深圳天溯计量检测股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称" 天溯计量"、"发行人"或"公司"）发行的人民币普通股股票将于2025年12月23日 在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明 书全文披露于巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn； 中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报 网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn，供投资者 查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 （一）股票简称：天溯计量 （二）股票代码：301449 （三）首次公开发行后总股本：65,217,39 ...

上市基本信息 - 公司股票将于2025年12月19日在上海证券交易所科创板上市，股票简称“优迅股份”，代码688807 [1] - 本次发行后总股本为8000万股，公开发行2000万股，占发行后总股本的25% [1] - 本次发行价格为51.66元/股 [1] 发行估值分析 - 按发行价计算，公司2024年摊薄后静态市销率为10.07倍，低于可比公司均值 [1] - 按发行价计算，公司扣非前后孰低的摊薄后市盈率为60.27倍，高于行业均值但低于可比公司均值 [1]

发售信息 - 全球发售项下发售股份数目为30,070,500股H股（视超额配股权行使与否而定）[11] - 香港发售股份数目为3,007,050股H股[11] - 国际发售股份数目为27,063,450股H股（视超额配股权行使与否而定）[11] - 发售价为每股H股58.00港元[11] - 所得款项总额1,744.1百万港元，所得款项净额1,673.1百万港元[15] 上市安排 - 公司股份2025年12月5日开始买卖，股份代号为2658[11][15][47] - 稳定价格行动须于2026年1月1日内终止[8] - 独家保荐人等有权在2025年12月5日上午八时正之前终止香港包销协议[9][44] 认购情况 - 香港公开发售承配人数目57，认购水平2.47倍，国际发售股份占比90%[16] - 公开发售有效申请数目45,511，成功申请数目15,389，认购水平60.63倍，发售股份占比10%[17] 股东分配 - 基石投资者获分配2,784,850股，占已发行H股4.72%，占已发行股份0.71%[18] - 控股股东须遵守禁售承诺股份小计211,953,645，占比53.8955%[22] - 首次公开发售前投资者禁售股份小计76,697,972股，占本公司股权20.9567%[27] - 最大承配人获配H股9,400,000股，占国际发售34.73%，占发售股份31.26%[29] 合规情况 - 公司已遵守有关股份配售、配发及上市的上市规则及指引材料[35] - 公司向现有少数股东分配发售股份符合相关条件[37] - 公司获香港联交所同意向基石投资者分配发售股份[38] - 公司根据配售指引向关联客户配售发售股份且符合条件[39][41] 其他 - 公司董事会有意修改2025年12月4日配发结果公告中英文版本手民之误[4] - 发售股份仅可在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售[43]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不 會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）或法律 禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發、派發。本公告並不構成證券的任何出售要約或 招攬買入、購買或認購的要約或其組成部分，亦不得在美國境內或有關要約或招攬屬違法的任 何其他司法權區出售任何發售股份。本公告提及的證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經 不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記。證券不得在美國境內或向或代表美國人 士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或為其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據 美國證券法的登記規定可獲豁免或於不受其規限的交易，並遵守任何適用州證券法則另作別 論。證券將不會在美國公開發售。發售股份乃依據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境 外提呈發售及出售。 本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請 ...

公司上市与投资动态 - 芯片设计公司Arm Ltd计划最早在9月份在美国股票上市 [1] - Arm上市目标估值至少600亿美元 [1] - Arm寻求通过上市筹集多达100亿美元资金 [1] 潜在基石投资者 - Arm正在与包括英特尔和英伟达在内的几家公司进行谈判，希望它们在股票发行交易中充当基石投资者 [1] - 一旦Arm上市，苹果公司和三星电子将对其进行投资 [1] 主要股东减持计划 - 持有Arm之25%股份的软银愿景基金，计划在公开市场出售10%至15%的股份 [1]

全球发售概况 - 公司全球发售H股总数为108,619,000股（行使超额配售权之前）[1] - 香港公开发售股份为10,861,900股，约占全球发售总数的10%[1] - 国际发售股份为97,757,100股，约占全球发售总数的90%[1] 发行定价与筹资 - 每股H股发售价为131.50港元[1] - 假设超额配售权未获行使，全球发售所得款项净额估计约为140.16亿港元[1] 上市交易信息 - 公司发行的108,619,000股H股股票于2025年11月5日在香港联交所主板挂牌上市[1] - H股中文简称为“赛力斯”，英文简称为“SERES”，股份代号为“9927”[1]

上市概况 - 大明电子股份有限公司人民币普通股股票将于2025年11月6日在上海证券交易所主板上市 [1] - 股票简称为大明电子，扩位简称为大明电子，股票代码为603376 [4] - 首次公开发行后总股本为40,000.10万股，首次公开发行股票数量为4,000.10万股，本次发行全部为新股，无老股转让 [4] 发行定价与估值 - 本次发行价格为12.55元/股 [4] - 发行价格对应的2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为17.97倍 [4][7] - 公司所属行业为汽车制造业（C36），截至2025年10月21日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.42倍 [5] - 公司发行市盈率17.97倍低于行业平均市盈率30.42倍，也低于同行业可比公司静态市盈率平均水平 [7] 股本结构与流动性 - 本次发行后，公司无限售条件的流通股为3,103.7597万股，占发行后总股本的7.76% [3] - 原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或12个月，参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，网下限售股限售期为6个月 [3] 交易机制 - 上市后前5个交易日股票交易价格不设涨跌幅限制，上市5个交易日后涨跌幅限制比例为10% [2] - 主板股票自上市首日起即可作为融资融券标的 [8]

公司重大决策 - 阿斯利康股东批准公司股票在纽约证券交易所直接上市 [1] - 此次上市旨在使公司能够利用更深的资本池 [1]

上市概况与股价表现 - 上海剑桥科技股份有限公司于10月28日在香港联交所上市，股票代码06166 HK [1] - 上市首日收盘价为92.20港元，较发行价上涨33.86% [1] - 全球发售股份总数为67,010,500股H股，其中香港发售6,701,050股，国际发售60,309,450股 [1] 发行细节与募资情况 - 最终发售价定为每股68.88港元，为最高发售价 [4][5] - 全球发售所得款项总额约为46.157亿港元，扣除上市开支后，所得款项净额约为44.80亿港元 [4][5] - 上市联席保荐人为国泰君安国际，联席全球协调人及账簿管理人包括国泰君安国际、中信证券和DBS [1] 基石投资者阵容 - 基石投资者阵容强大，包括霸菱、摩根士丹利(MSIP)、红杉二级(HCEP)、泰康人寿、工银理财等15家知名机构 [3] - 基石投资者中，奇点资产、图灵、Cithara Fund分别获配售股份总数的5.06%，占全球发售后公司已发行股本总额的1.01% [4] - 霸菱、摩根士丹利、3W Fund等多家机构分别获配售股份总数的3.37%，占全球发售后公司已发行股本总额的0.67% [4] 募集资金用途规划 - 约50%的募集资金净额（约22.40亿港元）将用于提升自身及合作设施的产能 [5] - 约20%（约8.96亿港元）将用于进一步提升研发人才及技术 [5] - 约15%（约6.72亿港元）将用于海外战略投资，约5%（约2.24亿港元）用于业务推广及营销，约10%（约4.48亿港元）用作一般公司用途 [5] 产能提升与研发投入时间表 - 2026年至2027年，计划投入约11.20亿港元提升光模块产品（包括800G/1.6T产品）产能，每年投入5.60亿港元 [6] - 2026年至2027年，计划投入约5.60亿港元提升无线产品（包括Wi-Fi 7及Wi-Fi 8产品）产能，每年投入2.912亿港元 [6] - 研发人才及技术提升方面，2026年计划投入3.428亿港元，2027年投入3.728亿港元，2028年至2030年每年投入6010万港元 [6] 公司业务与行业地位 - 公司主要从事设计、开发及销售连接及数据传输设备，核心产品包括宽带、无线及光模块技术产品 [6] - 根据行业资料，公司是少数能向全球客户同时提供上述三种技术产品的公司之一 [6]

上市信息 - 公司股票2025年10月24日在上海证券交易所主板上市[1] - 首次公开发行后总股本43,702.9321万股，发行股票5,250.0000万股[3] - 上市5个交易日后涨跌幅限制比例为10%[4] 股份情况 - 本次上市无限售流通股4,399.9308万股，占比约10.07%[5] 市盈率 - 截至2025年10月10日，行业近一月平均静态市盈率60.52倍[6] - 本次发行价格对应市盈率分别为23.78倍、25.20倍、27.02倍、28.64倍[8] - 截至2025年10月10日，可比A股上市公司扣非后静态市盈率平均51.69倍[9] - 发行价对应2024年扣非后摊薄市盈率28.64倍，低于行业和可比公司[10] 其他 - 主板股票自上市首日起可作融资融券标的[11] - 发行人法定代表人黄铭宏，电话0714 - 3861688；保荐人法定代表人徐春，电话010 - 85127979[12]