公司动态 - 京东近日官宣推出独立外卖App [1] - 一款形似"赛车服"的京东外卖骑手服装照片在社交平台流传 [1] - 网传骑手新工服并非官方发布版本，仅是内测版的其中一款 [1] 行业动态 - 饿了么已更名为"淘宝闪购"并更换橙黑配色工服 [1]

英伟达财报与AI需求 - 英伟达预计2024财年第二财季营收将增长约三分之二，每股摊薄收益将增长3倍，主要受AI处理器强劲需求驱动[1] - 英伟达AI处理器H100当前仅能满足一半市场需求，预计明年出货量将达到150万至200万颗，较今年预计的50万颗提高至少两倍[1] - 英伟达AI芯片被广泛用于训练ChatGPT等大语言模型[1] AI服务器市场趋势 - 云服务提供商正将需求从传统计算机转移到AI服务器，但供应受到GPU短缺的限制[2] - 台积电预计未来5年对AI服务器芯片的需求将以每年近50%的速度递增[2] - 与通用服务器相比，生成式AI服务器的功耗高得多，创造了对不同冷却系统和新的电源规格的需求[5] 传统服务器与硬件市场影响 - 全球服务器出货量预计2023年将下滑6%，2024年恢复至2%至3%的温和增长[5] - 联想2023年第二季度营收同比下滑8%，原因是云服务提供商服务器需求疲软及AI处理器短缺[1] - 富士康预计AI服务器需求强劲，但警告今年整体服务器市场营收将下降[1] 供应链瓶颈与挑战 - AI硬件产品产量受到英伟达芯片短缺以及先进封装和高带宽存储器等其他供应链瓶颈拖累[5] - 台积电计划将其CoWoS先进封装产能提高一倍，但警告瓶颈至少要到2024年底才能解决[5] - 全球云服务提供商2023年资本支出预计仅增长8%，低于2022年的近25%[2] 产业链受益公司 - 富士康提供从零部件到最终组装的全面服务，其附属公司是英伟达GPU模块的独家供应商，可能成为主要受益者[6] - 纬创旗下服务器业务子公司WiWynn的AI订单已占其营收的50%，是去年的两倍多[6] - 印刷电路板制造商Gold Circuit Electronic来自AI服务器的营收比例预计从今年的不足3%提高到38%，因AI服务器PCB用量是通用服务器的7倍[6]

收购交易批准 - 英国反垄断监管机构竞争与市场管理局批准博通以约610亿美元收购VMware交易 [1] - 该交易为有史以来规模最大的科技交易之一将使博通成为软件领域强有力的竞争对手 [1] 监管审查过程 - 监管机构于今年3月表示该交易可能损害市场竞争并导致计算机服务器对英国企业变得更加昂贵因此展开第二阶段深入调查 [1] - 经过第二阶段深入调查后监管机构认为该交易不会削弱计算机服务器市场的竞争 [1] 交易时间线 - 博通与VMware原计划交易在5月26日前完成 [1] - 为等待审查结果双方同意将最终期限延长一年 [1]

公司仿人机器人发展战略 - 公司仿人机器人发展遵循类似人生的三级跳规律 从学习动作的幼儿期 到掌握知识图谱的少年期 再到沉淀智慧的成年期[1] - 公司正积极推进仿人机器人在自有制造系统中分阶段落地[1] 公司产业布局三阶段规划 - 短期目标为扎根单一场景实现多功能验证 进行原型机开发并迭代硬件、传感器及感知控制系统[1] - 中期目标为融入智能制造多个场景进行规模化产业验证 搭建泛化平台以提升部署效率并实现数据积累和模型迭代[1] - 长期目标是以自身为示范带动广泛应用 拓展至3C和汽车制造之外更多场景以实现价值[1]

在今年的一季度财报中，小米表示，2023年4月，小米集团正式组建AI实验室大模型团队。目前小米AI 领域相关研发人员超1200人。 近日，小米的大语言模型MiLM-6B首次现身C-Eval、CMMLU两大AI模型评测榜单。 资料显示，MiLM-6B是由小米开发的一个大规模预训练语言模型，参数规模为64亿。截至当前， MiLM-6B在C-Eval总榜单排名第10、同参数量级排名第1，在CMMLU中文向大模型排名第1。 ...

诉讼案件核心进展 - 加州理工学院与苹果公司及高通公司就无线通信芯片专利侵权诉讼达成意向性和解协议 具体条款未披露[1] - 该和解协议是否同时涵盖苹果与高通两家被告尚不明确 法庭要求当事各方在8月18日前提交进一步状况报告[1] - 加州理工学院此前已与同案被告三星电子达成和解协议[3] - 加州理工学院与微软 惠普 戴尔之间的专利侵权诉讼仍在进行中[4] 诉讼历史与判决 - 加州理工学院于2016年起诉 指控苹果销售的数百万台智能手机 平板电脑和智能手表中使用的高通芯片侵犯其无线通信专利[1] - 2020年基层法庭判决加州理工学院胜诉 判令苹果赔偿8.378亿美元 高通赔偿2.7亿美元 总额超11亿美元[2] - 2021年上诉法庭推翻了基层法庭的赔偿判决 认为赔偿金在法律上站不住脚 要求就金额问题重审[2] - 案件重审原定于今年6月进行 但在5月被无限期推迟[3] 涉诉公司范围 - 除苹果和高通外 微软 戴尔 惠普 三星电子也曾因同一专利侵权指控被加州理工学院起诉[3] - 加州理工学院已与三星电子达成和解[3] - 与微软 惠普 戴尔的诉讼仍在继续[4]

公司投资动态 - 投资公司GQG Partners在第二季度大幅增持英伟达股票，截至6月底投资总额达59亿美元[1] - 截至6月底，GQG Partners共持有1390万股英伟达股票，较第一季度末增加570万股[1] - 除英伟达外，公司还增持了约20亿美元的亚马逊股票，并加大了对Alphabet、苹果和微软的投资[1] 公司市场表现 - 受生成式人工智能技术推动，英伟达股价今年至今上涨约180%，市值突破1万亿美元[1] - 英伟达成为首家估值达到1万亿美元的芯片制造商[1] 公司背景信息 - GQG Partners总部位于美国佛罗里达州，管理资产规模为1080亿美元[1] - 公司首席投资官Rajiv Jain于6月初表示已开始增持英伟达，因相信其股票有进一步上涨空间[1]

公司上市与投资动态 - 芯片设计公司Arm Ltd计划最早在9月份在美国股票上市 [1] - Arm上市目标估值至少600亿美元 [1] - Arm寻求通过上市筹集多达100亿美元资金 [1] 潜在基石投资者 - Arm正在与包括英特尔和英伟达在内的几家公司进行谈判，希望它们在股票发行交易中充当基石投资者 [1] - 一旦Arm上市，苹果公司和三星电子将对其进行投资 [1] 主要股东减持计划 - 持有Arm之25%股份的软银愿景基金，计划在公开市场出售10%至15%的股份 [1]

新闻核心观点 - 美国研究机构结论导致韩国超导概念股股价大幅逆转下跌 [1] - 韩国金融监管机构对相关股票的过度投机表示担忧 [1] 相关公司股价表现 - Sunam公司股价跌至30%的跌停板 早前一度上涨22% [1] - Shinsung Delta Tech公司收盘下跌6.5% 之前一度上涨30%而涨停 [1] - Duksung公司收盘下跌29% 之前一度上涨24% [1] - Mobiis公司下跌26% 之前一度上涨22% [1] 行业事件与影响 - 美国马里兰州大学凝聚态理论中心在社交媒体上表示LK-99不是超导体 是一种电阻极高的劣质材料 [1] - 该事件被相关研究机构认为已经结束 [1]

行业市场表现 - 美国芯片股周三普遍下跌，AMD收跌7%，Marvell跌近6%，英伟达跌近5%，英特尔和德州仪器分别跌超3%[1] - 半导体企业领跌科技股，纳斯达克指数下跌2.1%，为今年以来第二大跌幅[3][4] AMD公司业绩与预期 - AMD预计第三季度营收为57亿美元，低于分析师预期的58.1亿美元[3] - 客户部门第二季度收入因PC市场疲软下降54%[3] - 数据中心业务销售额下降11%，部分原因是企业需求疲软[3] - 公司CEO预计今年下半年将实现增长[4] PC市场动态 - PC市场被描述为“疲软”和“动荡周期”[3][4] - 有分析师指出个人电脑市场当前正在复苏[4] - 公司CEO认为对PC来说是一个“激动人心的时刻”，并看好生成式人工智能将成为重要部分[4][5] 人工智能业务发展 - AMD是少数生产人工智能所需高端GPU的公司之一[4] - 公司正在向客户提供用于构建和运行AI模型的MI300X芯片样品，产量将在第四季度提升[4] - AMD正在与微软等合作伙伴合作，利用人工智能使计算机更具生产力[4] - 分析师关注其服务器芯片是否能抢夺英特尔的市场份额[4]