文章核心观点 - 行业正从AI功能堆砌转向对落地场景的深耕，华为通过鸿蒙操作系统开辟了一条以“系统级智能”和“以意图为中心”的差异化AI赛道，推动智能终端走向“真智能” [1][3] 智能终端的“真智能”拐点 - 行业迎来重要转折点，未来体验将从“单产品智能”走向“全场景无感互联的智能体验” [3] - 当前行业面临“AI功能堆砌”困境，用户体验割裂，AI仅是应用内的点缀而非跨应用协调的管家 [3] - HarmonyOS 6的发布标志着终端操作系统从管理软硬件转向管理“用户意图”与“服务分发”，使AI成为人机交互的底层连接器 [3] 技术解构：HMAF如何打破“APP孤岛” - 鸿蒙智能体框架（HMAF）采用三层架构，从底层重构应用与系统关系 [5] - 应用与智能体层：实现“应用即智能体”，普通App通过内嵌模块即可具备自然语言交互能力 [8] - 协议层：作为连接中枢，定义意图理解与分发协议，解析模糊指令并调度相应智能体 [8] - 平台层：提供核心模型支撑与工具链，确保智能体安全运行与高效分发 [8] - 在华为Mate X7上，A2A智能体协作功能已首次商用，有东方财富、深圳航空、喜马拉雅等十余款鸿蒙应用智能体支持，覆盖理财、购物、出行、娱乐等高频场景 [5] - 典型场景为用户说“帮我用深圳航空订一张去深圳的机票”，小艺便能调用深航飞飞智能体完成订票选座，从“人找服务”变为“服务找人”的意图直达 [6][7] 战略打法：系统级智能的差异化路径 - 阿里走“B to C”路线，优先B端渗透，C端应用如千问作为能力展示窗口，但缺乏与系统级入口的强绑定 [10] - 字节跳动走“C to B”路线，依托豆包、抖音等App流量进行布局，但面临与硬件底层解耦的局限性及用户担忧、应用厂商抵制的市场反响 [10] - 鸿蒙选择“C+B”路线，更具护城河 [11] - C端体验底层整合：利用“1+8+N”硬件底座优势，将AI能力下沉到系统底层，小艺可跨设备调用硬件能力，此为纯软件厂商难以复制的优势 [11] - B端流量重新分发：通过小艺对话、导航条、负一屏等系统级入口为开发者提供新流量来源，实现“去中心化”的服务直达，为中长尾应用带来新机会 [11] - 隐私安全护城河：通过端云协同与个人智能计算平台（HPIC），敏感数据仅在端侧处理或脱敏后上云，且上云数据不存储，实现“数据不出端” [11] 生态的繁荣与加速 - 搭载HarmonyOS 5及HarmonyOS 6的终端设备数量已突破3200万台 [12] - 首批80多个鸿蒙应用智能体已正式上线，覆盖出行、金融、购物等高频场景，系统级智能入口小艺在用户访谈中获得“贴心”、“比我更懂我”等评价 [12] - 公司推出小艺智能体开放平台，提供三种灵活开发模式：LLM模式、Workflow模式、A2A模式，以适应不同场景需求 [13][17] - 公司启动“天工计划”，投入10亿元人民币支持AI生态创新 [13] - 配合DevEco工具链中的自然语言生成工作流等技术，开发者可通过对话自动生成代码框架，极大降低AI开发门槛 [13] 终端智能的未来展望 - 鸿蒙正推动终端AI智能化从L1（工具级）向L3（协作自治）迈进 [15] - 未来的终端操作系统将演变为“以意图为中心”的智能管家，小艺的角色将从更聪明的“对话框”进化为能自主感知与决策的系统级“中控大脑” [15] - 当小艺能根据用户意图在后台调度复杂任务时，意味着终端操作系统有了“灵魂”，人类将从繁琐的跨终端数字操作中解放，开发者的智慧将在新纪元中实现新的技术价值与商业闭环 [19]

产品定位与战略意义 - 华为WATCH十周年款是公司对过去十年发展的阶段性总结，也是面向未来十年的战略布局产品 [1] - 产品定位从功能堆叠转向通过AI能力重塑人表关系，核心是从被动记录数据转向主动理解与建议 [3] - 该产品承上启下，既总结了公司在健康科技、系统生态和硬件感知上的十年积累，也通过AI与多感知技术为未来智能穿戴发展指明方向 [14] 产品设计与配置 - 推出穹宇蓝与极地白专属配色，表冠刻有“10YEARS”标识，强调其纪念与收藏属性 [5] - 提供46mm与42mm两款尺寸，采用钛合金机身、904L不锈钢表壳及蓝宝石玻璃镜面，配置属市场顶级水准 [5] - 配备特别定制包装，整体传递出产品兼具科技属性与长期佩戴、收藏价值的信息 [5] 健康交互与软件系统创新 - 全新“健康仪表盘”对信息组织逻辑进行革新，十二个刻度点位对应十二项核心健康指标，实现健康数据的结构化与直观化呈现 [7] - 用户轻触刻度即可查看动画化数据解释和趋势分析，显著降低了健康数据的理解门槛 [7][8] - 全面搭载HarmonyOS 6.0，其AI助手“小艺”演变为“腕上AI管家”，通过接入翻译、搜索、运动与健康等垂域智能体，提供跨场景的连续性体验 [10] - “小艺”新增识屏能力，支持用户对当前界面数据进行自然语言提问，使健康管理从数值展示转向可对话、可理解的建议体系 [10] 硬件技术与健康监测能力 - 玄玑感知系统升级，全新多感知X-TAP智感窗将PPG、ECG及压感传感器高度集成，实现腕部与指尖协同监测 [12] - 分布式感知方式提升了检测速度与精度，扩展了健康监测边界，整合了ECG心电图、血管弹性、指尖血氧、高血压风险评估等功能 [12] - 硬件技术的持续迭代推动智能手表从“健康辅助工具”迈向“长期健康管理伙伴” [12] 市场表现与行业地位 - 华为穿戴设备全球累计出货量已突破2亿台 [12] - 根据IDC数据，2025年前三季度华为腕戴设备全球出货量达2860万台，位居全球及中国市场双第一 [12] - 公司在中国市场已实现“连续6年出货量第一”的佳绩 [12] 销售信息 - 华为WATCH十周年款售价2799元起，将于12月25日开售 [14]

鸿蒙生态赋能智慧出行 - 鸿蒙生态通过整合小艺、花瓣地图、天际通、华为钱包、华为云空间等产品，旨在精准解决用户在跨年出行等场景中的各类痛点，提升旅行体验[1] 行前智能规划 - 搭载鸿蒙6的小艺能够理解复杂意图，为用户生成定制化的图文行程方案，例如规划从2025年12月31日至2026年1月2日的阿那亚三日游行程，并整合景点、酒店、美食、天气及人流预警等信息[2] - 小艺支持通过自然语言设置任务提醒，例如提醒用户在12月31日出发前携带身份证和手机充电器，并通过弹窗和连接的华为手表震动进行提示，简化行前准备[3] 交通与支付解决方案 - 华为钱包的“畅行无忧卡”支持用户刷遍中国超过330个城市的公交地铁，并采用“先乘后付”模式，无需担心余额不足[4] - 该服务支持在手机处于关机或无网等极端情况下，通过“碰一碰”功能快速通过闸机[4] 境外出行支持 - 天际通提供覆盖超过50个国家和地区的境外流量服务，用户可选择3GB或8GB流量包，并支持一人购买后分享热点[8] - 从2025年12月1日起，华为手机用户登录天际通APP可0元领取24小时境外流量券，该券在2026年3月31日前可随时启用[8] - 花瓣地图提供全球超过160个国家和地区的中文地图服务、中文导航播报及中文搜索，其“探索指南”聚合了多国旅游局的官方推荐榜单[10] 设备安全与数据管理 - 华为云空间的“查找设备”功能具备“楼层级+店铺级”的精准定位能力，在接近设备时，结合星闪技术可实现厘米级精度的近距查找指引[6] - 该功能支持即使设备关机也能触发“关机响铃”，以提升设备找回概率[6] - 华为云空间的“云图库”支持照片和视频在连接WiFi时自动同步至云端，并可在多设备间同步访问[15] - 开启“优化设备存储空间”功能后，系统会自动将设备上早期或不常用的媒体文件替换为用于预览的较小版本，以实现无缝预览[15] 创意内容处理 - 鸿蒙6的小艺修图智能体允许用户通过自然对话指令（如“把烟花照片的天空调得更绚丽”或“消除背景里的路人”）完成复杂的图片编辑，无需使用专业软件[17]

文章核心观点 鸿蒙操作系统为金融行业提供了全场景适配与智能化解决方案，通过“一次开发、多端部署”和智能体等技术，帮助金融机构克服多终端体验割裂、开发效率低下及服务模式被动等痛点，有望开启金融服务的第二增长曲线，早期合作的金融机构已取得显著成果并看好其未来前景 [2][9][15] 全场景适配：打造无缝金融服务体验 - 鸿蒙系统基于“1+8+N”全场景战略，实现手机、电脑、平板、穿戴、车机等设备的全面覆盖与无缝协同，其“一次开发、多端部署”能力为金融机构解决多端适配难题提供支持 [3] - 全场景打通使金融人士能跨端无缝协同处理投资信息，例如在手机、车机、平板/电脑间流转应用，实现从获取金融要闻、听取财报解读到继续研究的连贯体验，大幅提升决策效率 [3] - 兴业证券推出鸿蒙手表版App（优理宝），用户可通过手机一键同步自选股至手表，抬腕即可掌控行情，打破投资场景限制 [4] - 中金财富通过深度合作，已实现其财富管理App在直板机、折叠机、平板等多端设备的无缝适配，开发效率极高 [4] - 多家专业金融软件及网银已推出或正在开发鸿蒙电脑版本，预计今年年底至明年年初上线；同时，鸿蒙鼓励将PC端体验延伸至移动端，已有Wind金融终端、东方财富等PC版应用上线华为折叠屏手机 [4] - 国有六大行、同花顺、东方财富、大智慧、京东金融等应用全面适配鸿蒙平板；国泰海通证券、兴业证券优理宝等应用上线鸿蒙穿戴设备 [5] - 鸿蒙系统为个人理财、证券交易、企业金融服务及员工办公等多样化业务场景提供定制化解决方案 [5] - 通过鸿蒙分布式技术，工商银行实现用户摇一摇手机即可导航至网点，完成手机银行App与智能座舱的联动，未来绝大部分金融服务可在多设备间无缝接续 [5] 小艺与智能体：开启金融服务智能化新时代 - 传统金融服务模式存在交互路径冗长、功能分散、服务被动等不足，智能化转型成为破局关键 [6][7] - 小艺助手和鸿蒙应用智能体为金融机构注入智能化动力，多家机构正通过它们提供个性化服务以重构体验 [7] - 兴业证券接入鸿蒙意图框架后，用户通过语音向小艺说出一句话指令即可一步到达股票行情、理财服务、交易操作等核心功能板块；同时基于小艺智能体平台打造集成开户指引、业务问答等的一站式智能体，提供“随时随地”的智慧投资陪伴 [7] - 智能体服务模式提高了用户操作效率，增强了互动性和粘性，其轻量化交互降低了用户获取专业服务的门槛和获客难度 [7] - 小艺推动金融服务从“被动响应”向“主动陪伴”转型，能根据用户习惯和偏好提供精准服务，帮助金融机构紧跟市场变化 [8] - 工商银行专家期待小艺能主动结合客户画像、行为特征及场景推荐金融产品或提供即时服务提醒，让服务更深入融入鸿蒙生态 [8] - 目前鸿蒙系统上金融智能体呈百花齐放之势，包括东方财富“妙想”、华泰证券“华泰股市助手”、国泰海通“国泰海通灵犀”、中金财富“中金财富投资助手”等均已上架小艺智能体广场；其中东方财富“妙想”在Mate X7折叠屏手机上实现了左屏通过小艺调用智能体盯盘看股，右屏打开App提供实时服务的创新体验 [8] 协同创新：助力金融机构抢占生态先发优势 - 鸿蒙生态的开放性和包容性为金融机构提供了广阔的合作平台，通过协同创新共同探索金融服务的新模式、新场景，以抢占市场先发优势 [9] - 中金财富鸿蒙版应用在一年内完成十次升级迭代，功能覆盖越来越全，鸿蒙5客户满意度非常高，双方合作被视为一次强强联合 [12] - 国信证券自2024年1月加入鸿蒙生态，6月推出行业首批鸿蒙版国信金太阳App并受欢迎；鸿蒙团队采纳并改进了其同事提出的90多项建设性建议 [12] - 工商银行主流App（手机银行、E生活及40万员工使用的办公App）均已完成鸿蒙适配；同时以技术专家和代码贡献者身份融入生态，开源基础组件并提供仓颉语言金融行业解决方案，通过与鸿蒙团队协作构筑了图片识别、人脸检测、语音唤醒等新能力，多模态交互模式的效能和用户体验提升非常明显 [12] - 对于中小型金融机构，鸿蒙提供了丰富的开发工具、完善的技术支持甚至现金激励，降低了开发成本和难度，使其能快速提升数字化能力；在新生态流量和资源快速增长的背景下，加入鸿蒙是实现“多端覆盖，全场景体验升级”与“智能化服务”双重突破、抢占先发优势的契机 [13] - 技术革新带来客户迁移，当前鸿蒙适配开发不应只视为成本投入，而应看作是获取“稀缺资产” [14] - 随着鸿蒙系统完善和生态壮大，更多金融机构将通过多端协同降本增效、智能体重构服务体验，破解用户需求升级、获客难、开发量大等痛点，抢占市场与AI转型先机，加速向智能化、个性化、场景化发展 [15]

鸿蒙系统装机量数据更新 - 截至12月15日，华为鸿蒙系统总装机量已突破3000万台，具体数据为3005.48万台 [2][3] - 作为参考，鸿蒙系统内置的“智慧分发服务”及“小艺”应用的安装次数分别约为2981万次和2977万次 [2][3] 历史数据与增长趋势 - 在11月25日的新品发布会上，公司高层曾披露搭载HarmonyOS 5与HarmonyOS 6的设备数量已超过2700万台 [2][3] - 公司高层同时指出，鸿蒙设备的日均新增数量达到约10万台 [2][3]

行业背景与市场机遇 - 当前出境游市场呈现自由行主流化趋势，但游客碎片化、个性化的体验需求受限于目的地服务集成度和精细度的双重不足[1] - 针对用户出境游体验服务与原创科技链接不够，单一OTA应用无法从整体解决这一矛盾[1] - 鸿蒙生态出境体验升级，对于整个国家、合作伙伴、出境游用户以及OTA，都是一个长期的发展机遇[1] 公司战略与解决方案 - 华为将围绕用户出境场景需求，提供覆盖行前、行中、行后的一站式解决方案[2] - 未来，用户可通过一个区域入口使用出境场景的全部应用服务，通过一张卡片获取所有出境信息，无需下载、注册和安装[2] - 公司通过双重路径提升用户出境体验：一方面进行自有产品迭代升级，另一方面将鸿蒙创新能力赋能给合作伙伴与开发者[3] 行前准备阶段服务 - 用户可借助一个聚合卡片高效获取行程信息，出境助手推送签证相关资讯[2] - 花瓣地图提供个性化行程建议[2] - 各地旅游局元服务提供目的地政策与文化介绍[2] - OTA类元服务支持机票酒店的便捷预订[2] 行中体验阶段服务 - 天际通提供覆盖广泛的网络连接，无需换卡即可畅享高速流量[2] - 花瓣地图提供中文导航、打车服务，并能推荐美食景点[2] - 负一屏的行程管理提醒，提升出入境的便捷性与出游幸福感[2] - 花瓣地图在HUAWEI Mate 80系列首发支持户外探索模式，可实现户外徒步循迹导航功能，并联合两步路提供10000+条精选户外路线[3] - 户外探索模式能进行路线信号预测，实时显示全程信号分布情况，帮助用户提前识别信号盲区[3] - 华为天际通APP全球上网全面升级，支持100+国家与地区高速网络覆盖，无需换卡、无网购买[3] 行后阶段服务 - 行程结束后，小艺照相馆能AI修图，生成旅行大片分享[2] 生态合作伙伴案例 - Grab接入鸿蒙元服务后，通过华为账号一键登录、小艺语音唤醒服务及人民币支付等功能，解决了用户在境外注册繁琐、语言沟通不畅的难题[4] - 蚂蚁国际Alipay+ Travel Solution未来将通过鸿蒙元服务把出境服务更精准地推送给华为手机用户，在鸿蒙生态内便捷完成打车、预订景点门票等出境高频刚需服务[4] - 旅行博主分享使用花瓣地图海外精准导航、天际通全球联网、小艺翻译、鸿蒙出境元服务等，实现“一部华为手机 畅游全球”[4] 生态发展与展望 - 随着鸿蒙生态的持续发展，已吸引众多全球伙伴加入[4] - 未来，鸿蒙生态将持续开放核心能力、深化技术创新，期待更多伙伴加入，共同丰富出境场景服务生态[4]

核心观点 - 华为通过鸿蒙6操作系统及Mate X7等设备，首次实现了Agent to Agent智能体协作的商用落地，标志着手机交互形态正从“人找应用”向“服务找人”的“智能体化”革命演进，并有望定义下一代AI应用交互规则 [3][7][9] 鸿蒙6与A2A智能体协作的落地与体验 - 在HarmonyOS 6中，已有超过80款鸿蒙应用完成了智能体化改造，成为A2A协作的基础单元 [14] - 智能体中枢“小艺”进化为具备全局统筹能力的大脑，可作为主Agent调度第三方应用的子Agent，实现“一句话办事” [15][17] - A2A协作已渗透金融、娱乐、生活、出行等高频场景，例如：点名“深圳航空”后说“选个能看日落的座位”，其智能体可自动锁定“黄金机位”并值机；点名“叮咚买菜”问“秋天适合喝什么润肺汤”，智能体会推荐食谱并一键加购食材 [18] - 在折叠屏Mate X7上，A2A能力与分屏联动深度融合，例如：双指长按小红书攻略可召唤分屏导航，右侧地图自动定位并规划路线；长按外文段落可唤起分屏由小艺实时翻译 [22] - 对于尚未改造的GUI应用，系统通过“小艺帮帮忙”功能模拟用户操作进行兜底，确保生态体验统一 [24] 鸿蒙6的技术架构与开发者生态 - HarmonyOS 6将智能下沉至底层，与硬件深度融合，构建了允许智能体交互的服务互通环境 [25] - 以意图框架Intents Kit与统一通信协议为核心技术底座，将APP内部功能封装为系统可调用的“原子化意图”，重构了应用间连接方式，实现跨应用意图理解与指令分发 [26][27][28][29] - HMAF框架与全栈工具链极大简化了智能体开发流程，为开发者提供标准接口与AI控件，使传统APP可平滑进化为智能体 [31][32] - 开发者无需重构整个应用，利用DevEco Studio进行简单配置即可快速接入A2A协作网络，降低了接入门槛 [33][34] - 鸿蒙为全行业提供了智能体互联的基础设施，解决了“协议不通”和“接入困难”的行业难题 [36][37] A2A经济的战略意义与行业机遇 - A2A是移动互联网从“人找应用”迈向“服务找人”的必然进化，商业流量逻辑正从抢占屏幕入口变为抢占无形的“用户意图”入口 [39][40] - 谁能最快响应AI指令并通过A2A接口精准输出服务，谁就能掌握下一个时代的流量密码 [41] - HarmonyOS 5和6的设备数量已突破2700万台，并以平均每天超10万台的增速增长 [42] - 华为启动“天工计划”，未来将投入10亿元人民币，目标加速孵化超过1万个AI原生元服务、1千多种意图框架以及5千多个智能体，为生态开发者提供全方位支持 [45][46] - 鸿蒙构建的开放生态为开发者提供了抢占AI时代生态先机的战略窗口，越早加入越能抢占先机 [38][45]

公司对人工智能的战略定位 - 公司研究聚焦于未来3-5年，着眼于大模型、大数据、大算力在工农业和科技产业上的具体应用[6] - 公司认为人工智能重在应用而非发明，应用AI会强大一个国家，AI在产业上的贡献将占98%[32] - 公司定位为技术公司而非科学公司，核心是应用科学技术，将理论转化为工业现实[10][24] 人工智能的具体应用场景与效益 - 在工业领域，通过大模型优化高炉炼铁，可提高效率1%；在洗煤环节可提高精选精度0.1%[6] - 在矿业实现无人化，已能在地下500米-700米或更深进行无人挖煤，露天矿山可实现数百辆重型矿车、挖掘机完全无人运行[6] - 在港口实现无人化作业，例如天津港和秘鲁钱凯港的集装箱装卸、堆垛到通关均无人操作[6] - 在医疗健康领域，瑞金医院的病理大模型和中山医科大学的眼科模型已投入使用，帮助提高诊断能力[7] - 利用5G和光纤网络，可实现远程医疗，例如在西藏牧区通过探头扫描并将数据传至深圳检测中心诊断肝包虫[9] - 在铁路系统，国铁正试验5G-R无线调度系统，以支持时速450公里的高铁和载重3万吨的货运列车，未来中国铁路网可能达30-40万公里，需要复杂的人工智能调度[17][18] 对人才培养与教育的看法 - 公司认为学校的属性是探索未来，做“0-1”的研究创新；企业的属性是创造商业价值，把理论变成工业现实[10] - 网络教育实现了从物理集中式向逻辑分散式的转变，使边远地区能接触到世界名校课程，有利于社会进步[8] - 高等教育应因材施教，鼓励有潜力者“摸高”探索真理，同时也需要培养新时代的“工人”，例如公司曾培养三千多名边远地区本科毕业生成为芯片生产和精密制造工人[13] - 中国在机器人领域有数百万青年参与，无论商业成败，这些人才的成长将是中国现代化的中坚力量[14] - 在计算机时代，男性和女性在脑力劳动中没有本质区别，应鼓励更多女性参与科学技术领域[26] 对算力、模型与行业分工的见解 - 公司认为未来将是算力过剩的时代，目前建设数百数千个大模型都是正确的探索[23] - 大模型的发展应面向千行百业的应用训练和推理，其商业应用应由行业应用工程师来完成[24] - AI辅助编程目前已释放约30%的软件工程师工作量，未来可能达到60-70%[23] - 公司最重要的当前是CT（通信技术），包括无线电、光通信等，因为先进的网络是AI发挥价值、避免成为信息孤岛的基础[37] 国际化合作与开放态度 - 公司尊重各国人才与技术，在不同国家设有机构合作发展，例如在俄罗斯因看重其理论科学基础而设立了规模化机构[28][29] - 公司认为开放使中国富起来，应继续向所有文明国家学习，不能闭关自守，通过“黄大年茶思屋”等全球化网络平台促进学术交流[39] - 美国创造的科技文明对世界有益，大多数中国公司仍可使用美国的技术生态，这对中国产业发展有好处[38] - 公司与ICPC等国际组织的合作是感知世界脉搏、建立友好纽带的窗口，并非以招聘为目的[27][38] 对特定技术领域的看法 - 在量子计算领域，公司认为量子科学迟早突破，量子计算机一定会实现，但这是国家和人类的命题，公司可能未来选择购买而非主导研究[34] - 对于通用人工智能，中美方向不同：美国探索AGI/ASI以解决人类未来；中国研究如何应用AI创造价值、解决发展问题[21] - 对于像印度尼西亚这样的国家，最紧迫的是强调“应用”领先，例如在港口自动化、船舶自动化及农业无人化等领域[30][31]

华为对AI发展趋势的阶段性看法 - 将AI与人类关系分为几个阶段理解：二十年后到未来一千年是社会学家和人类学家的研究范畴，代表人物如尤瓦尔·赫拉利及其著作《智人之上》[1][6][44] - 未来十到二十年，应由大预言家和大科学家构想未来的科技社会结构[1][6][44] - 公司研究聚焦于未来3-5年，关注大模型、大数据、大算力在工农业和科技产业的实际应用[2][7][45] 华为AI在工业与生产领域的应用实例 - **高炉炼铁**：通过大模型分层控制炉温、优化燃料矿石配比，可推演两小时后铁水硅含量，使高炉效率提升**1%**[2][7][45] - **煤矿开采**：在地下**500米-700米**或更深实现无人化，通过数据采集拼接实时视频远程操作，预测瓦斯爆炸、透水及塌方以保障安全[2][7][45] - **煤炭精选**：利用大模型提高洗煤精度**0.1%**，以多生产精煤[2][7][45] - **露天矿山与港口**：实现数百辆重型矿车、挖掘机完全无人运行；天津港、秘鲁钱凯港实现从装卸、堆垛到通关全流程无人化[2][7][45] 华为AI在医疗健康与消费领域的应用 - **医疗诊断**：瑞金医院病理大模型已大规模使用，辅助医生分析切片；中山医科大学眼科模型支持手机或专用仪器拍照进行远程诊断，帮助边远地区[3][8][46] - **智能出行与交互**：聚焦乘用车自动驾驶模型、座舱及手机上的“小艺”对话模型等，解决生产与消费中的实际问题[3][8][46] 华为对AI时代教育、人才与创新的观点 - **教育模式变革**：网络使教育从物理集中式转向逻辑分散式，边远地区学生可学习世界名校课程，促进了社会整体进步[9][53] - **校企分工**：学校属性是探索人类未来，从事“0-1”的研究创新并培养人才；企业属性是创造商业价值，将理论转化为工业现实[11][56] - **青年创业与创新**：中国青年创业氛围浓厚，在机器人等领域有**百万青年**参与，大量创新公司涌现，预计三五年或五至十年中国将有天翻地覆的进步[15][60] - **原创性成果**：公司内部已有年轻人才取得原创成果，例如一名**22岁**员工提出了全世界最好的气象模型；一名**22岁**俄罗斯女孩发明了可能改变AI芯片实现结构的新余数算法[12][56][57] 华为对AI技术发展与社会影响的判断 - **AI的贡献分布**：IT公司对人类的贡献约占**2%**，而AI在产业上的贡献将占**98%**，其价值体现在驾驶、采矿、炼钢、医疗等广泛应用[34] - **通用人工智能(AGI)路径**：中美方向不同，美国探索AGI和超级人工智能(ASI)以理解人类与社会未来；中国研究如何利用AI创造价值、解决发展问题，如实现矿山、水泥生产无人化[23] - **算力展望**：认为未来将是算力过剩的时代，而非不足[25] - **AI与就业**：AI辅助编程已释放约**30%**的软件工程师工作量，未来可能达**60-70%**；无人化导致岗位精简，但增加社会总财富，需通过再教育工程实现人员转岗[24][25] 华为的全球合作与人才观 - **全球合作纽带**：通过与ICPC等国际组织的意外接触建立联系，将其作为认知世界的窗口，并与俄罗斯、罗马尼亚等多国在理论科学及工程领域加强合作[30][31][32] - **人才流动与开放**：认为人才流向美国创造科技文明有益于世界进步；中国需要更加开放，学习世界所有文明优点，通过开放促进发展[39][40][42] - **女性参与**：在计算机时代，男女性在脑力劳动中没有本质区别，应鼓励更多女性参与科学技术领域的创造性工作[28][29] 华为的业务优先级与网络基础 - 在公司内部，当前最重要的仍是CT（通信技术），包括无线电、光通信、核心网、数据通信等，因为AI价值的实现需要先进的网络来传输数据，没有网络的算力是信息孤岛[38]

文章核心观点 - 当前AI to C的竞争本质是未来“生活流”操作系统的“路线之争”，核心在于AI是以无形渗透（字节“豆包”的“萨曼莎”模式）还是以系统中枢（华为“鸿蒙”的“贾维斯”模式）的形式融入用户生活 [1] - 字节跳动与华为基于各自基因，选择了截然不同的路径：字节以轻资产算法赋能，寻求渗透多硬件；华为以全栈生态闭环，构建自主可控的“超级终端” [1][2][3] - 双方的竞争将重塑消费电子商业模式，迫使产业从“卖设备”转向“卖服务”，并可能形成分层共存、一方主导或合作共生的多种未来格局 [13][14] 竞争双方的战略路径与核心优势 - **字节跳动（豆包）路径：轻资产赋能，算法渗透** - 核心能力源于算法分发与内容理解，豆包大模型已理解1.76亿用户偏好，并依托7亿抖音日活跃用户进行精准传播 [2] - 战略是不追求重资产制造，而是将“算法大脑”注入多硬件“躯体”，如Ola Friend耳机、中兴手机，以实现AI灵魂的无处不在 [2] - 关键优势在于极致的性价比和投放效率，其模型训练成本仅为行业的1/20，便于在垂直场景快速切入 [3] - **华为（鸿蒙）路径：全栈生态闭环，硬件定义** - 基于“端、管、云”协同思维，构建从底层芯片（麒麟）、操作系统（HarmonyOS）到全场景硬件的完整自主生态 [3] - AI能力“小艺”根植于“超级终端”，鸿蒙4成为国内首个内置AI大模型的分布式操作系统，小艺可调度120+工具实现端到端闭环 [4] - 核心优势在于强大的生态壁垒与近乎零的获客成本：拥有硬件预埋的T0权限，小艺1.57亿月活跃用户主要来自手机预装；已覆盖9亿台设备，实现用户全场景数据沉淀 [4] 双方面临的挑战与短板 - **字节跳动（豆包）的挑战** - 缺乏系统级权限：在豆包手机之前，其AI产品（如定价1199元的Ola Friend耳机）受限于Android/iOS应用沙盒，仅是“超级App”而非生态本身 [3] - 存在“生态孤岛”风险：因无法与华米OV等主流硬件生态深度融合，与中兴等少数品牌的合作价值可能大打折扣 [6] - **华为（鸿蒙）的挑战** - 应用生态规模尚小：鸿蒙原生应用仅1.5万个，对比Android/iOS的千万级应用差距巨大，且微信、抖音虽在测试但未在重点合作伙伴名单 [5] - AI使用粘性不足：小艺人均使用时长4.5分钟（是豆包的两倍多），但人均使用频次不及小米小爱、vivo蓝心小V，更远低于豆包，存在“有但不常用”的痛点 [5] - 系统级AI可能略显保守：在追求稳定与兼容的同时，可能在理解与生成的锐度上落后于顶尖纯AI模型 [6] 未来可能的发展格局 - **可能一：华为主导，系统级AI成为标准** - 华为在2026年实现“手机-PC-汽车”三屏统一，并通过星闪技术控制非鸿蒙设备，升级为“AI操作系统供应商” [10] - 所有超级应用以“AI服务插件”身份接入鸿蒙，“是否支持鸿蒙AI调度”成为用户购买核心决策因素 [10] - **可能二：字节主导，超级AI App统治一切** - 字节放弃自研硬件，转型为AI技术授权商，通过SDK预装进非主流硬件，曲线获得系统级权限 [11] - 豆包证明“内容+AI”的商业价值远超纯工具AI，可能倒逼或联合各大厂商接入其底层接口，使设备品牌失去意义，字节享有全部数据主权 [12] - **可能三：分层共存的混血生态** - 华为鸿蒙垄断高端及政企市场，豆包占据Z世代和内容创作者，双方用户重叠率低，能力互补（设备调度 vs 内容生成） [13] - 产业形成“系统级AI”与“应用级AI”的共生关系，但这种平衡极不稳定 [13] 对产业、合作伙伴与消费者的影响 - **对产业（硬件厂商）的影响** - 传统消费电子商业模式被颠覆，企业必须从“卖设备”转向“卖服务” [14] - 若鸿蒙胜出，硬件厂商利润率压缩，需向华为支付“AI税”；若豆包胜出，硬件将沦为字节AI服务的“肉身载体”，失去品牌溢价 [14] - 国产AI芯片需求分化：鸿蒙生态利好昇腾等端侧算力，豆包云端模式则继续利好GPU集群 [14] - **对合作伙伴（开发者/ISV）的影响** - 面临“二选一”的站队压力与双倍开发成本，因双方API标准、数据格式、商业化政策不同 [14] - 倒向华为可获得系统级权限和预装流量，但失去多平台灵活性；倒向字节可享抖音流量红利，但数据归平台所有 [14] - **对消费者的影响** - 短期受益于价格战和功能快速普及（如豆包免费倒逼小艺降价） [15] - 长期选择自由可能消失：一旦用户数据、习惯沉淀在某一生态（如华为全家桶），迁移成本极高 [15] - 面临隐私权衡：华为端侧AI收集全场景数据强调安全，字节云端AI数据归平台所有承诺便捷，本质是“数据换服务” [15]