重大事项 - 京东集团-SW(09618)决定向CECONOMY作出自愿公开收购要约并建立战略投资伙伴关系 [1] - 中慧生物-B(02627)于7月31日至8月5日招股 拟全球发售3344.26万股H股 [1] - 药明康德(02359)拟折让约6.90%配售7380万股新H股 净筹约76.5亿港元 [1] - 威海银行(09677)拟发行不超过约7.58亿股内资股及1.54亿股H股 募资近30亿元 [1] - 汇丰控股(00005)拟回购金额最多为30亿美元的普通股 [1] - 大悦城地产(00207)拟透过协议安排方式进行股份回购 8月1日复牌 [1] 经营业绩 - 美高梅中国(02282)上半年总收益166.61亿港元 同比增加2.73% [1] - 渣打集团(02888)发布中期业绩 股东应占溢利30.65亿美元 同比增加41% [1] - 汽车之家-S(02518)第二季度归母净利润4.16亿元 在线营销及其他业务收入同比增长20.5% [1] - 潼关黄金(00340)发盈喜 预期中期股东应占溢利约3.3亿至3.6亿港元 同比增加约259%至291% [1] - 青岛银行(03866)上半年归母净利润30.65亿元 同比增长16.05% [1] - 法拉帝(09638)公布中期业绩 股东应占溢利4345.4万欧元 同比减少0.92% [1] - 百威亚太(01876)发布中期业绩 股东应占溢利4.09亿美元 同比减少24.4% [1]

公司私有化安排 - 大悦城控股子公司大悦城地产董事会提出私有化建议 通过协议安排方式回购除公司和得茂有限公司以外的其他所有股东所持普通股股份 [1] - 私有化对价为每股计划股份支付0.62港元现金 合计金额约29.32亿港元 [1] - 协议安排生效后将注销约47.30亿股计划股份 并向香港联交所申请撤销上市地位 [1] 股权结构 - 交易前公司持有大悦城地产91.34亿股普通股 占已发行普通股总数约64.18% [1] - 得茂有限公司持有3.68亿股普通股及10.95亿股优先股 [1] - 公司及得茂合计持有大悦城地产普通股及优先股约59.59%的股份 [1]

公司重大资本运作 - 大悦城控股子公司大悦城地产将通过协议安排方式回购股份并计划从香港联交所退市 [1] - 回购涉及除大悦城和得茂以外所有股东持股 每股回购对价为0.62港元现金 [1] - 总回购金额约29.32亿港元 股份注销后申请撤销上市地位 [1] 公司治理决策 - 大悦城第十一届董事会第二十次会议于2025年7月31日审议通过相关议案 [1]

私有化方案 - 大悦城地产以每股0.62港元现金对价推进私有化 股份将全部注销 [1] - 私有化完成后大悦城控股及得茂分别持股96.13%和3.87% [1] - 公司将向联交所提交退市申请 完成港股退市流程 [1] 战略动机 - 私有化是房地产行业深度调整期整体战略布局的关键优化 [1] - 核心目标为整合地产业务资源并强化资产统筹配置能力 [1] - 通过释放多元业态协同潜力提升市场竞争力 [1] 经营表现 - 2024年全年营业收入达198.31亿元人民币 同比增长49.4% [1] - 高增长态势在当前行业背景下表现亮眼 [1] 预期效益 - 优化治理架构并降低运营成本 [1] - 提升决策效率与资产整合效率 [1] - 加速推动"城市运营与美好生活服务商"战略定位落地 [1]

私有化方案 - 大悦城控股子公司大悦城地产董事会提出私有化建议 通过协议安排方式回购除公司和得茂有限公司以外的其他所有股东股份 [1] - 私有化将根据百慕大公司法第99条执行 回购完成后大悦城地产将申请撤销香港联交所上市地位 [1] 股份回购细节 - 计划注销47.3亿股大悦城地产普通股股份 假设公司已发行股本无变动 [1] - 回购对价为每股0.62港元现金 合计金额约29.32亿港元 [1] 股权结构 - 得茂有限公司为大悦城控股股东中粮集团有限公司的全资子公司 不属于本次回购对象 [1] - 私有化实施后 大悦城地产将成为非上市公司 [1]

公司产品线 - 公司生产研发销售不同规格型号的诱蚊灯产品 包括粘捕式灭蚊灯和电击式灭蚊灯 [1] - 部分诱蚊灯采用太阳能户外充电式设计 适用于公园操场社区广场绿化带等户外场所 [1] - 产品通过特定波长光引诱蚊虫 结合电网粘胶风道等方式实现杀灭蚊虫功能 [1] 产品应用场景 - 室内应用场景涵盖餐厅酒店家庭等场合 [1] - 户外应用场景包括公园操场社区广场绿化带等场所 [1]

公司股份回购及退市安排 - 公司董事会决议于2025年7月31日提出协议安排式股份回购计划 根据公司法第99条进行 [1] - 回购价格为每股0.62港元现金 较2025年7月17日收盘价0.370港元溢价67.57% [1] - 控股股东持有股份不参与回购 计划生效后大悦城控股集团持股96.13% 得茂持股3.87% [1] - 股份回购完成后将向联交所申请除牌 股票不再作为所有权凭证 [1] 退市决策背景及动机 - 当前架构受A股股东控制导致治理复杂性 阻碍决策效率 [2] - 退市后可规避上市规则对董事会及股东大会的审批要求 缩短决策周期并降低运营成本 [2] - 股价长期低于每股资产净值 市场流动性偏低 限制资本市场融资能力 [2] - 香港房地产行业面临挑战 上市地位难以提供有效境外融资支持 [2] - 回购计划为股东提供流动性退出机会 避免因市场流动性不足导致的折价变现 [2] 股份交易安排 - 公司已申请于2025年8月1日上午9时起恢复联交所股份交易 [3]

私有化方案 - 公司提出以协议安排方式进行股份回购 根据公司法第99条 所有计划股份将被注销以换取每股0.62港元现金[1] - 注销价每股0.62港元较2025年7月17日收市价0.370港元溢价67.57%[1] - 控股股东持有股份不参与注销 计划完成后大悦城控股集团持股96.13% 得茂持股3.87%[1] 上市地位变更 - 股份回购完成后将立即向联交所申请撤销上市地位[1] - 所有计划股份注销后相关股票不再作为所有权凭证[1] - 公司已于2025年8月1日上午9时起恢复股份买卖[3] 私有化动因 - 当前架构增加公司治理复杂性并阻碍决策效率 私有化可精简管治框架提升管理效率[2] - 股价长期低于每股资产净值且流动性偏低 限制资本市场融资能力[2] - 香港房地产行业面临挑战 上市地位难以提供足够境外融资支持[2] 股东收益分析 - 私有化为计划股东提供较市价具吸引力溢价变现机会[2] - 鉴于股份交易流动性有限 公开市场出售可能需折让退出价值[2] - 建议使股东无需承受流动性不足带来的折价退出风险[2] 治理结构优化 - 私有化后业务策略及资本营运不再受上市规则批准程序限制[2] - 决策周期缩短有助于提高营运效率并降低相关成本[2] - 企业架构及股权精简将提升管理效率[2]

股份回购安排 - 公司根据公司法第99条提出协议安排方式股份回购建议 计划注销所有计划股份以换取每股0.62港元现金对价 [1] - 每股注销价0.62港元较最后交易日收盘价0.370港元溢价67.57% [1] - 涉及注销4,729,765,214股计划股份 最高现金代价约29.32亿港元 [1] 股权结构变动 - 控股股东持有股份不参与回购计划 计划生效后大悦城控股集团持股96.13% 得茂持股3.87% [1] - 所有计划股份注销后相关股票不再作为所有权凭证 [1] 上市地位变更 - 计划生效后立即申请撤销联交所上市地位 [1] - 公司已申请2025年8月1日上午9时起恢复股份买卖 [2]

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