科创板市场表现 - 上周科创板整体上涨2.05%，日均成交额1,587.83亿元，较前一周下降3%[3][5] - 科创板平均换手率17.64%，低于创业板(31.49%)但高于沪深主板(16.05%)[6][7] - 科创板总市值达88,761.49亿元，上市公司总数589家[5] 行业表现 - 有色金属行业周涨幅最大(+7.8%)，计算机行业跌幅最大(-2.3%)[3][11] - 社会服务行业PE最高(100.15倍)，农林牧渔最低(11.20倍)[3][16] 个股表现 - 南模生物涨幅领先(+42.48%)，南新制药跌幅最大(-18.50%)[3][19] - 寒武纪日均交易额最高(46.41亿元)[19][23] 估值比较 - 科创板整体PE(TTM)为58.49倍，显著高于沪深300(12.57倍)和纳斯达克(30.64倍)[3][35] - 科创50指数PE为61.93，与科创板整体估值差缩小至3.44[3][35] GPT-5商业进展 - GPT-5技术性能仅提升10%，但通过全用户覆盖策略使免费用户使用率从1%增至7%[40][41] - OpenAI年度经常性收入突破130亿美元，估值有望达5000亿美元[40][43] 机器人产业 - 2025世界机器人大会售出1.9万台机器人，销售额超2亿元[3][45] - 人形机器人企业开始价格战，宇树科技降价至3.99万元/台寻求装机量提升[52]

巨头动向 - 马斯克旗下xAI公司宣布Grok 4免费开放 每日允许少量查询 超出需订阅 自动模式将复杂查询路由至Grok 4 专家模式则全程使用该模型[2] - 英伟达与AMD同意向美国政府上缴在华芯片销售收入15% 以换取对华出口许可[2] - 蚂蚁集团辟谣与中国人民银行及中国稀土集团共建稀土人民币稳定币计划 称从未有此合作[4] - 美团关联公司北京三快科技申请注册"美团借钱"商标 国际分类为金融物管 当前状态为等待实质审查[9] 人工智能与机器人技术 - 中科院团队研制世界首台智能育种机器人"吉儿" 实现自动巡航杂交授粉 打破杂交育种瓶颈 降低育种成本并提高效率[2] - 智元机器人通过智元创新平台入股深圳玉树智能5%股权 玉树智能将研发无人驾驶清扫车 智能分拣机器人及巡查无人机[3] - 奥比中光与地平线及地瓜机器人达成战略合作 将围绕技术方案 产品应用及市场拓展推动机器人产业创新[8] - 景业智能"胡狼二号"远程遥操作系统实现端到端30毫秒超低延时交互 整合视觉与触觉感知并嵌入多模态大模型[10] - 九鼎投资拟2.13亿元收购南京神源生智能科技53.29%股权 切入人形机器人核心零部件六维力传感器领域[18] - 派宝机器人完成数千万元B+轮融资 投资方为湛江产投 资金用于建设海外生产基地及足式机器狗 人形机器人研发[24] 半导体与芯片 - AMD服务器CPU市占率在2025年一季度首次达50% 与英特尔持平 较2018年2%份额大幅提升[11] - SK海力士预计定制HBM市场规模到2030年将达数百亿美元 年增长率30% 下一代HBM4产品将集成客户特定逻辑芯片[12] - 芯上微装第500台步进光刻机交付盛合晶微半导体 该设备具备高分辨率 高套刻精度及超大曝光视场特点[13] - 东芯股份披露对砺算科技投资采用权益法核算 未纳入合并报表 砺算发布首款自研GPU芯片"7G100"及显卡产品[14] - 鼎龙股份半导体封装PI及临时键合胶产品均已实现销售 具备量产供货能力 新产品验证持续推进[16] - 新声半导体完成2.88亿元B+轮融资 由洪泰基金领投 资金用于强化声学滤波器及射频前端模组研发[22][23] 显示技术与先进制造 - 维信诺旗下合肥国显第8.6代AMOLED生产线主厂房封顶 采用无FMM技术 总投资550亿元 设计月产能3.2万片玻璃基板[15] 资本运作与投资 - 光库科技拟发行股份及支付现金收购苏州安捷讯光电100%股权 标的公司主营光无源器件 交易构成重大资产重组[17] - 露笑科技筹划发行H股于香港联交所上市 推进全球化战略布局[19] - 佰维存储子公司海南南佰算与关联方共同向北京行云集成增资1670万元 取得合计1.77%股权[20] - 航天驭星完成4.3亿元C+轮融资 投资方含信达资本 工大创投等 资金用于卫星互联网地面设施研发及全球化建设[21] 智能交通与通信 - 小米汽车公布碰撞检测方法专利 通过终端速度变化及交通工具运行状态触发碰撞报警[5] - 微信上线视频号评论转发图片功能及输入法文字图片自动生成功能 支持文章语句转发及整篇保存[6][7]

半导体装备国产化突破 - 上海芯上微装成功交付第500台步进光刻机，标志着中国半导体装备制造业里程碑式进展 [1] - 公司先进封装光刻机国内市占率达90%，技术特性契合AI芯片晶圆级封测严苛要求 [3] - 交付盛合晶微的设备将直接服务于GPU、CPU等高性能芯片封装测试，形成"国产设备+国产芯片"垂直协同 [3] 技术创新与产业协同 - 公司成立仅半年即实现500台设备交付，技术团队600人平均年龄33岁，展现行业创新活力 [3] - "产学研用"深度融合的发展模式比单纯技术参数突破更具借鉴意义 [3] - 光刻机国产化突破具有乘数效应，公司全球市场份额达35%，参与国际标准制定 [3] 产业链自主可控进展 - 半导体产业自主可控需设备、材料、设计、制造全链条协同共进 [4] - 国产先进封装光刻机与AI芯片形成正向循环，提升算力基础设施供应链安全 [3] - 产业链各环节创新尖兵涌现，增强中国半导体生态系统韧性 [4] 行业战略意义 - 国产高端设备对AI芯片等战略产业支撑作用加速显现 [1] - 半导体产业链正从"被动跟随"转向"主动突围"的深刻转型 [1] - AI算力芯片封装不再受制进口设备，保障大模型等前沿领域研发自主权 [3]

行情速递 - 主板领涨个股包括皖通科技(+10.06%)、奥瑞德(+10.05%)、北纬科技(+10.04%)、可立克(+10.02%)、德生科技(+10.02%) [1] - 创业板领涨个股包括隆利科技(+20.00%)、威尔高(+20.00%)、汇金股份(+17.51%) [1] - 科创板领涨个股包括莱尔科技(+20.01%)、东芯股份(+14.66%)、天承科技(+13.38%) [1] - 活跃子行业中SW印制电路板(+3.75%)和SW LED(+3.16%)表现突出 [1] 国内新闻 - 歌尔股份控股子公司香港歌尔泰克拟向Haylo提供不超过1亿美元的附股权收益权的有息借款，借款期限五年，以推动Micro-LED相关技术和产品的成熟 [1] - 上海芯上微装科技股份有限公司交付第500台步进光刻机，公司将持续深耕先进封装、IC前道、第三代半导体等领域 [1] - 闻泰科技向立讯精密及其关联方出售9家子公司及海外业务资产包的重大资产出售事项取得突破性进展，已完成4家公司100%股权及相关业务资产包的交割 [1] - 世界先进7月营收36.13亿元新台币，较上月大幅减少19.26%，主要由于晶圆出货量减少所致 [1] 公司公告 - 奥比中光2025年半年度报告显示，总营业收入4.35亿元，同比增长104.14%，归母净利润0.60亿元，同比增长212.77% [3] - 广哈通信2025年半年度报告显示，总营业收入1.94亿元，同比增长27.8%，归母净利润0.24亿元，同比增长69.51% [3] - 日久光电2025年半年度报告显示，总营业收入3.02亿元，同比增长8.06%，归母净利润0.46亿元，同比增长37.87% [3] - 工业富联2025年半年度报告显示，总营业收入3,607.60亿元，同比增长35.58%，归母净利润121.13亿元，同比增长38.61% [3] 海外新闻 - 东芝旗下的日本半导体计划到2029财年末将产量在2024年的水平基础上提升50% [3] - 三星电子考虑扩大当地投资，包括向封装设施追加10万亿韩元的投资，以应对特斯拉、苹果等大型科技客户的订单需求 [3] - TrendForce表示，由于DRAM原厂产能有限且生产资源向server市场倾斜，PC端的需求难以被满足 [3] - SK海力士预测，到2030年，为人工智能设计的HBM芯片市场将以每年30%的速度增长，云计算公司已提出数十亿美元的人工智能资本支出计划 [3]

市场行情回顾 - 市场全天震荡走强 创业板指盘中涨超2% [1] - 锂矿股集体爆发 天齐锂业、赣锋锂业等多股涨停 [1] - 新疆板块延续强势 新疆交建、新疆火炬等封板 [1] - PEEK材料概念大涨 中欣氟材、金发科技等封板 [1] - 算力硬件股震荡走强 胜宏科技再创历史新高 [1] - 个股涨多跌少 沪深京三市超4200股飘红 今日成交1.85万亿 [1] 锂电池板块 - 锂电池板块大涨 江特电机一字板 野马电池、天齐锂业等多股涨停 [4] - 宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后暂停开采作业 [4] - 多地锂矿停产：江特电机7月25日停产检修26天 藏格锂业7月17日被责令停产 [4] - 电池级碳酸锂价格较上日上涨8000元 均价报78000元/吨 [4] - 碳酸锂期货主力合约开盘涨停 涨幅8% [4] - 供给收缩预期加剧行业价值重估 [5] 锂电池相关个股表现 - 野马电池涨停 最新价27.64元 涨幅9.99% 流通市值72.24亿 [5] - 江特电机涨停 最新价8.68元 涨幅10.01% 流通市值148.08亿 [5] - 金鹰股份涨停 最新价7.83元 涨幅9.97% 流通市值28.56亿 [5] - 盛新锂能涨停 最新价18.44元 涨幅10.02% 流通市值159.74亿 [5] - 天齐锂业涨停 最新价44.91元 涨幅9.99% 流通市值662.80亿 [5] - 莱尔科技涨停 最新价33.29元 涨幅20.01% 流通市值51.66亿 [5] 国产芯片板块 - 国产芯片板块大涨 洪田股份、海立股份、万通发展等多股涨停 [6] - 东芯股份近10个交易日涨幅超100% [6] - 上海芯上微装交付第500台步进光刻机 国内市占率达90% [6] - 先进封装光刻机满足Flip-chip等先进封装技术要求 [6] 国产芯片相关个股表现 - 洪田股份4天3板 最新价46.71元 涨幅10.01% 流通市值97.16亿 [7] - 海立股份4天3板 最新价20.89元 涨幅10.01% 流通市值164.86亿 [7] - 万通发展2天2板 最新价8.39元 涨幅9.96% 流通市值158.61亿 [7] - 电科芯片涨停 最新价13.96元 涨幅10.01% 流通市值165.29亿 [7] - 鸿日达涨幅16.11% 最新价51.60元 流通市值40.61亿 [7] - 东芯股份涨幅14.66% 最新价84.63元 流通市值374.28亿 [7] 机器人板块 - 机器人概念持续活跃 北纬科技、中欣氟材反包涨停 [8] - 2025世界机器人大会在北京开幕 [9] - 宇树科技创始人表示行业整机及零部件厂商平均增长50%-100% [9] - 国际机器人协会预测2030年全球人形机器人市场规模达千亿元级别 [11] 机器人相关个股表现 - 北纬科技6天5板 最新价10.41元 涨幅10.04% 流通市值46.77亿 [10] - 中欣氟材5天4板 最新价28.83元 涨幅10.00% 流通市值83.12亿 [10] - 君禾股份涨停 最新价8.65元 涨幅10.05% 流通市值33.18亿 [10] - 双一科技涨停 最新价32.88元 涨幅20.00% 流通市值36.42亿 [10] - 荣泰健康涨停 最新价40.49元 涨幅10.00% 流通市值71.83亿 [10] - 超捷股份涨停 最新价55.87元 涨幅20.00% 流通市值73.96亿 [10] 其他活跃板块 - 新疆板块延续强势 新藏铁路公司成立950亿项目 [13] - 算力硬件板块走强 受GPT-5发布及科技公司资本开支超预期推动 [13] - 医药板块活跃 第十一批国家药品集采启动 [13] - 军工板块表现突出 陆军首次披露无人化作战模式 [14] 创新高个股表现 - 莱尔科技涨幅20.01% 属锂电池概念 [16] - 超捷股份涨幅20% 属卫星互联网概念 [16] - 鸿日达涨幅16.11% 属算力概念 [16] - 东芯股份涨幅14.66% 属国产芯片概念 [16] - 胜宏科技涨幅5.24% 创历史新高 属PCB概念 [17]

公司动态 - 上海芯上微装科技股份有限公司(AMIES)举办第500台步进光刻机交付仪式 [1] - 第500台步进光刻机将交付给集成电路晶圆级先进封测企业盛合晶微 [1] 行业动态 - 步进光刻机在集成电路晶圆级先进封测领域有重要应用 [1]