监管行动背景 - 国家市场监管总局针对12个省市区发布润滑脂和氯化石蜡行业执法通知 旨在打击违规添加氯化石蜡等扰乱市场秩序的行为[1] - 执法依据为《斯德哥尔摩公约》管控清单附件A 自2024年1月1日起全面禁止短链氯化石蜡的生产销售和使用[1] - 违规行为包括润滑脂生产过程中过量添加氯化石蜡 以及假冒商标、以次充好等违法行为[1] 行业乱象现状 - 部分氯化石蜡生产企业违反禁令非法生产短链氯化石蜡 主要动机为牟取利益[1] - 少数润滑脂生产企业为压缩成本违法添加价格低廉的氯化石蜡 利用价格优势挤占市场份额[1] - 违规行为对生态环境和人体健康造成危害 同时扰乱行业正常竞争秩序[1] 执法措施要求 - 要求各地市场监管部门对辖区内生产企业进行核查 全面清查生产销售情况并依法查处违法行为[2] - 建立跨区域执法协同机制 对跨区域违法线索实施通报移送和联合执法[2] - 加强生态环境等部门协作 提供政策制度和技术标准支撑 同步推进行刑衔接涉嫌犯罪案件移送公安机关[2] 行业影响预期 - 措施落实将有效遏制短链氯化石蜡扰乱市场行为 严格落实国际公约义务[2] - 有利于保护生态环境安全和人民健康 促进国内环保型中链氯化石蜡企业的生存发展[2] - 通过公开曝光典型案例形成警示震慑效应 推动行业规范发展[2]

产业规模与成就 - 2024年橡胶行业利润较2019年增长62.8% [1] - 规模以上橡胶制品企业数量增加26.3% [1] - 行业营业收入增长18% 出口交货值增长40.2% [1] - 子午线轮胎数量增长36.7% [1] - 生物基橡胶节能降碳效果显著 蒸汽硫化机转变为电硫化机 [1] - 中低端产品向高端转型 行业向绿色化智能化发展 [1] - 企业国际化步伐加快 出口额持续增长 [1] 当前挑战 - 产能扩张过快导致中低端产品结构性矛盾突出 [1] - 行业竞争加剧利润波动 [1] - 轮胎出口量占比超50% 受国际反倾销反补贴政策冲击严重 [1] - 天然橡胶进口依赖度高 特种合成橡胶存在生产技术瓶颈 [1] 绿色低碳转型 - 需适应欧盟碳边境调节机制等国际政策要求 [2] - 践行ESG理念推动全产业链绿色低碳转型 [2] - 实现行业可持续和高质量发展 [2] 智能化升级 - 生产端引入智能装备与数字孪生技术实现全流程精准调控 [2] - 研发具备路面感知和数据传导功能的智能轮胎 [2] - 应用AI技术提升配方研发和结构设计效率 [2] 高端化发展 - 提升天然胶合成胶等基础原材料的高端产品占比 [3] - 强化上下游协同与产学研用跨界融合 [3] - 通过创新链与产业链耦合提升行业核心竞争力 [3] 国际化与品牌建设 - 构建全球化发展格局增强抵御外部风险能力 [3] - 以研发创新夯实产品竞争力培育自主品牌 [3] - 从产品出口向品牌认同跨越 [3]

壳牌生物燃料项目调整 - 壳牌宣布放弃荷兰鹿特丹82万吨/年生物燃料综合体建设计划 因成本过高和项目竞争力不足 [1] - 该项目为壳牌新建旗舰低碳项目 原计划2025年投产 但2024年7月已因市场条件不佳暂停建设 [1] - 经过商业和技术审查 成本上升和市场条件使得项目不可行 公司优先考虑回报率更高的项目 [1] 壳牌低碳投资进展 - 2023年至2024年期间投入80亿美元用于低碳项目 包括电力、碳捕获与储存、氢气和低碳燃料 [1] - 2024年交易超过100亿升低碳燃料 销售量是产量的10倍 [1] - 成为全球领先可持续航空燃料供应商之一 在北美和欧洲总销售额中占比近20% [1] 欧洲生物燃料行业挑战 - 欧洲生物燃料项目面临通货膨胀、高昂建筑成本和不可靠政策支持等挑战 [2] - 芬兰耐思特推迟荷兰鹿特丹130万吨/年生物燃料和生物炼油厂扩建项目至2027年投产 [2] - 芬欧汇川取消鹿特丹50万吨/年生物质原料燃料和化学品生产厂建设计划 [2]

全球丁二烯市场供应状况 - 炼厂检修季结束及新装置投产导致全球丁二烯供应激增 拖累市场[1] - 道达尔能源法国贡夫勒维尔装置重启和陶氏公司德国博伦工厂复产加剧供应压力[1] - 乐天化学印尼新建14万吨/年丁二烯装置5月下旬投产 埃克森美孚惠州乙烯综合体7月投产[1] - 美国2025年下半年每季度至少有两船丁二烯货物供应本地市场 因套利窗口关闭限制出口[2] - 欧洲夏季降负荷生产使供应稳定 但内部需求持续疲软 预计低迷态势延续至第四季度[2] 区域市场价格与价差 - 2025年上半年鹿特丹与中国市场丁二烯价差达270.50美元/吨 刺激欧洲货物转向亚洲[1] - 2025年上半年美国墨西哥湾丁二烯均价43.88美分/磅（966.32美元/吨） 较2024下半年下跌15.7%[2] - 亚洲丁二烯价格保持全球最高 但新建装置投产将收窄远洋货物套利空间[1] - 美国生产商仅在丁二烯价格跌破30美分/磅时才会增加出口[2] 价差结构与成本变化 - 2025年上半年中国丁二烯与日本石脑油价差为641.17美元/吨[2] - 预计下半年丁二烯与石脑油价差收窄至400美元/吨 因亚洲市场走弱[2] 贸易流向与套利机会 - 套利窗口开启促使欧美货物持续向价格较高的亚洲市场转移[1] - 欧洲贸易商密切关注8月末至少两批运往亚洲的货物走向[2] - 海外价格低迷和美国套利窗口关闭限制美国丁二烯出口机会[2] 需求端影响因素 - 中国对欧轮胎出口疲软 受欧盟5月反倾销调查影响 加剧亚洲丁二烯市场压力[1] - 欧洲多套下游装置计划检修 但不会显著改变市场平衡[2] - 预计9月初欧洲买家假期归来后需求仅缓慢恢复 全球供应压力持续[2]

出口表现分化 - 韩国8月石化产品出口额同比下降18.7%至33.8亿美元[1] - 半导体出口额同比增长27.1%至151亿美元[1] - 汽车出口额达55亿美元创月度历史新高[1] 贸易整体趋势 - 8月总出口同比增长1.3%至584亿美元[1] - 进口同比下降4.0%至519亿美元[1] - 贸易顺差收窄至65.1亿美元[1] 外部环境影响 - 美国对钢铁/铝制品征收50%关税导致相关出口下滑[1] - 8月7日起美国实施15%对韩商品附加关税拖累出口[1] - 制造业PMI微升至48.3但产出和新订单持续收缩[1]

行业企业参与国家纪念活动 - 石油和化工行业多家企业组织员工观看中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会及阅兵仪式直播[1] - 企业覆盖天津、江西、浙江、山东、陕西、山西、河南、广东等多个省份[3][4][6][7][9][11] - 参与形式包括生产班成员集体观看[4]、全体党员集中学习[6]、青年团员遗址集会[4]以及一线员工在岗观看[6] 具体企业活动详情 - 天津长芦汉沽盐场组织直播观看活动[3] - 铜化集团新桥矿业公司生产班成员集体观看[4] - 江西广源化工有限责任公司组织员工观看[4] - 巨化集团团委组织百余名青年在电石工业遗址集中收看[4] - 泰安圣奥组织全体党员观看[6] - 延长橡胶公司一线员工观看阅兵仪式[6] - 潞安化工集团组织集体观看[7] - 新和成机关党委组织党员集体观看[7] - 安化集团组织员工收看[9] - 广东惠云钛业股份有限公司组织观看[9] - 河南晋开集团延化化工有限公司组织观看[11]

公司运营表现 - 渤海钻探第一钻井公司40616钻井队承钻的山西安平10井钻至井深2278米完井 年累计进尺突破20000米 成为公司首台年进尺达2万米的40型钻机队伍[1] - 该队今年开钻9口井 交井9口 井身质量与固井质量合格率达100% 电测一次成功率达100%[1] 生产管理优化 - 坚持每日召开地质工程一体化会议 提前制定详细施工方案 针对重难点工况进行部署 防止相关方配合不到位影响施工[2] - 科学制定每口井施工运行大表 加强搬安 开钻 钻进 完井各工序衔接 强化趟钻管理 减少开次转换损失 降低非生产时效[2] - 队干部24小时跟班作业 技术骨干包保关键岗位 坚持每日工作分析总结 每天与协作方碰头推进生产提速[2] 技术管理创新 - 加大技术攻关力度 分析邻井资料 总结区块施工经验 分井段制定技术措施和风险防控措施[3] - 实行一井一策 一段一招提速方案 采用边执行 边对比 边评价 边调整的动态技术管理方式 摸索不同地层最优参数[3] - 技术员亲自清洁钻具丝扣严把入井关口 每日两次测量泥浆全套性能 大班司钻制定设备检修保养细则[3] 团队协作机制 - 突出团队引领与全员参与 充分发挥队部骨干带头作用[3] - 联合泥浆技术员实时分析井况优化泥浆方案 利用生产间隙开展设备诊断与维护[3] - 全面激发员工工作积极性和创造性 为安全科学高效生产提供保障[3]

公司运营表现 - 汽油消费需求持续攀升 公司进入出行旺季以来高标号汽油销量同比增长23% [1] - 优化生产调度 有效保障高标号汽油稳定供应 [1] - 在湖南 湖北等重点区域的市场份额显著提升 [1] 生产管理优化 - 强化关键装置管控 重点加强催化裂化 重整 烷基化等汽油生产核心装置的运行管理 [1] - 提高高标号汽油产出效率 持续优化工艺技术 [1] - 扎实推进生产技术攻关项目 实施精细化调和方案与全过程质量控制确保产品品质 [1] 销售体系构建 - 加强区域协同合作 对接销售华中及各省石油公司资源 [1] - 提升高标号汽油市场认可度 进一步完善供应链保障机制 [1] - 建立稳定的供货渠道和市场服务体系 [1]

公司运营与技术发展 - 湖北三宁化工股份有限公司控股挑水河磷矿和麻坪磷矿 为区域经济发展注入强劲动力 [1] - 挑水河磷矿采用先进机械设备和信息化管理 打造井下采矿不见人、地表选矿无值守的生态智慧型矿山 [2] - 麻坪磷矿开创TBM盾构掘进配套单条皮带机多坡度环形连续输送先例 [3] - 西部坑探项目利用5G网络推进井下作业机械化和自动化 创下7个长距离独头作业面642米掘进进尺新纪录 [4] 矿山建设与工程突破 - 麻坪磷矿通过优化盾构机施工方案 将6千米风井掘进工程从数年缩短至18个月 [3] - 风井施工中遭遇1300米处严重透水事故 采用分段拦截和积水坑抽排措施成功贯通2300多米风井 [3] - 西部矿段借鉴东部管理体系制定高标准管理模式 将西部矿渣转运至东部作为充填矿料实现环保与效率双提升 [4] 人才培养与管理实践 - 公司培养出技术部部长吴晓明、挑水河磷矿东部矿段矿长王德华等核心管理骨干 [2] - 通过实践传授巷道偏差听觉辨识技术及经纬仪精准使用等关键技术经验 [2] - 建立井下生产自动化、智能化、绿色化的调度指挥大厅系统 [4]

全球丁二烯市场供应状况 - 炼厂检修季结束及新装置投产导致全球丁二烯供应量激增 [1] - 道达尔能源法国贡夫勒维尔装置重启和陶氏公司德国博伦工厂复产加剧供应压力 [1] - 乐天化学印尼新建14万吨/年丁二烯装置投产 埃克森美孚惠州乙烯综合体投产 [1] 区域市场价格表现 - 2025年上半年鹿特丹与中国丁二烯价差达270.50美元/吨 [1] - 美国墨西哥湾丁二烯上半年均价43.88美分/磅（966.32美元/吨） 较2024下半年下跌15.7% [2] - 亚洲丁二烯价格保持全球最高但套利空间收窄 [1] 跨区域贸易流动 - 套利窗口开启刺激欧洲货物转向亚洲市场 [1] - 美国每季度至少有两船货物供应本土市场 因套利窗口关闭限制出口 [2] - 欧洲贸易商正安排8月末至少两批货物运往亚洲 [2] 价差变化趋势 - 2025年上半年中国丁二烯与日本石脑油价差为641.17美元/吨 [2] - 预计下半年价差将收窄至400美元/吨 [2] - 丁二烯与石脑油价差随亚洲市场走弱而收窄 [2] 需求端表现 - 中国对欧轮胎出口疲软 受欧盟5月反倾销调查影响 [1] - 欧洲内部需求持续疲软 下游装置检修未显著改变市场平衡 [2] - 9月初买家假期归来后需求仅缓慢恢复 [2] 生产商行为策略 - 美国生产商在价格跌破30美分/磅时才会增加出口 [2] - 贸易商继续寻求将货物从欧美转移至价格较高的亚洲 [1] - 夏季降负荷生产使欧洲供应维持稳定 [2]