雅创电子收购交易 - 雅创电子拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 同时向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金 [1] - 欧创芯40%股权交易价格暂定为2亿元 其中股份支付1.72亿元 现金支付2784万元 怡海能达45%股权交易价格暂定为1.17亿元 其中股份支付7959.25万元 现金支付3740.75万元 [3] - 发行股份购买资产的发行价格为30.68元/股 不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价的80% 截至9月26日收盘价为39.65元/股 总市值58.15亿元 [1] 标的公司业务概况 - 欧创芯为模拟芯片研发商 专注于中低压LED驱动、电源管理、通讯和物联网集成电路设计 拥有LED驱动和DC-DC两大产品线 主要应用于汽车车灯后装市场、两轮电动车市场和家居照明市场 [4] - 怡海能达为电子元器件代理分销商和方案提供商 产品覆盖通讯、汽车、工控、医疗、家电、照明、电源、安防、新能源及消费电子等领域 代理产品包括被动器件、分立器件、IC和模块 取得村田、松下、TELINK、昕诺飞等品牌授权分销资质 [4] - 欧创芯2023年营业收入8523.54万元 净利润2281.71万元 2024年营业收入11826.45万元 净利润4631.29万元 怡海能达2023年营业收入44103.46万元 净利润2275.51万元 2024年营业收入51775.23万元 净利润2905.88万元 [6] 交易影响与战略意义 - 交易完成后欧创芯和怡海能达将成为雅创电子全资子公司 有利于增强控制力 提升资源整合效率和经营管理效率 强化在电子元器件分销行业和模拟芯片设计行业的核心竞争力 [5] - 通过提高在标的公司的权益比例 雅创电子将有效增强盈利能力 为整体经营业绩提升提供保障 [6] - 募集配套资金将用于支付现金对价、交易税费、标的资产在建项目建设 以及补充流动资金和偿还债务 其中补充流动资金比例不超过交易作价的25%或募集资金总额的50% [3] 银河磁体收购交易 - 银河磁体拟通过发行股份及支付现金方式收购京都龙泰100%股权并募集配套资金 发行价格为23.15元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票均价的80% [6][8] - 停牌前最后一个交易日（9月12日）收盘价32.29元/股 总市值104.34亿元 公司股票将于2025年9月29日复牌 [6] 标的公司业务协同 - 银河磁体主营粘结钕铁硼磁体、热压钕铁硼磁体和钐钴磁体的研发、生产和销售 京都龙泰主营永磁铁氧体产品的研发、生产和销售 双方均致力于磁性材料领域 [8] - 交易完成后将扩充磁性材料产品品种 扩大汽车领域市场份额 形成优势互补 增强抵抗市场风险能力 [8] - 通过扩展国内市场弥补海外需求下滑 永磁铁氧体产品原材料价格相对稳定 经营更具可确定性 [8] 业绩表现与财务影响 - 银河磁体2022-2024年营业收入分别为99211.73万元、82394.45万元和79892.70万元 扣非净利润分别为16834.23万元、15814.46万元和14436.38万元 经营业绩存在下滑 [9] - 京都龙泰2023年营业收入13847.42万元 净利润589.02万元 2024年营业收入18722.93万元 净利润1153.57万元 经营业绩呈增长趋势 [9] - 交易完成后京都龙泰业绩将纳入合并财务报表 可显著提升上市公司营业收入和净利润水平 有助于拓展收入来源和分散经营风险 [9]

交易概述 - 公司计划通过发行股份及支付现金方式购买欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [2] - 欧创芯40%股权交易价格暂定为20000万元 怡海能达45%股权交易价格暂定为11700万元 最终交易价格需等待审计评估完成后确定 [2] - 交易完成后欧创芯和怡海能达将成为公司全资子公司 公司实际控制人不会发生变化 [3][4] 标的公司业务 - 欧创芯是模拟芯片研发商 专注于模拟集成电路设计研发及服务 产品聚焦中低压LED驱动 电源管理 通讯和物联网相关集成电路设计 [2] - 欧创芯拥有LED驱动 DC-DC两大产品线 主要应用于汽车车灯后装市场 两轮电动车市场 家居照明市场等领域 在车灯后装市场具备较高市场占有率和品牌知名度 [2] - 怡海能达是电子元器件代理分销商和方案提供商 主营业务为电子元器件代理分销和半导体技术研发销售服务 [3] - 怡海能达代理产品包括被动器件 分立器件 IC和模块产品等 取得村田 松下 TELINK 昕诺飞等国际知名品牌授权分销商资质 [3] 交易目的与影响 - 交易旨在深化对标的公司管理和协同 强化公司核心竞争力 提升业务规模和盈利能力 优化资本结构 提高抗风险能力 [3] - 交易实施将有助于提升公司在电子元器件分销行业和模拟芯片设计行业的市场地位 增强核心竞争力 为可持续发展提供支持 [4] 交易进展 - 公司已与交易对方达成初步协议 交易尚需履行多项决策及审批程序 包括再次召开董事会审议 股东会审议 深交所审核通过及证监会同意注册等 [2][3]

收购方案 - 拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易价格暂定为2亿元和1.17亿元 [1] - 交易完成后 欧创芯和怡海能达将成为全资子公司 交易前分别持有60%和55%股权 [1] - 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 标的公司业务定位 - 欧创芯为模拟芯片研发商 专注于中低压LED驱动、电源管理、通讯及物联网集成电路设计 拥有LED驱动和DC-DC两大产品线 [1] - 怡海能达为电子元器件代理分销商和方案提供商 主营代理分销及半导体技术研发销售 产品覆盖通讯、汽车、工控等十余个领域 [2] 市场竞争力 - 欧创芯在汽车车灯后装市场领域具备高市场占有率和品牌知名度 DC-DC恒压产线具有竞争优势 [1] - 怡海能达取得村田、松下、TELINK、昕诺飞等国际知名原厂授权分销资质 代理产品包含被动器件、分立器件、IC和模块 [2] 战略意义 - 交易体现内生增长与外延式并购相结合的发展策略 通过收购少数股权增强对标的公司控制力 [2] - 有利于公司内部资源整合 提升经营管理效率 增强在电子元器件分销和模拟芯片设计行业的核心竞争力 [2]

收购交易概述 - 雅创电子拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易价格暂定为20000万元和11700万元 [1] - 交易完成后 欧创芯和怡海能达将成为上市公司全资子公司 此前分别持有60%和55%股权 [1] - 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 最终交易价格将根据评估机构出具的评估值协商确定 [1] 欧创芯业务定位 - 专注于模拟集成电路设计与研发 产品聚焦中低压LED驱动 电源管理 通讯和物联网相关集成电路设计 [2] - 拥有LED驱动 DC-DC两大产品线 主要应用于汽车车灯后装市场 两轮电动车市场 家居照明市场 [2] - 在车灯后装市场领域具备较高市场占有率和品牌知名度 DC-DC恒压产线具有竞争优势 [2] 怡海能达业务定位 - 作为电子元器件代理分销商和方案提供商 主营业务包括电子元器件代理分销和半导体技术研发销售服务 [2] - 产品应用领域涵盖通讯 汽车 工控 医疗 家电 照明 电源 安防 新能源及消费电子等行业 [2] - 主要代理被动器件 分立器件 IC和模块产品 取得村田 松下 TELINK 昕诺飞等国际知名品牌授权分销商资质 [2]

公司外汇风险管理 - 公司及子公司获准开展不超过3亿元人民币或等值外币的远期外汇交易业务 [1] - 业务使用自有资金且资金可循环滚动使用 [1] - 业务有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [1] 公司治理决策 - 该议案经第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过 [1]

公司业务进展 - 公司已获得昇腾APN"金牌部件伙伴"认证 [1] - 公司已启动昇腾应用方案研发工作 [1] - 公司将充分发挥分销实力和技术能力促进昇腾在边缘侧和端侧的应用 [1]

公司业务关系 - 公司目前是国内美光授权分销商之一 [1]

近期，北交所新股仍然保持高活跃度。上周，北交所新股三协电机上市首日盘中一度大涨超860%，收盘仍上涨785.62%，成为年内上市首日涨幅最高的新 股。此外，艾芬达首日上涨170.03%，单签收益超1.6万元。 拟于周五（9月19日）申购的瑞立科密已成长为商用车主动安全系统龙头企业。目前，公司主营产品已覆盖一汽解放、中国重汽、东风集团、北汽福田、 上汽红岩、陕汽集团、金龙客车、中通客车、中集车辆、奇瑞、吉利、春风动力、钱江摩托等一众国内主流龙头整车企业。 新股基本面一览 据目前安排，若无变化，本周（9月15日至19日）有5只新股可申购，分别为创业板3只、深市主板1只和北交所1只。 | 股票代码 | | 股票简称 网上申购日 | 申购代码 | 发行价 | 首发市盈率 | 申购上限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (元/股) | (倍) | (H2) | | 301656.SZ | 联合动力 | 9月15日 | 301656 | 12.48 | 32.87 | 40.000 | | | | 間一 | | | | | | 301584.S ...

云汉芯城公布新股发行结果，网上投资者认购数量为706.30万股，认购金额为1.91亿元，网上投资者弃 购数量为3.20万股，网上弃购率为0.451500%，弃购金额为86.49万元，网下投资者弃购数量为1094.00 股，弃购金额为2.95万元。本次新股发行，投资者放弃认购股数全部由主承销商包销；包销股份的数量 占发行总量的比例为0.20%。 云汉芯城新股发行结果 | | 网上 | 网下 | | --- | --- | --- | | 认购数量（万股） | 706.30 | 762.37 | | 认购金额（万元） | 19070.01 | 20583.91 | | 弃购数量（万股） | 3.20 | 0.11 | | 弃购金额（万元） | 86.49 | 2.95 | 公司是一家电子元器件分销与产业互联网融合发展的创新型企业，重点聚焦电子制造产业中小批量电子 元器件研发、生产、采购需求。 证券时报·数据宝统计显示，公司本次发行总量为1627.90万股，发行价为27元，其中，网上最终发行量 为709.50万股，占本次发行总量的43.58%，网上发行最终中签率为0.0143369671%，网下发行量为 762.4 ...

公司治理 - 公司于2025年9月24日以通讯会议方式召开第十二届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月公司营业收入构成中电子元器件分销业务占比99.67% [1] - 计算机和通信和其他电子设备制造业收入占比0.33% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为8.77元 [1] - 公司市值为74亿元 [1]