展会概况 - 第二十二届ChinaJoy在上海新国际博览中心开幕 参展企业达743家 其中外资企业237家 占比31 9% [1] - BTOB商务洽谈馆参展企业超460家 展区面积2 5万平方米 外资企业占比45 2% [1] - BTOC互动娱乐馆展区总面积11万平方米 参展企业280余家 [1] 参展企业及活动 - 腾讯 网易 华为 世纪华通 完美世界 高通 索尼等国内外知名企业参展 提供最新产品试玩 [1] - 高通在ChinaJoy开幕前举办"骁龙游戏技术赏" 并在展会设立"骁龙主题馆" [3][5] - 网易游戏携45款游戏参展 主题为"接招 我的热爱搭子" [10] - 世纪华通旗下点点互动的《无尽冬日》展区以"无尽冬日冰雪嘉年华"为主题 还原游戏场景 [13] - 万代南梦宫展台展示经典IP玩具 手游等多样化产品 [8] 展会亮点 - 首次设立"智慧娱乐机器人"展位 打造AI科技体验场景 [1] - "谷子经济"成为热门 现场玩家热衷手办拍照 [7] - 第五届中国游戏创新大赛展台集结精品国产游戏 观众络绎不绝 [11] - 观众可体验"骁龙XR奇幻之旅" 与高还原度Coser互动 [6][13] 城市文化联动 - 上海举办首届国际动漫月 以CCG Bilibili World与ChinaJoy为核心 打造"全球次元文化新地标" [3] - 全球动漫游戏爱好者汇聚上海 推动文旅商体展深度融合发展 [3]

每日经济新闻 相关机构表示，随着AI大模型在代码生成与智能编程领域持续突破，模型开源生态加速演进，基 础模型正推动智能开发、低门槛编程及高效研发的全面升级，建议关注具备底层技术突破与开源生态影 响力的企业，把握传媒板块两条主线。①AI技术在游戏产业的应用正快速落地，成为降本增效的重要 手段。②IP商业化正在推动新消费格局，头部公司通过IP创新运营和全球化布局，实现了业绩的大幅增 长。 游戏ETF（516010）跟踪的是动漫游戏指数，从A股市场中选取涉及动漫、游戏及相关产业链的上 市公司证券作为指数样本，以反映动漫游戏行业相关上市公司证券的整体表现。该指数具有鲜明的行业 特征和风格配置，是衡量中国动漫游戏产业发展的重要指标。 注：如提及个股仅供参考，不代表投资建议。指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不 预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参 考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险 等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。 （责任编辑：张晓波 ） 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯 ...

行业观点 - 传媒行业明线为AI应用起势 暗线为内容输出带来的文化自信 看好今年成为中国开源大模型的爆发及应用格局重塑之年[1] - 行业发展分为三步：第一步为公有云价值重塑+产业重回增长 第二步为有平台有用户有场景但缺少大模型能力赋能的企业 第三步为C端场景不断落地[1] - 游戏行业回调后存在布局机会 投流费用抵税问题对上市公司实际经营影响非常有限 Q3 AI产业较多催化 有望受益于配资资金[1] 指数产品 - 游戏ETF（516010）跟踪动漫游戏指数（930901） 该指数从沪深市场选取涉及动漫制作、游戏开发、发行运营及周边产品等业务的上市公司证券作为指数样本[1] - 指数聚焦动漫游戏行业的高成长性和创新性特征 涵盖从内容创作到衍生品开发的全产业链环节[1] - 无股票账户投资者可关注国泰中证动漫游戏ETF联接A（012728）和国泰中证动漫游戏ETF联接C（012729）[1]

展会联动与规模创新 - 首届上海之夏国际动漫月实现CCG EXPO、BW及ChinaJoy三大展会首次联动 刷新上海动漫展会活动规模纪录 [1][2] - CCG EXPO带来《诡秘之主》《战双帕弥什》等知名IP及桌游试玩等互动体验 [2] - BW展出电竞装备和前沿科技产品 提供沉浸式体验场景 吸引20多个国家和地区观众参展 护照购票用户占比13% [2][3] - ChinaJoy首次设立智慧娱乐机器人展区 举办AIGC大会及全球AI游戏开发者大赛 探索游戏与AI技术融合 [3] 国际化参与度 - CCG EXPO潮流游戏嘉年华吸引日本、菲律宾、墨西哥等480个参展方 [3] - 上海国际桌面游戏精英赛吸引近300家创意工作室的百余名设计师竞技 [3] - 除日韩外 巴西、沙特等国家二次元粉丝参与BW观展 [3] 城市空间与文旅融合 - 苏州河推出《明日方舟》与CCG官方形象"茈绫"IP涂装的痛船 每日发船4班 打造移动式文化景观 [4] - 围绕苏州河48座桥开发拟人化形象"桥卿" 形成IP宇宙 [5] - 半马苏河公园举办水浒英雄特展、IP交通卡展陈及动画电影展映等活动至8月初 [5] 消费拉动效应 - BW当周上海文旅预订增速环比上涨35% 来沪火车票搜索量环比增长36% 机票预订量同比增长近50% [6] - 百联ZX南京东路店搜索量环比增长421% 五角场店增长236% 静安大悦城周边二次元主题消费搜索量大幅上涨 [6] 产业生态与商业基础 - 上海拥有全国百强二次元商场15家及知名品牌门店80家 两项指标全国第一 [7] - 2024年上海二次元线下商业年销售规模近12亿元 [7] - 米哈游、叠纸、莉莉丝等游戏企业及哔哩哔哩平台集聚 形成覆盖IP创作至运营的完整产业链生态 [7]

动画剧集 - 《叶罗丽时空之墟》真人剧于7月28日在芒果上线，是"精灵梦叶罗丽"IP的最新衍生作品，该动画已播至第11季 [4] - 《开局地摊卖大力》改编动画于7月29日在B站上线，原作是番茄小说网的灵气复苏类网文，主角拥有空间系异能 [4] - 《异狱暴君：我的影子能无限进化》动画于8月1日在优酷上线，此前已在爱奇艺推出同名动态漫画 [4] - 《百妖谱·洛阳篇》单元剧动画于8月8日在B站上线，改编自裟椤双树的奇幻小说系列 [6] - 《黑色五叶草》宣布制作第二季动画，将延续2023年剧场版的高质量制作标准，漫画积累超120话未动画化内容 [6] - 《夜的命名术》动画于8月14日在B站上线，改编自会说话的肘子小说，其前作《第一序列》曾因剧情改编引发争议 [8] - 《诡秘之主》动画于6月28日上线后因制作问题修改前三集内容，截至发稿时未开放豆瓣评分 [9] 院线电影 - 《浪浪山小妖怪》于8月2日上映，是《中国奇谭》首部动画电影，超前点映获评笑点密集但部分情节需打磨 [9] - 《猫和老鼠：星盘奇缘》8月2日上映，由中国导演张钢执导，入围上海电影节金爵奖最佳动画片单元 [12] - 《蜡笔小新 超华丽！灼热的春日部舞者》剧场版8月8日在日本上映，讲述主角团印度冒险故事 [12] - 《妖怪森林》8月11日上映，导演王世伟曾参与《双瞳》视觉特效制作 [12] - 《坏蛋联盟2》8月16日上映，前作中国内地票房3.35亿元，豆瓣评分7.4 [12] - 《非人哉：限时玩家》8月16日全国上映，该IP第三季动画于7月22日在B站上线 [16] - 《蜗牛回忆录》确定引进中国，预计8月上映，导演亚当·艾略特曾凭《玛丽和马克思》获柏林水晶熊奖 [16] 电子游戏 - 《剑与远征：启程》8月8日发售，是放置类RPG《剑与远征》的续作 [17] - 《消逝的光芒：困兽》8月23日发售，新增武器与地图规模，支持4人联机进度共享 [17] - 《黑神话悟空》8月20日登陆Xbox，微软全系主机适配要求或推动其优化升级 [17] 漫展活动 - 上海ChinaJoy漫展8月1日-4日举办，地点上海新国际博览中心 [18] - 海南ACG超级演唱会8月9日-10日举行，阵容包括蓝井艾露、AKB48 Team SH等 [18] - 云南YCG动漫游戏嘉年华8月16日-17日在昆明世博园举办 [19]

行业活动概况 - 第十四届深圳动漫节于7月25日在福田会展中心1号馆举办 为期三天 打造本土特色与全民参与的动漫嘉年华 [1] - 深圳动漫节创办于2009年 已成为深圳暑期规模最大 人气最旺 最具影响力的动漫游戏类文化盛会 [1] - 本届活动以两大核心赛事和三大活动板块为核心 包括Cosplay·深圳 次元超星宅舞大赛 AniDream Live二次元音乐会等六大板块 [1] 活动内容亮点 - 首次推出SIG独立游戏展区 联动65款游戏作品参展 合作方包括中国独立游戏联盟 大学生游戏开发联盟及多所高校 [2] - 吸引60余位人气作家 艺人及行业大咖参与 包括电影《哪吒之魔童闹海》配音演员瀚墨 [2] - Cosplay·深圳赛事吸引来自粤港澳大湾区的超300位参赛者 展现Z世代动漫文化生态 [2] 政策与产业融合 - 广东省发布87条文化产业扶持政策 对动漫影视 网络游戏 电竞等领域提供专项支持 [2] - 深圳动漫节深度融合《关于推动广东动漫影视产业高质量发展的若干政策措施》 推动产业与科技 文旅 商贸的联动 [2] 活动形式创新 - 会场科学划分互动体验区块 组织主题巡游活动 提供沉浸式逛展体验 [1] - 通过高观赏性 强互动性的赛事与表演 还原动漫节日盛典氛围 [1]

行业活动概况 - 第十四届深圳动漫节于2025年7月25日至27日在福田会展中心1号馆举办 核心主题为"集结深漫·聚你所爱" [1] - 展区面积超3万平方米 划分多个互动体验区块 涵盖动漫IP 二次元嘉宾 Cosplay盛典 宅舞大赛 原创画师街区 独立游戏展区等主题活动 [1] - 首次设立独立游戏展区 集中展示65款国内外独立游戏作品 [1][3] 活动内容亮点 - 以两大核心赛事(Cosplay·深圳 次元超星宅舞大赛)和三大活动板块(AniDream Live音乐会 SIG独立游戏展区 CU02原创画师街区)为核心 策划高观赏性互动性内容 [1] - Cosplay·深圳赛事吸引来自粤港澳大湾区及周边地区超300位参赛者 展现Z世代动漫文化生态 [2] - 独立游戏展区提供玩家与开发者面对面交流机会 开发者可现场讲解设计理念并收集用户反馈 [3] 参展资源与嘉宾 - 邀请现象级作家水千丞 人气演员邹佳佳 配音演员瀚墨等80余名跨界嘉宾 [2] - 引入自带IP资源 媒体资源 高新科技游戏产品的国内外品牌企业 增强展商与观众互动 [2] 政策与产业联动 - 广东2025年5月发布推动文化产业高质量发展政策包 包含动漫影视产业专项措施 动漫节独立游戏展区为政策响应举措 [3] - 重点扶持独立游戏开发者群体 提供展示与用户交流平台 如《末日核心: 机甲幸存者》团队通过展会建立品牌影响力并优化产品 [3] 行业发展历程 - 深圳动漫节创办于2009年 经过16年发展已成为深圳暑期规模最大 人气最旺的动漫游戏类文化盛会 [3] - 2025年以重构内容为主线 拓展产业链上下游 重点构建自有资源库(同人作者 游戏设计师等) 推动商业化复制落地 [3]

FOF资产配置动向 - 华安黄金ETF成为2025年二季度末获FOF重仓数量最多的基金，共计获78只FOF重仓持有，持仓市值9.87亿元，其中华安盈瑞稳健优选6个月持有持仓市值最高达1.69亿元 [1] - 债券型ETF是FOF主要投资对象，海富通中证短融ETF获FOF合计持有市值超16.43亿元，被57只FOF持有，博时中债0-3年国开行ETF、博时信用优选E获FOF持有市值均超10亿元 [1][2] - FOF对黄金资产追捧热度有所降温，一季度末华安黄金ETF获86只FOF重仓持有，持仓市值14.14亿元，华安盈瑞稳健优选6个月持有持仓市值高达3.03亿元 [2] FOF配置策略与业绩表现 - 年内业绩出色FOF配置思路积极，港股科技、港股创新药、科创芯片等主题ETF成为净值增长重要推动力 [1] - 工银睿智进取FOF今年以来回报率21.64%，重仓港股通互联网ETF、港股创新药ETF、科创芯片ETF等成长风格品种，其中港股创新药ETF年内涨幅超80% [3] - 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)回报率超20%，大举布局港股创新药、港股互联网、科创芯片等主题ETF，并重仓两只纳斯达克主题ETF [3] - 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)回报率近20%，重仓军工、黄金、动漫游戏、地产、稀土等多只主题型ETF [3] 行业配置框架与市场观点 - 渤海汇金优选进取FOF采用"三主线+一缓冲"配置框架：美股聚焦科技前沿、港股聚焦互联网龙头与金融资产、A股深挖新质生产力与红利资产，黄金作为核心缓冲资产 [4] - 国泰基金FOF基金经理认为股市主要风险已转为中观行业轮动踏空风险，行业轮动呈现短期化、波动大特征，市场风格可能转向超跌品种 [3] - 在美联储降息预期强化、国内政策持续发力背景下，美股科技资产估值扩张、港股流动性改善、A股业绩修复的三重共振有望推动组合收益增长 [4]

（原标题：倒计时！这场二次元狂欢派对即将开启） 盛夏鹏城，动漫潮涌！一年一度的大型动漫游戏盛会——第十四届深圳动漫节将于7月25-27日在福田会 展中心1号馆盛大开幕，由深圳广播电影电视集团指导，深圳市设计之都运营发展有限公司主办，深圳 动漫节组委会、深圳国家动漫画产业基地承办。 这场属于所有动漫爱好者的年度盛会，将再次以创新与活力点燃深圳的夏日激情。 作为华南地区暑期最具影响力、人气最旺、最代表性的动漫文化盛事，深圳动漫节自2009年办展以来， 始终致力于打造集展示、交流、体验、娱乐于一体的综合性平台。2025第十四届深圳动漫节将以更加丰 富多元的内容和精彩纷呈的活动，为广大市民、动漫爱好者及行业伙伴呈现一场高水准、有特色、重互 动的文化盛宴。 经典热曲！ 我们荣幸邀请到深受读者喜爱的现象级作家水千丞；动画电影《哪吒》中敖丙的配音演员瀚墨；大热广 播剧主角杜冥鸦&小N，以及演员邹佳佳；知名歌手天草_王晓佳、陈珂；Lolita博主鲑鱼子、大热主播 兔娘、顶级COSER天团长泽、夕楼、月半子、绿子、推推啊等80余位重量级嘉宾，覆盖动漫、游戏、 文学、配音、演员、歌手、Coser等多元领域，总有一位是你的"菜"！ ...

深圳动漫节概况 - 第十四届深圳动漫节将于2025年7月25-27日在福田会展中心1号馆举办，由深圳广播电影电视集团指导，深圳市设计之都运营发展有限公司主办[2] - 作为华南地区最具影响力、人气最旺的动漫文化盛事，自2009年办展以来致力于打造集展示、交流、体验、娱乐于一体的综合性平台[2] - 2025年活动将以更丰富多元的内容呈现高水准、有特色、重互动的文化盛宴[2] 嘉宾阵容 - 邀请80余位重量级嘉宾，覆盖动漫、游戏、文学、配音、演员、歌手、Coser等多元领域[4] - 包括现象级作家水千丞、动画电影《哪吒》配音演员瀚墨、广播剧主角杜冥鸦&小N、演员邹佳佳等[4] - 知名歌手天草_王晓佳、陈珂，Lolita博主鲑鱼子、大热主播兔娘、顶级COSER天团长泽等将出席[4] 主要活动内容 Cosplay荣誉盛典 - 华南地区规模最大、奖金最高、选手最多的Cosplay赛事，吸引逾500名顶尖选手同台竞技[50] - 参赛作品涵盖剧本构思、台词打磨、动作编排、服装道具制作等全流程精心准备[50] - 7月26日举行复赛，7月27日举行决赛[54] AniDream Live二次元乐队音乐会 - 为期3天的乐队专场演出，涵盖经典动画主题曲、新番OP/ED及游戏BGM[57] - 演出乐队包括MARUNOMI、ENCORE、夜一、妖都告示、芭菲水族馆等[60] - 每日设有乐队签售环节[60] 独立游戏专区 - 首次面向观众展示65+款国内独立游戏开发者的最新力作与口碑佳作[63] - 提供玩家与开发者面对面交流机会，直接反馈试玩感受[63] 其他特色活动 - 次元超星宅舞大赛：7月25日12:00-17:30举行[54] - 多场嘉宾见面会：包括邹佳佳、绿子&瓶瓶、瀚墨、杜冥鸦&小N等[54] - 同人展区、创意市集、互动派对等活动满足不同观众需求[67] 活动亮点 - 覆盖全年龄段的二次元文化体验，包括资深爱好者、潮流追逐者和亲子家庭[67] - 强调创意碰撞与行业交流，为独立游戏开发者提供展示平台[63] - 通过音乐、Cosplay、游戏等多种形式展现动漫文化多元魅力[57][50][63]