发行与上市 - 公司拟发行不超过18,997.5024万股，不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不超过75,990.0097万股，拟在深交所主板上市[8][41] - 保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司[8] 业绩总结 - 2022年末总资产1,972,560.52万元，较上年度下降2.91%；所有者权益276,777.63万元，较上年度增长14.74%[35] - 2022年度营业收入4,330,299.24万元，较上年度增长12.79%；营业利润44,273.74万元，较上年度增长13.16%；利润总额45,393.12万元，较上年度增长15.06%；净利润40,059.12万元，较上年度增长18.96%；扣非后归母净利润21,829.54万元，较上年度下滑35.88%[35][36] - 2022年度经营活动现金流量净额 - 151,838.29万元，较上年度改善67.77%[35][37] 用户数据 - 截至2022年6月末，公司拥有超5000家交易客户[51] 业务模式 - 公司以电子元器件授权分销为核心，有非授权分销、电商等模式，通过“亿安仓”开展非授权分销和供应链协同配套服务，通过“萤火工场”开展设计链服务，通过“芯查查”开展产业数据服务[49] 股权结构 - 中电信息直接持有公司41.79%股份，为控股股东；中国电子合计控制公司47.53%股份，为实际控制人[127][129] - 国家集成电路基金持有公司8079.03万股，占总股本14.18%；国风投持有公司5386.02万股，占总股本9.45%[134][136] - 中电坤润、中电发展构成一致行动关系，合计持有公司13.2920%股份[133][138] 募集资金用途 - 募集资金拟用于三个项目，投资总额与拟使用募集资金均为150,000.00万元，分别为电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目90,640.84万元、数字化转型升级项目20,517.65万元、补充流动资金及偿还银行贷款38,841.51万元[64] 风险提示 - 面临产品推广不及预期、原厂授权、客户持续稳定合作、经营活动现金流为负、资产负债率较高、应收账款余额较高、存货跌价、汇率波动等风险[67][68][70][71][72][74][75][76] 历史业绩 - 报告期内，公司营业收入分别为171.83亿、260.26亿、383.91亿和250.95亿元，最近三年年均复合增长率达49.47%；净利润分别为0.86亿、3.19亿、3.37亿和1.85亿元[59] 公司架构 - 公司由深圳中电国际信息科技有限公司整体变更设立，拥有10家控股子公司、4家参股公司及3家分公司[15][118][119]

业绩总结 - 2021年度公司营业收入及扣非净利润较2020年分别增长60.16%和290.70%[12] - 2022年1 - 9月公司营业收入较2021年同期增长22.71%，扣非净利润减少30.91%[12] - 2022年1 - 9月公司营业利润较2021年同期减少24.82%[55] - 公司预计2022年净利润同比存在进一步下降风险[12] - 假定内外部环境稳定，公司预计2023年营收和利润较2022年保持相对稳定[19] 用户数据 - 截至2022年6月底，公司为超50家热表行业、超20家水表行业、近50家智能电表行业客户提供解决方案[105] - 公司向升降桌行业龙头客户提供检测方案赢取千万级订单[105] 未来展望 - 本次募集资金拟用于先芯三期物联网模块扩产和研发中心建设项目[113] - 先芯三期物联网模块扩产项目新增NB - IoT、Cat.1、5G模块产能[39] 新产品和新技术研发 - 公司掌握多项核心技术，形成专利352项，软件著作权登记书364项、集成电路布图设计专有权1项[97] - 5G、NB - IoT和Cat.1等技术方面形成多项专利[100] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟发行不超3450万股，发行底价1.72元/股[8] 财务数据 - 报告期内IC增值分销业务占主营业务收入比例逐年增长[13] - 报告期内物联网模块业务收入及占比呈下降趋势[18] - 报告期内对前五名供应商采购金额占比上升[20] - 报告期内公司收到供应商返款金额有变化[24] - 报告期内主营业务毛利率呈先升后降趋势[26] - 报告期内IC增值分销和物联网模块业务毛利率有波动[27][28] - 2022年第三季度物联网模块收入同比下滑[18] - 报告期内计入损益的政府补助和税收优惠金额及占比有变化[32][34] - 截止2022年6月末，公司合并资产负债率为59.19%[35] - 2022年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额及金融机构授信情况[36] - 报告期内，公司美元兑人民币汇率波动[37] - 报告期内公司经营活动现金流量净额有变化[40] - 报告期各期末公司存货价值及占比上升[41] - 公司发出商品账面价值及占比有变化[44] - 2019 - 2022年6月与富森供应链业务规模、应收应付账款有变化[46] - 若抵销相关款项，2019 - 2022年6月应收账款和应付账款变化比例[47] - 若按账龄组合计提坏账，2019 - 2022年6月应收账款和信用减值损失变化比例[48] - 2019 - 2022年1 - 6月IC增值分销和物联网模块研发费用及费用率有变化[50] - 2022年9月30日公司资产、负债、所有者权益较2021年末有变化[54] - 2022年1 - 9月公司主要费用支出较2021年同期增长[57] - 2022年研发投入占营业收入比例有变化[78] - 公司2021年度经审计净利润及加权平均净资产收益率[108] - 报告期各期末公司应收账款账面价值及占比有变化[137] 公司荣誉 - 2021年度公司被认定为浙江省“专精特新”中小企业[97] - “5G工业边缘智能终端MX880”获相关大赛二等奖[98] - “AI图像识别安全系统”等获2020年省级新产品[98] - “体温人脸识别考勤机和门禁”等获2020年杭州市人工智能优秀产品[98] - 自2018年以来，公司多次获最大原厂供应商ST荣誉[99] 股权结构 - 公司注册资本为39,886万元[172] - 报告期内公司进行过1次股票发行融资[179] - 2020 - 2022年公司进行现金分红[183][184] - 截至招股书签署日，利尔达控股持股占比44.94%[187] - 陈凯等为公司实际控制人，通过直接和间接方式持股[165] - 陈兴兵等承诺与实际控制人在重大事项决策中保持一致[194] - 截至招股说明书签署日，控股股东等股份无涉诉等情况[199]