西证国际证券退市影响 - 西证国际证券因未达复牌指引将于2025年9月29日退市 联交所上市规则第6.01A(1)条触发退市决定 [1] - 该公司总资产仅0.83亿元 占西南证券整体比例0.09% 2025年上半年营业收入103万元 占比0.07% 对母公司经营影响极有限 [2] - 西南证券自2022年起收缩境外业务战线 暂停证券经纪及孖展业务 并通过债券回购降低运营成本 [3] 境外业务战略调整 - 2022年签署股权转让谅解备忘录 2024年6月达成全股权及永续证券转让协议 但2025年1月因买方资金未到位终止交易 没收2700万港元诚意金 [3] - 退市后将以西证国际投资有限公司为平台 推进境内外协同发展 重点服务西部地区与境外资本市场互联互通及成渝地区双城经济圈建设 [3] 西南证券经营业绩 - 2025年上半年营业收入15.04亿元 同比增长26.23% 净利润4.23亿元 同比增长25.76% [4] - 总资产921.04亿元 净资产257.38亿元 母公司净资本167.14亿元 资产规模稳健 [4] - 上半年服务川渝地区融资规模超130亿元 同比增长近30% 其中重庆地区约90亿元 同比增长超130% [4] 投行业务标杆案例 - 完成*ST松发资产重组项目 为"并购六条"后首单跨界并购 交易规模超80亿元 配套募资40亿元 [5] - 服务渝三峡A并购重庆蔚蓝时代 成为重庆国资2025年首单并购项目 [5] - 发行全市场首单民营企业科技创新可交换债(华邦健康)及担保行业利率新低可续期公司债(重庆三峡融资担保集团) [5] 战略定位与发展方向 - 公司定位为"一流区域投行、特色投行、精品投行" 坚持立足重庆、辐射西部、服务全国的战略布局 [6] - 重点培育业务条线差异化优势 目标实现"西部领先、全国进位和重庆辨识度"的竞争地位 [6]

业绩数据 - 报告期末总资产2376651387千元，较上年度末增长5.33%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产366750132千元，较上年度末增长3.39%[12] - 本报告期营业收入511093310千元，较上年同期减少5.93%[12] - 本报告期利润总额16468200千元，较上年同期减少13.71%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11826602千元，较上年同期减少17.17%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10268079千元，较上年同期减少21.59%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -79630411千元[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.28%，较上年同期减少1.24个百分点[13] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.412元／股，较上年同期减少22.56%[13] 用户数据 - 截至报告期末股东总数为462003户[14] 债券信息 - 2021 - 2024年多期债券有不同余额及利率，如“21中铁Y4”余额10，利率4.05%等[18][19][20][21][22] - 2025年多期预计发行债券有不同余额及利率，如“25铁YK03”余额15，利率2.10%等[19][21] 财务指标 - 报告期末资产负债率为78.09%，上年末为77.39%[25] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为3.95，上年同期为4.16[25]

债券发行 - 中国证监会批准公司全资附属公司发行不超50亿元可续期公司债券[3] - 公司发行第一期可续期公司债券10亿元[3] - 公司发行第二期可续期公司债券15亿元[3] 报告披露 - 公司已在上交所网站上载2025年公司债券中期报告[4] 董事会构成 - 公告日期公司董事会由8名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事组成[4]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会 [1] 公司融资计划 - 股东大会将审议《关于注册发行可续期公司债券的议案》 [1]

融资计划 - 公司拟申请注册可续期公司债券总额不超过20亿元 [1] - 融资目的为提升权益资本并拓宽融资渠道 [1] - 融资将用于降低公司资产负债率 [1]

发行方案核心内容 - 拟申请注册非公开发行可续期公司债券总额不超过20亿元（含）[1] - 基础期限不超过5年（含5年）发行人有权行使续期选择权 可为单一或混合期限品种[1] - 募集资金用途包括偿还有息负债 补充流动资金 项目建设及股权投资[2] - 采用深交所面向专业投资者非公开发行方式 每张面值100元[2] - 债券利率在首个基础期限内为固定利率 单利按年计息不计复利[2] 发行授权与时效安排 - 董事会提请股东大会授权管理层全权办理债券注册发行事宜[2] - 授权范围包括制定发行规模 期限 利率 担保事项及募集资金使用等[2] - 决议有效期24个月 若获无异议函则自动延长至函件有效期届满（出具后12个月）[3] 发行意义与合规状态 - 发行有助于提升权益资本 优化资本结构并促进经营发展[3] - 公司确认不是失信责任主体 重大税收违法案件当事人或金融严重失信主体[3] - 相关事宜尚需股东大会审议批准及深交所受理审核[4]

融资计划 - 公司拟注册发行不超过50亿元可续期公司债券 [1] - 债券基础期限不超过5年 [1] - 发行方式为公开发行 [1] - 票面金额为100元 按面值平价发行 [1] 资金用途 - 募集资金将用于调整公司债务结构 [1] - 资金将用于偿还公司债务 [1] - 资金将用于补充流动资金 [1] 审批流程 - 该事项需提交公司股东大会审议批准 [1] - 需经上海证券交易所审核 [1] - 需中国证券监督管理委员会注册后方可实施 [1]

董事会会议情况 - 第九届董事会第十次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，独立董事盛明泉、王潇以通讯方式参加[2] - 会议审议通过6项议案，包括聘任总经理、提名董事候选人、发行可续期公司债券等，所有议案均获全票通过（7票同意，0票反对）[3][5][8][10][13][16] 高管变更 - 原总经理李有贵因组织调动辞去总经理、副董事长等职务，辞职后保留董事职务[27][28] - 董事会聘任钱申春为新任总经理，任期至本届董事会届满，同时提名其为非独立董事候选人[3][5][28] - 钱申春为安徽省学术技术带头人，曾获"鲁班奖"项目经理等荣誉，现任安徽建工公路桥梁建设集团董事长[29] 可续期公司债券发行计划 - 拟发行不超过50亿元可续期公司债券，用于优化资产负债结构、降低融资成本[10][22] - 债券基础期限不超过5年，可行使续期选择权延长周期，利率采用固定形式按年计息[31][34] - 设置递延利息支付选择权，但若发生分红或减资等强制付息事件则不得递延[36][37] - 募集资金拟用于债务结构调整、偿还债务及补充流动资金[39] 股东大会安排 - 定于2025年9月5日召开临时股东大会，审议债券发行相关议案及董事提名事项[16][47] - 股东可通过现场或上交所网络投票系统参与表决，网络投票时间为9月5日9:15-15:00[47][51]

监事会会议召开情况 - 安徽建工集团股份有限公司第九届监事会第六次会议于2025年8月15日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事贺磊先生、陈仁忠先生以通讯方式参加 [1] - 会议由公司监事会主席徐文联先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》，公司认为自身符合现行有关规定的要求，具备发行可续期公司债券的条件 [1] - 审议通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》，同意公司发行不超过人民币50亿元(含)的可续期公司债券，以改善资产负债结构、拓宽融资渠道并降低融资成本 [2] - 两项议案均以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚须提交股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年9月5日10点00分，地点为合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9月5日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月29日，A股股东（代码600502）可参与表决 [4] 审议议案 - 主要审议《关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行可续期公司债券的议案》，为非累积投票议案 [2] - 议案经第九届董事会第十次会议及监事会第六次会议审议通过，并于2025年8月16日披露于上交所网站及四大证券报 [3] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证 [3][4] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 累积投票制适用于董事选举，股东可集中或分散分配投票权（如持有100股对应应选董事人数×100票） [8][9][10] 会议登记 - 登记时间为2025年9月4日9:00-17:00，地点为合肥安建国际大厦证券事务部，支持传真或邮寄方式 [5] - 个人股东需持身份证及股东账户卡，法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等文件 [5] 其他事项 - 会期一天，股东自理交通及食宿费用，联系人储诚焰（电话0551-62865300） [5][6] - 授权委托书需明确普通股/优先股数量、账户号及表决意见（同意/反对/弃权） [7][8]