非公开发行预案概览 - 11月18日共有7家公司公布非公开发行或资产重组预案 [1][2] 豪美新材 (002988) - 拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过7492.55万股 [1] - 预计募集资金18.97亿元 [1] - 募集资金主要用于华东及华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目、研发创新中心建设、华南生产基地智能化技术改造及补充流动资金 [1] 亚星化学 (600319) - 拟通过发行股份及支付现金方式购买天一化学100%股权，交易预计构成重大资产重组 [1] - 交易完成后公司主要产品将新增溴系列精细化工产品以及新材料、钾盐、膜材料板块产品 [1] - 拟向包括潍坊市城投集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 华银电力 (600744) - 拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过2.50亿股 [1] - 预计募集资金15.00亿元 [1] - 募集资金主要用于桂东普洛、桂阳团结、通道县金坑、芷江县碧涌大树坳等风电场项目及补充流动资金 [1] 生益电子 - 拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过1.25亿股 [2] - 预计募集资金26.00亿元 [2] - 募集资金主要用于人工智能计算HDI生产基地建设、智能制造高多层算力电路板项目及补充流动资金和偿还银行贷款 [2] 润农节水 - 拟向控股股东湖北乡投集团定增募资不超过8451万元 [2] - 发行价为6.26元/股，发行数量为1350万股 [2] - 湖北乡投集团以现金方式认购本次发行的全部股份 [2]

融资方案概览 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，发行对象包括各类金融机构及合格投资者 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的15%，即不超过124,773,176股 [2] - 募集资金总额不超过人民币260,000万元 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额将投资于三个项目：人工智能计算HDI生产基地建设项目（拟投入100,000万元）、智能制造高多层算力电路板项目（拟投入110,000万元）、补充流动资金和偿还银行贷款（拟投入50,000万元） [2][3] - 三个项目总投资金额为446,929.11万元 [3] 公司股权与控制权 - 发行前，生益科技持有公司62.93%股份，为公司控股股东，公司无实际控制人 [3] - 按发行上限测算，本次发行完成后公司控股股东的控制地位未发生变化 [3] 公司历史上市信息 - 公司于2021年2月25日在上交所科创板上市，当时发行数量为1.66亿股，发行价格为12.42元/股 [4] - 上市时募集资金总额为20.66亿元，募集资金净额为19.75亿元 [4] - 公司股价曾于上市当年10月29日创下历史最高点122.00元 [4] 近期财务表现 - 2025年第三季度报告期内，公司实现营业收入30.60亿元，同比增长153.71% [5][7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.84亿元，同比增长545.95% [5][7] - 年初至报告期末，公司实现营业收入68.29亿元，同比增长114.79% [6][7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为11.15亿元，同比增长497.61% [6][7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元，同比增长144.17% [6][7]

市场开盘表现 - 三大指数集体低开，沪指报3962.44点跌0.24%，深成指报13161.70点跌0.31%，创指报3089.38点跌0.51% [1] - 煤炭开采加工、贵金属板块跌幅居前 [1] 政策与市场动态 - 第四次中德高级别财金对话联合声明支持提升GDR和CDR流动性，提高中德资本市场互联互通水平 [2] - 《蜡笔小新：炽热的春日部舞者们》《工作细胞》等进口日本影片将暂缓上映，为基于市场表现和观众情绪的审慎决策 [2] 半导体与存储行业 - 中芯国际承接大量模拟、存储包括NOR/NAND Flash、MCU等急单，预计存储行业供应存在缺口及高价位态势将持续 [2] - 立昂微拟投资22.62亿元建设年产180万片12英寸重掺衬底片项目 [3] - 普冉股份拟1.44亿元收购诺亚长天31%股权，实现间接控股高性能闪存公司SHM [5] 公司股价异动与核查 - 海峡创新因10月28日、11月4日、11月17日出现三次股价异常波动或严重异常波动，今起停牌核查 [2] - 平潭发展公告，10月17日迄今股价累计涨幅255%严重背离公司基本面，今起停牌核查 [2] - 8连板孚日股份公告，孚日新能源目前暂无扩产计划，公司股票可能存在非理性炒作 [3] 新能源与电池产业链 - 英联股份公告，某新能源科技公司计划未来两年向江苏英联合计采购5000万㎡以上的准固态半固态电池专用复合铝箔材料 [3] - 天合光能控股子公司天合储能签订2.66GWh储能产品销售合同 [3] - 永太科技全资子公司年产5000吨锂电添加剂项目将开始试生产 [3] - 深圳新星全资子公司赣州松辉三氟化硼项目取得试生产批复，主要应用于锂电池、固态电池添加剂等 [3] 公司融资与投资 - 生益电子拟定增募资不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设项目等 [3] - 宁德时代第三大股东黄世霖本次询价转让价格为376.12元/股，较昨日收盘价折价3.8% [3] - 天孚通信初步确定的本次询价转让价格为140元/股，较收盘价折价7.2% [3] 股东减持与股权变动 - 盛科通信第二大股东大基金8月25日-11月17日减持1018.91万股，减持计划至此结束 [3] - 富临精工第二大股东、实际控制人安治富计划减持不超1%股份 [3] - 天普股份收到中昊芯英出具的要约收购报告书，要约收购价格为23.98元/股 [4] 并购与资产交易 - 亚星化学公告拟购买天一化学100%股权，股票复牌 [5] - 珠免集团公告拟向投捷控股转让格力房产100%股权，交易价格55.18亿元 [5] 公司运营与业绩 - 上海电气表示在可控核聚变产品方面已参与国内外多个首台、重大类工程项目 [6] - 小鹏汽车第三季度营收203.8亿元，同比增长102%，市场预估204.5亿元，净亏损为3.8亿元，2024年同期净亏损为18.1亿元 [6] - 科创信息涉嫌信息披露违法违规，公司被中国证监会立案调查 [5] 海外市场与宏观经济 - 美股三大指数集体收跌，道琼斯指数跌1.18%，标普500指数跌0.92%，纳斯达克综合指数跌0.84% [6] - 大型科技股多数下跌，AMD、英特尔跌超2%，英伟达、苹果、甲骨文、Meta跌超1%，谷歌逆势涨超3% [6] - 美联储理事沃勒重申认为美联储应该在12月会议上再次降息 [7] - 美联储副主席杰斐逊表示由于利率正接近中性水平，进一步降息应保持谨慎 [7] - 欧盟预计欧元区明后两年GDP将分别增长1.2%和1.4% [7] - 加密货币市场延续抛售潮，小市值加密代币跌至疫情以来最低 [7] 机构市场观点 - 中原证券认为当前A股市场处于震荡蓄势、布局来年阶段，上证指数围绕4000点附近蓄势整固可能性较大 [8] - 中原证券预计短期市场以稳步震荡上行为主，10月金融数据显示居民资产配置向金融资产转移的长期趋势未变 [8] - 东莞证券认为当前上证指数在4000点附近震荡整理，资金分歧有所加大，但中期震荡上行趋势仍有望延续 [8]

行业动态与政策 - 有机硅行业将于11月18日召开实控人会议，预计将确定减产目标，目前多数厂商处于停报封盘状态[1] - 第四次中德高级别财金对话联合声明支持提升GDR和CDR流动性，以进一步提高中德资本市场互联互通水平[2] - 财政部数据显示1-10月全国一般公共预算收入为186490亿元，同比增长0.8%，其中税收收入153364亿元，同比增长1.7%[4] - 欧盟预计欧元区经济将保持温和增长，明后两年GDP增速分别为1.2%和1.4%[24] 公司运营与产能 - 中芯国际表示承接大量模拟、存储（包括NOR/NAND Flash、MCU）等急单，预计存储行业供应存在缺口且高价位态势将持续[5] - 立昂微拟投资22.62亿元建设年产180万片12英寸重掺衬底片项目[10] - 生益电子拟定增募资不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设项目等[10] - 深圳新星全资子公司赣州松辉三氟化硼项目取得试生产批复，主要应用于锂电池、固态电池添加剂等[13] - 上海电气在互动平台表示，其可控核聚变产品已参与国内外多个首台、重大类工程项目[17] 订单与合作协议 - 英联股份公告某新能源科技公司计划未来两年向江苏英联合计采购5000万㎡以上的准固态半固态电池专用复合铝箔材料[9] - 天合光能控股子公司天合储能签订2.66GWh储能产品销售合同[9] 股价异常与监管 - 海峡创新因10月28日、11月4日、11月17日出现三次股价异常波动或严重异常波动，今起停牌核查[6] - 平潭发展公告自10月17日迄今股价累计涨幅255%严重背离公司基本面，今起停牌核查[7] - 8连板孚日股份公告其孚日新能源目前暂无扩产计划，公司股票可能存在非理性炒作[8] - 科创信息因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查[15] 股东减持与股权交易 - 盛科通信第二大股东大基金于8月25日-11月17日减持1018.91万股，减持计划至此结束[11] - 富临精工第二大股东、实际控制人安治富计划减持不超1%股份[11] - 宁德时代第三大股东黄世霖本次询价转让价格为376.12元/股，较昨日收盘价折价3.8%[12] - 天孚通信初步确定的本次询价转让价格为140元/股，较收盘价折价7.2%[12] - 天普股份收到中昊芯英出具的《要约收购报告书》，要约收购价格为23.98元/股[14] 并购与资产交易 - 普冉股份拟1.44亿元收购诺亚长天31%股权，实现间接控股高性能闪存公司SHM[16] - 亚星化学拟购买天一化学100%股权，股票复牌[16] - 珠免集团拟向投捷控股转让格力房产100%股权，交易价格55.18亿元[16] 财务业绩 - 小鹏汽车第三季度营收203.8亿元，同比增长102%，市场预估204.5亿元，净亏损为3.8亿元，2024年同期净亏损为18.1亿元[18] 市场与宏观环境 - 美股三大指数集体收跌，道琼斯指数跌1.18%，标普500指数跌0.92%，纳斯达克综合指数跌0.84%，大型科技股多数下跌[19] - 美联储理事沃勒重申应在12月会议上再次降息，理由是美国劳动力市场疲软及货币政策对中低收入消费者的影响[20] - 美联储副主席杰斐逊表示就业下行风险上升，但因利率接近中性水平，进一步降息应保持谨慎[21] - 摩根士丹利首席美股策略师Michael Wilson预计标普500指数未来一年将上涨16%，2026年底料达到7800点左右[22] - 知名投资人Peter Thiel旗下对冲基金上季度出清所有英伟达股份，目前主要持仓为苹果、微软以及特斯拉[23] - 加密货币市场延续抛售潮，小市值加密代币跌至疫情以来最低，投机情绪急剧降温[25]

融资项目概况 - 公司拟定增募资不超过26亿元人民币用于特定项目及补充流动资金[1] - 募集资金将用于人工智能计算HDI生产基地建设项目和智能制造高多层算力电路板项目[1][3] 行业背景与战略机遇 - 全球科技产业正经历以人工智能为核心的新一轮技术变革[1] - 人工智能全方位赋能千行百业带动AI算力集群部署、具身智能、6G通信等战略机遇持续释放[1] - 算力基础设施、智能终端、低轨卫星等高成长赛道蓬勃发展推动整体PCB需求快速上升[1] 项目具体规划与投资 - 人工智能计算HDI生产基地建设项目位于广东省东莞市总投资20.32亿元拟使用募集资金10亿元建设周期36个月[3] - 智能制造高多层算力电路板项目位于江西省吉安市总投资19.37亿元拟使用募集资金11亿元建设周期合计30个月[3] - 两个项目目前均在办理发改备案和环评批复等相关手续[3] 技术能力与竞争优势 - 公司系统掌握大尺寸印制电路制造技术、高阶微盲孔制造技术(HDI)、高速信号损耗控制技术等多项行业领先核心工艺[2] - 人工智能、高性能计算、6G通信低轨卫星等领域对PCB产品的技术等级和加工工艺提出更高要求[2] - 公司拟利用现有领先工艺体系打破同质化竞争推动国内PCB行业向高端化、高附加值方向发展[2] 战略目标与市场前景 - 募集资金投资项目旨在全面对接下一代产品技术要求提升服务AI服务器、高端交换机等新兴领域战略客户的广度和深度[1] - 项目实施有利于公司把握科技革命机遇巩固并提升在PCB市场中的行业地位实现业务持续健康发展[1][3] - 项目符合国家产业政策和公司整体经营发展战略具有良好的市场前景[3]

融资方案核心信息 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 定价基准日设定为发行期首日 [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过1.25亿股 [1] 募集资金规模与用途 - 本次发行募集资金总额不超过人民币26亿元 [1] - 募集资金净额将投资于人工智能计算HDI生产基地建设项目 [1] - 募集资金净额将投资于智能制造高多层算力电路板项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款 [1]

融资方案 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过1.25亿股 [1] - 募集资金总额不超过人民币26亿元 [1] 资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于人工智能计算HDI生产基地建设项目 [1] - 募集资金将用于智能制造高多层算力电路板项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款 [1]

公司融资计划 - 公司公布2025年度向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行募集资金总额不超过人民币26亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投资于人工智能计算HDI生产基地建设项目 [1] - 募集资金净额拟投资于智能制造高多层算力电路板项目 [1] - 募集资金净额拟投资于补充流动资金和偿还银行贷款 [1]

公司融资方案 - 公司第三届董事会第三十二次会议于2025年11月17日审议通过向特定对象发行股票方案 [1] - 本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象 [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过约1.25亿股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币26亿元 [1] 募集资金用途 - 人工智能计算HDI生产基地建设项目总投资约20.32亿元，拟投入募集资金10亿元 [1] - 智能制造高多层算力电路板项目总投资约19.37亿元，拟投入募集资金11亿元 [1] - 补充流动资金和偿还银行贷款项目拟投入募集资金5亿元 [1] 公司经营与市场数据 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为电子元器件占比95.72%，其他业务占比4.28% [2] - 截至发稿，公司市值为777亿元 [3]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过26亿元 [1] 资金用途 - 募集资金将用于人工智能计算HDI生产基地建设项目 [1] - 募集资金将用于智能制造高多层算力电路板项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款 [1]