计划概述 - 淘宝闪购与饿了么联合多家机构正式发起"明厨亮灶创业帮扶计划" 将"明厨亮灶"建设从行业倡导升级为系统性公益行动 [1] - 计划通过技术创新与资源整合为大学生、残疾人餐饮创业者及"名特优新"个体工商户提供价值超千元的"明厨亮灶创业帮扶0门槛套装"支持 [1] - 首期计划持续3年且预算上不封顶 [1] 目标群体与帮扶内容 - 重点面向大学生(含在校生及2025届应届毕业生)、残疾人创业者及"名特优新"个体工商户推出"0门槛、0套路"帮扶举措 [3] - 免费提供价值超千元的套装包括4G版明厨亮灶摄像头、64GB存储卡、首年4G流量及后厨食安AI巡检服务 [3] - 通过流量扶持赠送200元平台流量和150元消费红包 开通高级会员引流服务及AI设计工具辅助营销 [4] 技术升级与生态合作 - 饿了么自2017年起联合监管部门推广后厨直播 今年7月启动"明厨亮灶2.0"计划提供免费硬件及AI远程巡检功能 [5] - 中国电信等生态伙伴加入提供网络宽带、会员服务等区域化叠加优惠 形成"政府引导—企业协同—社会参与"可持续模式 [5] - 将食品安全透明化从"可视"迈向"可管" 明厨亮灶从"食安监管工具"升级为"生产经营帮扶工具" [5] 实施机制与申报流程 - 创业者可通过组织化申报和社会化申报两个渠道提出申请 需提供与店铺营业执照信息一致的学生证/学历证明/残疾人证等材料 [6] - 申请审核通过后硬件及权益提供方将按月分批寄送设备并发放权益 确保帮扶资源成功落地 [6] - 计划是饿了么联动行业各方落实食品安全责任制、促进创业就业的重要实践 未来将深化政企协作推动创新举措 [6]

行业增长与市场规模 - 外卖市场日订单从5月约1亿单增长至目前超2亿单 高峰时接近3亿单 市场规模实现翻倍[1] - 网上零售额同比增长6.3% 占社零总额比重达24.9% 服务零售额同比增长5.2% 增速高于商品零售0.3个百分点[1] - 淘宝闪购8月日均活跃骑士超200万人 较去年同期创造超百万个新就业岗位[1] 区域与场景扩张 - 7月以来淘宝闪购在广深济等多地夜间订单增长超200% 全国64万家门店夜订单环比增长超100%[2] - 127个城市夜间订单环比6月增长超100% 其中超80%为中西部地区城市[2] - 即时配送从传统外卖延伸至更广泛服务业领域 激活新兴服务业市场[2] 商业模式创新 - 淘宝8月初上线大会员体系 整合淘/饿/飞猪生态资源 覆盖购物/外卖/旅游等复合消费场景[3] - 仓店形态迅速成熟 阿里美团闪电仓数量均达5万个左右 满足应急即时配送需求[2] - 淘宝闪购每1元消费券拉动6.76元额外消费 涵盖线上线下服务与实物消费[2] 竞争格局差异化 - 美团侧重本地商业 淘宝闪购协同阿里生态构建大消费平台 京东聚焦品质外卖垂直市场[3] - 平台围绕价值创造展开理性有序竞争 正向价值由社会共享[3] 就业与收入提升 - 淘宝闪购7月月入超1万元骑手数量达去年同期2.8倍 美团周末高峰期骑手日收入增长超100%[4] - 平台完善骑手社保激励政策 推出职业尊严提升措施（如城市骑士称号/行业制服/橙意计划）[4] - 钉钉7月餐饮行业从业人数增长数十万人 30多万夫妻小店在淘宝闪购成交破峰值[4] 中小商户带动效应 - 北大研究显示外卖消费券对规模最小25%商家拉动作用显著 构成线下餐饮消费补充[4] - 街边咖啡店借助市场热度实现月入十万元 从亏本转为盈利[4]

近来，美团开设了算法公示专区，饿了么在恳谈会上进行算法公开和主题调研，京东承诺搭建简单 透明的补贴机制。这在一定程度上为各方提供了解平台运行逻辑的窗口，有助于打破信息壁垒。 但从整体来看，各平台算法逻辑依然复杂，标准模糊，企业在参与活动和承担费用上仍缺乏议价能 力。比如，有的平台收费和流量机制不透明，导致商户在成本分析和经营决策中处于被动地位，甚至算 不清到底有没有赚钱；有的平台通过复杂的算法，将本应自行承担的成本、运费等转嫁给商户，进一步 挤压商户的生存空间。在算法迷宫面前，商户常常面临两难抉择：要么接受规则，增收不增利；要么拒 绝参与活动，订单骤减。 必须认识到，算法公示的目的是推动行业健康发展，不能变成企业转嫁运营成本、逃避社会责任的 挡箭牌。 推动算法向上向善，不能止于规则公示，关键还得确保规则本身的合理公平。平台有责任建立更加 开放多元的共治机制，以算法公开推动算法治理，让商户、骑手、消费者能够有效表达诉求、优化体 验，助力制定更合理公正、有温度的算法规则，实现多方共赢。 算法公示不是终点，更应当助力平台构建更加公平、可持续发展的行业生态。唯有如此，平台经济 才能行稳致远，为高质量发展作出更大贡献。 ...

行业现状与困境 - 湖北宜昌粤菜馆6月接单4158单但营业额仅16万余元人民币且扣除成本后亏损超万元 [1] - 外卖行业陷入"赔本赚吆喝"困境 商家面临不做没客流与做了难盈利的两难局面 [1] - 骑手因订单暴涨和商家出餐变慢导致配送效率降低 劳动强度和安全风险同步加剧 [1] 消费者与从业者影响 - 消费者短期享受低价但长期面临服务质量下降和食品安全风险增加 [1] - 骑手日均收入增长但超时订单和投诉数量同步增加 [1] 行业转型方向 - 需从比价格竞争转向比品质和比服务的竞争逻辑 [1] - 本质是产业链价值分配重构 需建立平台生态优良、商家服务优质、消费者选择品质的健康生态 [1] - 必须跳出低价-低质-低利润恶性循环 转向高投入-高价值-高忠诚的发展模式 [1] 平台战略调整 - 应摒弃对比补贴的依赖 转向技术创新和服务质量优化 [1] - 美团通过AI驱动解决方案帮助餐饮品牌优化线上运营效率并降低成本 [1] - 京东为骑手缴纳五险一金并提供职业化培训及福利 [1] 行业发展前景 - 从补贴内耗转向品质和服务价值创造可实现消费者、商家、平台多方共赢 [2] - 推动外卖业及整个即时零售行业走向健康可持续发展 [2]

行业定价策略 - 外卖价格普遍高于堂食价格 餐饮行业外卖售价通常上浮30%左右 上下浮动不超过5% [1] - 双标定价现象存在于茶饮 生鲜 药品等多个领域 属于行业普遍现象 [1] - 同款烩面堂食售价15元 外卖售价24.9元 价差接近10元 [1] 成本结构分析 - 外卖平台综合抽成比例在20%至25%之间 [1] - 商家需承担活动补贴成本 平台抽成 外卖包装成本 水电房租及用人成本等多重费用 [2] - 以16元美式冰咖啡为例 参加平台活动后单杯利润仅2元 不参加活动时单杯利润可达5元 [2] 平台运营策略 - 平台为吸引商户参加补贴活动 会指导门店进行提价操作 [2] - 平台不强制要求商家统一外卖和堂食价格 认为不同渠道定价差异属于行业惯例 [2] - 外卖平台集体承诺严守法律法规 杜绝不正当竞争 抵制恶性补贴 [4] 商家应对措施 - 部分商家通过缩减品质或规格的方式来保障自身利润 [2] - 部分商家选择不参加平台活动 保持自主定价 坚持堂食外卖同价策略 [2] - 超市设置配送门槛主要出于成本考量 单件商品未达配送门槛难以盈利 [3] 行业效率优化 - 设置外卖配送门槛符合商业逻辑 有助于实现效率最大化 [4] - 单笔小额外卖订单对商家和骑手而言都是人力资源的浪费 [4] - 市场监管总局已约谈外卖平台 推动行业规范有序发展 [4]

公司战略与业务发展 - 淘宝闪购于2025年5月上线 日订单峰值达1.2亿单 周日均订单8000万单 月度交易买家数突破3亿[5] - 高德扫街榜于2025年9月10日上线 对标大众点评并宣称"永不商业化"[5] - 公司聚焦AI+电商主战场 未来三年将分别投入3800亿元发展AI+云科技平台 500亿元发展购物与生活服务融合的大消费平台[22] - 2024年加速甩卖非核心资产包括银泰百货和高鑫零售 专注电商与云计算业务[19] - 2024年11月整合核心电商业务成立电商事业群 涵盖淘宝天猫集团、国际数字商业集团、1688和闲鱼[20] 组织架构与人事变动 - 蒋凡于2024年11月出任电商事业群CEO 向集团CEO吴泳铭汇报[20] - 吴泳铭于2023年6月接任集团CEO兼董事长 被视为马云意志的执行者[16][17] - 蒋凡2022年接管国际数字商业集团 2023年重回阿里合伙人 2024年进入合伙委员会成为最年轻决策层成员[11] 市场竞争态势 - 淘宝闪购直接挑战美团即时零售业务 美团在2025年Q1财报中表示将采取一切必要手段应对竞争[5] - 高德扫街榜上线对标大众点评 美团到店与到家业务同时遭遇阿里狙击[5] - 历史上淘宝与eBay竞争时市场份额从2003年7.8%升至2005年58.6% 同期eBay份额从72.4%降至36.4%[25] 技术发展与转型 - 2024年马云在内网强调AI时代刚到来 公司正当其时[17] - 2025年Deepseek带动AI热潮 阿里通义大模型含金量持续上涨 推动公司从电商向AI科技公司转型[19] - 淘宝闪购旨在建立远近场融合新生态 通过外卖、天猫商家及线下店介入实现线上线下消费边界消融[24] 企业文化与领导风格 - 公司强调"回归初心重新创业" 在企业文化层面回归马云早期创业精神[23] - 聚焦AI、云计算、电商的饱和式打法延续马云历史关键节点的"All in"策略[23] - 蒋凡以目标导向著称 不注重形式化流程 保持8小时睡眠习惯 偏好简洁会议方式[9]

最近一段时间，数以百万的餐饮商家卷入以"补贴"为名的漩涡。在这个当口，许多中小餐饮商家要同时 面对两道选择题：外卖生意，做还是不做？做的话，卷还是不卷？ "标价20多元的面，毛利剩一块" "看似是平台出几百亿在补贴消费者，但商家却出了大头。"说话间，李新宇打开了某平台的商家后台， 向记者展示起外卖订单的"B面"。他在河南商丘经营着一家韩餐店，堂食与外卖各占日常流水的一半。 转自：北京日报客户端 编者按 一段时间以来，外卖平台企业为争夺即时零售流量入口，反复发起"百亿补贴""大额神券"等外卖大额补 贴活动，使大量餐饮企业陷入"不参与就没流量，参与就破价亏损"的恶性循环，滋生一系列畸形现象。 5月以来，国家市场监督管理总局两次约谈相关平台，但外卖平台补贴大战仍然此起彼伏，给餐饮市场 带来深刻影响。 正常的市场竞争不应该遏制，但有必要对非理性竞争行为加以引导。"价格战"本质是一种低效甚至无效 竞争，"百亿补贴"或许一时让消费者得利、商家涨单、骑手增收，但几乎每一轮烧钱大战过后，都伴随 着新的负面效果。而爆单留下的非理性消费、客单利润摊薄、骑手疲于奔命、商品质量与服务下降等后 患，则需要市场和消费者用更长时间消化。 ...

外卖市场竞争格局变化 - 京东外卖入局引发行业价格战 美团加大补贴力度 淘宝闪购正式发布并带动饿了么重新参与竞争 [2] - 价格战导致外卖订单激增 美团二季度日均单量超6400万单 淘宝闪购日活用户超2亿 京东季度活跃用户同比增长40% [2] - 消费者获得显著价格优惠 出现1元奶茶和10元以内饭菜 部分消费者采用"线上下单+门店自提"方式获取更低价格 [2][8] 堂食业务受冲击情况 - 餐饮门店堂食收入大幅下滑 广东咖啡简餐店6月堂食收入较5月减少1万元 北京超半数受访商家确认堂食受影响 [3][4] - 轻快餐品类受损最严重 灌汤包/面条/麻辣烫等品类堂食减少约50% 重正餐品类(烤肉/火锅/烤鸭)受影响较小 [4][5] - 纯堂食门店面临生存危机 北京三里屯日式拉面店营业额下降50% 部分商家因无法适应竞争环境选择关店 [14][15] 平台补贴机制影响 - 外卖平台补贴力度持续加大 淘宝闪购发放15减14/15减12优惠券 美团提供38减18等大额补贴券 [10][11] - 商家实际收入大幅缩水 40元美团订单实收仅22元(为标价55%) 部分商家外卖实收金额低于堂食毛利 [4] - 补贴成本主要由商家承担 某店6月营收37000元中补贴支出达21000元(占比56.8%) 1600单月订单仅能覆盖运营成本 [8] 餐饮商业模式变革 - 外卖与堂食价差导致消费行为改变 消费者优先选择外卖 次选自提 最后考虑堂食 出现"店内点外卖自提"现象 [8] - 小型独立餐厅处于竞争劣势 缺乏连锁品牌的规模优势和定价灵活性 难以平衡折扣与利润关系 [6] - 行业可能向两极分化发展 高端堂食餐厅/重体验品类/标准化连锁快餐将主导市场 小型路边店生存空间被压缩 [17] 季节性经营挑战 - 传统餐饮旺季表现反常 夏季原本是堂食高峰期但今年被外卖冲击 商家担忧秋冬季节经营将更加困难 [15][16] - 部分商家面临生存危机 预计9月份可能出现关门潮 行业淘汰速度加快 [16]

外卖行业竞争格局 - 外卖业务人力成本约1美元/单，远低于美国的5美元/单，送餐速度平均35分钟/单，显著快于美国的75分钟/单 [9] - 平台对骑手实施严格超时惩罚：超时3分钟内扣20%收入，超时3分钟以上扣50%收入，超时15分钟以上无收入 [9] - 骑手群体中31-45岁占比近45%，37%每日工作超10小时，仅2%月收入超过1万元 [9] 平台商业模式分析 - 外卖业务对互联网公司盈利能力有限，滴滴、支付宝、抖音均曾尝试但退出该领域 [13][14] - 美团将外卖作为流量入口，主要依靠到店团购业务盈利，团购客单价高且无需支付骑手费用 [14] - 外卖订单平均客单价约20多元且免配送费，平台抽成30%但大部分需支付给骑手 [14] 行业竞争动态 - 京东发起外卖大战旨在为电商业务引流，将补贴投入视为广告费用 [15] - 淘宝推出"闪送"应对美团拓展"闪购"业务（销售手机电脑等商品） [15] - 字节跳动选择不参与竞争，认为用户无论点外卖或送外卖最终都会回归抖音平台 [15] 商家与从业人员状况 - 用户补贴超50%由商家承担，参与补贴则利润不增，不参与则订单流失 [9] - 奶茶店员工时薪未随订单量增长，出现打包到手抽筋的情况 [9] - 外卖门店多采用AI生成照片，无堂食空间，操作人员缺乏烹饪经验 [11] 历史对比与行业演变 - 2016年网约车大战期间，司机月收入可达2万元，部分人员通过行业红利实现资产积累 [18] - 当前行业环境与10年前相比发生根本变化：过去亏损由平台和投资人承担，现在需要全产业链共同消化成本 [15][18] - 行业进入极致内卷状态，参与者面临"不卷立刻死，卷生卷死也只能苟活"的困境 [15] 就业市场变化 - 新媒体运营职位要求从单一公众号写作变为需同时掌握写作、拍摄、剪辑及多平台运营技能 [20] - 企业普遍不接受半年以上职业空窗期的简历，就业门槛显著提高 [21] - 985文科毕业生职业选择受限，面临"不考公就只能送外卖"的就业困境 [24]

大众点评重启品质外卖服务 - 公司于9月10日重启品质外卖服务 通过B端自研大模型结合海量真实评价数据剔除非真实点评 以"AI+真实高分"提供决策支持 [2] - 同步发放2500万张大额品质外卖消费券 覆盖必吃榜 黑珍珠 高星酒店及宝藏小店等优质堂食餐厅 [2] - 服务已覆盖超1400家2025必吃榜餐厅 近30家2025黑珍珠餐厅及近1500家高星酒店餐厅 [2] - 页面展示商家点评评分与评价 关联必吃榜 连锁 老店等标签 填补外卖决策信息缺口 [2] 平台扶持与流量引导策略 - 重点推荐周边高分小店 社区店及夫妻老婆店 发放堂食商家外卖消费券鼓励下单 [3] - 美团此前为优质餐饮小店发放最高5万元助力金 外卖业务启动堂食提振计划 向全量会员发放进店消费券提升客流量与营业额 [3] 本地生活市场竞争加剧 - 阿里巴巴同日发布高德扫街榜 宣布永不商业化 并发放超10亿元补贴为线下餐饮及服务业带去1000万新增客流 [5] - 大众点评内部无商业化指标压力 重点聚焦用户体验 与美团偏重消费的定位形成差异化 [6] - 必吃榜评选基于3.63亿条评价 从600多万商户中遴选3091家餐厅 近三成商户因评价真实性不达标被淘汰 [6] 到店业务财务表现与流量价值 - 2021年美团到店 酒旅业务经营利润率达43.3% 显著高于外卖业务的6.4% [7] - 2024年核心本地商业收入2502亿元同比增长20.9% 利润524亿元同比增长35.4% 经营利润率提升至20.9% [7] - 2024年二季度到家和到店业务佣金及在线营销服务收入385亿元 占集团总收入58.9% [7] - 大众点评过去一年累计3.63亿条真实评价 日均带图评价浏览量同比上升11% 优先查看差评用户数同比提升36% [7] 行业竞争态势与投入规模 - 外卖大战已持续七个月 从补贴大战 骑手争夺延伸至流量入口布局 [8] - 美团 京东 淘宝闪购三家平台累计投入超1000亿元补贴 [8] - 美团二季度核心本地商业经营溢利同比减少115亿元 跌幅75.6% 销售成本及经营开支增幅达35.6% [8] - 高盛预计行业订单量同比增长30% 竞争强度提升至新水平 [9] 行业趋势与竞争核心 - 用户决策模型转向"三角验证" 从兴趣种草到真实评价核验再到多维度对比 [9] - 流量入口争夺成为本地生活市场竞争的关键节点 [7][9]