核心观点 - 金钼股份董事会审议通过拟面向专业投资者公开发行总额不超过人民币40亿元的可续期公司债券 以拓宽融资渠道 满足发展资金需求 该事项尚需提交股东会审议并经监管机构审核或注册 [1][2][27][32][35] 融资方案详情 - **发行规模**：本次可续期公司债券面值总额不超过人民币40亿元 采取一次注册、分期发行 [2][35] - **债券期限**：基础期限不超过5年 公司有权在每个周期末行使续期选择权将期限延长1个周期 续期选择权行使次数不受限制 [3][37][54] - **发行定价**：债券票面金额为100元 按面值平价发行 [4][39] - **利率确定**：采用固定利率形式 单利按年计息 基础期限票面利率通过簿记建档确定并在期内固定 每个续期周期重置一次 [5][41][42] - **发行方式**：面向专业机构投资者公开发行 通过线上簿记系统询价并配售 [6][7][44] - **承销与上市**：由主承销商以余额包销方式承销 拟在上海证券交易所上市交易 [18][19][65][66][68] 募集资金用途 - 本次债券募集资金扣除发行费用后 拟用于矿产资产并购不超过30亿元 以及固定资产投资项目建设不超过10亿元 [8][46] 债券核心条款 - **续期选择权**：在每个基础计息周期末 公司有权选择将债券期限延长1个周期或到期全额兑付 行使不受次数限制 [12][54] - **利息递延权**：除非发生强制付息事件 公司在每个付息日可自行选择递延支付当期及以往递延的利息及其孳息 递延支付次数不受限制 且不构成违约 [13][56] - **强制付息事件**：付息日前12个月内 若公司向普通股股东分红或减少注册资本 则不得递延支付利息 [14][58] - **递延支付限制**：若公司行使利息递延权 则在延期支付的本息未偿付完毕前 不得向普通股股东分红或减少注册资本 [14][58] - **赎回选择权**：公司仅在因税务政策变更或会计准则变更导致债券无法计入权益时 有权赎回债券 赎回价格为票面面值加当期及递延利息 [16][17][60][61][62] 公司治理动态 - 董事会审议通过董事会换届议案 提名严平、张保生等11人为第六届董事会董事候选人 其中包括4名独立董事候选人 任期3年 [28] - 董事会审议通过修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等多项公司治理制度的议案 [75][77][78][80][82] - 董事会同意由董事长择机确定股东会的召开时间等具体事项 适时发出通知 [84]

公司融资计划 - 公司拟面向专业投资者公开发行可续期公司债券，面值总额不超过人民币40亿元（含40亿元）[1] - 本次债券采取一次注册、分期发行的方式[1] - 债券基础期限不超过5年（含5年），公司有权在周期末行使续期选择权延长1个周期，或不行使选择权时到期兑付[1] 债券发行细节 - 本次债券票面金额为100元，按面值平价发行[1] - 债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利[1] - 发行对象为专业机构投资者[1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后，拟用于矿产资产并购的金额不超过30亿元（含30亿元）[1] - 拟用于固定资产投资项目的金额不超过10亿元（含10亿元）[1]

债券发行获批与额度 - 公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元的可续期公司债券 [1] - 债券采用分期发行方式 [1] 本期债券发行详情 - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期) [1] - 本期债券发行规模为不超过15亿元 [1] - 本期债券分两个品种，品种一基础期限为2年，品种二基础期限为3年 [1] - 发行人有权在基础期限期末及每个周期末行使续期选择权，按基础期限延长1个周期 [1] - 若不行使续期选择权，则债券全额到期兑付 [1] 发行定价结果 - 2025年12月9日，发行人和主承销商进行了网下票面利率询价 [1] - 根据询价结果，经协商一致，最终确定本期债券品种一未实际发行 [1] - 本期债券品种二的最终票面利率确定为2.20% [1]

公司财务与债券信息 - 中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行的可续期公司债券(第三期)(品种二)将于2025年12月10日开始支付利息 [1] - 本期债券简称21铁建Y6，发行总额为人民币10亿元 [1] - 本期债券首个周期的票面利率为3.58%，付息期间为2024年12月10日至2025年12月9日 [1]

股东会基本情况 - 会议于2025年12月1日在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开 [2] - 会议由董事长郭绪元主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司在任董事9人，出席6人，董事刘国军、赵军、高军因工作原因请假 [3] 议案审议结果 - 关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案获得通过 [4] - 关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的全部子议案均获得通过，包括发行规模、发行方式、票面金额、发行对象、债券期限、利率及付息方式等 [4][5] - 关于提请股东会授权董事会全权办理本次可续期公司债券相关事宜的议案获得通过 [6] - 关于续聘会计师事务所的议案获得通过 [6] - 董事会薪酬与考核委员会关于董事长2024年度薪酬的工作报告获得通过 [6] - 议案1、2、3为特别决议议案，均获得出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上审议通过 [6] 法律合规性 - 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定 [2] - 北京市天元律师事务所律师申伟鹏、储丽丽对会议进行见证，并出具了合法有效的结论意见 [8]

融资计划 - 公司拟注册发行不超过25亿元可续期公司债券 [1] - 该融资计划已获2024年年度股东大会审议通过 [1] - 募集资金将主要用于偿还有息债务和补充流动资金 [1] 融资安排 - 债券注册工作目前尚在推进中 [1] - 公司将根据项目建设及运营资金需求进行融资规划 [1] - 采取一次注册，按需一次或分期发行的方式筹措资金 [1]

债券发行批准与总体规模 - 公司获中国证监会批准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币200亿元的可续期公司债券 [1] - 债券采用分期发行方式 [1] 本期债券具体条款 - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期） [1] - 本期债券发行规模不超过人民币21亿元 [1] - 本期债券分为两个品种，品种一期限为3+N年，品种二期限为5+N年 [1] - 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制 [1] 票面利率确定结果 - 发行人和主承销商于2025年10月4日向专业机构投资者进行票面利率询价 [1] - 最终确定品种一的票面利率为2.10% [1] - 品种二未实际发行 [1]

债券发行概况 - 公司发行科技创新可续期公司债券第四期 总规模不超过15亿元 [1] - 品种一实际发行规模15亿元 票面利率2.33% 认购倍数2.59倍 [1] - 品种二取消发行 [1] 债券品种结构 - 品种一基础期限5年 每5个计息年度为一个周期 债券简称25HPI5YK 代码243873 [1] - 品种二基础期限10年 每10个计息年度为一个周期 [1] 发行时间安排 - 债券发行工作于2025年9月25日结束 [1]

融资计划 - 公司拟注册发行不超过50亿元可续期公司债券 [1] - 债券基础期限不超过5年 [1] - 发行方式为公开发行 [1] - 票面金额为100元 按面值平价发行 [1] 资金用途 - 募集资金将用于调整公司债务结构 [1] - 资金将用于偿还公司债务 [1] - 资金将用于补充流动资金 [1] 审批流程 - 该事项需提交公司股东大会审议批准 [1] - 需经上海证券交易所审核 [1] - 需中国证券监督管理委员会注册后方可实施 [1]

公司债券基本情况 - 公司于2023年9月27日发行了浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）[1] - 本期债券基础期限为2年，以每2个计息年度为1个重新定价周期[1] - 在每个重新定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券[1] 续期选择权行使情况 - 本期债券首个计息周期的起息日为2023年9月27日，到期日为2025年9月27日（如遇法定节假日或休息日则顺延）[2] - 公司决定不行使发行人续期选择权，将在2025年9月27日（如遇法定节假日或休息日则顺延）将本期债券全额兑付并摘牌[2] 咨询联系方式 - 公司地址：浙江省杭州市西湖区文三西路52号，联系人：顾恺平，电话：0571-88238859[2] - 中国结算深圳分公司地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号，联系人：庞俊鹏，电话：010-60840890[2]