融资方案概览 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，发行对象包括各类金融机构及合格投资者 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的15%，即不超过124,773,176股 [2] - 募集资金总额不超过人民币260,000万元 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额将投资于三个项目：人工智能计算HDI生产基地建设项目（拟投入100,000万元）、智能制造高多层算力电路板项目（拟投入110,000万元）、补充流动资金和偿还银行贷款（拟投入50,000万元） [2][3] - 三个项目总投资金额为446,929.11万元 [3] 公司股权与控制权 - 发行前，生益科技持有公司62.93%股份，为公司控股股东，公司无实际控制人 [3] - 按发行上限测算，本次发行完成后公司控股股东的控制地位未发生变化 [3] 公司历史上市信息 - 公司于2021年2月25日在上交所科创板上市，当时发行数量为1.66亿股，发行价格为12.42元/股 [4] - 上市时募集资金总额为20.66亿元，募集资金净额为19.75亿元 [4] - 公司股价曾于上市当年10月29日创下历史最高点122.00元 [4] 近期财务表现 - 2025年第三季度报告期内，公司实现营业收入30.60亿元，同比增长153.71% [5][7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.84亿元，同比增长545.95% [5][7] - 年初至报告期末，公司实现营业收入68.29亿元，同比增长114.79% [6][7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为11.15亿元，同比增长497.61% [6][7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元，同比增长144.17% [6][7]