融资方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过14.91亿元[1] 资金投向 - 募集资金净额将投资于科博达智能科技(安徽)有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目[1] - 募集资金净额将投资于科博达(安徽)汽车电子有限公司基地建设(二期)及汽车电子产品产能扩建项目[1] - 募集资金净额将投资于浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建项目[1] - 募集资金净额将投资于科博达技术股份有限公司总部技术研发及信息化建设项目[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过14.91亿元 [1] 资金投向 - 募集资金净额将投资于科博达智能科技(安徽)有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目 [1] - 募集资金净额将投资于科博达(安徽)汽车电子有限公司基地建设(二期)及汽车电子产品产能扩建项目 [1] - 募集资金净额将投资于浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建项目 [1] - 募集资金净额将投资于科博达技术股份有限公司总部技术研发及信息化建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过14.91亿元 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目 [1] - 资金将用于汽车电子基地建设二期及汽车电子产品产能扩建项目 [1] - 资金将用于浙江汽车电子产品产能扩建项目 [1] - 资金将用于总部技术研发及信息化建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

发行方案核心信息 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过14.91亿元（含14.91亿元）[1] - 募集资金净额在扣除发行费用后用于指定投资项目[1] 募集资金投向项目 - 投资于科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目[1] - 投资于科博达（安徽）汽车电子有限公司基地建设（二期）及汽车电子产品产能扩建项目[1] - 投资于浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建项目[1] - 投资于科博达技术股份有限公司总部技术研发及信息化建设项目[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1]

公司概况与市场定位 - 公司为大明电子股份有限公司，股票代码603376，于10月23日举行网上路演，正加速冲刺资本市场 [1] - 公司深耕汽车车身电子电器控制系统领域超过三十年，实现了从行业跟随者到引领者的进阶 [1] - 车身电子电器控制系统是保障车辆安全和提升驾乘体验的核心环节，其技术壁垒与市场价值日益凸显 [1] 技术实力与知识产权 - 公司已掌握结构设计类、模具开发类、制造工艺类、算法开发类、智能应用类等核心技术 [1] - 公司及子公司共获得166项专利权，其中发明专利为16项 [1] - 深厚的技术积淀使公司在激烈的市场竞争中脱颖而出 [1] 生产能力与产业链优势 - 公司拥有全产业链的设计、制造和管理能力，并拥有柔性生产线，自动化水平不断提升 [2] - 通过长期同步参与整车厂商配套零部件开发，积累了丰富的产品研发和生产经验 [2] 人才团队与发展战略 - 公司构建了成熟完善的人才架构体系，拥有一支业务素质高、稳定性强的技术团队 [2] - 技术团队能准确把握国内外汽车电子行业技术发展趋势，为产品开发、加工工艺、技术服务提供支持 [2] - 未来公司将继续以技术创新为核心驱动力，秉承专精特新发展理念，提升在汽车智能化生态中的价值 [2] - 公司计划深化与头部客户合作，拓展具有国际视野的优质新客户，推广全车定制综合解决方案，打造专业研发团队 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年10月21日召开第二届第十二次董事会会议，审议了《关于对外投资意向合作的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为36亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中汽车电子占比85.17% [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入中其他业务占比8.57% [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入中非汽车电子占比6.26% [1]

公司治理与会议情况 - 公司第三届董事会第十九次会议于10月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事6名，实际出席6名，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 本次董事会各项议案表决结果均为6票赞成、0票弃权、0票反对 [4] 2025年第三季度报告 - 董事会审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》 [2] - 董事会认为该季度报告真实、准确、完整地反映了公司当期经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 该报告已事先经董事会审计委员会审议通过 [2] 募集资金使用与项目调整 - 董事会同意使用2000万元超募资金对“研发中心建设项目”进行追加投入 [3] - 公司将调整“研发中心建设项目”内部投资结构 [3] - 公司决定对“研发中心建设项目”及“企业信息化建设项目”实施延期 [3] - 本次调整基于公司实际发展需要，旨在提高超募资金使用效率 [3] - 相关安排符合监管规定及公司内部制度，不存在损害股东利益的情形 [3] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年11月6日召开2025年第四次临时股东大会 [4] - 股东大会将对需提交股东会审议的议案进行表决 [4]

公司战略与业务布局 - 公司在稳固核心主业根基的同时，积极把握市场机遇，前瞻性布局具有战略意义的新产品与新业务领域 [1] - 依托在汽车电子领域沉淀的核心技术与体系化能力，以及智能驾驶域控产品、传感器、算法等方向的发展积累，公司将持续开展机器人领域探索与研究 [1]

基金设立概况 - 公司作为有限合伙人与普通合伙人及其他有限合伙人共同成立私募股权投资基金，基金名称为马鞍山众松晶创创业投资合伙企业(有限合伙)，基金规模为人民币1.5亿元 [1] - 公司现金认缴出资总额为人民币2000万元，占基金总资本承担额约13.3333% [1] - 基金的缴款将由公司内部资源拨付，基金成立后不会入账列作公司的附属公司 [1] - 大众聚鼎(上海)私募基金管理有限公司将担任基金的基金管理人 [1] 基金投资策略 - 基金的投资范围将主要专注于半导体、人工智能、汽车电子等领域的投资标的 [1] - 本次交易贯彻了公司一贯的投资战略，通过识别并投资具有高潜力且战略协同的标的，预期实现可持续的投资回报 [2] - 公司旨在通过资本纽带与产业链上下游企业建立并加强战略合作伙伴关系 [2] 交易战略意义 - 公司可充分利用基金专业投资团队的资源，通过基金有效控制并购及创新项目的风险 [2] - 交易有助于确保标的公司的质量，储备优质战略项目资源 [2] - 交易预期将提升集团中长期的可持续发展能力 [2]

基金设立概况 - 公司作为有限合伙人与普通合伙人大众聚鼎及其他有限合伙人共同成立私募股权投资基金，基金名称为马鞍山众松晶创创业投资合伙企业（有限合伙），基金规模为人民币15,000万元 [1] - 公司现金认缴出资总额为人民币2000万元，占基金总资本承担额约13.3333%，出资由公司内部资源拨付，基金成立后不会入账列为公司附属公司 [1] - 大众聚鼎（上海）私募基金管理有限公司将担任基金的基金管理人 [1] 基金投资策略 - 基金的投资范围主要专注于半导体、人工智能、汽车电子等领域的投资标的 [1] - 本次交易贯彻公司一贯的投资战略，通过识别并投资具有高潜力且战略协同的标的，预期实现可持续的投资回报 [2] - 公司通过资本纽带与产业链上下游企业建立并加强战略合作伙伴关系，充分利用基金专业投资团队资源有效控制并购及创新项目风险 [2] 战略目标与影响 - 公司通过本次交易确保标的公司质量，储备优质战略项目资源，旨在提升集团中长期的可持续发展能力 [2] - 集团通过基金进行投资，旨在实现可持续的投资回报并加强战略合作伙伴关系 [2]