行业表现 - AI算力 ASIC芯片 MCU芯片等国产算力概念爆发 带动芯片板块走强 [1] - 中证芯片产业指数上涨4.4% [1] - 中证半导体材料设备主题指数上涨1.8% [1][5][6] - 中证云计算与大数据主题指数上涨1.3% [1] 指数构成 - 中证芯片产业指数由50只业务涉及芯片设计 制造 封装与测试以及半导体材料 半导体生产设备等公司股票组成 [3] - 指数聚焦未来计算的核心硬件环节 [3] - 中证半导体材料设备主题指数由40只业务涉及半导体材料和半导体设备的公司股票组成 [5] - 该指数聚焦未来计算的硬件基础环节 [5] 行业驱动因素 - 国产算力从供给侧和需求侧均迎来新变化 [1] - 以华为昇腾为代表的国产算力芯片持续迭代 性能稳步提升 为国内人工智能产业提供供给支撑 [1] - 国内互联网大厂逐步适配国产芯片 资本开支有望持续增长 为国内算力产业带来需求支撑 [1]

指数表现 - 中证芯片产业指数上涨2.5% [1] - 中证云计算与大数据主题指数上涨0.5% [1] - 中证半导体材料设备主题指数上涨0.4% [1][4] 半导体设备ETF易方达 - 早盘获600万份净申购 [1] - 跟踪中证半导体材料设备主题指数 [4] - 同标的指数中规模居第一 [4] - 低费率结构为0.15%管理费加0.05%托管费 [4] 指数构成 - 中证芯片产业指数由50只业务涉及芯片设计、制造、封装测试及半导体材料设备的公司股票组成 [3] - 中证半导体材料设备主题指数由40只业务涉及半导体材料和设备的公司股票组成 [4] - 两大指数均聚焦未来计算的核心硬件基础环节 [3][4]

指数表现 - 中证云计算与大数据主题指数本周下跌0.1% [1][3] - 中证芯片产业指数本周上涨2.9% [1][3] - 中证半导体材料设备主题指数本周上涨7.1% [1][3] - 近1月累计涨幅分别为10.7%、19.0%、12.6% [7] - 近3月累计涨幅分别为48.3%、43.4%、31.3% [7] - 今年以来累计涨幅分别为47.5%、39.3%、31.5% [7] 资金流向 - 半导体设备ETF易方达（159558）单日获1400万份净申购 [1] - 该产品本周累计获1.2亿元资金净流入 [1] 行业基本面 - 二季度全球半导体设备出货量同比增长24% [1] - 中国大陆半导体设备市场份额达34.4% 稳居全球第一 [1] 指数估值水平 - 中证云计算指数滚动市销率4.9倍 估值分位数99.4% [3][6] - 中证芯片指数市净率7.4倍 估值分位数90.3% [3][6] - 中证半导体材料设备指数市净率6.3倍 估值分位数62.8% [3][6] 产品特征 - 云计算ETF（516510）跟踪云计算与大数据主题指数 [3][4] - 芯片ETF易方达（516350）跟踪芯片产业指数 [3][4] - 半导体设备ETF易方达（159558）规模在同标的指数ETF中居首 [4] - 低费率产品管理费0.15%/年 托管费0.05%/年 [4][5] 历史表现 - 近1年涨幅：云计算指数118.5% 芯片指数123.2% 半导体设备指数84.2% [7] - 基日以来年化涨幅：云计算指数15.4% 芯片指数12.6% 半导体设备指数25.5% [7] - 半导体材料设备指数基日以来累计涨幅340.7% [7]

指数表现 - 科创人工智能指数周涨幅16.7% 居全市场第一 [1][4] - 科创板50指数 中证人工智能主题指数 中证芯片产业指数均涨超13% [4] - 国联安上证科创板芯片设计主题ETF周涨幅21.93% 鹏华上证科创板芯片ETF周涨幅21.57% [5] ETF成交活跃度 - 中证A500相关ETF总成交额1432.8亿元 排名市场第一 [6][8] - 香港证券ETF成交额突破1200亿元 连续7周居全市场ETF第一 [7][8] - 恒生科技相关ETF成交额超过800亿元 港股创新药(CNY)相关ETF成交额431.1亿元 [6][8] 资金流向 - 全市场ETF合计资金净流入247.83亿元 [9] - 证券公司相关ETF净流入68.32亿元 中证500相关ETF净流入47亿元 [9][12] - 恒生科技相关ETF净流入47.05亿元 港股通互联网相关ETF净流入34.25亿元 [10][12] - 华夏上证科创板50成份ETF资金净流出96.71亿元 华夏国证半导体芯片ETF净流出23.26亿元 [10] 债券与特殊品种 - 30年国债ETF获资金抄底 鹏扬中债-30年期国债ETF净流入34.66亿元 [3][11] - 博时中证可转债及可交换债券ETF单周净流入超50亿元 [11] 市场结构变化 - 上市ETF总数量达1262只 较年初增加223只 [13] - 股票型ETF数量1009只 债券型ETF39只 跨境ETF170只 [13] - 易方达基金旗下ETF数量达100只 成为市场少数达到此规模的公司 [13] 行业展望 - 经济基本面延续温和修复 政策托底效应逐步显现 [14] - 制造业投资 服务消费 科技创新等领域获政策合力支撑 [14] - 新兴板块受益于政策倾斜与技术红利 具备中期配置吸引力 [14]

指数表现 - 中证芯片产业指数午间收盘上涨5.5% [1] - 中证云计算与大数据主题指数午间收盘上涨3.9% [1] - 中证半导体材料设备主题指数午间收盘上涨3.6% [1] 国产算力板块催化因素 - 腾讯在业绩会表示推理芯片供应渠道具备多种选择 国际供应链波动背景下国产推理算力芯片有望提供助力 [1] - DeepSeek更新模型明确支持FP8精度与将发布的下一代国产芯片 [1] - 头部国产开源模型对国产芯片的支持有望推动国产算力生态加速落地 [1]

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指数构成 - 中证半导全指指数由50只业务涉及芯片设计、制造、封装与测试以及半导体材料、半导体生产设备等公司股票组成[2] - 指数聚焦未来计算的核心硬件环节[2] - 中证半导体材料设备主题指数由40只业务涉及半导体材料和半导体设备的公司股票组成[6] - 指数聚焦未来计算的硬件基础环节[6] 指数表现 - 中证半导全指指数涨跌1.5%[3][4] - 中证半导体材料设备主题指数涨跌1.3%[6] ETF产品 - 半导体设备ETF易方达跟踪中证半导体材料设备主题指数[5] - 该产品在同标的指数中规模居第一[6] - 产品采用低费率结构（0.15%+0.05%）[6]

中国科技产业发展现状 - 中国人工智能产业已初步建立"算力—模型—应用"的完整生态闭环 [1] - 2018年以来国内科技强链补链不断取得突破 算力基础设施已形成系统化能力 [1] - 国内大模型走向普惠化 AI应用落地有望领先 机器人 智能驾驶 AI终端等应用快速发展 [1] - 中国人工智能产业发展已达到世界领先水平 [1] 科技产业投资机遇 - 尽管短期内外部因素或对市场有影响 但后续市场情绪将缓和 风险偏好回升 [1] - 对中国科技产业特别是人工智能领域发展前景保持长期乐观态度 [1] 易方达基金人工智能产品线 - 人工智能指数产品线具有旗舰多 布局全 费率低等特点 [1] - 旗舰多指围绕A股和港股市场人工智能核心赛道 拥有规模百亿元以上ETF产品 包括人工智能ETF（159819） 中概互联网ETF（513050） 恒生科技ETF易方达（513010） [1] - 布局全指覆盖人工智能全产业链 上游算力基建 下游应用等 可满足配置 交易等不同类型投资需求 [1] - 费率低指多只产品采用市场最低一档0 15% 年管理费率 包括人工智能ETF（159819） 云计算ETF（516510） 芯片ETF易方达（516350） [1]