合作事件概述 - 潍柴动力于2025年11月5日与参股公司希锂斯签署制造许可协议，计划建立应用于固定式发电市场的电池和电堆生产产线 [1] - 产品将主要面向AI数据中心、商业楼宇及工业园区等场景提供电力支持 [1] - 协议属于公司日常及一般业务行为，未达到深交所规定的强制信息披露标准 [1] 合作内容与目标 - 合作旨在拓展公司在新能源电力设备领域的业务布局 [1] - 潍柴动力将依托许可协议进入固定式发电设备制造领域 [1] - 生产产线所需的部分关键部件将由希锂斯供应 [1] - 产品应用场景聚焦于高功率需求的商业及工业场景 [1] 市场前景与战略意义 - 市场分析认为，随着AI数据中心、智慧园区等新型基础设施对稳定电力需求提升，固定式发电设备市场或成为新能源领域的重要增长点 [2] - 此次合作有望进一步强化公司在新能源发电设备领域的技术储备与产能布局 [2] - 双方在技术研发与供应链协同方面的合作基础，有望为产线建设及产品落地提供支持 [2] 后续计划 - 截至公告披露日，协议相关的具体投资金额及产能规划尚未公开 [2] - 公司将严格按照协议约定推进相关产线建设，并根据业务进展及时履行信息披露义务 [2]

合作协议核心内容 - 公司与参股公司Ceres Power Holdings plc（希锂斯）签订制造许可协议 [1] - 协议签署日期为2025年11月5日 [1] 业务发展计划 - 公司计划建立应用于固定式发电市场的电池和电堆生产产线 [1] - 产线的部分关键部件将由希锂斯供应 [1] 目标市场与应用场景 - 产品将为AI数据中心提供电力 [1] - 产品将为商业楼宇提供电力 [1] - 产品将为工业园区等场景提供电力 [1]

港股通资金流向 - 11月6日北水成交净买入总额为54.79亿港元，其中港股通(沪)净买入13.51亿港元，港股通(深)净买入41.28亿港元 [1] - 北水净买入最多的个股是小鹏汽车-W、南方恒生科技、华虹半导体 [2] - 北水净卖出最多的个股是潍柴动力、阿里巴巴-W、中国移动 [2] 小鹏汽车-W (09868) - 获北水净买入12.13亿港元，其中港股通(沪)净买入3.53亿港元，港股通(深)净买入8.61亿港元 [6][5][3] - 公司在2025科技日宣布将切入Robotaxi、人形机器人及飞行汽车领域，预计于2026年推出L4 Robotaxi并与高德合作提供Robotaxi服务 [6] - 花旗预计其新业务将推动股价利好 [6] 南方恒生科技 (03033) - 获北水净买入10.52亿港元 [5][6] - 国投证券表示港股四季度可能发生重大风格切换，恒生科技等低位成长板块或成为相对占优方向 [6] - 大和重申对中国互联网行业的正面看法 [6] 华虹半导体 (01347) - 获北水净买入9.61亿港元，其中港股通(沪)净买入8.92亿港元 [7][5] - 公司第三季度销售收入创历史新高，达6.352亿美元，同比增长20.7%，环比增长12.2% [7] - 母公司拥有人应占利润2570万美元，同比下降42.6%，环比上升223.5% [7] 中芯国际 (00981) - 获北水净买入6.18亿港元 [7] - 消息面上，SK海力士表示已与英伟达就明年第六代高带宽存储器(HBM4)的供应完成谈判，供应价格将比上一代产品高出50%以上 [7] 腾讯控股 (00700) - 获北水净买入3.64亿港元，港股通(沪)买卖总额为20.04亿港元，净流入6.21亿港元 [7][5] - 里昂预期公司第三季业绩表现稳健，总营收和经调整EBIT将分别同比增长14%和21%，达1900亿元/741亿元 [7] - 在线游戏业务预计同比增长18%，多款游戏表现强劲，强劲势头预计将延续至2025年第四季 [7] 潍柴动力 (02338) - 遭北水净卖出5.48亿港元，港股通(沪)买卖总额为8.08亿港元 [8][5] - 11月6日公司股价暴涨20%，部分北水资金逢高抛售 [8] - 公司与英国Ceres Power达成生产许可协议，将在中国生产固态氧化物燃料电池(SOFC)，目标为AI数据中心等提供电力，预计相关收入于2026财年确认 [8] 其他个股资金流向 - 小米集团-W获净买入6.62亿港元 [9] - 阿里巴巴-W遭净卖出3.08亿港元 [9] - 中国移动遭净卖出4471万港元 [9]

合作协议核心内容 - 潍柴动力与参股公司希锂斯(Ceres Power Holdings plc)签订制造许可协议 [1] - 协议签订时间为2025年11月5日 [1] - 协议内容为建立应用于固定式发电市场的电池和电堆生产产线 [1] 合作业务细节 - 生产线部分关键部件由希锂斯供应 [1] - 产品将应用于AI数据中心、商业楼宇及工业园区等场景提供电力 [1]

合作协议 - 潍柴动力与参股公司Ceres Power Holdings plc签订制造许可协议 [1] - 协议签订日期为2025年11月5日 [1] 业务发展 - 公司将建立应用于固定式发电市场的电池和电堆生产产线 [1] - 部分关键部件由Ceres Power Holdings plc供应 [1] 产品应用 - 产品将为AI数据中心、商业楼宇及工业园区等场景提供电力 [1]

市场扩张和并购 - 2025年11月5日公司与希锂斯签订制造许可协议[4] 新产品和新技术研发 - 集团拟建立电池和电堆生产线，部分关键部件由希锂斯供应[4] - 产品将为AI数据中心等场景提供电力[4] 其他 - 公告刊发之日公司有执行董事、非执行董事、独立非执行董事名单[6] - 若许可协议触发披露要求公司将进一步公告[5]

市场扩张和并购 - 公司于2025年11月5日与参股公司希锂斯签订制造许可协议[5] 新产品和新技术研发 - 公司拟建立用于固定式发电市场的电池和电堆生产产线，部分关键部件由希锂斯供应[5] - 产品将为AI数据中心、商业楼宇及工业园区等场景提供电力[5] 其他信息 - 公告于2025年11月6日发布[4][7] - 公司执行董事有马常海、王德成等6人[4] - 公司非执行董事有张良富等3人[4] - 公司独立非执行董事有蒋彦等5人[4]

公司战略合作 - 公司与参股公司希锂斯签订制造许可协议 [1] - 协议内容为建立应用于固定式发电市场的电池和电堆生产产线 [1] - 部分关键部件将由希锂斯供应 [1] 产品与应用场景 - 产品将为AI数据中心、商业楼宇及工业园区等场景提供电力 [1] - 产品聚焦于固定式发电市场 [1]

合作协议核心内容 - 公司与参股公司希锂斯签订制造许可协议 [1] - 协议签署日期为2025年11月5日 [1] - 协议旨在建立应用于固定式发电市场的电池和电堆生产线 [1] 生产与供应链安排 - 生产线将生产用于固定式发电市场的电池和电堆 [1] - 部分关键部件将由希锂斯供应 [1] 目标市场与应用场景 - 产品将为AI数据中心提供电力 [1] - 产品将为商业楼宇提供电力 [1] - 产品将为工业园区等场景提供电力 [1]

市场整体表现 - 恒生指数呈现逼空上涨态势，单日涨幅达2.12% [1] - 市场情绪受AI领域积极言论提振，英伟达CEO表示中国将赢得人工智能竞赛 [1] - 美国政府停摆问题有望解决，概率较高，对股市形成利好 [1] 半导体与AI芯片 - 华虹半导体第三季度销售收入创历史新高，达6.352亿美元，预计第四季度销售收入在6.5亿至6.6亿美元之间，毛利率预计在12%至14%之间 [2] - 华虹半导体12英寸晶圆业务收入占比提升至59.3%，8英寸晶圆厂产能利用率高达109.5% [2] - 英伟达与SK海力士就HBM4供应完成谈判，HBM4价格比HBM3E高出50%以上 [1] - 中芯国际股价上涨超7%，华虹半导体股价大涨超9% [2] AI应用与合作 - 晶泰控股旗下公司与礼来公司达成战略合作，共同加快双特异性抗体的发现及开发 [2] - 晶泰控股股价上涨8% [2] 数据中心与能源基础设施 - 受数据中心AIDC资本支出大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排至2030年，小型燃气轮机2025年订单翻倍 [3] - 潍柴动力与Ceres Power签署固体氧化物燃料电池制造许可协议，预计相关收入于2026财年确认，股价大涨超20% [3] - 威胜控股自FY24起，数据中心客户推动公司智能配电业务扩大，马来西亚新工厂已投产 [3] 资源与材料板块 - 澳大利亚Tomago铝冶炼厂考虑停止运营，该厂占澳大利亚年铝产量约40% [3] - 电解铝1-9月表观需求累计增长3.9%，利润高位稳步上升 [3] - 中国铝业和中国宏桥股价均涨超10%，其中中国宏桥股价刷新历史新高 [3] - 洛阳钼业涨近6%，佳鑫国际资源涨超3%，天齐锂业和赣锋锂业均涨超5% [4] 机器人与智能制造 - 小鹏科技日发布新一代人形机器人，预计下年开始商业化，目标2026年底规模量产 [4] - 蓝思科技预计2025年人形机器人出货3000台、四足机器狗10000台以上，近日获得越疆机器人1万台四足机器狗整机组装订单，股价涨超6% [4] - 德昌电机控股与上海机电成立合资企业，从事人形机器人零部件设计制造，并推出DCP系列液冷泵，股价涨近7% [5] 交通运输与区域政策 - 国泰航空宣布以69.69亿元回购卡塔尔航空持有的全部9.57%股份，回购价10.8374港元较公告前收盘价有约4%折让，股价涨近4% [6] - 高层强调高标准建设海南自由贸易港，中国中免涨近4%，美兰空港跟涨 [6] 黄金板块 - 紫金黄金国际平均黄金资源采购成本为每盎司61.3美元，低于2019至24年行业平均的每盎司92.9美元，公司在全球黄金储量和产量排名第9和第11位，股价涨近9% [5] 核能产业 - 第四届中国核能高质量发展大会将于2025年11月在深圳举办，集中展示三代、四代核电技术及核聚变前沿探索 [7] - 核聚变契合国家"十五五"规划，港股相关品种包括天工国际和上海电气 [7] PCB与覆铜板行业 - 建滔积层板上半年营业额95.88亿港元，同比增长11%，纯利9.33亿港元，同比增长28% [8] - AI发展带动覆铜板需求，公司已率先在2025年下半年调涨覆铜板价格 [8][9] - 公司高端产品进展显著，HVLP3铜箔、IC封装载板用超薄VLP铜箔已认证进入全球头部客户，low dk玻璃纱首个窑炉已于2025上半年投产，预计2025下半年新增三个窑炉，2026年另有6个高端窑炉投产 [9] - 公司具备20万吨电子纱产能，估算对应7-8亿米/年传统电子布产能 [8]