AI赛道竞争格局与市场表现 - AI赛道“流量争夺战”进入白热化阶段，头部厂商在下载量与买量投放上竞争激烈[3] - 2025年11月，大陆市场头部原生AI APP下载量前五名为字节系豆包与即梦AI、腾讯元宝、阿里千问及DeepSeek[3] - 2025年11月，全球原生AI APP在苹果App Store与谷歌Google Play双端预估下载总量达3.5亿次，其中ChatGPT、Google Gemini、豆包海外版Dola、醒图海外版Hypic和Perplexity位列前五，占据全球市场下载量的50%[12] 阿里巴巴“千问”表现 - 阿里千问增长势头迅猛，11月中旬前其前身“通义”APP日下载量约1万次，中旬后暴涨至15万次左右并维持至月底[3][8] - 千问APP公测版于11月17日上线，公测第一周即突破1000万下载，成为增长最快的AI应用，目前月活跃用户已突破3000万[8] - 2025年11月，千问在买量投放上增长明显，日投放素材量从11月上旬几乎停滞的状态暴涨数百倍，至月底日投放素材量达6万组[9][10] - 11月大陆市场原生AI产品投放素材总量达89.1万组，千问以34%的素材量占比位列第一梯队[8][9] - 阿里将“千问”项目视为“AI时代的未来之战”，未来将把AI超级入口重点集中到千问，并联动淘宝、高德、闪购、支付宝等生态产品进行深度嵌入[13][14] 腾讯“元宝”表现 - 腾讯持续发力为元宝进行大额买量投放，2025年11月其买量素材领先[3] - 11月大陆市场原生AI产品投放素材总量中，腾讯元宝以46%的素材量占比位列第一[9] - 11月份腾讯元宝日投放素材量多维持在6万组左右[9] - 分析认为元宝相对豆包发力期较晚，存在一定劣势，且产品技术能力未产生明显鸿沟，因此大力投流难以仅凭此打破市场格局[10] 字节跳动“豆包”表现 - 字节系豆包在2025年10月至11月大陆市场苹果端头部AI APP下载量中保持领先，日下载量持续稳定在20万次左右[8] - 同为字节系的即梦AI日下载量呈波动走势，高点超18万次，低点约11万次[8] - 在11月买量投放中，豆包素材量占比为11%，紧随腾讯元宝和阿里千问之后[9] - 字节跳动已通过豆包AI手机率先亮剑，试图争夺AI超级入口，但因触及商业利益与隐私安全问题暂时进入调整期[14] 国际市场动态 - 2025年11月全球AI应用下载量中，ChatGPT和Google Gemini占比分别达到23%和17%，但保持了微下滑态势[12] - 豆包海外版Dola位列全球下载量第三，占比6%[12] - ChatGPT全球用户量庞大，但新增用户速度在变慢；Google Gemini增长动能不足，其下载量在9月初因Nano Banana功能爆火而迅速攀升，随后下滑[13] 行业发展趋势 - 基础模型训练效率进入瓶颈期，海内外头部模型厂商放缓对代际款基模产品的更新，转向探索算力规模扩张、架构优化及多场景落地的差异化方向[3][13] - 行业越来越现实，更重视应用端、周活数据、使用频次，并尝试建立社交关系，但社交路线竞争考验巨大[13] - 国内市场启动对AI超级入口的争夺，技术差距不大的前提下，行业看好阿里、字节、腾讯等头部大厂凭借自身生态积淀打造AI超级入口[14] - 各平台可通过AI超级入口充分释放生态与用户数据价值，但行业内的生态壁垒也会进一步加固[14]

核心观点 - 行业看好阿里、字节、腾讯等头部大厂凭借自身生态积淀打造AI超级入口，AI赛道“流量争夺战”进入白热化阶段 [1][10] 国内AI应用市场竞争格局 - **下载量排名**：国内头部AI原生应用总下载量前五名为字节系豆包和即梦AI、腾讯元宝、阿里千问、DeepSeek [1] - **字节系表现**：豆包日下载量持续稳定在20万次左右，即梦AI日下载量在11万至18万次间波动 [4] - **阿里千问增长**：千问前身通义APP在11月中旬前日下载量约1万次，中旬后暴涨至15万次左右并维持至月底 [1][4]，公测第一周下载量突破1000万次，成为增长最快AI应用，目前月活跃用户已突破3000万 [4] - **产品能力评估**：豆包、元宝、千问在产品技术能力上未产生明显鸿沟，用户感知差距不大 [5] 市场推广与买量投放 - **总体投放规模**：11月大陆市场原生AI产品投放素材总量达89.1万组 [4] - **头部应用集中度**：腾讯元宝、千问、豆包、AI抖音和360AI智剪五款应用占据总投放素材量的95% [4] - **第一梯队投放**：腾讯元宝和阿里千问分别以46%和34%的素材量占比位列第一梯队，大幅领先其他产品 [5] - **具体投放量**：11月腾讯元宝日投放素材量多维持在6万组左右，千问在11月中旬投放量较上旬增长数百倍，至月底日投放素材量也达6万组 [5] - **投放策略差异**：腾讯元宝买量素材领先，但发力期相对豆包较晚存在劣势，阿里对千问新产品进行大力推广 [1][5] 国际市场动态 - **全球下载总量**：11月全球原生AI APP在苹果与谷歌双端预估下载总量达3.5亿次（已去重） [8] - **市场头部格局**：ChatGPT、Google Gemini、Dola（豆包海外版）、Hypic（醒图海外版）和Perplexity位列前五，占据全球市场50%的下载量 [8] - **头部产品份额**：ChatGPT和Google Gemini下载量占比分别为23%和17%，但保持微下滑态势，豆包海外版Dola位列第三，下载量占比6% [8] - **竞争态势**：Google Gemini在技术与口碑上实现对OpenAI的暂时反超，但在实际下载量上仍呈追赶态势，其下载量增长曾因Nano Banana功能爆火而迅速攀升，随后下滑 [8] 行业发展趋势与战略方向 - **发展路径转变**：基础模型训练效率进入瓶颈期，海内外头部厂商放缓代际更新，转向算力规模扩张、架构优化与多场景落地的差异化方向 [1][9] - **战略重心转移**：行业更加现实，重视应用端、周活数据和使用频次，尝试建立社交关系 [9] - **超级入口争夺**：字节跳动通过豆包AI手机率先亮剑，阿里基于自身生态联动千问与淘宝、高德、闪购、支付宝等产品团队深度嵌入，未来将把AI超级入口重点集中到千问并加深内部业务协同 [9][10] - **生态价值释放**：腾讯可通过元宝打通微信生态内生活服务小程序，阿里能以千问联动全系应用，平台可释放生态与用户数据价值，但生态壁垒可能加固 [10] - **专家观点**：金沙江创投朱啸虎认为字节豆包与阿里千问领先，阿里发力晚但潜力大，应聚焦AI超级入口而非外卖大战 [9]

文章核心观点 - 2025年末，AI行业围绕终端入口的争夺战显著提速，焦点从云端大模型转向对手机等终端设备的直接操作与控制，旨在重构移动互联网的流量分发权和交互逻辑 [1] - 科技巨头通过不同技术路径（如开源模型、系统级嵌入）竞逐“AI超级入口”，竞争范围已从手机扩展至穿戴设备和原生App，试图把握下一代流量入口并可能引发行业格局变革 [1][5][6] 行业动态与竞争格局 - 行业竞争在2025年末突然提速，巨头们不约而同地将目光锁定在“Phone Use”（手机操作），目标是从被动问答升级为主动执行，重构移动互联网流量分发权和交互逻辑 [1] - AI超级入口的争夺是战略层面的生死之战，在移动互联网红利见顶的背景下，大模型厂商试图通过Agent技术将分散的App功能收敛到一个统一入口 [5] - 竞争已不仅限于手机，科技巨头正试探新的硬件形态以求弯道超车，例如AI眼镜，行业正押注下一代流量入口，可能颠覆手机的统治地位 [6][7] - 另一条竞争路径是将App本身进化为超级AI应用，例如阿里巴巴基于性能领先的AI模型和自身生态优势，打造面向C端用户的AI超级原生应用 [8] 主要参与者的战略与产品 - **智谱**：于12月9日正式宣布开源其自主研发的AutoGLM模型，口号是“让每台手机都能成为AI手机” [1]。其战略是通过开源核心模型和Phone Use能力框架，降低行业门槛，旨在将相关能力变为行业可共同打磨的公共底座 [2] - **字节跳动（豆包）**：于12月1日发布豆包手机助手技术预览版，选择与手机厂商在操作系统层面进行深度合作的系统级嵌入路径 [1][2]。官方演示展示了“所见即可问”和“所言即可为”的能力，能完成查票订票、商品下单等任务 [2]。公司明确表示目前没有自行开发手机的计划，而是选择生态共建 [3] - **小米**：于今年6月推出售价1999元的AI眼镜，雷军将其定义为随身AI入口，试图通过摄像头和语音交互成为连接人与数字世界的轻量化中介 [6] - **阿里**：旗下夸克于11月正式发布AI眼镜，试图将搜索场景从手机屏幕延伸至视觉场景 [6]。阿里在11月相继推出千问与灵光两大App，在AI to C领域，基于性能领先的AI模型和自身生态优势，打造面向C端用户的AI超级原生应用 [8] 技术发展现状与挑战 - **技术能力现状**：大模型开始能够点击手机屏幕、理解UI并执行任务，但距离完美仍有很长的路要走 [1][3]。智谱指出，行业希望Agent能完成数十分钟甚至数小时的长距离任务，但当前模型仍难以充分实现这一目标 [3]。豆包团队也提示，受限于大模型技术的不确定性，相关场景无法保证百分百复现，产品实际可用性与预期有差距 [3] - **核心挑战（智商瓶颈）**：智谱认为最大的问题在于模型本身的“智商”，需要算法和模型公司的持续努力 [3] - **工程与应用挑战**：如何为AI手机提供所需的操作系统和产品，以及建立Agent身份认证，需要行业共同协作 [3] 安全、隐私与部署模式 - **安全与隐私挑战**：当AI具备操作微信、支付软件等权限时，如何防止其随意操作是悬在行业头顶的达摩克利斯之剑 [3]。用户隐私是行业共同的关注点 [3] - **部署模式趋势**：出于对用户隐私、响应及时程度和云端使用成本等因素的考虑，轻量化本地部署是手机大模型的一个重要趋势 [3]。这意味着大模型将直接部署到手机内，并由手机芯片承担模型推理工作，这需要使用更少的数据量和计算资源 [4] - **智谱的安全策略**：采取了较为保守的云手机与强隔离策略，在算法和工程开发早期就融入了敏感操作和安全栅栏的设计理念，将可控性和隐私放在最优先位置考虑 [5] 对产业链的影响与未来展望 - **对手机厂商的影响**：AI技术可能带来一轮新的换机潮，但也可能让手机沦为大模型的躯壳 [6]。与国内领先的大模型厂商相比，手机厂商在算力基础设施上的储备往往不够充足，研发常遇算力受限，且投入巨大并面临技术挑战 [6] - **流量与生态变化**：智谱提出了“Agent流量”的概念，即由Agent自主执行带来的流量，为移动互联网注入新流量 [5]。Agent带来的生产力改变和更好的个性化服务能力，被认为是对整个生态的新流量和红利注入 [6] - **商业利益与开放问题**：当AI Agent成为超级入口，可能改写App开屏广告、推荐流广告的价值。但在商业利益分配机制理顺之前，拥有海量数据的头部App（如微信、美团、抖音等）是否愿意向Agent开放核心接口或数据，仍是巨大问号 [8] - **未来合作与参与方式**：智谱表示希望看到更多Agent应用、AI原生手机及硬件问世，未来的参与方式将是多种多样且超出当前想象的 [6]

AI Agent作为下一代超级入口的生态竞争格局 - 科技巨头、手机厂商、AI及硬件厂商正全力争夺AI Agent这一AI时代的超级入口[3] - 系统级AI能力被视为下一代设备的灵魂和核心壁垒，终端厂商通过布局端侧AI将掌握全局信息，成为确定的数据控制者[3] - 行业竞争已从单一技术参数比拼，升级为大模型、APP、硬件终端三大入口的生态化布局，形成“技术-场景-硬件”的闭环体系[8] 字节跳动豆包手机助手的合作模式 - 字节跳动发布豆包手机助手技术预览版，明确表示“没有自研手机计划”，聚焦于与手机厂商合作[5][6] - 该助手已搭载在中兴通讯的工程样机上，字节方面表示还在与多家手机厂商谈合作[3] - 合作模式类似于谷歌Gemini与三星，豆包提供AI能力，手机厂商提供硬件载体[6] - 豆包手机助手深度集成到手机操作系统，用户可通过语音、侧边键或豆包Ola Friend耳机唤醒，能读取屏幕内容并跨应用调用服务[7] AI技术产业化的关键路径与入口 - 大模型作为底层技术核心，正通过通用大模型的平台化扩张和垂直领域大模型的深度定制两种路径产业化[9] - APP作为用户直接触点，正从被动工具演变为具备自主决策能力的“智能体”，成为大模型落地的重要载体[9] - 截至2025年9月，我国AI应用移动端月活跃用户规模已突破7.29亿，PC端为2亿[9] - 阿里千问APP在公测一周后，下载量便超过1000万[10] AI终端硬件的发展方向 - 直接嵌入硬件、打造AI终端是各玩家的最新考量方向，豆包手机助手嵌入手机操作系统是此方向的体现[11] - 除了AI手机，AIPC也是行业主推产品，过去一年已有不少相关概念产品推出[12] - 夸克发布了AI眼镜，被认为是能改变用户交互方式的AI终端产品之一[12] - 面向更长远的未来，人形机器人、Robotaxi等也被认为是重要的AI终端[13] AI Agent发展面临的技术与合规挑战 - 实现真正自主的AI Agent需要打通第三方APP、打破数据割裂，市场现有意图框架和纯视觉方案两条技术分支[18] - 意图框架需要第三方App授权，但面临利益冲突、数据安全等阻碍；纯视觉方案无需授权，但技术有待提升且硬件算力要求更高[18] - 纯视觉方案主要通过读屏和模拟用户点击，国产安卓厂商主要采用录屏或API Hook形式，二者都需要获取无障碍等系统级权限[19] - 利用无障碍权限的AI Agent技术路径与侵入式软件属性相似，因此被贴上“侵入式AI”标签[20] AI Agent引发的数据隐私与安全风险 - AI Agent借助无障碍权限，可能暴露屏幕上用户个人隐私信息，并获取用户系统侧的全部数据[20] - 将无障碍权限交给AI Agent几乎等同于将终端“操控权”交给AI，打破了“最小必要权限”原则[20] - 深入到系统层面的AI Agent可以借助无障碍服务权限，绕过原有的“App沙箱隔离机制”和“权限控制框架”[22] - AI Agent涉及多元主体，一旦发生数据泄漏或纠纷，各主体间权责不明晰，难以保障用户权益[22] AI Agent的不可控性与系统性风险 - AI Agent存在“目标函数不可控外溢”的问题，即可能通过各种手段实现要求而导致失控[23] - AI Agent带来了全新的、系统性风险，超越了传统软件工具的范畴，现有法律框架面临严峻挑战[23] - 2024年被视作AI Agent元年，相关商业合作模式和数据隐私保护的责任边界仍在探索阶段[24]

公司AI战略 - 公司CEO首次明确新的AI战略，在AI to B和AI to C两大方向发力，目标成为世界领先的全栈AI服务商并打造面向C端用户的AI超级原生应用 [5] - 公司宣布三年投入3800亿用于AI基础设施建设，计划到2032年将全球数据中心能耗规模提升至2022年的10倍 [17] 千问App市场表现与定位 - 千问App公测一周后下载量突破千万，平均每分钟近千次下载，打破增长纪录，而ChatGPT达到同等下载量耗时三个月 [2] - 千问被定位为“能办事的AI生活助手”，是公司打造“AI时代超级入口”的关键落子，旨在成为串联其电商、地图、金融等生态场景的“中枢神经” [6][9] - 千问搭载的Qwen 3 - Max模型被定位为“全球最强开源模型”，Qwen系列模型全球下载量已突破6亿次，衍生模型超过17万个 [5] 公司技术实力与行业地位 - 根据斯坦福大学报告，Qwen3模型贡献度位列全球第三，中美顶级AI大模型性能差距缩至0.3%，公司已占据全球AI第一梯队 [5] - 公司最新财季整体营收达2478亿元，剔除部分业务后同比增长15%，超出市场预期，股价在财报发布前后呈上涨趋势 [4] 国内AI to C市场竞争格局 - 2024年9月国内AI应用月活排名中，字节“豆包”月活1.72亿，DeepSeek月活1.45亿，而公司通义App月活约300万仅排第10位 [6] - 夸克应用累计下载量突破3.7亿，00后用户占比超50%，但其日活跃用户稳定在5000万-6000万区间，与头部应用存在差距 [11][13] 千问与夸克的战略协同与差异 - 公司明确千问与夸克的不同方向：千问作为“通用智能助手”是技术心脏，夸克聚焦“AI搜索+浏览器”是感知神经，形成“云+端”双螺旋结构 [16] - 夸克通过搜索框内置千问按钮为其导流，意图构建“夸克引流—千问办事—数据回流—模型优化”的闭环 [16] - 千问作为纯粹的对话式AI助手，更易于培养用户私人助理心智，而夸克带有浓厚“搜索”烙印，用户心智难以完全摆脱信息获取工具的定位 [13][15] 千问的商业模式与生态愿景 - 千问的深层野心是成为AI时代的“超级入口”，实现自主执行任务的Agent能力，例如识别商品后自动比价、调用地图、完成支付等闭环操作 [9] - 千问已初步接入高德地图、淘宝、钉钉等服务，并计划实现自动订票、点餐、打车等更多Agent功能 [9]

阿里巴巴AI战略调整 - 公司于11月17日将原“通义”App改版并更名为“千问”App上线公测，标志着其C端AI入口战略思路发生变化 [1][3] - 此次调整代表公司对AI时代C端入口的思考、布局及战略打法发生改变，千问被重新推向前台 [3] - 公司决策层定调“必须要有一个AI原生的C端超级入口”，千问成为集团战略项目，获得资源倾斜 [7][22] 产品历史与市场表现 - “千问”App前身为“通义千问”，发布已两年并经历两次更名，其月活跃用户规模不理想 [1] - 今年9月中国AI应用月活跃用户排名中，豆包（1.72亿）、DeepSeek（1.45亿）、腾讯元宝（3286万）分列前三，千问（当时为“通义”）仅排第十，月活跃用户为306万 [1] - 在过去近一年时间里，公司的资源重心更多偏向夸克而非通义千问，后者应用端团队并非公司主力 [3] 竞争格局与战略转变 - 互联网大厂C端AI入口角逐集中在“搜索框”和“Chat框”两条路径，两者边界日益模糊 [4] - 公司此前思路是通过夸克的“AI超级框”实现“ALL in One”，认为其足以应对竞争 [4] - 当前思路转变，团队认为对话式AI助手是更好的形式，千问取代夸克成为“ALL in One”的主语和核心入口 [6][9] 夸克与千问的定位差异 - 夸克定位调整为AI搜索和AI浏览器，需回到“工具属性”，在战略优先级上给千问让路 [14] - 千问旨在成为AI生态闭环的核心“支点”，正联合淘宝、高德、闪购、支付宝等产品团队进行深度嵌入开发 [13] - 夸克作为非严格意义上的AI原生应用，拥有用户基础，2018年转型后用户量过亿，2020至2023年每年用户增长率超200% [12] 公司AI生态布局路径 - 公司过去两年AI生态打造路径更偏向先聚焦AI基础设施建设和AI to B业务 [10] - 公司AI生态潜在方向与OpenAI类似，旨在构建平台化路径，超级入口需具备唯一性 [15][20][21] - 公司与OpenAI路径相反，OpenAI先有热门AI原生应用（ChatGPT市占率74.7%），公司则是先搞基建再回头搞应用 [21] 资源投入与未来挑战 - 公司从北京、广东调集上百名工程师封闭开发千问项目，涉及多个业务方共同参与 [22] - 千问是公司继3800亿AI基建投入、淘宝闪购后的另一个集团战略项目，对标ChatGPT [22] - 公司面临流量短板，相较于字节（抖音）、腾讯（微信）、百度（百度App）的固有流量入口优势，千问需寻找自己的突围路径 [26][28] - 千问突围依赖与内部各业务（购物、支付、办公、出行等）的深度协同，但这些场景工具属性强，用户“用完即走”特征明显 [29]

阿里AI战略转向 - 公司正式启动千问App公测，全面对标ChatGPT，目标打造未来AI生活入口，该应用由通义App和夸克AI对话助手升级而来，接入阿里通义实验室最新的Qwen3-Max模型[1] - 公司AI战略经历紧急转向，从资源集中在夸克转向推出独立千问App，因国内AI产品已进入高速发展期，而公司在C端入口布局明显落后，截至今年9月通义MAU仅305万，排名第10，而豆包月活1.72亿，Deepseek月活1.44亿[2][3] - 此前公司曾将夸克定位为AI旗舰应用，今年1月夸克焕新slogan为"2亿人的AI全能助手"，3月升级为"新夸克"并推出"AI超级框"，整合AI对话、深度思考等功能，公司当时称通义系列模型最新成果将第一时间接入夸克[4][5] 入口竞争格局 - 行业趋势显示AI入口正直接切入交易环节，ChatGPT已支持即时结账功能，用户无需离开聊天界面即可完成购物，OpenAI宣布超过一百万家Shopify商家将加入，ChatGPT拥有约7亿周活用户，每周产生约7560万条商品相关对话，相当于年均接收近40亿次商品查询[8][11] - 豆包同样在打通电商链路，11月初用户发现豆包对话回复中出现抖音商城商品链接，已覆盖母婴、美妆、家居等高頻消费品类，首批接入商家主要来自抖音电商生态中评分4.8分以上优质店铺[11] - 用户消费决策路径正从搜索和内容流向AI对话，短视频与内容电商已把从意图产生到决策形成的关键环节从传统电商平台分流，很大一部分用户不再从输入关键词开始购物，而是从小红书搜攻略、从抖音刷视频[11] 公司资源与挑战 - 公司拥有技术领先优势，千问底部采用最新的开源Qwen大模型，Qwen3-Max参数规模超万亿，约为前代通用基模的5倍，与GPT-4的1.76万亿参数规模差距正进一步缩小[12] - 公司拥有场景优势，在国内掌控淘天、饿了么、高德、飞猪、钉钉、支付宝等高频核心场景，千问与高德、淘宝、支付宝、闪购等已开展联合开发工作，预计很快会有大版本更新[13] - 公司面临AI入口中立性挑战，AI超级入口核心在于用户对信息的信任度，当AI介入交易，最大挑战是能否保证决策的中立性，OpenAI强调其商品结果是"自然生成、未经过赞助的"，而公司拥有巨大场景优势的同时也面临利益冲突问题[14][16]