经济发展总量 - 地区生产总值从2020年491.2亿元增至2024年680.9亿元，预计2025年突破730亿元，实现五年迈上三个百亿级台阶 [3] 现代农业产业 - 持续培育现代种业、绿色蔬菜、张掖肉牛、优质奶业、戈壁节水生态农业五个百亿级产业集群 [4] - 2024年一产总量达到174.5亿元，民众经营性净收入达到11370元，高于全国3525元、全省5476元 [4] - 2024年制种玉米全产业链产值达110.2亿元，较2020年增长115%，张掖玉米种子品牌价值达到192.4亿元 [4] 能源基地建设 - 抢抓国家双碳战略政策机遇，累计完成投资588亿元，建成和在建风光新能源突破1000万千瓦，增加903万千瓦 [5] 生态修复成果 - 十四五期间治理退化草地1000万亩、沙化土地409万亩，荒漠化和沙化土地面积较第四次荒漠化监测减少107.4万亩、51.2万亩 [5] - 推动祁连山生态环境从由乱到治向由治到美加速转变 [3]

核心观点 - 灭菌乳国标修订实施 要求纯奶必须以生乳作为唯一原料 正式禁止使用复原乳 [1] - 标准修订旨在提升乳制品品质 保证产品纯正性与鲜活性 并与国际惯例接轨 [1] - 新标准将增加乳企对生乳的需求 促进奶业高质量发展 是产业升级的主动作为 [2] 标准修订内容 - 生产灭菌乳只能以生牛乳或生羊乳作为唯一原料 不得添加其他成分 [1] - 企业必须在产品包装上如实标注原料信息 提升信息透明度 [1] - 新标准于2024年9月16日后正式实施 [3] 对行业的影响 - 新标准为国内奶牛养殖业注入强心剂 将增加乳企对生乳的需求 [2] - 促进乳企与奶农建立更紧密的利益联结 有助于保障奶农收入和稳定奶价 [2] - 引导行业重视奶源基地建设 促进产业链健康发展 [2] - 2020年至今 中国生乳平均收购价格与进口大包奶粉到岸完税价格差距已很小甚至持平 使用生乳对原料成本和终端价格影响不大 [2] 对消费者的影响 - 消费者选购纯奶将更简单 标注"纯牛奶"或"纯羊奶"的产品原料必须是100%生乳 [3] - 消费者可通过产品标准号区分：GB 25190代表灭菌乳（纯奶） GB 25191代表调制乳 [3] - 复原乳未被完全禁止 仍可用于调制乳和发酵乳生产 但须在包装醒目位置清晰标注"复原乳"字样 [3] 产业背景与意义 - 复原乳是用奶粉勾兑还原制成的奶 生产过程中经历多次热加工 活性蛋白和维生素等热敏感营养成分易遭破坏 [1] - 过去使用复原乳是特定历史条件下应对奶源短缺的举措 现在修订标准是顺应消费升级的主动作为 [2] - 2024年中国奶类产量达4155.5万吨 居世界第四 奶业综合保障能力显著增强 [2]

行业标准修订核心内容 - 灭菌乳国家标准正式实施，核心变化规定生产灭菌乳只能以生牛（羊）乳作为唯一原料，不再允许使用复原乳 [1] - 修订标准旨在从源头上保证灭菌乳的"纯正性"与"鲜活性"，要求企业如实标注原料信息以提升透明度 [1] - 标准修订被视为乳制品品质的重要提升，并与国际惯例接轨，因多数发达国家和国际组织均要求灭菌乳仅以生乳为原料 [1] 对产业链及成本的影响 - 专家表示，2020年至今我国生乳平均收购价格与进口大包奶粉到岸完税价格差距已很小甚至持平，预计新规对企业原料成本和终端产品价格影响不大 [2] - 新标准将增加乳企对生乳的需求，促进企业与奶农建立更紧密的利益联结，有助于保障奶农收入和稳定奶价 [2] - 新规被视为引导行业重视奶源基地建设、促进产业健康发展的举措，而过去使用复原乳是应对奶源短缺的无奈之举 [2] - 2024年我国奶类产量达4155.5万吨，居世界第四，显示奶业综合保障能力已显著增强 [2] 对消费者及产品标识的影响 - 自2025年9月16日后，包装上标注"纯牛奶"或"纯羊奶"的产品，其原料必须是100%的生乳 [3] - 消费者可通过产品标准号区分产品：GB 25190代表灭菌乳（纯奶），GB 25191则代表调制乳 [3] - 复原乳未被完全禁止，仍可用于调制乳和发酵乳（酸奶）的生产，但必须在包装醒目位置清晰标注"复原乳"字样 [3]

行业综合生产能力 - 2024年牛奶产量达4079万吨，较2020年增长18.6% [1] - 奶牛养殖规模化率达78%，较2020年提高6个百分点 [1] - 奶牛年均单产达9.9吨，较2020年提高19.3% [1] 生产效率提升 - 行业通过规模化、标准化、智能化提升养殖生产效率 [1] - 规模牧场奶牛单产普遍超过10吨 [1]

行业历史与规模 - 中国人均奶类消费量从1949年的0.4公斤大幅增长至2024年的41.5公斤，增幅达100倍 [1] - 奶类消费从少数人的奢侈品转变为早餐桌上的标配产品 [1] 生产效率与质量 - 中国奶牛年均单产在20多年间显著提升，达到近10吨 [1] - 2000年时三头中国奶牛的产奶量才勉强赶上一头欧美奶牛 [1] - 行业在核心质量指标上取得突破，蛋白质、脂肪、体细胞、菌落总数等总体水平优于欧盟标准 [1] 驱动因素 - 中国奶业实现跨越式发展，缩短了与奶业发达国家上百年的差距 [1] - 行业逆袭的核心驱动力是科技创新和科学管理的应用 [1]

奶价走势 - 国内生鲜乳价格自2021年8月中旬高点4.38元/公斤持续下行，与最高点相比跌幅已超过30% [2] - 2025年上半年主产省份生鲜乳平均价格总体下跌2.25%，但较2024年上半年降幅收窄7.03个百分点，释放企稳信号 [2] - 进入2025年9月，主产省份生鲜乳平均价格已连续三周维持在3.03元/公斤，部分地区散奶价格从每公斤2.1元-2.2元上涨至3.5元-3.7元，涨幅明显 [1][2] 供需关系分析 - 近期奶价企稳与中秋节、国庆节临近乳企提前备货有关，原奶供需短期内有所改善 [1][4] - 行业整体供需关系未根本扭转，奶价回升空间不大，预计国庆后价格可能回探 [1][4] - 在奶价低位运行、牧场亏损背景下，奶牛养殖业产能持续去化，带动原奶市场供需渐趋平衡 [1][4] 行业产能变化 - 2024年全国奶牛存栏630万头，同比下降4.5%；生鲜乳产量4079万吨，同比下降2.8% [4] - 至2025年6月全国奶牛存栏降至603.3万头，同比减少4.2% [4] - 国内规模化牧场数量从2022年的4600家锐减至2024年的3600家，三年减少1000家，行业经历深度调整期 [4] 未来展望与驱动因素 - 奶牛养殖全成本仍在生鲜乳价格之上，大型集团牧场放缓产能布局，中小牧场加快退出，行业产能有望加速去化 [5] - 9月份灭菌乳不允许添加复原乳的新国标实施，利好生鲜乳需求增加 [3] - 青贮饲料采购季资金需求陡增，可能迫使资金状况不佳的牧场“以牛换饲”，存栏量将被动加速出清 [4]

政策发布 - 国家卫生健康委员会与国家市场监督管理总局于9月25日发布32项食品安全国家标准和2项标准修改单 [1] - 发布的修改单包括《食品安全国家标准生乳》第2号修改单和《食品安全国家标准灭菌乳》第2号修改单 [1] 标准修订内容 - 修订主要针对生乳及灭菌乳的酸度指标 [1] - 明确将生羊乳酸度指标修订为生山羊乳酸度指标，并对指标要求进行修订 [1] - 明确将灭菌羊乳酸度指标修订为灭菌山羊乳酸度指标，并对灭菌牛乳和灭菌山羊乳的指标要求进行修订 [1] - 更新了标准中引用的检测方法 [1] 酸度指标解读 - 酸度是生乳中酸性物质的总量，灭菌乳酸度直接受生乳酸度影响 [2] - 生乳酸度是衡量生乳新鲜度的重要指标，由自然酸度和发酵酸度两部分组成 [2] - 物种、品种、泌乳阶段、胎次、挤奶次数、母体健康、季节、日粮水平以及储藏时间和温度均会影响生乳酸度 [2] 行业影响与意义 - 标准修订提升了标准的适用性，在保障养殖场（户）权益的同时，满足消费者对乳制品的多元化需求 [1] - 修订解决了行业实际生产中的问题，提升了标准的科学性和合理性 [2] - 新标准能够更好地适应不同品种、季节和生产条件下生乳的实际生产状况，更符合中国奶畜养殖的实际情况 [2] - 新指标要求为乳品加工企业的生产加工提供更好的原料保障，从而提升乳制品的安全品质 [2] - 随着奶畜养殖水平提高和冷链储运条件改善，修订现行标准酸度指标是满足行业发展需要的必要举措 [2]

政策标准修订 - 国家卫健委和国家市场监管总局发布《食品安全国家标准 生乳》和《食品安全国家标准 灭菌乳》的第2号修改单，调整山羊乳的酸度指标 [1] - 修订内容包括明确生羊乳和灭菌羊乳的酸度指标为生山羊乳和灭菌山羊乳酸度指标，并对指标要求进行修订，同时更新引用的检测方法 [1] - 政策修订旨在提升标准的适用性、科学性和合理性，保障养殖场（户）权益并满足消费者多元化需求 [1] 酸度指标解析 - 酸度是生乳中酸性物质的总量，是衡量生乳新鲜度的重要指标，由自然酸度和发酵酸度两部分组成 [2] - 生乳酸度受物种、品种、泌乳阶段、胎次、挤奶次数、母体健康、季节、日粮水平及储藏时间和温度等多种因素影响 [2] - 灭菌乳酸度直接受生乳酸度的影响，发酵酸度高低取决于生乳的预处理和加工时间 [2] 行业影响与意义 - 标准修订源于奶畜养殖水平提高和冷链储运条件持续改善，以适应行业发展需要 [2] - 新标准能更好适应不同品种、季节和生产条件的生乳实际状况，更符合中国奶畜养殖实际情况 [2] - 科学合理的指标要求为乳品加工企业提供更好的原料保障，从而提升乳制品的安全品质 [2]

文旅产业融合 - 襄阳唐城影视基地通过《大唐倚梦》行进式夜游等沉浸式项目，将盛唐文化与旅游体验相结合，吸引了全国游客[2] - 唐城景区自2015年营业以来已吸引超过100个剧组取景拍摄，包括电影《长安的荔枝》和热播剧《国色芳华》《梦华录》等，提升了知名度和吸引力[2] - 夜游项目使襄阳成功将70%的过境游客转化为过夜游客，游客人均消费从120元大幅提升至700-800元，对当地消费形成巨大拉动作用[3] - 唐城景区年游客量稳定在约200万人次，成为襄阳市游客量最多的景区和湖北省排名前三的网红景区[3] 现代农业与产业链 - 南漳县引进云上牧歌公司投资12亿元建设现代化牧场，目前奶牛存栏量7500头，预计年底达1万头，年综合产值16亿元[4] - 云上牧歌智慧产业园日产鲜奶130吨，已成为华中地区大规模、智能化养殖的现代奶业基地[4] - 以万头奶牛项目为支点，带动了上游青贮饲料种植等全产业链发展，例如芸和农业有限公司种植2800亩青贮玉米，年纯利润达80多万元[5] - 产业链发展促使当地外出务工人员返乡就业，例如青贮饲料分拣工月收入可达5000多元，带动了30多名外出务工人员返回家乡工作[6] 水经济与食品饮料产业 - 北京一轻食品在丹江口市建立全国第四个生产基地，已建成7条生产线，生产效率超90%，产能较去年提升15倍[7] - 企业选址丹江口主要因其优质的水资源和武当蜜橘等天然原料优势，产品围绕水、茶、橘子进行打造[7] - 丹江口水库水质稳定保持国家Ⅱ类及以上标准，109项监测指标中107项达Ⅰ类，Ⅰ类水质天数占比超80%，是南水北调中线工程水源地[8] - 依托优质水源，丹江口已引进农夫山泉、北京一轻、怡宝等26家水企业，形成从饮用水到酒、饮料的全链条服务，2024年水经济产值超180亿元，占全市总产值40%以上[8]

新标准核心修订内容 - 灭菌乳生产原料限定为生乳 禁止使用复原乳 [1] - 使用复原乳生产的乳品将归类为调制乳管理 不得标注"纯牛（羊）奶"或"纯牛（羊）乳" [1] - 新标准于9月16日正式实施 由中国农业科学院北京畜牧兽医研究所奶产品质量与风险评估科技创新团队起草 [1] 行业影响分析 - 灭菌乳是我国液态奶消费市场主要产品 新标准将增加乳品企业对生乳的需求 [1] - 有利于促进国内奶牛养殖业发展 提高奶农生产积极性和奶农收入 [1] - 国内大多数企业已不使用复原乳生产灭菌乳 新标准实施后乳品质量和品质将进一步提升 [1] 产品质量优势 - 生鲜乳抽检合格率连续16年保持在99.9%以上 [1] - 国产生鲜乳的乳蛋白 乳脂肪 体细胞等主要营养卫生指标均达到世界先进水平 [1] - 生鲜乳富含多种活性营养物质 直接加工产品比复原乳产品口感风味更好 [1] 消费者利益 - 以生乳为原料生产的灭菌乳保留更多天然营养成分 提升产品天然性和新鲜度 [1] - 产品包装只标注"纯牛（羊）奶"或"纯牛（羊）乳" 标签更加清晰 消费者选择更简单 [1] - 新标准符合我国产业发展实际 满足人民群众对高品质乳品的需求 [1]