股份数据 - 2025年7月29日和31日已发行股份总数为6,772,631,296股，库存股份0股[3] - 2025年6 - 7月多次购回A股股份，各次数量及占比不同[4] - 已发行股份占比依据8,715,671,296股计算[4] 购回情况 - 2025年7月31日在深交所购回股份9874200股，付出1.49952873亿元[12] - 合共购回股份9874200股，付出1.49952873亿元[12] - 购回股份（拟注销）9874200股[12] 授权与比例 - 购回授权决议2025年5月20日通过[12] - 根据授权购回股份19685475股，占比0.226%[12] 回购计划 - 可按不超23.57元/股回购A股，资金5亿 - 10亿元[14]

公司回购概况 - 2025年7月29日共13家港股及A股公司进行股份回购 涉及行业包括科技、制造、教育、消费、航空等[1] - 单日回购金额最高为首程控股(00697) 回购1765.00万股 耗资3230.10万元[1] - 单日回购金额超千万的公司包括首程控股(3230.10万元)、美的集团(1992.33万元)、潍柴动力(1174.17万元)和VITASOY INT'L(1112.61万元)[2] 重点公司回购数据分析 - 首程控股年累计回购3674.60万股 占总股本0.504% 为当日回购数量和金额最高的公司[2] - 捷利交易宝年累计回购数量达4288.80万股 占总股本比例7.150% 为所有公司中股本占比最高[2] - 中国东方航空年累计回购1.12亿股 占总股本2.154% 为绝对数量最高的公司[2] - VITASOY INT'L年累计回购1725.80万股 占总股本1.608% 在消费类公司中占比显著[2] 行业回购特征 - 制造业公司表现活跃 潍柴动力单日回购76.99万股 年累计回购981.13万股[2] - 消费板块分化明显 VITASOY INT'L单日回购120.20万股 而名创优品仅回购2.26万股[2] - 教育企业枫叶教育年累计回购4339.00万股 占总股本1.460% 显示行业资本运作积极[2] - 科技类公司首佳科技年累计回购2061.00万股 占总股本0.877%[2]

数据中心建设与柴发价格趋势 - 某大厂AIDC招标启动 柴发单价上涨10万元/台[1] - 柴发价格从年初260万元/台升至年内预期330-350万元/台[1] - 下半年数据中心建设提速推动柴发需求增长[1] 海外需求与资本支出 - 英伟达向台积电追加30万颗H20订单 反映中国市场强劲需求[1] - 北美数据中心2025年上半年资本支出超预期 全年支出预计突破3000亿美元[1] - GE Vernova燃气轮机新签订单12.2GW同比增91% 交付订单8.2GW同比翻倍[1] 招标进度与价格预期 - 7月底Z客户启动超40亿元招标 8月初A客户明确开启招标[3] - 招标进度较预期提前1-2个月 国产设备价格预计进一步上涨[4] - H20解禁后柴发板块估值修复至明年15倍 仍低于AI产业链设备[1] 供需关系与行业景气度 - 2026年全球需求增速预计50%-60% 供需维持紧张[5] - 海外科技巨头投资近万亿美元建设AI数据中心 柴发交付周期2-3年[5] - 外资扩产受环评及上游零部件制约 供给增长有限[6] 企业产能与盈利结构 - 潍柴重机2025/2026年计划交付1000/2000台 70%发动机来自潍柴动力[7] - 单台柴发净利润60-70万元 其中动力分得10万元/台[7] - 潍柴发动机产能将扩至2000-3000台 重机组扩产至2000台[7] 相关上市公司 - 柴油发电机产业链涉及港股潍柴动力(02338)与重庆机电(02722)[8]

核心观点 - 心玮医疗-B预计2025年中期净利润不少于人民币4000万元，较2024年同期净亏损人民币510万元大幅转亏为盈，主要由于业务增长导致收益增加及整体开支比率下降 [1] - 多家公司发布盈喜或盈警公告，其中百奥家庭互动预期中期利润增加约134.9%至141.6%，创维集团预计中期税后溢利同比下降约50%，宝胜国际预计中期纯利约1.876亿元同比减少44.1% [2] - 中国中车签订约人民币329.2亿元重大合同，中国电力6月合并总售电量1129.9万兆瓦时同比减少5.04% [2] - 多家公司进行股份回购及注销，包括渣打集团耗资965.5万英镑回购71.9万股，首程控股耗资3230万港元回购1765万股，汇丰控股注销311.13万股股份 [4] 盈喜盈警 - 心玮医疗-B预计2025年中期净利润不少于人民币4000万元，较2024年同期净亏损人民币510万元大幅转亏为盈 [1] - 百奥家庭互动预期中期利润增加约134.9%至141.6% [2] - 宝胜国际预计中期纯利约人民币1.876亿元，同比减少44.1% [2] - 创维集团预计中期税后溢利同比将录得约50%的下降幅度 [2] 重大合作与协议 - 瑞和数智与独立第三方机构达成虚拟加密资产交易平台联合开发的合作框架协议 [2] - 中基长寿科学拟与好柿多(深圳)共同合作长寿检测及长寿管理业务 [2] - 英诺赛科与联合电子成立氮化镓技术联合实验室 [2] - 利记附属签署收地协议，宁波镇浦路三期项目补偿金逾1400万港元 [2] - 滨海投资与天津特检院签署战略合作框架协议 [2] - 谊砾控股合作开发矿产品交易生态，支持"76码"代金券及稳定币支付 [2] 财务与运营数据 - 中国中车近期签订约人民币329.2亿元重大合同 [2] - 中国电力6月合并总售电量1129.9万兆瓦时，同比减少5.04% [2] 医药创新 - 上海医药B019新适应症获得临床试验批准通知书 [3] 股权与资产交易 - 电讯数码控股拟4000万港元收购电讯数码证券全部股权 [3] - 创业集团控股拟溢价约44.93%配发2.2亿股，净筹2202万港元 [3] - 智云国际拟折让约16.48%配发6300万股，净筹约4762万港元 [4] 股权激励 - 奇点国峰授出2340万股奖励股份 [3] - 百望股份授出475万股受限制股份 [3] 股份回购与注销 - 渣打集团7月28日耗资965.5万英镑回购71.9万股 [4] - 首程控股7月29日耗资3230万港元回购1765万股 [4] - 保诚7月28日耗资302.3万英镑回购32.2万股 [4] - 贝壳-W7月28日耗资300万美元回购46.1万股 [4] - 药明康德调整A股回购价格上限 [4] - 美的集团7月29日耗资1992.3万港元回购25.3万股 [4] - 潍柴动力7月29日耗资人民币1174.17万元回购76.99万股A股 [4] - VITASOY INT'L7月29日耗资1112.61万港元回购120.2万股 [4] - 中国外运注销2202万股H股 [4] - 汇丰控股7月28日注销311.13万股股份 [4] - 力鸿检验7月29日注销438.4万股 [4] - WING ON CO7月29日注销9.4万股购回股份 [4] 公司治理 - 天利控股集团建议增加法定股本 [2] - 珠江钢管建议股份溢价削减 [4]

指数表现 - 中证装备产业指数7月29日上涨0.83%至2308.51点 成交额928.26亿元 [1] - 近一个月上涨9.12% 近三个月上涨13.09% 年初至今上涨4.38% [1] 指数构成 - 十大权重股合计占比35.48% 宁德时代以10.62%居首 汇川技术(3.52%)和三一重工(3.44%)分列二三位 [1] - 深交所上市公司占比51.59% 上交所占比48.41% [1] - 行业分布高度集中 工业类占比99.07% 能源类仅占0.93% [1] 指数编制规则 - 基日为2008年12月31日 基点1000点 [1] - 样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下进行临时调整 [2] 跟踪产品 - 现有6只公募基金跟踪该指数 包括易方达和华夏旗下的ETF及联接基金(A/C类) [2]

公司回购 - 潍柴动力于2025年7月29日回购76 99万股A股 [1] - 回购金额达1174 17万元人民币 [1] - 回购价格区间为每股15 23-15 27元人民币 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年7月29日斥资1174.17万元人民币回购76.99万股A股 [1] - 回购价格区间为每股15.23-15.27元人民币 [1] - 平均回购价格约为每股15.25元人民币 [1]

公司回购 - 潍柴动力于2025年7月29日回购76 99万股A股 [1] - 回购总金额为1174 17万元人民币 [1] - 回购价格区间为每股15 23-15 27元 [1]

股份数量 - 2025年7月4日和29日已发行股份（不含库存股）总数为6,772,631,296股[3] - 已发行股份计算依据公司已发行股份数目总额8,715,671,296股（含1,943,040,000股H股及6,772,631,296股A股）[4] 股份回购 - 2025年6 - 7月多次购回A股股份，共9,811,275股，占比0.113%[4][12] - 2025年7月29日在深交所购回769,900股，付出11,741,736元[12] - 公司可按不超23.57元/股回购A股，资金5 - 10亿[14]

评级调整与目标价变化 - 瑞银将潍柴动力评级由买入下调至中性，目标价从18 2港元上调至18 5港元 [1] - 评级调整主因股价年初至今已上涨50%，接近原目标价，且现价已反映数据中心引擎需求爆发及设备以旧换新补贴的乐观预期 [1] 业务板块表现与盈利预测 - 大缸径发动机业务受益于数据中心需求推动，预计利润将从2024年8亿元人民币增长至2027年近30亿元，三年复合增长率达50% [1] - 传统引擎业务受电动卡车渗透率超预期冲击持续疲弱，导致2025-2027年盈利预测被下调2-5% [1] - 公司整体2024-2027年盈利年均复合增长率预计为9%，反映新旧业务增长分化 [1] 行业与市场动态 - 恒生指数表现逊于潍柴动力股价涨幅（50% vs 恒指） [1] - 设备以旧换新政策改善投资情绪，但电动卡车替代加速对传统引擎业务构成结构性压力 [1]