[92] - 2022年6月30日非控股权益为4581.8万元，2021年12月31日为7816.5万元[92] - 2022年6月30日权益总额为20.52亿元，2021年12月31日为23.82亿元[92] - 2022年6月30日负债总额为2905321千元，2021年12月31日为2661725千元[93] - 2022年6月30日贸易应付款项为323041千元，2021年12月31日为205390千元[93] - 2022年上半年经营活动所用现金流量净额为 - 174487千元，2021年为 - 284719千元[105] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为 - 902384千元，2021年为 - 2608449千元[105] - 2022年上半年融资活动（所用）╱产生的现金净额为 - 67121千元，2021年为2493282千元[105] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为2095935千元，2021年为1905214千元[105] - 2022年上半年期内亏损为386056千元，2021年为325147千元[98][101] - 2022年上半年货币换算差额为47264千元，2021年为 - 27696千元[98][101] - 2022年上半年与拥有人交易总额为1963千元，2021年为807809千元[98][101] - 2022年6月30日负债总额2905321千元，资产总额4956869千元，资产负债率59%；2021年12月31日负债总额2661725千元，资产总额5044132千元，资产负债率53%[114] - 2022年上半年开支总计1975768千元，2021年为1732272千元[138] - 2022年上半年以公允价值计量且变动计入损益的投资公允价值变动总计为 - 4903千元，2021年为8271千元[139] - 2022年上半年其他收入总计12813千元，2021年为11108千元[140] - 2022年上半年其他亏损净额总计 - 32606千元，2021年为 - 2729千元[141] - 2022年上半年财务成本净额为 - 17851千元，2021年为 - 8309千元[142] - 2022年上半年所得税抵免总额为 - 17063千元，2021年为 - 5479千元[146] - 2022年上半年每股基本亏损为 - 0.82元，2021年为 - 0.71元[147] 游戏业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年网络游戏平均月活跃用户1534.6万人，较2021年同期的1569万人下降2.2%[11] - 2022年上半年网络游戏平均月付费用户153万人，较2021年同期的81.1万人增长88.7%[11] - 截至2022年6月30日，公司现有游戏组合包括20款网络游戏及22款付费游戏[16] - 2022年上半年网络游戏平均月活用户数同比减少2.2%，平均月付费用户数同比增加88.7%[17] - 2022年6月底约1037名员工从事游戏研发，较2021年底减少233人，上半年终止4款游戏项目研发[18] - 《部落与弯刀》全平台销量突破150万[19] - 2022年上半年游戏收入11.26287亿元，占比70.7%；信息服务收入4.6775亿元，占比29.3%[25] - 2022年上半年游戏运营收入11.14697亿元，占比70.0%；网络游收入10.42055亿元，占比65.4%；付费游戏收入7264.2万元，占比4.6%；其他收入1159万元，占比0.7%[25] - 2021年上半年游戏收入10.42985亿元，占比75.6%；信息服务收入3.35722亿元，占比24.4%[25] - 2021年上半年游戏运营收入10.28557亿元，占比74.6%；网络游收入9.39995亿元，占比68.2%；付费游戏收入8856.2万元，占比6.4%；其他收入1442.8万元，占比1.0%[25] - 截至2022年6月30日止六个月，游戏业务收入同比增加8.0%至11.263亿元，其中网络游戏收入同比增加10.9%至10.421亿元，付费游戏收入同比减少18.0%至7260万元[27] - 截至2022年6月30日止六个月，按总额基准确认的游戏运营收入同比增加19.7%至9.718亿元，按净额基准确认的游戏运营收入同比减少34.1%至1.429亿元[28] - 游戏分部毛利率由2021年同期的39.0%增加至2022年同期的40.1%[34] - 截至2022年6月30日止六个月，游戏业务收入成本同比增长6.0%至6.743亿元[33] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，中国大陸游戏运营收入676,591千元，其他地区438,106千元；截至2021年6月30日止六个月，中国大陸游戏运营收入463,193千元，其他地区565,364千元[137] TapTap业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年TapTap中国版App平均月活跃用户4173万人，较2021年同期的2867.1万人增长45.5%[11] - 2022年上半年TapTap国际版App平均月活跃用户897.3万人，较2021年同期的1318.3万人下降31.9%[11] - 截至2022年6月30日止六个月，TapTap中国版App平均月活用户约4170万，同比增长45.5%，游戏下载次数4.023亿次，同比增长62.2%，新增发帖数430万帖，同比增长43.9%[21] - 截至2022年6月30日止六个月，TapTap国际版移动应用程式平均月活用户约900万，同比减少31.9%[22] - 2022年上半年TapTap开发者服务业务新推出礼包系统等，约500个厂商入驻国际版开发者中心，每天服务游戏超500个，约200万玩家使用相关功能[23] - 截至2022年6月30日止六个月，信息服务业务收入同比增长39.3%至4.678亿元，TapTap中国版移动应用程序平均月活跃用户同比增长45.5%至4170万人[29] - 信息服务分部毛利率由2021年同期的80.4%减至2022年同期的70.7%[34] - 信息服务业务收入占总收入的比例由2021年同期的24.4%增加至2022年同期的29.3%[34] - 截至2022年6月30日止六个月，信息服务业务收入成本同比增加107.7%至1.369亿元[33] 公司资金状况及使用情况 - 截至2022年6月30日，公司持有约38亿元现金及现金等价物及短期投资[15] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营活动现金流量净额为1.745亿元人民币[44] - 2021年4月12日发行的可转换债券本金总额为2.8亿美元，年利率为1.25%，将于2026年4月12日到期[44] - 2021年4月发行可转换债券所得款项净额约为2.756亿美元，截至2022年6月30日，研发投入1.488亿美元、营销推广投入0.992亿美元、一般公司用途投入0.0276亿美元[53][54] - 2021年4月配售股份所得款项净额约为11.13亿港元，截至2022年6月30日，研发投入5.565亿港元、潜在收购及策略投资投入2.226亿港元、一般公司用途投入3.339亿港元[56][57] 公司人员及管理变动 - 2022年8月31日，严洛钧先生辞任公司联席公司秘书等职务，钟明辉先生获委任[58] - 截至2022年6月30日，公司有1890名雇员，几乎所有雇员均位于上海[59] 公司合规及治理情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则，仅偏离第C.2.1条，主席与CEO由黄一孟先生一人担任[61] - 截至报告日，公司已完成中国运营网络游戏和付费游戏防沉迷系统升级，后续将聘请外部独立IT顾问测试[62] - 截至2022年6月30日止六个月，董事遵守证券交易标准守则[63] - 审核委员会由辛全东、裴大鹏、刘千里组成，已审阅公司2022年上半年未经审核合并财务报表[64] 公司股权结构情况 - 2022年6月30日，黄一孟在公司股份中，全权信托委托人持股157,605,000股，占比32.80%；实益拥有人持股2,772,949股，占比0.58%；配偶权益持股2,100,000股，占比0.44%[67] - 2022年6月30日，戴云杰在公司股份中，全权信托委托人持股66,745,0

公司战略与目标 - 公司目标在2023年实现盈亏平衡，靠自有资金满足发展需求[7] - 今年TapTap目标是在欧美站稳脚跟，建立全球化社群，开启海外商业化广告系统测试[13] 2021年游戏业务产品表现 - 2021年有5款产品上线TapTap的篝火测试，其中2款持续开服更新一年[9] - 2021年TapTap发布会自研游戏亮相，公司正追赶一线主流作品品质和技术[10] - 2021年公司卖掉六百多万套买断制游戏，Premium Game部发行产品约占一半[10] - 买断制游戏在TapTap销量远高于App Store和Google Play全球总和[11] - 《香肠派对》2021年平均MAU下降但MPU上升，流水增长成2021年收入最高游戏，2022年1、2月中国区流水显著提高，2021年6月底在东南亚上线30天内获超1500万次下载[19] - 《仙境传说M》《不休的乌拉拉》截至2021年12月31日止年度收入较去年同期有一定程度下降[19] - Flash Party 2月在日本上线获肯定，T3 Arena 5月正式上线[13] - 《火炬之光：无限》和《铃兰之剑》今年商业化，提前在TapTap多轮测试[13] - 《香肠派对》等代理发行项目今年注重海外市场运营与拓展[14] - 2021年底公司从事游戏研发员工约1270名，较2020年底增加约140人，共有13款游戏处于研发阶段，其中五款参与“篝火测试”[20] - 2021年公司付费游戏业务稳步增长，《泰拉瑞亚移动版》等多款游戏表现良好[21] 2021年TapTap平台数据 - 2021年TapTap提供近六亿次游戏下载，同比增加42.1% [11] - TapTap为一百七十余款独家合作游戏等独立游戏与中小开发者作品提供下载[11] - 2021年TapTap中国版App平均月活跃用户为3160万，同比增长22.8%，游戏下载次数为5.794亿，同比增长42.1%[23] - 截至2021年12月31日，TapTap国际版移动应用程式平均月活跃用户为1220万人，同比增长154.3%[24] - 2021年第二季度公司对第三方开发者开放TapTap开发者服务业务，目前已为一百多款游戏提供服务，截至2022年2月约700万玩家获得TapTap成就[26] 2021年公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司网络游戏收入同比下滑，TapTap及付费游戏保持健康增长，构建了较完整研发团队，推进13款新游戏开发，重构TapTap技术架构，在新加坡建立区域运营中心，TapTap国际版月活达千万级[17] - 截至2021年12月31日，公司持有超39亿人民币现金及现金等价物和短期投资[17] - 2021年公司网络游戏平均月活用户数同比减少33.7%，平均月付费用户数同比增加6.5%[19] - 2021年公司游戏业务收入同比减少13.8%至20.108亿元，其中网络游戏收入同比减少17.0%至17.84亿元，付费游戏收入同比增长42.0%至2.04亿元[30] - 2021年公司按总额基准确认的游戏运营收入占比增加，按净额基准确认的游戏运营收入占比减少，主要因《仙境传说M》海外市场收入减少[31] - 截至2021年12月31日止年度，公司游戏内营销及推广服务收入同比减少54.8%至1630万元[32] - 2021年公司信息服务业务收入同比增长34.3%至6.924亿元，主要因TapTap中国版月活用户增长及广告系统效率提升[33] - 2021年公司总收入为27.03173亿元，其中游戏业务收入占比74.4%，信息服务业务收入占比25.6%[29] - 2021年公司收入成本同比增长12.3%至14.769亿元[35] - 2021年游戏业务收入成本同比增长3.5%至12.838亿元，信息服务业务收入成本同比增加158.9%至1.932亿元[38][39] - 2021年公司毛利同比减少20.0%至12.262亿元，毛利率由53.8%降至45.4%[40] - 2021年公司销售及营销开支同比增加23.2%至7.802亿元[41] - 2021年公司研发开支同比增加88.9%至12.422亿元，研发人员由1355名增至1635名[42] - 2021年公司一般及行政开支同比上升30.7%至2.351亿元[43] - 2021年公司录得所得税抵免3860万元，2020年同期为所得税开支5120万元[44] - 2021年公司期内净亏损为9.173亿元，2020年同期为净利润5580万元[45] - 2021年公司权益持有人应占年内净亏损为8.638亿元，2020年同期为净利润910万元[46] - 2021年12月31日现金及现金等价物为3164726千元人民币，2020年12月31日为2319512千元人民币；2021年新增初步期限为三个月以上的定期存款102920千元人民币、理财产品689518千元人民币、受限制现金296千元人民币[47] - 2021年理财实际年化回报率介于0.81%至4.59%[47] - 截至2021年12月31日年度融资活动产生现金净额2387.7百万元人民币，部分被经营活动现金净额475.2百万元人民币抵销[47] - 2021年4月12日发行可转换债券本金总额为280.0百万美元，年利率为1.25%，2026年4月12日到期[48] - 2021年12月31日资产负债率为52.8%，2020年12月31日为22.9%，增加因发行可转换债券[48] - 2021年5月12日，心动网络购买易玩6.86%股权，代价为171610290.98元人民币[49] 公司业务风险与应对 - 公司尚未对TapTap国际版进行货币化[34] - 公司面临美元及港元外汇风险，未通过长期合约等对冲外币风险[53] - 集团面临声誉、投资及收购、税务、公司责任及可持续发展等业务风险[111] - 集团采纳财务风险管理政策控制税务、货币及财务报告等财务风险[112] - 集团采纳内部程序监管合规风险，确保遵守经营所在地法律法规[113] - 集团重视内幕消息处理及传送，设有内部政策并实施资讯科技系统控制[114] - 集团采纳程序管理营运风险，每月监管整体雇员流失率、满意度及资讯科技系统状况[115] 公司治理结构与人员 - 公司执行董事为黄一孟、戴云杰、樊舒暘，非执行董事为刘伟，独立非执行董事为裴大鹏[56][57][58][59][60] - 黄一孟40岁，戴云杰39岁，樊舒暘38岁，刘伟35岁，裴大鹏44岁[56][57][58][59][60] - 2021年6月25日沈晟先生、童玮亮先生退任董事[68] - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[68] - 黄一孟先生担任公司主席兼首席执行官，董事会认为此安排可提供有力领导且不削弱制衡[69] - 截至2021年12月31日止年度，董事会遵守委任至少三名独立非执行董事的规定[71] - 公司已获各独立非执行董事独立性确认[72] - 龚睿先生自2019年6月3日起任公司首席财务官，有12年投资银行及财务管理经验[63] - 截至2021年12月31日，各董事均参与持续专业发展，包括出席培训课程、阅读最新法规及规则和其他参考资料[74] - 公司已采纳董事会多元化政策，提名委员会将每年审阅以确保持续有效[75][76] - 董事会现有一名女性董事，公司将提高女性代表作用，实现性别平等[76] - 各执行、非执行、独立非执行董事初始合约期限多为三年，可提前三月书面通知终止[80] - 董事须每三年一次在公司股东周年大会上轮值退任及重选[81] 公司董事会委员会相关 - 董事会成立审核、薪酬及考核、战略发展、提名四个委员会[83] - 审核委员会由辛全东、裴大鹏、刘千里三名独立非执行董事组成[85] - 审核委员会负责外聘核数师相关事宜，每年至少与核数师开会两次[86][87] - 审核委员会于2021年审核了2020年经审核财报、2021年上半年未经审核财报等[89] - 薪酬及考核委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[90] - 薪酬及考核委员会负责公司董事及高管薪酬政策等相关事宜[91] - 2021年薪酬及考核委员会审核了薪酬政策有效性和高管薪酬待遇[91] - 截至2021年12月31日，高级管理团队酬金在100 - 200万港元有1人[93] - 截至2021年12月31日，高级管理团队酬金在500 - 1000万港元有3人[93] - 截至2021年12月31日，高级管理团队总人数为4人[93] - 审核委员会需确认ESG事宜相关性并制定相关政策[89] - 审核委员会需检讨及监督公司ESG事宜政策、实践及绩效[89] - 截至2021年12月31日止年度，战略发展委员会已审阅业务发展战略及集团日常运营计划[95] - 提名委员会职责包括研究公司长期发展战略规划、重大融资计划等并向董事会提建议，还需检讨相关事项实施情况[97] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、人数及组成，并就变动提建议[98] - 提名委员会要就董事委任或重新委任以及继任计划向董事会提建议[98] - 提名委员会需物色合格董事人选并挑选提名或提供意见[98] - 提名委员会要评估独立非执行董事的独立性[98] - 获提名候选人应向提名委员会提供简历、书面同意书等文件[102] - 提名委员会审核候选人资料并按标准评估后向董事会作推荐建议[103] - 董事会考虑提名委员会建议并决定候选人是否合资格获委任为公司董事[103] 公司治理相关政策与执行 - 公司已采纳企业管治守则，截至2021年12月31日止年度，除主席兼首席执行官职责未区分外，遵守所有适用守则条文[65] - 董事会职责包括监督公司主要事务、制定政策、提名委任高级管理层等[66] - 每位新任董事获全面就任须知，公司安排定期研讨会提供法规资料[73] - 截至2021年12月31日止年度，董事参与持续专业发展计划并提供培训记录[73] - 企业管治守则规定每年至少召开四次定期董事会会议，公司发通知及寄文件确保董事参会准备[77] - 董事会对公司重大事宜保留决策权，日常管理交予高级管理层[78] - 2021年各董事董事会会议出席率多为100%，股东周年大会出席率多为100%[79] - 截至2021年12月31日止年度，董事会已检讨及厘定公司企业管治政策[104] - 董事按持续经营基准编制公司的合并财务报表[106] - 董事会认为2021年度集团的风险管理及内部监控系统充分且有效[110] - 公司股东特别大会须由两名或多名持有不少于公司有权于股东大会上投票之缴足股本十分之一的股东要求时召开[121] 公司审计费用 - 截至2021年12月31日止年度，审计服务已付/应付费用为6,867,469.88港元，非审计服务已付/应付费用为3,821,140.77港元，合计10,688,610.65港元[117] 公司人员培训 - 截至2021年12月31日止年度，樊舒暘先生及严洛钧先生分别根据上市规则第3.29条进行不少于15小时的相关专业培训[120] - 2021年男性受训雇员百分比为42.2%，平均受训时数为5.2；女性受训雇员百分比为26.7%，平均受训时数为5.6[170] - 2021年高级管理层受训雇员百分比为68.8%，平均受训时数为3.4；中级管理层受训雇员百分比为96.7%，平均受训时数为23.2；普通员工受训雇员百分比为32.0%，平均受训时数为3.8[170] 公司ESG相关 - ESG报告时间范围为2021年1月1日至12月31日[128] - 依据《ESG报告指引》编写ESG报告，符合“不遵守就解释”披露要求[129] - 董事会是ESG管理最高决策机构，负责监管ESG事宜和未来发展[129] - 公司通过利益相关方参与及重要性评估确定14项ESG议题[136] - 公司与各核心利益相关方建立多元畅通沟通渠道[134] - 公司制定《信息安全制度》等内部管理制度加强网络信息安全建设[139] - 公司完善信息安全管理体系组织架构，建立信息安全委员会[139] - 公司信息安全管理体系依据ISO27001标准体系要求进行优化[139] - 公司已取得国家信息安全等级保护（三级）认证[139] - 公司机房符合国家标准，加设专人负责日常维护等工作[139] - 2021年公司发布《员工信息安全管理规范》，研发并部署自动化安全渗透测试平台、WAF安全防护平台[142] - 公司在汇报期内更新《隐私政策》，发布《TapTap儿童个人信息保护规则》《app个人信息收集使用合规操作指引》[143] - 2021年公司更新标识管理规范，明确品牌形象，强化品牌标识完整性及统一性[144] - 截止2021年12月31日，公司拥有944项商标、15项专利、168项软件著作权、98项注册美术作品著作权、13项音乐作品著作权、3项文字作品著作权及56项其他知识产权[147] - 公司制定《反洗钱和反恐怖措施及制度》《反舞弊程序和控制手册》等制度，禁止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱等行为[148] - 2021年12月公司开展全公司廉洁教育培活动，培训对象覆盖全体员工及董事[149] - 本汇报期内，未发生对公司或公司雇员提出并已审结的贪污诉讼案件[150] - 2021年10月，公司在TapTap平台上线青少年模式，构建“青少年模式”入口及专属内容池[151] - 2021年因工作造成用户不满的投诉共71次，投诉响应率和处理率达100%，客户满意度评分达99.81%[155] - 公司限制

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收入13.79亿元，较2020年同期的14.40亿元下降4.3%[12] - 2021年上半年公司毛利6.77亿元，较2020年同期的8.26亿元下降18.1%[12] - 2021年上半年公司亏损3.22亿元，而2020年同期利润为2599.12万元，同比下降224.0%[12] - 2021年上半年收入为13.78707亿元，2020年同期为14.40481亿元[86] - 2021年上半年毛利为6.76699亿元，2020年同期为8.258亿元[86] - 2021年上半年经营亏损为3.36915亿元，2020年同期经营利润为2.73215亿元[86] - 2021年上半年期内亏损为3.22351亿元，2020年同期期内利润为2.59912亿元[86] - 2021年6月30日资产总额为55.29806亿元，2020年12月31日为33.44742亿元[90] - 2021年6月30日负债总额为24.9247亿元，2020年12月31日为7.64616亿元[91] - 2021年上半年本公司权益持有人应占期内亏损为3.25147亿元，2020年同期为2.06546亿元[87] - 2021年上半年本公司权益持有人应占期内综合亏损为3.52843亿元，2020年同期为2.16824亿元[87] - 2021年上半年每股基本及摊薄亏损为0.71元，2020年同期每股盈利为0.49元[87] - 2021年上半年综合亏损总额为350,599千元，其中期内亏损322,351千元，货币换算差额亏损28,248千元[98] - 2021年上半年与拥有人交易总额为807,809千元，包括发行可转换价券97,390千元、发行普通股940,274千元等[98] - 2021年上半年经营活动所用现金流量净额为284,719千元，2020年为产生382,418千元[102] - 2021年上半年投资活动所用现金流量净额为2,608,449千元，2020年为产生237,545千元[102] - 2021年上半年融资活动产生现金流量净额为2,493,282千元，2020年为所用33,027千元[102] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为399,886千元，2020年为增加586,936千元[102] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为1,905,214千元，2020年为1,947,006千元[102] - 2021年上半年总开支为1732272千元，2020年同期为1193689千元[130] - 2021年上半年以公允价值计量且变动计入损益的投资公允价值变动总计8271千元，2020年同期为7073千元[131] - 2021年上半年其他收入总计11108千元，2020年同期为13796千元[132] - 2021年上半年其他（亏损）╱收益净额为 - 2729千元，2020年同期为5554千元[133] - 2021年上半年财务（成本）╱收入净额为 - 8309千元，2020年同期为5404千元[134] - 2021年上半年所得税（抵免）╱开支总额为 - 5479千元，2020年同期为25314千元[139] - 2021年上半年除所得税前（亏损）为 - 327830千元，2020年同期利润为285226千元[142] - 2021年上半年公司权益持有人应占亏损325,147千元，2020年上半年为利润206,546千元；每股基本亏损0.71元，2020年上半年为盈利0.49元[143] - 2021年上半年用于计算每股基本（亏损）/盈利的已发行普通股加权平均数为457,016千股，2020年同期为419,514千股[143] - 2021年上半年用于计算每股摊薄（亏损）/盈利的已发行普通股加权平均数为457,016千股，2020年同期为419,541千股[144] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年网络游戏平均月活跃用户1569万人，较2020年同期的3047.4万人下降48.5%[13] - 2021年上半年网络游戏平均月付费用户81.1万人，较2020年同期的98.2万人下降17.4%[13] - 2021年上半年TapTap中国版App平均月活跃用户2867.1万人，较2020年同期的2479.6万人增长15.6%[13] - 2021年上半年TapTap国际版App平均月活跃用户1318.3万人，较2020年同期的225.6万人增长484.4%[13] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收入13.78707亿元，其中游戏业务收入10.43亿元，占比75.6%，同比减少12.2%；信息服务业务收入3.35722亿元，占比24.4%，同比增长32.7%[25][26][30] - 截至2021年6月30日止六个月，网络游戏收入9.4亿元，同比减少15.4%；付费游戏收入8860万元，同比增长75.5%[26] - 截至2021年6月30日止六个月，按总额基准确认的游戏运营收入8.116亿元，同比减少4.3%；按净额基准确认的游戏运营收入2.17亿元，同比减少30.9%[28] - 截至2021年6月30日止六个月，游戏内营销及推广服务收入1010万元，同比减少57.0%[29] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入成本7.02亿元，同比增长14.2%，其中游戏收入成本6.36105亿元，占比61.0%；信息服务收入成本6590.3万元，占比19.6%[31] - 2021年上半年游戏业务收入成本同比增长10.1%至6.361亿元，信息服务业务收入成本同比增加79.3%至6590万元[34] - 2021年上半年，TapTap中国版平均月活用户2870万，同比增长15.6%，游戏下载次数2.481亿次，同比增长12.8%；国际版平均月活用户1320万，同比增长484.4%[22] - 截至2021年及2020年6月30日止六个月的收入分别约534百万元及548百万元来自五大单独外部客户[125] - 截至2021年6月30日止六个月，客户A游戏运营及信息服务收入占比11%，客户B占比21%；2020年同期客户A占比15%，客户B占比14% [127] - 截至2021年6月30日止六个月，于期间内提供服务收入689,438千元，于某个时点提供服务收入689,269千元，总计1,378,707千元；2020年同期分别为725,543千元、714,938千元，总计1,440,481千元 [128] - 截至2021年6月30日止六个月，中国大陆游戏运营收入463,193千元，海外565,364千元，总计1,028,557千元；2020年同期分别为535,803千元、625,914千元，总计1,161,717千元 [129] - 截至2021年6月30日止六个月，游戏分部总收入1,042,985千元，收入成本636,105千元，毛利406,880千元，毛利率39%；信息服务分部总收入335,722千元，收入成本65,903千元，毛利269,819千元，毛利率80%；集团总计总收入1,378,707千元，收入成本702,008千元，毛利676,699千元，毛利率49% [124] - 截至2020年6月30日止六个月，游戏分部总收入1,187,567千元，收入成本577,928千元，毛利609,639千元，毛利率51%；信息服务分部总收入252,914千元，收入成本36,753千元，毛利216,161千元，毛利率85%；集团总计总收入1,440,481千元，收入成本614,681千元，毛利825,800千元，毛利率57% [125] 公司资产与负债情况 - 截至2021年6月30日，公司持有超43亿元现金及现金等价物及短期投资[16] - 2021年6月30日资产负债率为45.1%[42] - 截至2021年6月30日，商业银行发行的理财产品价值为572,253千元人民币，2020年12月31日为0 [112] - 截至2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的长期投资为33,686千元人民币，2020年12月31日为23,670千元人民币 [112] - 2021年6月30日非上市公司投资公允价值为33,686千元，2020年12月31日为23,670千元；商业理财产品公允价值为572,253千元[119] - 2021年6月30日非上市公司投资预期波幅为47.10% - 56.30%，缺乏市场流动性折率为28%；2020年12月31日预期波幅为51.23% - 58.12%，缺乏市场流动性折率为25% - 30%；商业理财产品2021年预期回报率为2.90% - 4.27% [119] - 2021年上半年物业、厂房及设备期末账面净值为132,660千元，2020年同期为95,051千元；无形资产期末账面净值为270,139千元，2020年同期为193,398千元[146] - 2021年上半年使用权资产期末账面净值为142,285千元，2020年同期为55,095千元[148] - 2021年6月30日递延税项资产总额为76,036千元，2020年12月31日为36,798千元；递延税项资产净值为35,912千元，2020年12月31日为16,810千元[152] - 2021年6月30日递延税项负债总额为43,832千元，2020年12月31日为21,609千元；递延税项负债净额为3,708千元，2020年12月31日为1,621千元[154] - 2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的联营公司的投资为26,913千元，2020年12月31日为16,784千元[169] - 2021年6月30日，其他以公允价值计量且其变动计入损益的投资为6,773千元，2020年12月31日为6,886千元[169] - 2021年6月30日，非流动预付游戏授权金为21,451千元，2020年12月31日为11,837千元[174] - 2021年6月30日，非流动租金及其他按金为17,085千元，2020年12月31日为13,797千元[174] - 2021年6月30日和2020年12月31日，贸易应收款项分别为291420千元和303677千元[176][177][181] - 2021年6月30日和2020年12月31日，贸易应收款项减值拨备分别为2626千元和4516千元[176][179] - 2021年6月30日贸易应收款项中，美元计值169915千元，人民币计值121505千元；2020年12月31日，美元计值180059千元，人民币计值123618千元[181] - 2021年6月30日，公司短期投资总计2464289千元，包括三个月以上一年以内定期存款1892036千元和商业银行发行的理财产品572253千元[182] - 2021年6月30日，短期投资中美元计值1494120千元，人民币计值970169千元[184] - 2021年6月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为1905214千元和2319512千元[185] - 2021年6月30日，现金及现金等价物中美元计值1154068千元，人民币计值437085千元，港元计值301961千元，其他计值12100千元；2020年12月31日，美元计值627211千元，人民币计值1065461千元，港元计值611919千元，其他计值14921千元[186] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司流动收益分成预付款分别为42902千元和57544千元[175] - 2021年6月30日已发行及缴足股份数目为471,993千股，股份面值为47千美元，股份同等面值为323千人民币，股份溢价为7,035,801千人民币[188] - 2021年6月30日其他储备总计为 - 4,501,541千人民币，其中资本储备为 - 4,44

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司总收入为284.7553亿元人民币，其中游戏业务收入占比81.9%，信息服务业收入占比18.1%[54] - 游戏业务收入同比下降2.0%至23.32亿元人民币[55] - 网络游戏收入同比下降7.4%至21.483亿元人民币[56] - 付费游戏收入同比增长158.1%至1.437亿元人民币[56] - 信息服务收入同比增长12.2%至5.15586亿元人民币，主要由于TapTap中国版平均月活跃用户同比增长43.7%至2570万人[58] - 公司毛利同比下降13.5%至人民币15.32亿元，毛利率由62.4%降至53.8%[63] - 游戏分部毛利率由57.4%降至46.8%，因按总额确认收入占比从61.1%增至75.0%[63] - 信息服务分部毛利率由88.6%降至85.5%，因TapTap月活增长率高于收入增长率[63] - 年内利润同比下降89.1%至人民币5580万元，权益持有人应占利润骤降97.4%至910万元[68][69] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 收入成本同比增长23.4%至13.15525亿元人民币[59] - 游戏业务收入成本同比增长22.4%至12.40906亿元人民币，主要由于游戏开发商收益分成增加[62] - 信息服务业收入成本同比增长42.0%至7461.9万元人民币，主要由于带宽及服务器托管费用增加[62] - 销售及营销开支同比下降15.0%至人民币6.334亿元，主因游戏营销开支减少2.12亿元[64] - 研发开支同比大增107.0%至人民币6.575亿元，研发人员从806名增至1355名[65] 业务线表现：游戏业务 - 公司网络游戏平均月活跃用户同比增长28.6%[41] - 公司网络游戏平均月付费用户同比增长27.4%[41] - 公司游戏研发人员超过1120名[41] - 《香肠派对》总下载量超过1亿次[44] - 《人类跌落梦境》一周内销量超过200万份[45] - 《喵斯快跑》总销量超过400万份[45] - 《江南百景图》在TapTap总下载量超过1100万次[48] - 公司计划在2021年内全球发行两款自研休闲竞技游戏[32] - 公司计划在2021年下半年对《心动小镇》和《项目A》进行封闭测试[33] 业务线表现：TapTap平台 - TapTap是首个“不联运，对开发者收入零分成”的游戏平台[18] - TapTap中国版平均月活跃用户2570万同比增长43.7%[48] - TapTap游戏下载次数4.076亿次同比增长15.8%[48] - TapTap新增发帖数量580万帖同比增长64.0%[48] - TapTap注册开发者数量超过15000名[50] - TapTap海外版平均月活跃用户年度同比增长330.9%至480万人[51] - 公司去年回购了大部分TapTap股权并完成管理合并[34] - 公司于2021年4月收购后端云服务提供商LeanCloud[36] 公司战略与市场机会 - 公司面临从单机游戏向网络游戏和一次性消费向持续性付费服务转变的市场机会[13] - 公司认为游戏行业存在从单一平台向全平台转变的世代跨越机会[12][15] - 公司愿景是"聚匠人心，动玩家情"，强调追求极致品质和与玩家的长期信任关系[11] - 公司相信未来内容创造者话语权会越来越大，挑战传统渠道分成模式[18] - 公司拥有全球最大规模的本地游戏市场，包括玩家数量、产值和从业人员规模[17] - 公司拥有手游领域最高的研发预算，用于投入大型跨平台作品[17] 人力资源与组织管理 - 公司拥有2000多位员工，并通过信息透明和坦诚交流提升协作效率[26] - 公司内部几乎所有文档和知识库都向所有同事开放，包括文档、会议纪要和工作日志[26] - 公司内部即时通讯工具全面切换到Slack，使沟通公开透明、可存档和可检索[26] - 公司以市场最高薪资标准吸引人才，用最高投入换取最佳产出[24][25] - 公司通过提升人才密度和建立全明星团队来追求世界冠军目标[22] - 公司研发项目需要大规模团队协作和更多优秀人才参与[27] - 研发人员数量从806人增加到1355人，同比增长68.1%[32] - 公司强调"Context, not Control"管理理念，减少流程管控[29] - 公司调整管理制度，包括假期政策和报销审批制度[28] 公司治理与董事会变更 - 公司董事会于2020年12月17日进行了人事调整，刘伟先生获委任非执行董事，陈丰先生辞任[4] - 公司审核委员会于2020年12月17日变更，刘千里女士获委任，高少星先生辞任[4] - 公司薪酬及考核委员会于2020年12月17日变更，刘千里女士获任主席，高少星先生辞任[4] - 公司提名委员会于2020年12月17日变更，刘千里女士获委任，高少星先生辞任[4] - 公司战略发展委员会于2020年12月17日变更，刘伟先生获委任，陈丰先生辞任[4] - 2020年12月17日非执行董事刘伟获委任陈丰辞任独立非执行董事高少星辞任[97] 董事会组成与结构 - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事组成，具备游戏、技术、互联网、投资、会计及金融市场等多元专业经验[104] - 黄一孟担任公司执行董事、董事会主席兼首席执行官，拥有逾14年游戏、通信、技术及互联网行业经验[83] - 戴云杰担任公司执行董事兼总裁，负责集团日常运营、海外业务发展及人力资源，拥有逾14年相关领域经验[84] - 沈晟担任公司执行董事兼首席技术官，负责集团整体技术政策、产品研发及技术平台建立，拥有逾8年相关领域经验[85] - 樊舒旸担任公司执行董事兼联席公司秘书，负责集团日常营运、企业管治及法律合规事宜，拥有逾13年游戏及咨询行业经验[86] - 童玮亮担任公司非执行董事，2013年10月创办北京桐行投资管理有限公司，2014年12月创办天津金梧桐投资管理合伙企业[87] - 刘伟担任公司非执行董事，自2016年4月起担任米哈游董事、副总经理和总裁，2019年5月出任上海市青年创业协会副会长[88] - 裴大鹏担任公司独立非执行董事，2019年3月起担任商派软件有限公司董事会主席兼首席执行官，拥有电子商务及网络技术领域经验[89] - 辛全东担任公司独立非执行董事，2015年8月起担任上海红谷股权投资基金创办合伙人兼首席执行官，拥有会计及投资领域丰富经验[90] - 首席财务官龚睿35岁自2019年6月3日起任职负责集团整体财务投资及战略发展[92] - 独立非执行董事刘千里45岁2020年12月17日获委任拥有17年投行及企业融资经验[97][91] 委员会运作与会议 - 董事会会议2020年召开5次，所有董事出席率100%（除新委任/辞任董事）[108] - 股东周年大会2020年召开1次，出席率100%（除新委任/辞任董事）[108] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，2020年召开2次会议，出席率100%[110][111] - 薪酬及考核委员会2020年召开1次会议，出席率100%[110] - 战略发展委员会2020年召开1次会议，出席率100%（除新委任董事）[110] - 提名委员会2020年召开1次会议，出席率100%[110] - 独立非执行董事与主席2020年召开1次单独会议[108] - 审核委员会于2020年12月31日止年度审阅了2019年度经审核年度财务报表及2020年6月30日止六个月未经审核中期财务报表[113] - 审核委员会于2020年12月31日止年度审阅并批准了外聘核数师呈报的审计服务备忘录[113] - 审核委员会于2020年12月31日止年度与管理层及外聘核数师商讨了可能影响集团的会计政策及常规问题[113] - 审核委员会于2020年12月31日止年度审阅了风险管理及内部监控系统[113] - 审核委员会于2020年12月31日止年度向董事会提出重新委任外聘核数师的建议[113] - 战略发展委员会于2020年12月31日止年度审阅了业务发展战略及集团日常运营相关计划[116] 风险管理与内部控制 - 公司风险管理系统覆盖采购、销售、人力资源、游戏开发等核心业务流程[127] - 董事会确认截至2020年12月31日集团风险管理及内部监控系统充分有效[128] - 公司设有内部审核职能，审计委员会每年至少检讨一次风险管理系统有效性[126] - 财务部门每月监督财务业绩及主要营运数据以控制财务风险[130] - 所有雇员每年接受内幕消息处理培训，并实施IT系统权限控制[132] - 公司监控雇员流失率、满意度及IT系统状况以管理运营风险[133] - 审核委员会负责监察公司财务监控、风险管理及内部监控系统[112] - 审核委员会检视外聘核数师的《审核情况说明函件》及核数师提出的重大疑问[112] - 审核委员会确保每年至少与公司核数师开会两次[112] ESG管理与表现 - 公司于2020年12月17日修订并公布《董事会审核委员会职权范围》明确审核委员会监督环境、社会及管治事宜的职责[145] - 公司成立ESG工作小组由各部门负责人直接参与并指定专人负责开展日常ESG工作[147] - 公司通过利益相关方参与及重要性评估确定重要ESG议题并披露沟通和实质性评估[146] - 公司ESG报告覆盖2020年1月1日至2020年12月31日汇报期涵盖游戏开发与运营等主营业务[144] - 公司2020年通过问卷调査形式邀请内外部利益相关方对14项ESG议题的重要程度进行评估[152] - 公司从"对公司业务的重要性"和"对利益相关方的重要性"两个维度生成实质性评估矩阵[152] - 公司总部光伏项目2020年发电197,111千瓦时[195] - 光伏项目减少温室气体排放138.67吨二氧化碳当量[195] - 公司2020年间接能源消耗总量为2,966.06兆瓦时，较2019年1,674.21兆瓦时增长77.1%[198] - 公司2020年温室气体排放量为1,947.95吨二氧化碳当量，较2019年1,177.81吨增长65.4%[198] - 公司2020年总耗水量为8,631吨，较2019年15,622.48吨下降44.7%[198] - 公司2020年能源消耗密度为1.54兆瓦时/人，较2019年1.80兆瓦时/人下降14.4%[198] - 公司2020年温室气体排放密度为1.01吨二氧化碳当量/人，较2019年1.26吨下降19.8%[198] - 公司2020年总耗水密度为4.48吨/人，较2019年16.76吨下降73.3%[198] - 公司全面使用LED光源并实施人离关电政策以减少能源消耗[197] - 公司采用视频会议替代商旅会议以减少差旅成本和资源消耗[197] - 公司推行无纸化办公和双面打印以减少用纸量[197] - 公司安装感应式水龙头并定期维护用水设备以减少水资源浪费[197] 用户隐私与信息安全 - 公司于2020年7月更新心动网络及TapTap平台的《隐私政策》详细规定用户信息收集范围及使用规则[156] - 公司遵循"安全第一、综合防范、预防为主、持续改进"的信息安全方针通过多种方式保护用户信息安全[155] - 公司机房符合国家标准《数据中心设计规范(GB50174–2017)》及《数据中心基础设施施工及验收规范(GB50462–2015)》[155] - 公司定期组织员工参与信息安全培训提升员工信息安全意识及安全技能[156] 知识产权与供应商管理 - 公司拥有426项商标、11项专利、151项软件著作权、65项注册美术作品著作权及58项其他知识产权[160] - 公司共有200家美术类供应商（上海74家，其他区域126家）和95家行政类供应商（上海85家，其他区域10家）[161] 客户服务与投诉处理 - 2020年用户投诉共计70次，投诉响应率100%，投诉处理率100%，客户满意度评分99.78%[165] 未成年人保护与内容审核 - 公司游戏产品限制未成年人节假日游戏时间在3小时内，非节假日时间在1.5小时内[167] - 公司禁止未成年人晚上10点至次日早上8点进入游戏[167] - 公司要求用户完成实名注册，游客体验模式游戏时间限制为每15天1小时[167] - 公司通过AI违禁词拦截系统实时拦截游戏敏感内容[167] - 公司未设置游戏币兑换现金、道具兑换现金等返现功能[166] - 公司2020年10月起加强内外部广告投放审查并更新审查标准[157] 员工数据与多样性 - 公司员工总数1952人，其中全职1952人，兼职34人[177] - 男性员工1402人，离职率23%；女性员工550人，离职率24%[177] - 20-24岁员工288人，离职率28%；25-29岁员工775人，离职率27%；30岁及以上员工889人，离职率18%[177] - 上海地区员工571人，离职率19%；其他地区员工1381人，离职率25%[177] - 公司女性员工比例在普通员工中为31%[183] - 公司女性员工比例在中级管理层中为22%[183] - 公司女性员工比例在高级管理层中为27%[183] - 董事会目前男性占多数，公司承诺提高女性代表比例以实现性别平等[105] 员工培训与发展 - 男性员工受训比例72%，平均受训5.2小时；女性员工受训比例28%，平均受训5.9小时[175] - 高级管理层受训比例4%，平均受训3.6小时；中级管理层受训比例24%，平均受训24小时；普通员工受训比例72%，平均受训3.8小时[175] 员工福利与政策 - 公司实行每周5天工作制每日8小时每周40小时标准工时[181] - 公司2020年实施不设上限的年假政策[181] - 公司取消竞业限制协议，并为老员工补充劳动合同协议取消竞业限制[179] - 公司试行致意金政策，员工主动离职时给予半年年薪[179] - 公司2020年薪酬策略调整以市场领先水平吸引顶尖人才[180] - 公司2020年未发生任何招聘童工或强制劳工情况[185] - 公司过去三年未发生因工亡故事件[186] 社区参与与社会责任 - 公司向"宝贝之家"捐赠25套劳防用品[170] - 第二届中国原创艺术类精品大赛吸引103个团队参与，征集参赛作品182款[171] - 公司举办第二届TapTap开发者沙龙邀请200余位业内人员参与[162] 审计与合规 - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[5] - 核数师酬金总额为614.15万港元，其中审计服务469.47万港元，非审计服务144.68万港元[135] - 公司确认独立非执行董事均符合上市规则第3.13条独立性要求[101] - 公司遵守上市规则要求委任至少3名独立非执行董事其中1人具备财务专长[100] - 集团采纳企业管治守则2020年度除披露事项外完全遵守适用守则条文[94] - 董事会主席兼首席执行官由黄一孟一人担任未遵循企业管治守则A.2.1条分权要求[98] - 所有董事2020年均参与培训课程及阅读最新法例规则[103] - 联席公司秘书樊舒暘和严洛钧均完成不少于15小时专业培训[138] 现金流与资本结构 - 现金及等价物增至23.195亿元，主要因配售获净额约7.673亿港元及经营活动净现金3.482亿元[71] - 资产负债比率为22.9%，公司无借款、资产质押及重大或然负债[72][75][78][81] 客户与供应商集中度 - 对前五大客户销售额10.602亿元占比37.4%，其中最大客户销售额4.325亿元占比15.2%[73] - 从前五大供应商采购6.592亿元占比50.1%，其中最大供应商采购2.369亿元占比18.0%[74]