私募证券投资市场动态 - 7月新备案私募证券投资基金数量达1298只 环比增长18% 创近27个月新高 [1][2] - 新备案股票策略产品887只 环比增长24.58% 占比68.34% 多资产策略162只位列第二 [1] - 今年以来新备案私募基金6759只 同比增长61.39% 量化策略表现突出 百亿量化机构包揽备案量前十 [1][2] 铜矿供应事件影响 - 智利国家铜业公司因隧道坍塌事故暂停El Teniente矿区开采 导致每月铜产量减少3万吨 相当于总产量25% [2] - 伦敦金属交易所铜价微涨0.4% 收于每吨9676美元 市场反应相对温和 [2] 科技行业合作与投资 - 苹果与三星合作开发创新芯片制造技术 将在得州奥斯汀工厂为iPhone等设备供货 [3] - 谷歌承诺三年投入10亿美元支持美国AI教育 超100所公立大学注册免费AI培训项目 [3] - 格力电器芯片团队规模近千人 技术人员占比超60% 业务覆盖MCU芯片、第三代半导体等 [10] 企业财报与业务动态 - 迪士尼第三季度营收237亿美元 同比增长2.1% 主题公园收入增长13%至25.2亿美元 流媒体利润3.46亿美元 [3] - 博安生物拟配售4800万股 净筹资7.8亿港元 50%资金将用于创新产品研发 [8] 医药行业进展 - 正大天晴罗伐昔替尼片纳入突破性治疗药物程序 用于慢性移植物抗宿主病治疗 [8] - 安徽济人药业与昌德新材科技分别启动上市辅导 由国金证券和中信证券担任辅导机构 [6][7] 消费与金融事件 - 美团外卖回应霸王茶姬兑换券问题 宣布8月10日前可全国兑换 [4][5] - 茅台保健酒业停产旧版"台源酒" 推出升级产品"台源红" [5] - 人保健康河南分公司因违规被罚115万元 深圳分公司涉超2300条自动扣费投诉 [5][6] 美股市场表现 - 美股三大指数集体收涨 纳指涨1.21% 标普500涨0.73% 道指涨0.19% [10] - 苹果股价大涨超5% 盘后再涨近3% 消息称其拟宣布千亿美元美国投资计划 [10]

政策与基建 - 三部门联合印发《新一轮农村公路提升行动方案》，目标到2027年完成新改建农村公路30万公里，修复性养护工程30万公里，技术状况优良路率保持在70%以上，实施安全生命防护工程15万公里，改造危旧桥梁9000座 [1] - 建制村通公交率目标提升至55%以上，力争实现农村客货邮融合发展全覆盖，涉及港股工程机械、建筑建材板块 [1] 金融市场 - 隔夜美股三大指数集体上涨：道指涨0.19%至44193点，纳指涨1.21%至21169点，标普500涨0.73%至6345点，苹果因本土制造预期涨5%，麦当劳因财报超预期涨3%，Shopify涨22% [2] - 香港金管局在市场买入84.39亿港元以维持联系汇率，银行体系总结余将降至640.62亿港元 [4] 能源与电力 - 国家电网用电负荷连续三天创历史新高，最大负荷达12.33亿千瓦，较去年极值增长5300万千瓦，预计后续负荷将维持在12亿千瓦以上高位 [3] 医药与生物科技 - 中国生物制药自主研发的JAK/ROCK抑制剂TQ05105被纳入突破性治疗药物程序，用于慢性移植物抗宿主病治疗 [10] - 恒瑞医药胃癌联合疗法获美国FDA孤儿药资格认定，将在研发、注册及商业化方面享受政策支持 [12] - 百济神州Q2净利润9432万美元，同比扭亏为盈，总收入同比增长41.56%至13.15亿美元 [20] 企业动态与业绩 - 广南集团附属公司以5616万元投得佛山工业地，加码肉类全产业链布局 [6] - 曹操出行与胜利证券合作探索RWA代币化与稳定币支付，为国内出行行业首次系统性尝试 [7][8] - 联众附属公司与AI科技公司合作，将尖端AI技术融入传统棋牌游戏 [9] 盈喜公告 - 中国核能科技预计中期纯利同比增不少于15% [11] - 华显光电预期上半年溢利同比增不少于600%至4880万元 [13] - 新鸿基公司预计中期股东应占溢利不低于8亿港元，同比大幅增长 [14] - 心玮医疗预期上半年净利润不少于4000万元，同比扭亏为盈 [15] - 赤子城科技预计中期股东应占利润同比增长108.9%-126.7%，总收入增长38%-41.5% [16] - 柠萌影视预计上半年净利润1000-1200万元，同比扭亏为盈 [17] - 维信金科预期中期综合净利润不少于2亿元，同比增长不少于65% [18] - 统一企业中国中期股东应占溢利12.87亿元，同比增33.24% [19] - 迈富时预期上半年净利润3180-4100万元，同比扭亏为盈，AI+SaaS业务收入增长驱动业绩 [21] 行业动态 - 中国光伏行业协会征集《价格法修正草案》意见，重点聚焦价格行为规范、调控机制等方向 [5]

百济神州业绩表现 - 2025年上半年营业总收入175.18亿元 同比增长46.0% [1] - 产品收入达173.60亿元 同比增长45.8% [1] - 归母净利润4.5亿元 首次实现半年度扭亏为盈 [1] 中国生物制药研发进展 - 罗伐昔替尼片被纳入突破性治疗药物程序 用于慢性移植物抗宿主病治疗 [2] - 该药物为JAK/ROCK抑制剂 具有显著治疗优势 [2] 乐普生物盈利状况 - 上半年预计利润不少于2400万元 上年同期亏损1.97亿元 [3] - 首次实现半年度盈利 主要受益于许可合作收入和药品销售增长 [3] - 与ArriVent BioPharma就MRG007开展许可合作 普特利单抗注射液销售收入增长 [3] 诺和诺德产品表现 - 2025年上半年营收1549.44亿丹麦克朗（约228.54亿美元） 同比增长18% [4] - 司美格鲁肽销售额1127.56亿丹麦克朗（约166.32亿美元） 占总营收73% [4]

百济神州业绩突破 - 2025年上半年营业总收入175.18亿元，同比增长46.0% [1] - 产品收入达173.60亿元，同比增长45.8% [1] - 归母净利润4.5亿元，首次实现半年度扭亏为盈 [1] - 业绩增长表明公司在产品销售和市场拓展方面取得重大突破 [1] 中国生物制药药物进展 - 自主研发的罗伐昔替尼片被纳入突破性治疗药物程序 [2] - 该药物用于慢性移植物抗宿主病治疗 [2] - 纳入BTD程序意味着药物在治疗方面具有显著优势 [2] - 有望加速获批上市，提升公司未来业绩预期 [2] 乐普生物盈利反转 - 上半年预计利润不少于2400万元，上年同期亏损1.97亿元 [3] - 首次实现半年度盈利 [3] - 收入增长主要来自与ArriVent BioPharma的许可合作收入 [3] - 普特利单抗注射液销售收入增长也是盈利重要因素 [3] 诺和诺德业绩表现 - 2025年上半年营收1549.44亿丹麦克朗(约228.54亿美元)，同比增长18% [4] - 司美格鲁肽上半年销售额1127.56亿丹麦克朗(约166.32亿美元) [4] - 司美格鲁肽占公司总营收的73% [4] - 销售数据凸显该药物的市场竞争力和商业价值 [4]

重大事项 - 国泰航空购买14架波音777-9型飞机以扩充机队规模 [1] - 恒瑞医药注射用瑞康曲妥珠单抗联合疗法获美国FDA孤儿药资格认定 针对胃癌或胃食管结合部腺癌适应症 [1] - 中国生物制药自主研发的JAK/ROCK抑制剂TQ05105被纳入突破性治疗药物程序 [1] - 复宏汉霖HLX79注射液联合汉利康®完成活动期肾小球肾炎2期临床首例患者给药 [1] - 瑛泰医疗拟出资不超过1.1亿元人民币参与设立怀格广泰基金 [1] - 晋景新能建议进行股份拆细操作 [1] 财报数据 - 国泰航空中期股东应占溢利36.51亿港元 同比增长1.1% 中期派息每股20港仙 [1] - 统一企业中国中期股东应占溢利12.87亿元人民币 同比增加33.24% [1] - 百济神州第二季度净利润9432万美元 实现同比扭亏为盈 [1] - 新鸿基公司预计中期股东应占溢利不低于8亿港元 同比显著增长 [1] - 维信金科预期中期综合净利润不少于2亿元人民币 同比大幅提升 [1] - 赤子城科技预计中期股东应占利润同比增长108.9%至126.7% [1] - 华显光电预期上半年母公司拥有人应占溢利同比增加不少于600% [1] - 信利国际7月综合营业净额约14.68亿港元 同比减少3.3% [1]

重大事项 - 国泰航空购买14架波音777-9型飞机以扩充机队规模 [1] - 恒瑞医药注射用瑞康曲妥珠单抗联合疗法获美国FDA孤儿药资格认定 适应症为胃癌或胃食管结合部腺癌 [1] - 中国生物制药自主研发的JAK/ROCK抑制剂TQ05105片被纳入突破性治疗药物程序 [1] - 复宏汉霖HLX79注射液联合汉利康®完成活动期肾小球肾炎2期临床首例患者给药 [1] - 瑛泰医疗拟出资不超过1.1亿元人民币参与设立怀格广泰基金 [1] - 晋景新能建议进行股份拆细操作 [1] 财报数据 - 国泰航空中期股东应占溢利36.51亿港元 同比增长1.1% 中期股息每股20港仙 [1] - 统一企业中国中期股东应占溢利12.87亿元人民币 同比增加33.24% [1] - 百济神州第二季度净利润9432万美元 实现同比扭亏为盈 [1] - 新鸿基公司预计中期股东应占溢利不低于8亿港元 同比显著增长 [1] - 维信金科预期中期综合净利润不少于2亿元人民币 同比大幅增长 [1] - 赤子城科技预计中期股东应占利润同比增长108.9%至126.7% [1] - 华显光电预期上半年母公司拥有人应占溢利同比增加不少于600% [1] - 信利国际7月综合营业净额约14.68亿港元 同比减少3.3% [1]

重大事项 - 国泰航空(00293)购买十四架波音777-9型飞机 [1] - 恒瑞医药(01276)注射用瑞康曲妥珠单抗联合阿得贝利单抗注射液和化疗用于胃癌或胃食管结合部腺癌适应症获得美国FDA孤儿药资格认定 [1] - 中国生物制药(01177)自主研发的罗伐昔替尼片"TQ05105 (JAK/ROCK抑制剂)"被纳入突破性治疗药物程序 [1] - 复宏汉霖(02696)HLX79注射液联合汉利康®治疗活动期肾小球肾炎的2期临床研究于中国境内完成首例患者给药 [1] - 瑛泰医疗(01501)拟出资不超过1.1亿元参设怀格广泰基金 [1] - 晋景新能(01783)建议股份拆细 [1] 财报数据 - 国泰航空(00293)发布中期业绩 股东应占溢利36.51亿港元 同比增长1.1% 中期息每股20港仙 [1] - 统一企业中国(00220)发布中期业绩 股东应占溢利12.87亿元 同比增加33.24% [1] - 百济神州(06160)发布第二季度业绩 净利润9432万美元 同比扭亏为盈 [1] - 新鸿基公司(00086)发盈喜 预计中期股东应占溢利同比增加至不低于8亿港元 [1] - 维信金科(02003)发盈喜 预期中期综合净利润不少于2亿元 同比大幅增长 [1] - 赤子城科技(09911)发盈喜 预计中期股东应占利润同比增长约108.9%至126.7% [1] - 华显光电(00334)发盈喜 预期上半年母公司拥有人应占溢利同比增加不少于600% [1] - 信利国际(00732)7月综合营业净额约14.68亿港元 同比减少约3.3% [1]

业绩速递 - 百济神州上半年营收175.18亿元同比上升46% 产品收入173.6亿元同比上升45.8% 净利润4.5亿元同比扭亏为盈[2] - 统一企业中国上半年收入170.87亿元同比上升10.6% 净利润12.87亿元同比上升33.2%[2] - 赤子城科技预计中期收入31.35亿-32.15亿元同比增38.0%-41.5% 净利润4.7亿-5.1亿元同比增108.9%-126.7%[2] 盈喜公告 - 新鸿基公司预计中期净利润同比增加至不低于8亿港元[3] - 维信金科预计中期净利润超2亿元同比大幅增长[3] - 翼辰实业预计中期净利润约4870万元同比扭亏为盈[3] - 华显光电预计中期净利润超4880万元同比增超600%[3] - 迈富时预计中期净利润3180万-4100万元同比扭亏为盈[4] - 心玮医疗-B预计中期净利润超4000万元同比扭亏为盈[5] - 中国核能科技预计中期净利增超15%[6] 盈警公告 - 鸿兴印刷集团预计中期净亏损约4900万港元同比大幅扩大[7] - 中渝置地预计中期净亏损约4000万港元同比盈转亏[7] - 北海集团预计中期净亏损3600万-4000万港元[8] 房企销售数据 - 中国海外发展前7月累计合约物业销售额约1320亿元同比下跌18.3%[9] - 越秀地产前7月累计合同销售额约675.06亿元同比增11.7%[9] - 保利置业集团前7月合同销售额约295亿元同比减少13.49%[10] - 中国海外宏洋集团前7月累计合约销售额186.49亿元同比下跌12.2%[10] - 金地商置前7个月累计合约销售总额约69.8亿元同比减少37.37%[10] - 雅居乐集团前7月预售金额约为56.9亿元[11] - 弘阳地产前7月累计合约销售额32.08亿元同比下降41.6%[12] - 正荣地产前7个月累计合约销售金额27.01亿元同比减少30.6%[12] - 景瑞控股前7个月累计合约销售额约5.71亿元同比减少52.54%[13] 公司要闻 - 中信证券附属华夏基金上半年营收42.58亿元 净利润11.23亿元 管理资产规模28512.37亿元[14] - 信利国际前7月综合营业额95.66亿港元同比减少5.3%[15] - 恒瑞医药注射用瑞康曲妥珠单抗联合疗法获美国FDA孤儿药资格认定[15] - 复宏汉霖HLX79注射液联合治疗完成中国首例患者给药[15] - 中国生物制药自研罗伐昔替尼片被纳入突破性治疗药物程序[16] 回购动态 - 汇丰控股斥资约1.65亿港元回购171.4万股 回购价95.8-96.75港元[16] - 恒生银行耗资约2263.47万港元回购20万股 回购价112.8-113.6港元[17] - 百胜中国斥资约626.4万港元回购1.68万股 回购价369.8-376港元[17]

药物研发进展 - 公司自主研发的罗伐昔替尼片(TQ05105)被中国国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗药物程序(BTD)，用于慢性移植物抗宿主病(cGVHD)的治疗 [1] - 罗伐昔替尼是全球研发进度最快的JAK/ROCK双重小分子抑制剂 [1] - 公司已于2024年7月向CDE递交罗伐昔替尼的上市申请并获受理，用于治疗中高危骨髓纤维化(MF) [1] - 罗伐昔替尼正在中国开展cGVHD的III期临床试验，并已在美国获批开展II期临床试验 [1] 临床数据表现 - 罗伐昔替尼Ib/IIa期临床研究纳入44例中度或重度糖皮质激素难治性或依赖性cGVHD患者 [2] - 研究结果显示最佳总体缓解率(BOR)为86.4%，12个月无失败生存率(FFS)为85.2% [2] - 88.6%的受试者降低了对糖皮质激素剂量的需求，59.1%的受试者cGVHD相关症状得到改善 [2] - 研究中未出现剂量限制性毒性，且未发生与罗伐昔替尼相关导致停药的不良事件 [2] 疾病背景与市场潜力 - 异基因造血干细胞移植(allo-HSCT)是治疗恶性血液系统疾病的有效方式 [2] - 慢性移植物抗宿主病(cGVHD)是allo-HSCT的主要并发症之一，发生率可达30%-70% [2] - 罗伐昔替尼用于治疗中重度cGVHD的Ⅲ期临床试验正在受试者招募环节 [2] - 公司将加速罗伐昔替尼的全球临床开发，尽早为全球患者提供更优治疗方案 [2]

药物研发进展 - 公司自主研发的罗伐昔替尼片被纳入突破性治疗药物程序用于慢性移植物抗宿主病治疗 [1] - 罗伐昔替尼是全球研发进度最快的JAK/ROCK双重小分子抑制剂 [1] - 该药物已于2024年7月递交上市申请并获受理用于治疗中高危骨髓纤维化 [1] 临床试验数据 - Ib/IIa期临床研究纳入44例中度或重度糖皮质激素难治性或依赖性cGVHD患者 [2] - 最佳总体缓解率达86.4% 12个月无失败生存率达85.2% [2] - 88.6%受试者降低糖皮质激素需求 59.1%受试者cGVHD症状得到改善 [2] 疾病治疗背景 - 异基因造血干细胞移植是恶性血液系统疾病有效治疗方式 [2] - 慢性移植物抗宿主病发生率可达30%-70% [2] 全球开发布局 - 罗伐昔替尼在中国开展cGVHD的III期临床试验 [1] - 已在美国获批开展II期临床试验 [1] - 公司正加速全球临床开发并为III期试验招募受试者 [1][2]