今日半导体+科网股联袂上攻点燃港股科技股，截至13:20，恒生科技指数涨1.61%，阿里巴巴涨6.65% 续创近4年新高，中芯国际、华虹半导体涨超5%，带动港股通科技ETF南方(159269)、香港科技ETF (159747)分别涨1.69%和1.5%。 消息面上: 1、阿里巴巴CEO吴泳铭在今日的2025云栖大会上，首提"超级人工智能"，且表示将积极推进3800亿的 AI基础设施建设，并计划追加更大的投入。 2、有"科技女股神"之称、方舟投资行政总裁伍德(Cathy Wood)时隔4年重新买入阿里巴巴，旗下两只 ETF周一共同购入阿里巴巴ADR，总值约1630万美元。 3、半导体产业链全线井喷，一方面是存储器芯片涨价，业界传出台积电末代3纳米制程CPU价格上涨， 加上上海微电子展示最新设备及长川科技三季报大幅预喜进一步提升情绪。 香港科技ETF (159747)紧密跟踪的中证香港科技指数是港股市场上唯一一只实现阿里、腾讯、百度、中 芯国际、比亚迪，以及未被纳入港股通的百度等中国科技十杰"Terrific 10"全覆盖的指数，聚焦AI+半导 体、新能源汽车、创新药等中国核心科技赛道。没有证券账户的，也可以关注 ...

美股与港股市场表现 - 隔夜美股三大指数集体收跌 但中概指数逆势大涨1.76% [1] - 港股三大指数高开 恒指涨0.44% 国指涨0.52% 恒生科技指数涨0.91% [1] 科技股表现 - 大型科技股普遍上涨 百度大涨近7% 京东涨3% 阿里巴巴涨2.74% 美团、小米、腾讯飘红 [1] - 恒生科技指数ETF和恒生科技ETF易方达年内涨超28% 超490亿元资金年内净买入恒生科技ETF [1] - 香港科技ETF(159747)和恒生指数ETF(513600)涨超1% 港股通科技ETF南方(159269)涨0.63% [1] - 资金加速抢筹恒生科技指数ETF(159742) 近20日吸金超8亿元 [1] 生物医药行业 - 生物医药股继续火热 佰泽医疗上涨近15% 荣昌生物、药明巨诺、歌礼制药、昭衍新药皆有涨幅 [1] - 药捷安康-B(02617.HK)获纳入恒生指数系列成份股 [1] 其他行业板块 - 港口及海运股、自动驾驶概念股、旅游股、半导体股、航空股纷纷上涨 [1] - 香港本地银行股、核电股、纸业股、黄金股多数走低 [1] 港股整体走势 - 港股四连涨突破2.6万大关 [1]

阿里巴巴业绩表现 - 阿里巴巴美股绩后飙涨13% 二季度淘宝闪购成为驱动用户增长最大亮点 云业务收入同比增长26% AI相关收入连续第八个季度保持三位数增长 资本开支二季度增长至386亿元[1] - 公司正在开发新一代AI芯片并由国内企业代工[1] 港股市场表现 - 阿里巴巴单日股价飙涨17% 带动恒生指数ETF(513600)和香港科技ETF(159747)涨超1% 港股通科技ETF南方(159269)涨0.63%[1] - 港股通科技ETF南方(159269)近20日有17日获资金净申购 恒生指数ETF(513600)近20个交易日有15日迎来资金净申购 最新规模增长至26.35亿元[2] 行业政策动态 - 美国将三星 英特尔和海力士在华企业移出"经验证最终用户"授权名单[1] - 中芯国际计划发行股份收购控股子公司中芯北方的少数股权[1] 科技指数构成 - 中证香港科技指数实现中国科技十杰"Terrific 10"全覆盖 阿里巴巴权重占比9.36%[1] - 中证港股通科技指数成份股集中在通信 互联网 医药生物 电子 半导体 新能源等科技关键领域 阿里巴巴权重占比9.02%[1] 行业发展趋势 - 腾讯和阿里巴巴二季度财报验证AI驱动业绩增长 科技巨头正在加快AI基础设施投资[2] - 叠加美联储9月降息预期升温 港股科技巨头有望迎来新一轮价值重估[2]

港股市场表现 - 恒生指数上涨2%创2021年以来新高 恒生科技指数涨幅扩大至3.06% [1] - 香港科技ETF(159747)大涨3.24% 港股通科技ETF南方(159269)涨2.58% 恒生指数ETF(513600)涨2.22% H股ETF(159954)涨2.28% [1] 资金流动情况 - 南下资金上周五净买入港股51.6亿港元 今日早盘继续净买入超9亿港元 年内净买入规模达9568亿港元 [1] - 港股通科技ETF南方(159269)连续8日资金净流入 近20日有16日获净申购 [1] - 恒生指数ETF(513600)近20个交易日有17日迎来净申购 合计净流入规模超10亿元 最新规模增长至25.88亿元 [1] 政策与事件驱动 - 美联储主席鲍威尔暗示或在9月降息 纳斯达克中国金龙指数上周五收涨2.73% 恒生科技指数期货夜盘涨超2% [1] - 恒指季检结果公布：中国电信 京东物流 泡泡玛特获纳入恒生指数 [1] 行业前景分析 - 港股科技企业在AI领域竞争力更强 各大科技龙头持续加码AI资本开支 [2] - 下半年软硬件端新技术突破催化 具备先发优势的港股科技成长龙头有望继续受益AI产业变革红利 [2] - 美联储重启降息可能推动港股外资力量超预期增长 [2]

港股科技股市场表现 - 港股科技股强势上涨 华虹半导体涨超11% 小鹏汽车和中兴通讯涨超10% [1] - 港股通科技ETF南方(159269)涨2.46% 香港科技ETF(159747)涨1.72% [1] - 港股通科技ETF南方连续7日资金净流入 近20日有16日获净申购 合计规模达2.12亿元 最新规模站上5亿元 [1] 行业催化因素 - DeepSeek-V3.1正式发布 采用UE8M0FP8Scale参数精度 针对下一代国产芯片设计 [1] - 英伟达H20生产存疑 [1] - 小鹏汽车CEO何小鹏增持310万股H股 [1] 指数产品特征 - 港股通科技ETF南方紧密跟踪中证港股通科技指数 均衡覆盖港股互联网、汽车、创新药及半导体产业 [1] - 指数权重股包括腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、比亚迪股份、中芯国际、信达生物和理想汽车 [1] - 香港科技ETF(159747)跟踪指数同时覆盖腾讯、阿里、小米、京东等十大科技股 权重占比超7成 [2] 机构观点 - 兴业证券张忆东团队指出全球投资者对中国股市牛市思维持续增强 [2] - 维持港股行情将走出超级长牛判断 8月是布局互联网好时机 [2]

恒生生物科技ETF市场表现 - 恒生生物科技ETF(159615)盘初涨超4%冲击3连涨 截至09:53换手率达14.78%且成交4890.55万元显示市场交投活跃 [1] - 跟踪指数恒生生物科技指数强势上涨3.14% 成分股三生制药暴涨29.93% 荣昌生物涨7.29% 诺诚健华涨5.88% 石药集团与泰格医药跟涨 [1] 三生制药与辉瑞合作协议 - 三生制药与辉瑞就PD-1/VEGF双特异性抗体SSGJ-707订立全球许可协议 辉瑞获得中国内地以外地区的独家开发及商业化权利 [1] - 三生制药获得12.5亿美元首付款 里程碑付款最高可达48亿美元 涵盖开发监管和销售里程碑 [1] - 公司还将获得许可地区产品净销售额的两位数百分比梯度特许权使用费 另可能获得辉瑞1亿美元新股认购 [1] 创新药行业投资前景 - 医药板块中最值得关注的是创新药赛道 对创新医药投资机会的把握将是2025年全年医药投资主线 [2] - 创新药龙头商业销售和BD业绩持续兑现 中国企业在肿瘤自免及慢病领域潜力大单品预期增强 [2] - 全球领先创新品种进入业绩放量兑现期 国际领先临床突破或BD不断涌现 [2]

市场表现 - 港股三大指数高开 香港科技ETF(159747)早盘涨近2% 成交额达8877.69万元 换手率23.4% [1] - 中证香港科技指数上涨1.24% 成分股三生制药涨5.39% 金蝶国际涨4.76% 零跑汽车涨4.64% [1] 行业分析 - 港股新经济核心资产具有独占性 四大高共识方向为国产算力/互联网/智能车/创新药 [1] - 港股科技公司净利润率和营收增速处于恢复早期 盈利改善空间大于当前估值修复空间 [1] 技术面观点 - 港股短期或继续消化前期上涨估值 业绩期将首次验证AI潮预期 [1] - 若上市公司业绩证实AI对盈利提振作用 市场对AI赋能预期将进一步加强 [1]