政策动态 - 北京市提出推进氢能基础设施建设及多领域应用 推动建成覆盖全市、辐射京津冀的氢能基础设施网络体系 [1] - 北京市多元化布局本地制氢试点 积极谋划绿氢输送管道 推动内蒙古乌兰察布市绿电制氢项目输送通道建设 [3] - 北京市加力推进氢燃料汽车扩容增量 试点氢能自行车应用 拓展氢能无人机场景 加快打造京津冀跨区域氢能运输廊道 [3] - 重庆市就加氢站行业发展规划公开征求意见 武汉市发布氢能产业发展三年行动方案 福建省印发氢能产业创新发展中长期规划 [4][5][6] 行业前景 - 国际能源署预测到2050年全球氢能需求将超过5亿吨 其中发电、天然气掺氢和交通领域燃油替代需求占比超过60% [7] - 预计到2050年中国氢能需求将达到1亿吨至1.3亿吨 [7] - 氢能产业涵盖制氢、储氢、运氢、用氢等多个环节 各地结合资源禀赋差异化布局形成区域协同效应 [6] 企业布局 - 亿华通与鹏飞集团签署战略合作协议 围绕氢燃料电池技术研发与规模化应用展开合作 首批采购100辆氢燃料电池重卡及250辆氢燃料电池物流车 [8] - 明阳智能控股子公司联合深圳能源在内蒙古启动全球首个30MW级纯氢燃气轮机氢储能示范工程 [9] - 德龙汇能稳步推进扬州仪征市化学工业园区氢能中心建设 氢能母站项目按计划推进中 [9]

模拟芯片 - 全球模拟芯片第一厂商TI进行大范围涨价，覆盖6万余个料号，涨价力度远超6月的3300款，工控类与算力相关芯片尤其突出，通用料涨幅15%-30%，高端芯片直接翻倍 [1] - TI的12英寸模拟晶圆厂产能扩张但仍无法满足需求，车规级、工业级高端模拟芯片需求激增超25%，消费电子领域产能受限，国内中芯国际、华虹等代工厂的BCD和高压工艺产能也被AIoT、汽车电子挤占 [1] - TI和ADI部分产品交期延长至20-30周，工业级产品达40周以上，国内模拟芯片公司可能跟进涨价，行业拐点初显 [1] TDI - 韩国韩华化学TDI装置因故障停产，为年内全球第四起重大生产中断事件，其年产能15万吨占全球总供给5%，亚太现货供应受直接影响 [2] - 全球TDI产能高度集中，前五大生产商占75%份额，国内现货价格攀升至16000-17000元/吨，8月挂牌价普遍上调，国产货均价环比涨17.94%，同比涨16.69% [2] 电子皮肤 - 全球首个AI神经网络电子皮肤发布，采用磁感应方案，具备全球最高力测量精度、分辨率和感知频率，为人形机器人、医疗监测提供新解决方案 [3] - 电子皮肤市场规模2024年约63亿美元，预计未来十年年复合增长率超17%，2034年将超300亿美元，政策明确支持突破该技术 [3] 核聚变 - "星火一号"聚变-裂变混合堆采用高温超导托卡马克装置，等效聚变功率大于40MW，总功率300MW，计划2029年完成建设，2030年实现演示发电 [4][12] - 该技术可处理核废料、生产同位素药和核元素，被视为终极能源形式，碳排放几乎为零 [4] 氢能 - 全球首个30MW级纯氢燃气轮机氢储能示范工程开工，构建"绿电制绿氢，绿氢再发电"模式，实现氢能发电及长时储能突破 [5] 算力 - 华为将发布AI推理领域突破性技术，或降低对HBM依赖，提升国内大模型推理性能，此前已联合北大推出DeepSeek全栈开源推理方案 [6][12] 机器人 - 北京亦庄发布具身智能机器人十条政策，首创数据采集实训场奖励、销售补贴等8条措施，首批20个实训场本月开放 [7][10] - 人形机器人2035年全球市场规模或突破1500亿美元，AI大模型加速发展推动商业化落地 [8] 人工智能 - 河南省对AI项目按设备、软件投资额20%补助，每年最高100万元支持高质量语料库建设 [9] 行业动态 - 新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿元 [10][12] - 特斯拉获批德州网约车牌照，为Robotaxi运营铺路 [15] - 京东发布"智能机器人产业加速计划"，投入百亿助力行业 [14]