AI赛道竞争格局与市场表现 - AI赛道“流量争夺战”进入白热化阶段，头部厂商在下载量与买量投放上竞争激烈[3] - 2025年11月，大陆市场头部原生AI APP下载量前五名为字节系豆包与即梦AI、腾讯元宝、阿里千问及DeepSeek[3] - 2025年11月，全球原生AI APP在苹果App Store与谷歌Google Play双端预估下载总量达3.5亿次，其中ChatGPT、Google Gemini、豆包海外版Dola、醒图海外版Hypic和Perplexity位列前五，占据全球市场下载量的50%[12] 阿里巴巴“千问”表现 - 阿里千问增长势头迅猛，11月中旬前其前身“通义”APP日下载量约1万次，中旬后暴涨至15万次左右并维持至月底[3][8] - 千问APP公测版于11月17日上线，公测第一周即突破1000万下载，成为增长最快的AI应用，目前月活跃用户已突破3000万[8] - 2025年11月，千问在买量投放上增长明显，日投放素材量从11月上旬几乎停滞的状态暴涨数百倍，至月底日投放素材量达6万组[9][10] - 11月大陆市场原生AI产品投放素材总量达89.1万组，千问以34%的素材量占比位列第一梯队[8][9] - 阿里将“千问”项目视为“AI时代的未来之战”，未来将把AI超级入口重点集中到千问，并联动淘宝、高德、闪购、支付宝等生态产品进行深度嵌入[13][14] 腾讯“元宝”表现 - 腾讯持续发力为元宝进行大额买量投放，2025年11月其买量素材领先[3] - 11月大陆市场原生AI产品投放素材总量中，腾讯元宝以46%的素材量占比位列第一[9] - 11月份腾讯元宝日投放素材量多维持在6万组左右[9] - 分析认为元宝相对豆包发力期较晚，存在一定劣势，且产品技术能力未产生明显鸿沟，因此大力投流难以仅凭此打破市场格局[10] 字节跳动“豆包”表现 - 字节系豆包在2025年10月至11月大陆市场苹果端头部AI APP下载量中保持领先，日下载量持续稳定在20万次左右[8] - 同为字节系的即梦AI日下载量呈波动走势，高点超18万次，低点约11万次[8] - 在11月买量投放中，豆包素材量占比为11%，紧随腾讯元宝和阿里千问之后[9] - 字节跳动已通过豆包AI手机率先亮剑，试图争夺AI超级入口，但因触及商业利益与隐私安全问题暂时进入调整期[14] 国际市场动态 - 2025年11月全球AI应用下载量中，ChatGPT和Google Gemini占比分别达到23%和17%，但保持了微下滑态势[12] - 豆包海外版Dola位列全球下载量第三，占比6%[12] - ChatGPT全球用户量庞大，但新增用户速度在变慢；Google Gemini增长动能不足，其下载量在9月初因Nano Banana功能爆火而迅速攀升，随后下滑[13] 行业发展趋势 - 基础模型训练效率进入瓶颈期，海内外头部模型厂商放缓对代际款基模产品的更新，转向探索算力规模扩张、架构优化及多场景落地的差异化方向[3][13] - 行业越来越现实，更重视应用端、周活数据、使用频次，并尝试建立社交关系，但社交路线竞争考验巨大[13] - 国内市场启动对AI超级入口的争夺，技术差距不大的前提下，行业看好阿里、字节、腾讯等头部大厂凭借自身生态积淀打造AI超级入口[14] - 各平台可通过AI超级入口充分释放生态与用户数据价值，但行业内的生态壁垒也会进一步加固[14]