港股半导体板块市场表现 - 港股半导体股票出现集体上涨行情 [1] - 华虹半导体股价上涨4.4%，中芯国际股价上涨4%，上海复旦股价上涨超过3% [1] - 晶门半导体股价上涨超过2%，英诺赛科、中电华大科技、芯智控股股价跟随上涨 [1] 全球半导体行业销售数据 - 2024年10月全球半导体销售额同比激增33%，总额达到713亿美元（约合人民币5040亿元） [1] - 其中DRAM（动态随机存取存储器）销售额同比飙升90% [1] - 按地区划分，亚太及其它地区的销售额实现了59.6%的显著年增幅 [1] 行业需求与价格驱动因素 - 人工智能（AI）推动需求激增是行业增长的最大助推力 [1] - 大量行业产能转向用于AI加速器的高带宽内存（HBM），导致用于标准DRAM和3D NAND的晶圆产出减少 [1] - 全球AI基础设施建设热潮正在造成存储芯片等关键投入品短缺 [1] - 行业分析预计短缺或将推动2026年DRAM均价持续上涨 [1] - Counterpoint Research预计，先进和传统存储芯片价格可能在2026年初再涨20% [1]

港股芯片股市场表现 - 港股芯片股多数呈现上涨走势 [1] - 华虹半导体股价上涨4.01%至79.1港元 [1] - 中芯国际股价上涨3.58%至72.25港元 [1] - 上海复旦股价上涨3.14%至42.02港元 [1]

市场表现 - 芯片股多数走高，华虹半导体股价上涨4.01%至79.1港元，中芯国际股价上涨3.58%至72.25港元，上海复旦股价上涨3.14%至42.02港元 [1] 行业数据与驱动因素 - 2024年10月全球半导体销售额同比激增33%，总额达713亿美元（约合人民币5040亿元）[1] - 10月DRAM销售额同比飙升90%[1] - 人工智能推动需求激增是行业增长的最大助推力，大量行业产能转向用于AI加速器的高带宽内存，导致用于标准DRAM和3D NAND的晶圆产出减少 [1] 行业展望与投资机会 - 展望2026年，人工智能仍被视为科技行业创新主线，算力、存力、设备、先进封装等多环节有望受益 [1] - 国内AI芯片企业快速发展并在国产替代方面取得阶段性成果，例如摩尔、沐曦等企业加快资本市场布局 [1] - 腾讯等互联网厂商积极适配国产算力芯片，行业国产算力生态有望加速形成 [1] - 投资关注点一方面在于AI带来的半导体硬件增量机遇，另一方面在于外部限制之下算力、存储、设备等环节的国产替代进程 [1]

半导体行业股价表现 - 截至发稿，华虹半导体股价下跌3.48% [1] - 截至发稿，上海复旦股价下跌2.01% [1] - 截至发稿，中芯国际股价下跌1.50% [1]

港股市场表现 - 歌礼制药-B股价上涨近9%，公司耗资1592.75万港元回购130.6万股，并计划动用最多3亿港元进行股份回购 [1] - OSL集团股价上涨近2%，公司宣布将通过直营及与当地合作伙伴协作的方式，在欧洲提供合规数字资产现货与合约交易服务，预计服务将于2026年第一季度上线 [1] - 加科思-B股价上涨超5%，公司附属公司北京加科思收到海松资本支付的1.25亿元人民币首付款，进一步充盈现金储备并助力创新肿瘤疗法管线研发 [1] - 挚达科技股价上涨超4%，高见264港元创上市新高，较招股价上涨近300%，公司与沙特阿拉伯本地合作伙伴签署价值超亿元人民币的销售订单，未来5年内合作 [2] - 资本界金控股价再跌超40%，创历史新低，本周累计跌幅超80%，股东将股票由粤商国际证券转入中国银行(香港)，转仓市值9937.2万港元，占比36.83% [2] - 芯片股涨幅居前，华虹半导体涨3.18%，上海复旦涨2.79%，中芯国际涨1.86%，消息面上摩尔线程公司股票将于2025年12月5日在上海证券交易所科创板上市 [2] - 太平洋航运股价再涨近5%，波罗的海干散货指数报2845点，创2023年12月6日以来新高，环比涨9.42%，创2025年10月13日以来最大涨幅，连续第15天上涨，过去一个月内累计上涨46% [3] - 康耐特光学股价跌0.45%，首个搭载千问助手的智能硬件夸克AI眼镜正式发布 [3] - 澳达控股复牌暴涨逾200%，涨298.06%，原股东向独立第三方出售75%股权，涉及15亿股，现金代价1.65亿港元，相当于每股作价0.11港元 [3] - 机器人概念股涨幅居前，德昌电机控股涨9.11%，三花智控涨9.06%，优必选涨3.66%，越疆涨2.31%，特朗普政府力推机器人产业发展 [4] 美股市场表现 - 安森美半导体股价涨11.01%，英诺赛科与安森美半导体达成战略合作，共同加速推进氮化镓产业应用和布局 [5] - 纳斯达克金龙指数跌1.38%，热门中概股普跌，小鹏汽车跌4.02%，理想汽车跌3.65%，小牛电动跌1.7%，阿里巴巴跌1.89% [5] - 百时美施贵宝股价涨5.62%，公司将招募更多参与者参加晚期试验，评估Cobenfy治疗阿尔茨海默病痴呆相关精神病的安全性和有效性 [5] - 新能源车股多数走低，小鹏汽车跌4.02%，理想汽车跌3.65%，蔚来跌4.77%，Rivian Automotive微涨1.74%，特斯拉涨4.08% [5] - 微芯科技股价涨12.17%，公司上调第三财季净销售额和每股收益预期，因期内预订表现强劲 [5] - 比特币概念股走高，Iren Ltd涨6.91%，Coinbase涨5.19%，Strategy涨3.89%，Circle涨11.43%，Mara Holdings涨4.7% [6] - 迈威尔科技股价涨7.87%，公司公布2026财年第三季度业绩，营收同比增长37%至20.69亿美元，调整后每股收益0.74美元，均超预期，预计2027财年数据中心业务收入同比增长超25%，显著高于市场预期16%，并预测2028财年增速进一步加快 [6] - 文远知行股价涨5.19%，知名投资人Cathie Wood旗下ARK投资公司建仓文远知行，购入41.7万股 [6] - 美股机器人概念股拉升，Richtech Robotics涨18.54%，Serve Robotics涨18.24%，iRobot涨73.85%，商务部长与机器人行业首席执行官会面，政府考虑明年发布关于机器人技术的行政命令 [7] - Ondas Holdings股价涨10.53%，公司宣布赢得政府战略招标，将开发并部署由数千架无人机组成的自主边境保护系统 [7]

核心观点 - 中国芯片股在资本市场表现强劲，多家公司股价上涨 [1] - 两家中国GPU/AI芯片设计公司即将登陆科创板，其中沐曦股份IPO发行价确定，市值达418亿元 [1] - 券商看好全球及中国半导体行业增长前景，特别是AI和电动汽车驱动的晶圆代工市场，以及中国AI芯片市场的规模扩张与国产化率提升 [1] 公司动态与市场表现 - 华虹半导体股价上涨3.45%，报76.5港元 [1] - 上海复旦股价上涨2.63%，报39.78港元 [1] - 中芯国际股价上涨1.86%，报68.45港元 [1] - 摩尔线程公司股票将于2025年12月5日在上海证券交易所科创板上市 [1] - 沐曦股份科创板IPO询价结果出炉，发行价格确定为104.66元/股，按发行后总股本计算，公司市值达418亿元 [1] 行业前景与市场预测 - 上海证券预测2025年全球晶圆代工产业营收有望同比增长22.1% [1] - AI和电动汽车或将持续助力2026年晶圆代工市场增长 [1] - 中信证券预计2030年中国AI芯片市场规模将在2025年350-400亿美元基础上，增至原来的7-9倍，增幅高于全球 [1] - 中国AI芯片国产化率有望从2025年的30~40%提升至2030年的60~70%水平 [1]

芯片股早盘市场表现 - 芯片股在早盘交易中涨幅居前 [1][2] - 华虹半导体股价上涨3.45%，报76.50港元 [1][2] - 上海复旦股价上涨2.79%，报39.84港元 [1][2] - 中芯国际股价上涨1.86%，报68.45港元 [1][2]

公司入选榜单 - 复旦微电子集团入选《2025上海硬核科技企业TOP100》及《行业标准榜TOP50》[2] - 复旦微电子集团及其控股子公司上海华岭集成电路技术股份有限公司连续第四年双双登榜[3] 榜单企业特征 - 《硬核科技企业TOP100》上榜企业主要集中在"3+6"产业体系，平均研发经费支出达8.24亿元[2] - 上榜企业累计拥有发明专利逾3万项、国家级研发平台115个[2] - 《行业标准榜TOP50》聚焦技术创新与标准引领，覆盖科技、制造、环保等关键领域[2] 公司研发与创新实力 - 公司拥有国家企业技术中心、上海市设计创新中心等高能级创新平台[3] - 公司累计获得几百件专利与集成电路布图设计登记证书[3] - 公司主持或参与多项国家与行业标准制定，在行业技术标准与创新方向上具有持续引领力[3] 公司未来展望 - 公司将继续坚守硬核科技初心，深度参与产业生态构建与标准体系建设[3] - 公司致力于助力上海强化科技创新策源功能，为中国集成电路产业的高质量发展注入动能[3]

公司治理结构变动 - 公司于2025年12月2日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了调整董事会专门委员会成员的议案 [1] - 公司于同日召开了2025年第二次临时股东大会，所有议案均获通过，无被否决议案 [2] - 股东大会由董事长张卫先生主持，会议采取现场与网络投票相结合的方式，程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 股东大会审议事项 - 议案一：关于首次公开发行募集资金节余募集部分及剩余超募资金永久补充流动资金的议案获得通过 [5] - 议案二：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的系列子议案全部获得通过，其中修订《公司章程》为特别决议议案 [5][6] - 议案三：关于选举张玉明先生为公司第十届董事会独立董事的议案获得通过 [6] 会议出席与法律意见 - 公司全体9名董事、3名监事、董事会秘书及全体高级管理人员均出席了本次股东大会 [4] - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师楼春晗、钟杭见证，其结论意见认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效 [7][8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月2日在上海国泰路127号召开[9] - 出席会议股东和代理人共194人，所持表决权278,386,901，占33.8906%[9][10] - A股股东192人，所持表决权228,451,695，占27.8116%[9][10] - 境外上市外资股股东2人，所持表决权49,935,206，占6.0791%[9][10] - 公司在任董事9人、监事3人、董秘及全体高管出席会议[11] 议案表决情况 - 首次公开发行募集资金节余及超募资金永久补流议案，普通股同意票278,294,985，占99.9670%[12] - 修订《公司章程》议案，普通股同意票276,949,104，占99.4835%[13] - 修订《募集资金管理制度》议案，普通股同意票245,392,298，占88.1479%[13] - 修订《关联交易管理制度》议案，普通股同意票248,564,600，占89.2875%[13] - 修订《对外投资管理制度》议案，普通股同意票248,554,800，占89.2839%[14] - 修订《董事会议事规则》普通股同意票245,405,498，比例88.1527%[16] - 修订《独立董事工作制度》普通股同意票246,251,729，比例88.4567%[16] - 选举张玉明为第十届董事会独立董事议案，普通股同意票278,274,372，比例99.9596%[16] - 首次公开发行募集资金节余及剩余超募资金永久补流议案同意票19,356,591，比例99.5274%[17] - 修订《公司章程》议案同意票19,166,420，比例98.5496%[17] - 修订《募集资金管理制度》议案同意票16,748,837，比例86.1189%[17] - 修订《关联交易管理制度》议案同意票17,212,254，比例88.5017%[17] - 修订《对外投资管理制度》议案同意票17,202,454，比例88.4513%[17] - 修订《对外担保管理制度》议案同意票17,202,454，比例88.4513%[17] - 选举张玉明为第十届董事会独立董事议案同意票19,335,978，比例99.4214%[17]