行业投资评级 - 行业推荐标的包括亿纬锂能、阳光电源、欣旺达、南网科技、德业股份、华宝新能[1] - 建议关注中创新航、海博思创[1] - 电动车板块推荐宁德时代、豪鹏科技、尚太科技[2] - 建议关注万润新能、天际股份[2] - PCB板块建议关注德福科技、铜冠铜箔、普利特[2] - 固态电池板块推荐三祥新材[2] - 建议关注先导智能、厦钨新能、北京利尔、松井股份、英联股份、德龙激光、冠盛股份[2] - 锂电OPE关注泉峰控股[2] - AIDC推荐麦格米特、阳光电源[2] - 建议关注欧陆通、科士达、金盘科技、联德股份、科华数据[2] - 人形机器人板块推荐五洲新春、优必选、兆威机电、科达利[3] - 建议关注南山智尚、褔立旺、易德龙[3] - 风电板块推荐金风科技、大金重工、东方电缆、中天科技[3] - 建议关注运达股份、威力传动[3] - 电力设备板块持续推荐国能日新、思源电气、南网科技[3] - 建议关注宝光股份、川润股份[3] - 可控核聚变领域持续推荐许继电气[3] - 建议关注合锻智能、英杰电气、国光电气[3] - 光伏板块推荐福莱特、协鑫科技、通威股份、爱旭股份[4] - 建议关注信义光能、弘元绿能、阿特斯、海优新材[4] 核心观点 - 宁德时代董事长曾毓群表示储能系统集成过度内卷 0.4元/Wh价格严重偏离成本 储能行业恶性低价竞争不可持续 带来行业价格修复强预期[1] - 储能系统价格战不可持续 行业迈向高质量良性发展[1] - 松下计划2026年推出全固态电池样品 首批瞄准工业机器人、轮胎气压监测系统等需高耐热性的工业场景[2] - SK On预计2029年实现全固态电池商业化[2] - 微软投资73亿美元建设全球领先AI数据中心 配备10万块英伟达GB200GPU[2] - 华为成功举办首届数据中心创新峰会 明确昇腾芯片路线图[2] - 机器人初创公司Figure AI获超10亿美元承诺资本 估值达390亿美元[3] - 荷兰政府恢复海上风电补贴 计划明年拨款约10亿欧元[3] - 财政部下达461.8亿元可再生能源电价补贴[3] - 10月玻璃价格有望再度上涨 基于当前市场2.0mm主流成交价格基准上再度上涨0.5-1.0元/平方米[4] 新能源汽车销量数据 - 8月我国新能源汽车销量139.5万辆 同环比+26.8%/+10.5%[10] - 新能源车渗透率48.8% 同环比+4.0/+0.1pcts[10] - 1-8月我国新能源汽车累计销量962万辆 同比+36.7%[10] - 新能源车渗透率45.5% 同比+8.0pct[10] - 8月新能源乘用车销量125.9万辆 同环比+19.4%/+4.3%[13] - 新能源商用车销量13.6万辆 同环比+200.3%/+147.3%[13] - 1-8月新能源乘用车累计销量908万辆 同比+35.3%[13] - 新能源商用车累计销量54万辆 同比+66.3%[13] - 8月纯电销量90.8万辆 同环比+40.5%/+12.0%[17] - 插混销量48.7万辆 同环比+7.5%/+8.0%[17] - 1-8月纯电累计销量615.8万辆 同比+46.1%[17] - 插电混累计销量346.0万辆 同比+22.8%[17] - 8月新能源汽车出口22.4万辆 同环比+100.0%/-0.6%[19] - 8月汽车整体出口61.1万辆 同环比+19.6%/+6.2%[19] - 1-8月新能源汽车累计出口153.2万辆 同比+87.3%[19] - 1-8月汽车整体累计出口429.2万辆 同比+13.7%[19] 光伏产业链价格变化 - 硅料价格上涨 一线厂家价格初步达成一致在55元 二三线厂家报价达到52元 颗粒料新单报价约51元[22] - 硅片价格上涨 各尺寸报价自周末起普遍上调每片约0.05元[22] - 183N价格区间落在每片1.30-1.35元[22] - 210N报价同步上涨至每片1.70元[22] - 210RN虽有厂家报价上调至每片1.45元 但主流成交仍以每片1.40元为主[22] - 电池片价格上涨 183N、210RN与210N本周均价仍分别持平于上周的每瓦0.31元、0.285与0.3元[28] - 价格区间分别上升为每瓦0.31-0.32、0.285-0.29与0.3-0.31元[28] - 组件价格持平 TOPCon双玻组件售价区间约每瓦0.6-0.72元 大宗交付价格落于每瓦0.67-0.68元[28] - 光伏玻璃价格持平 2.0mm镀膜玻璃主流报价13元/平方米 3.2mm镀膜玻璃主流报价20元/平方米[34] - 辅材价格上涨 本周EVA粒子价格上涨 涨幅3.0%[37] - 白银银浆价格为9982元/kg 环比+2.2%[37] - 背面银浆价格为6434元/kg 环比+1.9%[37] - 主栅正面银浆价格为9636元/kg 环比+1.9%[37] - 细栅正面银浆价格为9686元/kg 环比+1.9%[37] 电池材料价格走势 - 本周动力电池价格环比上升 523方形三元电芯价格0.39元/Wh 环比+1.03%[39] - 方形磷酸铁锂电芯价格0.332元/Wh 上涨0.004元/Wh 环比+1.22%[39] - 方形磷酸铁锂电池价格0.303元/Wh 上涨0.001元/Wh 环比+0.33%[39] - 本周锂盐价格环比维稳 电池级碳酸锂价格7.35万元/吨 上涨1050元/吨 环比+1.45%[42] - 电池级氢氧化锂价格7.90万元/吨 下降200元/吨 环比-0.25%[42] - 本周镍价环比上升 镍价为1.51万元/吨 环比+1.34%[44] - 硫酸镍价格为2.81万元/吨 上涨160元/吨 环比+0.57%[44] - 本周钴价环比上升 电解钴报价均价为27.50万元/吨 上升2000元/吨 环比+0.73%[44] - 硫酸钴报价均价为5.88万元/吨 上涨2450元/吨 环比+4.35%[44] - 本周正极材料价格环比持平 三元材料523价格12.70万元/吨[46] - 三元材料811价格14.50万元/吨[46] - 磷酸铁锂价格3.43万元/吨[46] - 三元材料622价格12.45万元/吨[46] - 本周负极材料价格环比持平 人造石墨负极价格3.17万元/吨[46] - 天然石墨负极价格3.70万元/吨[46] - 本周隔膜价格环比持平 7μm湿法基膜价格为0.70元/平米[49] - 9μm湿法基膜价格为0.71元/平米[49] - 本周电解液价格环比上升 国产六氟磷酸锂报价均价为5.75万元/吨 上涨0.1万元/吨 环比+1.77%[49] - 出口六氟磷酸锂报价均价为6.28万元/吨 上涨0.03万元/吨 环比+0.48%[49] 行业动态与技术创新 - 微软投资73亿美元建设两座大型AI数据中心 首座数据中心配备10万块英伟达GB200GPU[55] - 数据中心采用先进液冷技术 90%容量采用闭环液冷系统[55] - 配套建设250兆瓦太阳能电厂[55] - 华为发布星河AI Fabric 2.0方案和AI数据湖解决方案[57] - 明确昇腾芯片路线图 预计2026年Q1推出昇腾950PR Q4推出950DT[57] - 2027年Q4推出昇腾960 2028年Q4推出昇腾970[57] - 松下能源2026财年起将出货全固态电池样品[58] - 计划2025财年将部分电池能量密度提至每升900瓦时[58] - SK On全固态电池试点工厂竣工[60] - 计划2029年前实现全固态电池商业化 较原目标提前一年[60] - 先开发能量密度800Wh/L产品 长期目标达1000Wh/L[60] - 富临精工子公司获宁德时代15亿磷酸铁锂预付款[61] - 宁夏电力现货市场申报价格暂定上限为0.8元/千瓦时 下限为0.04元/千瓦时[63] - 黑龙江机制电价竞价上限不得高于煤电基准价[65] - 英美两国达成"科技繁荣协议" 在聚变能等领域优先深化合作[66] - 韩国设立规模达150万亿韩元国家主导基金 核聚变分配额度为2.7万亿韩元[67] - 荷兰政府恢复海上风电补贴 计划明年拨款约10亿欧元[70] - 福建加快近海海上风电项目建设 推动陆上风电升级改造[71] - 到2030年非化石能源消费比重达到30%以上[71] - Figure AI估值达390亿美元 机器人商业化持续推进中[73] - 拓斯达发布首款注塑行业人形机器人"小拓"[75] - 马斯克斥10亿美元增持特斯拉股份[76]

海洋科技产业发展 - 南山港建成全国首个公共科考码头 2024年服务科考海试1416航次 接近以往4年总和[1] - 深海技术装备海试共享航次平台支撑68家参航单位和206名科技人员完成68次下潜试验[3] - 三亚崖州湾科技城高新区2024年新增深海科技产值7.7亿元[3] 海洋新能源建设 - 海南规划开发11个海上风电场 总装机容量达1230万千瓦 涵盖临高CZ1、儋州申能CZ2等重点项目[4] - 明阳、上海电气、东方电气等装备产业项目实现本地化生产并计划拓展国际市场[4] 现代渔业转型升级 - 万宁市突破东星斑工厂化批量育苗技术 陵水县尝试金枪鱼种苗自主繁育[4] - 2024年新增工厂化养殖面积67万平方米 深水网箱养殖水体89万立方米 休闲渔业产值增长19.2%[4] 海洋经济整体发展 - 海南海洋经济占地区生产总值比例超过三分之一[4] - 海工装备实现从无到有 区域海洋创新指数位居全国前列[4]

一方面，协同发力，助推产业创新。 "有了共享航次，不仅可以在真实场景测试产品性能，还能直接对接下游用户。"海南位姿导控技术有限 公司总经理助理李晓燕说。 海南组建深海技术创新中心，打造深海技术装备海试共享航次平台、陆地测试公共服务平台，推动深海 科技和产业组织模式创新。截至目前，共享航次已支撑68家参航单位和206名科学家、工程技术人员完 成68次下潜试验，助力深海技术装备应用改进和迭代升级。 海南省科技厅、工业和信息化厅、发展改革委、海洋厅和三亚崖州湾科技城高新区协同推进"深海技术 产业促进专项"，助力关键技术成果转化，带动三亚崖州湾科技城高新区去年新增深海科技产值7.7亿 元。 另一方面，立足优势，培育新增长点。 曾经默默无闻的南山港，如今在海南乃至全国都颇有名气。凭借出港半天即可抵达深海作业区的优势， 这里建起全国首个公共科考码头，去年服务科考海试1416航次，接近以往4年的总和。 南山港的蜕变，是海南向海图强的缩影。 2022年4月，习近平总书记在海南考察时强调："要推动海洋科技实现高水平自立自强，加强原创性、引 领性科技攻关，把装备制造牢牢抓在自己手里"。 2024年12月，习近平总书记在听取海南省 ...

（原标题：英国公司放弃爱海上风电场开发计划） 《爱尔兰独立报》9月14日报道，总部位于伦敦的可再生能源开发商Corio Generation决定放弃拟议 的爱Sceirde Rocks风电场开发项目，将损失向政府提交的3540万欧元履约担保。爱气候、能源与环境部 确认，根据海上风电拍卖规则，不会将这笔担保退还给Corio。Sceirde Rocks是爱2023年首次海上风电 拍卖中选定的项目之一，预计将产生足够的电力为350,000多户家庭供电。2025年4月下旬Corio公司宣 布，由于发现Sceirde Rocks项目现场存在"重大结构和技术挑战"，公司将不再开发该风电场。该公司还 补充说，无法保证风电场的可交付性，也无法保证项目工作人员和承包商的安全。爱海上风电场的开发 一直进展缓慢，规划系统的延误阻碍了进度，并加剧了人们的挫败感。Corio决定退出该项目，对政府 到2030年实现至少5GW海上风电的目标是巨大的打击。爱目前只有阿克洛一个正在运营的海上风电 场，该风电场开发于20多年前。 ...

转自：新华财经 新华财经北京9月17日电（罗浩）沪深两市三大股指9月17日早间普遍小幅低开，各股指盘初呈冲高回落 态势，10时30分后开始震荡攀升，至午间收盘时普遍上涨。其中，深成指和创业板指均再度创下阶段盘 中新高。 消息面上 国务院国资委：中央企业研发经费连续三年超过万亿元 国务院国资委主任张玉卓17日在国务院新闻办公室举行的"高质量完成'十四五'规划"系列主题新闻发布 会上表示，经过几年努力，中央企业的创新实力取得了长足进步，研发经费连续三年超过万亿元，投入 强度从2.6%提升到2.8%，参与了全部国家科技重大专项攻关，打造了97个原创技术策源地，组建了23 个创新联合体，形成了体系布局、协同攻坚、重点突破的强大合力。战略性新兴产业发展力度空前，央 企产业焕新行动、未来产业启航行动、启航企业培育工程深入实施，战新产业领域投资年均增速超过 20%，30家现代产业链链长企业积极发挥主体支撑和融通带动作用，在新一代信息技术、新能源、新材 料、高端装备等领域打造了一批世界级的产业集群。 国家网信办：头部企业需扛起"卡脖子"技术攻关责任 加速研发自主可控安全芯片以突破垄断 据"网信中国"17日消息，9月15日，2 ...

这是江苏连续第二年举行高规格会议，部署沿海地区发展。放眼全国，海洋经济正迎来新一轮风口。 2024年，全国海洋经济总量首次突破10万亿元大关，占国内生产总值比重达到7.8%。今年7月，中央财经委员会第六次会议提出，推动海洋经济高质量发 展。 作为全国排名第二的经济大省，江苏海洋资源丰富、区位优势独特，但一直以来，海洋经济略显"跛脚"。 2024年，江苏海洋经济总量刚刚突破"万亿"目标，比预计时间晚了4年。对比其他省份，江苏海洋经济生产总值也落后于广东、山东、福建、浙江、上海， 仅排在全国第六。 如今，江苏正力图扭转这样的尴尬。"全省都是沿海，沿海更要向海。"今年是《江苏沿海地区发展规划（2021—2025年）》收官之年，江苏推进沿海高质量 发展，也到了必须提速的时候。 短板与增量 从自然条件看，江苏拥有海域面积3.75万平方公里，海岸线954公里，沿海滩涂等海洋资源禀赋独特。 但多年来，江苏一直面临"靠海不吃海、靠海难吃海"的尴尬，海洋经济成了这个经济大省的一大短板。 江苏沿海地区包括南通、盐城、连云港三市，占全省近三分之一的土地面积和近四分之一的人口。根据2021年底国务院批复的《江苏沿海地区发展规划 （2 ...

央企医疗健康技术突破 - 中国电子旗下中电云脑发布首款国芯非侵入式脑机智能头环 采用国产脑电采集芯片 采购意向接近20万套 已签订正式合同超过十万套 [1] - 央企以科技创新驱动医疗健康产业升级 涵盖脑机接口 微光夜视 算力平台 智慧医院 罕见病防治及养老服务等领域 [1] AI算力与光通信产业链 - AI算力需求高速增长推动核心器件和封装技术快速迭代 光模块企业上半年业绩增长 [2] - 1.6T光模块成为行业竞争焦点 但需经历产能与良率爬坡过程 [2] 国产AI芯片发展 - 阿里宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施 百度昆仑芯签下中国移动大额订单 [3] - 寒武纪 海光信息 摩尔线程等国内AI推理芯片产品能力已具竞争力 需持续加强生态建设 [3] 汽车产业链支付规范 - 中国汽车工业协会发布《汽车整车企业供应商账款支付规范倡议》 倡导现金或银行承兑汇票支付中小供应商 [4] - 上汽集团 比亚迪 小鹏汽车等车企积极响应 推动构建健康透明产业链金融秩序 [4] 储能行业政策与需求 - 《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》设定2027年国内储能装机规模翻倍目标 [5] - 海外需求大增叠加政策明朗推动行业形势向好 头部企业将重点参与典型应用场景打造 [5] 具身智能产业化进展 - 慧智物联与智平方达成战略合作 三年内部署逾1000台具身智能机器人 订单金额接近5亿元 [6] - 机器人覆盖仓储物流 上下物料 装配及质检测试全流程 应用于半导体显示和智能终端制造 [6][7] - 智平方机器人已覆盖汽车制造 半导体 生物科技和公共服务四大场景 年订单预计500台 [7] 跨境投融资外汇改革 - 外汇局推出9条跨境投融资外汇管理改革措施 包括允许FDI项下外汇利润境内再投资 提高跨境融资便利化额度 便利境外个人境内购房结汇支付等 [8] - 缩减资本项目外汇收入使用负面清单 取消不得用于购买非自用住宅性质房产的限制 [8] 存储市场涨价与业绩 - 存储市场迎普涨行情 闪迪 美光等大厂提价 部分DRAM现货价格大幅上涨 [9] - 供给侧减产与产能转向高端产品驱动涨价 行业进入新一轮上行周期 [9] - 40只A股存储概念股9月以来平均上涨5.36% 香农芯创涨79.16% 协创数据涨38.59% 德明利涨25.01% [9] - 17只概念股上半年归母净利润同比增长 上海新阳增126.31% 澜起科技增95.41% 好上好增71.05% [9] 影视院线档期表现 - 影视院线股活跃 中国电影涨停 幸福蓝海涨超10% 捷成股份 横店影视和万达电影跟涨 [10] - 国庆档将上映《志愿军：浴血和平》《刺杀小说家2》等多部影片 涵盖抗战 历史 喜剧 动画等题材 [10] 假日消费政策支持 - 中秋国庆连续8天超长黄金周带动假日消费 国家统计局称以旧换新 育儿补贴等政策增强居民消费能力与意愿 [11] - 各地推出文旅消费季惠民措施 促进消费扩容提质 [11] 海上风电政策推动 - 福建发布行动方案 加快近海海上风电项目建设 推进闽南海上风电基地开发 [12] - 2025年至2030年为全球海上风电发展关键窗口期 政策加速商业化落地 带来产业链发展机遇 [12] 手机AI生态竞争 - 魅族发布Flyme AIOS 2操作系统 AI拍摄眼镜StarV Snap等新品 推进智能手机与座舱系统生态升级 [13] - 华为 小米 OPPO等头部厂商推进手机+AI+汽车+家居生态联动 行业进入端云协同与场景融合的AI全生态竞争阶段 [14]

海上风电领域再迎政策利好。近日，中共福建省委、福建省人民政府印发《关于加快福建经济社会发展 全面绿色转型的行动方案》（以下简称《行动方案》），其中提到，加快近海海上风电项目建设，稳妥 推进闽南海上风电基地开发。 "海上风电行业正形成政策、市场、产业的良性互动和循环，并向多元场景延伸。"中国城市专家智库委 员会常务副秘书长林先平在接受《证券日报》记者采访时表示，其长链条特性可带动上游钢铁、高端材 料的商业化需求，下游与海洋牧场、储能的结合创造新商业业态，甚至拉动AI、海洋工程等关联产业 发展。 产业链公司多维布局 得益于政策持续赋能，海上风电发展提速，产业链上市公司紧抓机遇，凭借技术、资源等优势加速布 局，在项目参与、基地建设、技术跨界融合、产品应用等领域多维度推进业务落地。 "从产业端看，强大的制造能力与完整的产业链布局，已成为海上风电商业化降本增效的核心竞争 力。"萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊在接受《证券日报》记者采访时表示，我国已形成能支撑每 年新增千万千瓦装机的海上风电完整产业链，风电机组及叶片、齿轮箱等关键部件产能占全球市场比重 均超60%。 今年以来，随着高端装备与配套技术接连突破，海上风电持续 ...

清洁能源装机规模 - 儋州洋浦清洁能源总装机容量突破300万千瓦 [1] - 海上风电装机容量达120万千瓦 光伏发电装机容量达85万千瓦 [1] - 其他清洁能源包括陆上风电9.9万千瓦 气电143万千瓦 余热发电27.75万千瓦 生物质发电13万千瓦 小水电4.8万千瓦 [1] 配套基础设施 - 风电产业园配套码头设计年通过能力536万吨 可满足1艘5万吨级和2艘2万吨级船舶靠泊 [1] - 配套道路具备为风机等大型设备提供高效运输能力 [1] - 亨通海南海洋能源互联项目正结合码头建设优化选址并加快推进 [1] 充电基础设施 - 累计建成充电桩17475个（枪18290个） 充电站249座 换电站6座（电池246块） [1] - 车桩比约1:1.19 位居全省前三 [1]

项目概况 - 国家电投广东公司揭阳海洋牧场"龙宫号"于9月5日18时在神泉海域完成安装 标志着广东揭阳首个风渔融合试验项目正式投运[1] - 项目总投资1.28亿元 采用桩基础重力式结构 整体尺寸为长46米 宽46米 高56.8米 总重量约3822吨 养殖水体超7万立方米[1] - 项目坐落于国家电投揭阳神泉二50.2万千瓦海上风电项目风场内 离岸距离约30千米[1] 技术特点 - 设施由上建平台（生活区 机械区）和下部养殖网箱组成 配备养殖集控 自动投喂 网衣清洗 环境检测和水下生物识别等多项功能[1] - 采用光伏和风机进行绿能供电 实现能源自给自足[1] - 率先实现本地"制造 出运 施工"全流程闭环 为前詹通用码头积累超大型海工钢结构出运经验[1] 战略意义 - 作为国家电投首个海洋牧场项目 为同类项目发展提供可借鉴样本[1] - 通过本地化制造降低运输成本 为园区带来订单 切实发挥区域产业资源联动效应[1] - 项目创新性地将海上风电与海洋渔业养殖相结合 形成风渔融合的新型产业模式[1]