在这个快速 变 化的 时代， 人工 智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会 。 《AI 日 报 》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行 业 洞察和 价 值 分析。 A I 快 报 1 . 报道：苹果开发出类似ChatGPT的应用，以帮助测试新版Siri。 彭博援引知情人士报道称， 苹果公司已开发出一款类似ChatGPT的iPhone应用，用于帮助测试并准备期待已久的明年Siri重 大改版。苹果的AI部门使用这款应用来快速评估语音助理Siri的新功能，包括测试在比如歌曲和 电子邮件等个人数据中搜索的能力，以及执行应用内操作，如编辑照片。 2. 英伟达CEO黄仁勋预计，马斯克AI将抢在竞争对手们之前实现1 GW的AI算力。 马斯克旗下xAI的Colossus II超算已经配置超过50万GPUs。 在xAI的最近一批项目中，英伟达的GPUs供应量超过10万。 4. Anthropic：国际员工将增长两倍，AI团队扩张五倍。 Anthropic的商业客户基数在短短两年 内从不足0.1万激增至超过30万，对旗下Claude AI模型的需求呈现出跨行业、跨地区增长。该公 司宣布，将在 ...

以下文章来源于半导体产业纵横 ，作者俊熹 半导体产业纵横 . 多元化的半导体产业生态服务平台，立足产业视角，提供及时、专业、深度的前沿洞见、技术速递、趋势解析，链接产业资源，构建IC生态圈，赋能中国 半导体产业，我们一直在路上。 9月3日，一则消息在科技圈引起了轩然大波： 谷歌开始对外出售 TPU了。 据报道，谷歌 近期已 在 接触那些 主要租赁 英伟达 芯片 的小型云服务提供商，敦促他们在其数据中心也托管谷歌自家的 AI处理器 ，也就是 TPU 。 谷歌已与至少一家云服务提供商 ——总部位于伦敦的Fluidstack——达成协议，将在纽约的一个数据中心部署其TPU。 来源 | 半导体产业纵横 谷歌的努力不止于此 。 据报道，该公司还向其他以 英伟达 为核心的服务商寻求类似的合作，其中包括正在为 OpenAI建 造 数据中心的 Crusoe，以及向微软租赁 芯片 并与 OpenAI签有供应合同的 英伟达 "亲儿子" CoreWeave。 9月9日， 花旗分析师因 TPU竞争加剧将英伟达目标价下调至200美元，预计2026年GPU销售额将因此减少约120亿美元。 明眼人都能看出来的是， 谷歌和英伟达之间的大战， ...

公司业务拓展 - 八亿时空在浙江上虞建成百吨级半导体KrF光刻胶树脂高自动化柔性/量产双产线 [1] - 项目达产后预计营收规模超亿元人民币 [1] - 公司计划未来五年具备年产200-300吨高端光刻胶树脂的生产能力 [1] 战略发展方向 - 公司从显示材料向半导体材料延伸 以光刻胶树脂为切入口构建自主可控的核心技术 [1] - 选择布局产业需要、社会需要、国家需要的领域 [1] - 在全球半导体材料技术迭代创新发展背景下开发多款半导体材料 [1] 产能规划 - 公司将依据市场情况逐步扩产能 [1] - 百吨级产线采用高自动化柔性/量产双产线设计 [1]

项目投产进展 - 科睿斯FCBGA封装基板项目一期于9月27日举行连线仪式并正式进入投产阶段 生产线启动样品打样和产品生产[1] - 项目分三期建设 目标实现ABF基板国产替代化 打造国内FCBGA（ABF）高端基板生产示范基地[1] - 主营产品FCBGA封装基板主要应用于CPU GPU AI及车载等高算力芯片封装[1] 公司股权结构 - 上市公司中天精装间接持有科睿斯27.99%股权 从股权结构和董事会构成看中天精装是重要股东[1] - 中天精装总经理和联席总经理作为重要嘉宾出席科睿斯投产启动仪式 印证双方紧密关系[1] 战略转型布局 - 中天精装在东阳国资办战略指引下全面推进战略转型 投身国家自主可控产业[2] - 2025年上半年通过对外投资参股半导体产业链细分领域 包括ABF载板（科睿斯） 先进封装（合肥鑫丰） HBM设计制造（深圳远见智存）等环节[2] - 自2024年6月被东阳市国资办收购后 在半导体自主可控和国产替代赛道进行快速深度布局[2] 行业意义 - 科睿斯项目投产为破解国内高端封装基板"一板难求"困境迈出关键一步[1] - 中天精装通过布局半导体产业链 以期形成与控股子公司的相互协同和业务相互赋能[2]

据央视频道《中国新闻》栏目发布新闻称，有相关人士对路透社表示，美国正在研究全新的关税方案：对进口电子设备按照所含芯片数量征收关税，涉及的 产品从电动牙刷到笔记本电脑等各类消费产品，以此来推动制造业回流美国。 据白宫发言人德赛回应称： 美国不能依赖外国进口来获得对国家安全和经济安全至关重要的半导体产品，特朗普政府正采取细致且多方面的策略，通过关税、减税、放松监管以及能源 富足，推动关键制造业回到美国本土。 根据中国国际问题研究所发布的报告显示： 从奥巴马政府开始，历任了三代美国总统的更替，美国政府一直把制造业回流作为首要的推动目标。在拜登执政时期，签署了《芯片法案》和《通胀削减 法》等文件，只要在美国本土建造半导体产业链、购买美国本土制造的汽车产品，均可以享受美国政府带来的资金补贴。 先进芯片制造业是美国制造业回流项目的重点目标，美国曾经在芯片制造业上吃过亏，所以在奥巴马执政的2012年，美国政府就宣布与芯片产业共同出资10 亿美元，设立国家制造业创新网络，在全国范围内创建15家创新研究院，每个研究院由企业、大学、技术机构等多个部门组成。 参考资料： 「链接」 这种由政府推动，联合企业、高校、研究院于一体的创新 ...

01、维护资本市场稳定！央行，重磅部署 央行货币政策委员会2025年第三季度（总第110次）例会于9月23日召开。其中会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加 强货币政策调控，提高前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度和 节奏，抓好各项货币政策措施执行，充分释放政策效应。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融 资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机 制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评 估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧 性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 会议指出，要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，增强银行资本实力，共同维护 金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融"五篇大文章"，加力支持科技创新、提振消费、 小微企业、稳定外 ...

公司业务发展 - 八亿时空在浙江上虞建成百吨级半导体KrF光刻胶树脂高自动化柔性/量产双产线 [2] - 项目达产后预计营收规模超亿元人民币 [2] - 公司计划未来五年具备年产200-300吨高端光刻胶树脂的生产能力 [2] 公司战略布局 - 公司从显示材料向半导体材料延伸 以光刻胶树脂为切入口构建自主可控的核心技术 [2] - 公司开发多款半导体材料 并依据市场情况逐步扩产能 [2] - 布局产业需要、社会需要、国家需要的领域 对企业既是挑战也是机遇 [2] 行业背景 - 全球半导体材料技术迭代创新发展 推动企业向半导体材料领域延伸 [2]

证券研究报告|投资策略周报 [Table_Date] 2025 年 09 月 28 日 [Table_Title] A 股、港股暂时的折返，慢牛即是长牛 [Table_Title2] 投资策略周报 [Table_Summary] ·市场回顾： 本周 A 股市场整体震荡，主要指数表现分化。受益于全球科技巨头 AI 领域资本开支提速、国内光刻机技术突破等 催化，半导体产业链整体走强，科创 50 指大涨 6.47%；消费板块走弱，社服、商贸零售、轻工、纺服行业指数跌 幅居前。资金面，市场成交边际缩量，融资资金维持净买入，股票型 ETF 本周净申购 231 亿元。大宗商品方面， 国际定价的商品价格走强，贵金属、原油、伦铜均上行，国内定价的黑色系商品下跌。外汇方面，美元指数上 行，10Y 美债回到 4.2%附近，人民币兑美元汇率有所贬值。 ·市场展望：A 股、港股暂时的折返，慢牛即是长牛。A 股在经历了 7-8 月的趋势性上涨和科技龙头的交易拥挤 后，九月以来资金分歧有所加剧。下周临近长假，"日历效应"下场外资金入市或有放缓，短期 A 股、港股有望阶 段性震荡休整，部分资金倾向于节后布局十月行情。中期来看，本轮牛市演绎 ...

软银上月宣布对Intel投资20亿美元，本月早些时候，NVIDIA宣布，将向Intel投资50亿美元，并与其联 合开发PC与数据中心芯片。 【#曝苹果与台积电将入股英特尔#】据报道，Intel不仅与科技巨头苹果有所接触，还与晶圆代工龙头台 积电展开洽谈，探讨在制造业方面的投资或建立伙伴关系的可能性。 作为曾经全球最大的半导体公司，Intel如今正深陷困境，其CEO陈立武正积极争取投资和承诺，以推动 公司复兴计划。 苹果此前曾是Intel的重要客户，其Mac电脑曾长期使用Intel的处理器，但几年前改用自家设计的芯片， 而台积电可以说是Intel的竞争对手。 事实上，Intel与台积电的合作传闻并非首次出现，早在今年4月，就有消息称双方曾讨论过成立合资企 业，台积电计划持有20%的股份。 不过目前相关公司均拒绝发表评论。（快科技） ...

根据提供的行业研报内容，以下是按照要求总结的关键要点： 行业投资评级 - 计算机行业评级为“推荐” [3] 核心观点 - 云栖大会展示AI技术最新进展，坚定看好国产算力发展 [1][10] - 通义千问大模型实现多维度能力提升，跻身全球第一梯队 [1][10] - 阿里云积极推进3800亿元AI基础设施建设，计划追加更大投入 [1][10][21] - 国产光刻机设备实现突破，国产化进程有望加速 [2][11] - 国产存储核心公司长江存储和长鑫存储推进上市，带动上游产业链 [2][11] 云栖大会与AI技术进展 - 2025云栖大会以“云智一体碳硅共生”为主题，展示Agentic AI与Physical AI突破性进展 [13] - 阿里云旗舰模型Qwen3-Max发布，具备36T tokens预训练数据量，万亿级参数规模较上一代提升300% [16] - Qwen3-Max在20项核心指标中进入全球前三，多轮推理能力得分超越Claude Opus 4，代码生成能力击败GPT系列 [1][10][16] - Qwen3-Next采用混合架构，训练成本较Qwen3-32B降低92%，推理成本降至每千tokens 0.002美元 [16] - 阿里云宣布全球数据中心能耗规模到2032年将提升10倍，算力投入指数级增长 [1][10][21] 国产光刻机突破 - 中芯国际测试首款国产深紫外（DUV）光刻机，采用浸没式技术，可推动28nm至5nm芯片试产 [2][11][35] - 上海微电子公开亮相极紫外（EUV）投影微场曝光装置 [2][11][35] - 深圳稳顶聚芯研发首台国产高精度步进式光刻机，覆盖2~8英寸晶圆，分辨率1.5μm~0.35μm [2][11][38] 国产存储公司进展 - 长江存储完成股份制改革，估值达1600亿元，2025年4月融资16亿元 [11][40] - 长江存储与湖北长晟三期共同出资207.2亿元成立新公司，扩大产能 [11][41] - 长鑫存储2025年7月开启上市辅导，为国内唯一量产DRAM的企业 [2][11][43] 投资建议 - 受益标的包括寒武纪、中兴通信、海光信息、芯原股份等 [4][12][44] - 昇腾链推荐拓维信息、高新发展、四川长虹等 [4][12][44] - OCS推荐腾景科技、光库科技、凌云光等 [4][12][44] - 光刻机产业链推荐旭光电子、张江高科、茂莱光学等 [4][12][44] 行业行情回顾 - 本周申万计算机行业下跌0.02%，低于沪深300指数1.09个百分点，在申万一级行业中排名第9 [45] - 2025年初至今申万计算机行业累计上涨24.95%，排名第9位，高于沪深300指数9.32个百分点 [49] - 行业PE（TTM）为92.90倍，高于2010-2025年历史均值59.40倍 [64][66] 其他行业动态 - 英伟达发布Jetson Thor边缘AI芯片，算力达2070 FP4 TFLOPS，延迟降低94% [83] - 微软Teams推出AI助手“Channel Agent”，可自动生成报告和任务追踪 [90] - 蚂蚁数科数据分析智能体在BIRD榜单执行准确率及效率榜均取得第一 [104]