行业趋势与市场预测 - 埃隆·马斯克预测未来5到6年内传统智能手机及独立应用程序将会消失，未来设备将成为“AI推理的边缘节点”，主要负责显示、音频和通信，复杂任务由云端与本地AI协同完成[2] - IDC预计，2026年中国新一代AI手机出货量将达到1.47亿台，同比增长31.6%，占据整体市场的53%[17] - 端云结合将成为主流服务模式，厂商将更多调用外部云侧大模型，同时专注于端侧多模态模型的轻量化与深度推理能力建设[17] 新一代AI手机的核心突破 - 新一代AI手机的核心突破是“端侧大模型”的深度嵌入，将大型AI模型直接装入手机，赋予设备独立“思考能力”，可离线快速处理复杂任务并跨应用操作[7] - 早期手机厂商的AI功能多聚焦于单点辅助，如拍照美颜、智能翻译、简单日程提醒等，无法跨应用完成复杂流程[5][6] - 行业数据显示，新的协同模式使AI手机功能落地周期从早年的12个月缩短至3个月，应用覆盖场景从不足20个扩展至100多个[12] 豆包AI手机案例 - 豆包联合中兴推出努比亚M153工程机，被称为“豆包AI手机”，原价3499元，首批3万台已售罄，二手平台全新未拆封版本报价3999到4999元不等，最高报价炒至3.6万元，并衍生出日租金50到79元的短期租赁业务[2] - 该手机通过“系统级嵌入”将豆包大模型嵌入安卓系统底层，获取底层权限，能调动所有系统资源和APP，实现跨应用自动化操作，例如全网比价下单[7] - 首发仅3天后，该手机遭遇多家平台的使用限制，豆包紧急下线部分功能以适配各平台安全规范，官方强调这只是一款工程样机，公司没有开发手机的计划[9][10] 智谱的AutoGLM开源策略 - 智谱开源了AutoGLM模型，其凭借GLM-4.5与GLM-4.5V双模型驱动，具备强大的屏幕理解与操作执行能力，可稳定应对长达数十步的复杂任务流程[3][8] - 该模型已支持微信、淘宝、抖音、美团等超过50个高频中文应用的核心场景，用户一句语音指令即可触发AI自主完成点外卖、订机票等操作[8] - 智谱采取“安卓式开放”思路，将包含50多个高频APP操作能力的AutoGLM模型、Phone Use框架及工具链全面开源，支持厂商“拿来即用”，快速形成生态[11] - 为解决安全问题，智谱将AI Agent置于云端的虚拟手机中运行，每个动作可回放、审计、干预，敏感数据严格隔离，并通过开源和私有化部署让使用方掌控数据[13][14] 生态竞争与行业影响 - 豆包与智谱采取了两种不同的落地路径：豆包将AI“下放”到手机底层系统以实现强大控制力；智谱通过开源与合作伙伴共建生态，但两者本质都是在争夺“AI时代的操作系统入口”[15][16] - 传统手机厂商正在为AI生态投票：豆包在扩展与更多手机厂商的合作；荣耀、三星则与智谱达成战略合作[16] - 苹果宣布将联合阿里巴巴为中国用户开发iPhone的AI功能[17] - 当AI Agent可以直接调度多APP完成服务，超级APP的用户留存、广告变现、数据壁垒将被瓦解，按周鸿祎的说法，这将“冲垮互联网大厂护城河”[18] - 用户习惯“一句话完成任务”后，超级APP将从“流量守门员”转型为AI Agent的“能力供应商”[19] 发展挑战与未来关键 - AI手机助手处于早期探索阶段，其直接调动系统能力引发了数据安全风险，各大公司出于安全考虑采取限制措施是可以理解的[10] - AI Agent面临的最大问题之一是如何在合规层面建立“AI操作认证体系”，以有效区分正常辅助与恶意外挂[20] - AI Agent在手机上的落地不仅是技术问题，更是生态协同问题，最终胜出者将是能平衡“用户体验、商业利益、安全合规”的生态协调者[20]

文章核心观点 - 2025年末，AI行业围绕终端入口的争夺战显著提速，焦点从云端大模型转向对手机等终端设备的直接操作与控制，旨在重构移动互联网的流量分发权和交互逻辑 [1] - 科技巨头通过不同技术路径（如开源模型、系统级嵌入）竞逐“AI超级入口”，竞争范围已从手机扩展至穿戴设备和原生App，试图把握下一代流量入口并可能引发行业格局变革 [1][5][6] 行业动态与竞争格局 - 行业竞争在2025年末突然提速，巨头们不约而同地将目光锁定在“Phone Use”（手机操作），目标是从被动问答升级为主动执行，重构移动互联网流量分发权和交互逻辑 [1] - AI超级入口的争夺是战略层面的生死之战，在移动互联网红利见顶的背景下，大模型厂商试图通过Agent技术将分散的App功能收敛到一个统一入口 [5] - 竞争已不仅限于手机，科技巨头正试探新的硬件形态以求弯道超车，例如AI眼镜，行业正押注下一代流量入口，可能颠覆手机的统治地位 [6][7] - 另一条竞争路径是将App本身进化为超级AI应用，例如阿里巴巴基于性能领先的AI模型和自身生态优势，打造面向C端用户的AI超级原生应用 [8] 主要参与者的战略与产品 - **智谱**：于12月9日正式宣布开源其自主研发的AutoGLM模型，口号是“让每台手机都能成为AI手机” [1]。其战略是通过开源核心模型和Phone Use能力框架，降低行业门槛，旨在将相关能力变为行业可共同打磨的公共底座 [2] - **字节跳动（豆包）**：于12月1日发布豆包手机助手技术预览版，选择与手机厂商在操作系统层面进行深度合作的系统级嵌入路径 [1][2]。官方演示展示了“所见即可问”和“所言即可为”的能力，能完成查票订票、商品下单等任务 [2]。公司明确表示目前没有自行开发手机的计划，而是选择生态共建 [3] - **小米**：于今年6月推出售价1999元的AI眼镜，雷军将其定义为随身AI入口，试图通过摄像头和语音交互成为连接人与数字世界的轻量化中介 [6] - **阿里**：旗下夸克于11月正式发布AI眼镜，试图将搜索场景从手机屏幕延伸至视觉场景 [6]。阿里在11月相继推出千问与灵光两大App，在AI to C领域，基于性能领先的AI模型和自身生态优势，打造面向C端用户的AI超级原生应用 [8] 技术发展现状与挑战 - **技术能力现状**：大模型开始能够点击手机屏幕、理解UI并执行任务，但距离完美仍有很长的路要走 [1][3]。智谱指出，行业希望Agent能完成数十分钟甚至数小时的长距离任务，但当前模型仍难以充分实现这一目标 [3]。豆包团队也提示，受限于大模型技术的不确定性，相关场景无法保证百分百复现，产品实际可用性与预期有差距 [3] - **核心挑战（智商瓶颈）**：智谱认为最大的问题在于模型本身的“智商”，需要算法和模型公司的持续努力 [3] - **工程与应用挑战**：如何为AI手机提供所需的操作系统和产品，以及建立Agent身份认证，需要行业共同协作 [3] 安全、隐私与部署模式 - **安全与隐私挑战**：当AI具备操作微信、支付软件等权限时，如何防止其随意操作是悬在行业头顶的达摩克利斯之剑 [3]。用户隐私是行业共同的关注点 [3] - **部署模式趋势**：出于对用户隐私、响应及时程度和云端使用成本等因素的考虑，轻量化本地部署是手机大模型的一个重要趋势 [3]。这意味着大模型将直接部署到手机内，并由手机芯片承担模型推理工作，这需要使用更少的数据量和计算资源 [4] - **智谱的安全策略**：采取了较为保守的云手机与强隔离策略，在算法和工程开发早期就融入了敏感操作和安全栅栏的设计理念，将可控性和隐私放在最优先位置考虑 [5] 对产业链的影响与未来展望 - **对手机厂商的影响**：AI技术可能带来一轮新的换机潮，但也可能让手机沦为大模型的躯壳 [6]。与国内领先的大模型厂商相比，手机厂商在算力基础设施上的储备往往不够充足，研发常遇算力受限，且投入巨大并面临技术挑战 [6] - **流量与生态变化**：智谱提出了“Agent流量”的概念，即由Agent自主执行带来的流量，为移动互联网注入新流量 [5]。Agent带来的生产力改变和更好的个性化服务能力，被认为是对整个生态的新流量和红利注入 [6] - **商业利益与开放问题**：当AI Agent成为超级入口，可能改写App开屏广告、推荐流广告的价值。但在商业利益分配机制理顺之前，拥有海量数据的头部App（如微信、美团、抖音等）是否愿意向Agent开放核心接口或数据，仍是巨大问号 [8] - **未来合作与参与方式**：智谱表示希望看到更多Agent应用、AI原生手机及硬件问世，未来的参与方式将是多种多样且超出当前想象的 [6]

行业核心观点 - Agent从概念验证阶段进入大规模应用阶段 成为人工智能行业的必答题 [1] - WAIC 2025展示800余家企业3000余项展品 展品数量比往年增加一倍 [1] 技术发展趋势 - 万物皆可Agent化 从工业生产到医疗健康等多领域实现应用落地 [2][4] - 智能体系统展示工业场景协同能力 西门子Industrial Copilot实现从订单输入到物流调度的全流程自动化 [2][4] - 多智能体协同(Multi-Agent)成为解决复杂任务的关键方式 蜜度展示的办公系统将数小时工作缩短至分钟级 [7] - 从工具思维转向协作伙伴思维 智能体具备自主决策和任务规划能力 [7] 企业战略转型 - 科技巨头从展示大模型转向展示Agent应用 智谱AI AutoGLM模型实现跨平台任务执行包括抢红包 电商下单等操作 [5] - 交付模式从SaaS转向RaaS(结果即服务) 强调实际交付结果而非功能数量 [9][11] - MiniMax Agent展示全栈开发能力 半小时内生成可运行的横版冒险游戏框架 [9][13] 市场应用扩展 - C端产品出现井喷式爆发 WPS灵犀支持自然语言多轮对话完成文档创作和演示文稿生成 [14] - Agent被确立为AI时代的软件形态产品 类比PC时代的网站和手机时代的App [14] 基础设施发展 - 阿里云发布"无影AgentBay"云基础设施 开发者仅需三行代码即可接入高性能环境 [16] - PPIO搭建全栈式Agent基础设施服务平台 包含国内首个Agent沙箱和模型服务 [17] - 星环科技展示10分钟打造AI产业问答智能体 将数周开发过程极致压缩 [17] - 月之暗面聚焦开发者工具型模型 主力模型Kimi K2主打代码能力和Agentic任务处理 [17]

WAIC展会核心观察 - 展会吸引约35万线下观众，800多家展商展示从大模型到机器人零部件的全产业链技术进展 [1] - 大模型应用从ChatBot转向Agent成为行业焦点，Agent市场规模已达50亿美元且年增长率40% [3][4] - 人形机器人实现从"被吊着"到实际场景复刻的跨越，展示娱乐表演/工厂作业/家庭服务三大类应用 [2][10] 大厂Agent布局 - 阿里推出无影AgentBay并展示三款开源大模型，夸克AI眼镜集成Qwen大模型支持导航/支付/比价功能 [3] - 百度GenFlow 2.0 Agent平台支持多智能体协作和主动干预，8月将全量上线 [3] - 蚂蚁数科基于Qwen3推出金融推理大模型Agentar-Fin-R1，联合金融机构推出超百个金融智能体解决方案 [6] 大模型"六小虎"动态 - 百川智能和零一万物未参展，后者战略转向ToB推出万智企业大模型平台2.0 [7] - 阶跃星辰发布Step3大模型并组建"模芯生态联盟"，全年营收目标10亿元 [8] - 智谱AI展示AutoGLM模型可自主完成电商操作，月之暗面重点展示K2模型 [8] 人形机器人进展 - 宇树/智元/星动纪元等厂商展示舞蹈/搬运/服务等场景，核心零部件六维力传感器出货量年增2000+台 [10][12] - 蓝点触控六维力传感器占国内70%市场份额，订单排至9月并完成近亿元B轮融资 [12][14] - 非夕科技展示自适应机器人完成蛋雕/按摩等精细操作，结合具身智能大模型实现复杂任务 [11] 基础设施与算力 - 超云展示AI大模型一体机SuperCube R7000，强调高性价比和专业服务 [9] - 大模型一体机市场快速膨胀，超云通过联合生态伙伴打通应用落地"最后一公里" [10] 行业趋势 - 技术展示转向场景演练，AI应用从"技术炫技"进入产品化能力比拼阶段 [14] - 具身智能技术路线尚未收敛，软硬协同和生态组建成为竞争关键变量 [14]

核心观点 - AI正从底层能力展示阶段转向高频应用场景，重构个体能力与生产力[2] - 具身智能从拟人展示迈向真实场景协作，银河通用等公司融资超24亿元进入第一梯队[4][5] - AI成为个人效率"隐性搭档"，华为昇腾384超节点开辟芯片传输高速通道[9] - AI智能体从聊天工具进化至任务执行，百度数字人平台NOVA实现5500万元GMV[18][19] - 创业公司路径加速分化，"AI六小龙"中4家参展，面壁智能与车企合作量产端侧模型[23][27][29] - AI从工具转向情感化伙伴，商汤科技推出毫秒级情绪反应陪伴机器人[32] - 新锐公司Flowith凭借"无限画布"交互设计吸引数十万用户，48小时生成1420万创造物[41][43] 具身智能进展 - 银河通用机器人Galbot实现货架商品精准抓取，公司累计融资24亿元[4] - 擎朗智能商用机器人全球出货超10万台，覆盖60多国端茶倒水等任务[5] - 智元机器人展演敲锣打鼓等复杂动作，展位达300平方米为全场最大[5] - 人形机器人公司展示分拣流水线应用，具身智能从"能动"升级至"能干活"[5] 个人效率增强 - 华为昇腾384超节点实现系统级优化，训练速度提升能耗降低[9] - 阿里巴巴夸克AI眼镜集成导航支付比价功能，成为人机交互中枢[10][12] - 百度"秒哒"平台支持零代码开发，累计生成20万个应用覆盖多场景[13][15] AI智能体进化 - 百度NOVA数字人平台支持多模态同步，预计10月全行业开放[18][19] - MiniMax Agent展示全栈开发能力，可交付网页电商应用[20] - 智谱AutoGLM模型实现抢红包/淘宝下单等复杂任务链执行[20] 创业公司分化 - 阶跃星辰开源多模态模型Step 3，联合吉利推出拟人车载智能体[23] - MiniMax聚焦生产力工具转型，强调AI对社会能力的系统性增强[24] - 面壁智能端侧模型落地长安马自达等车型，8月量产上市[27] 情感化AI伙伴 - 商汤科技AI陪伴产品实现毫秒级情绪反应，覆盖心理教育场景[32] - 金山办公WPS灵犀助手提供写作润色/图表生成等模块化能力[33] - 蜜度模力通2.0提升60%公文效率，未来将实现多Agent协同办公[36] 新兴公司突破 - Flowith"无限画布"支持非线性思维交互，48小时吸引数十万用户[41] - 第二代产品Neo上线后生成1420万创造物，强调交互创新优势[43] - 团队聚焦思维辅助器定位，通过快速创新应对大厂竞争[43][44]

核心观点 - 2025世界人工智能大会(WAIC 2025)呈现六大趋势：具身智能迈向真实世界协作、AI终端形态拓展、AI智能体从聊天工具走向任务执行、大厂与创业公司路径分化、新一代创业者聚焦人机交互与思维辅助、AI新星崛起 [2] - 人工智能正从底层能力展示阶段走向服务、办公、内容与交互等高频应用场景，催生全新工具、平台与解决方案，围绕重构个体能力、激活生产力展开 [2] 具身智能发展 - 银河通用的人形机器人Galbot可在真实货架中识别用户意图并完成精准抓取，公司累计融资超过24亿元 [3] - 人形机器人(上海)公司演示人形机器人在模拟分拣流水线中的应用，具备识别与协作能力 [3] - 擎朗智能商用服务机器人累计出货超过10万台，已出口至全球60多个国家 [3] - 上海智元展示"机器人天团"，四台机器人分别负责敲锣打鼓、挥舞彩带、书法展示等任务，展位面积达300平方米 [3] - 与2024年相比，具身机器人已从展示状态转变为可自主完成复杂动作与持续交互，迈向能干活、可协作阶段 [4] AI终端与个人效率 - 华为展示昇腾384超节点，通过系统级优化实现资源调度与计算性能显著提升，为AI模型训练带来更高速度、更低能耗与更强稳定性 [8] - 阿里巴巴首款自研AI眼镜"夸克AI眼镜"首次亮相，搭载通义千问大模型和夸克AI能力，支持导航、支付、比价等功能 [10] - 百度"秒哒"平台主打"一句话生成应用"，累计生成应用超过20万个，覆盖教育、营销、交易等多类场景 [14] - AI技术向"人人可用、人人可创"方向推进，成为普通人能力边界的延伸装置 [18] AI智能体进化 - 百度发布数字人平台NOVA，曾支撑罗永浩数字人直播间实现5500万元GMV，预计10月面向全行业开放 [19] - NOVA平台数字人技术升级体现在多模态同步、专业剧本模式、直播"AI大脑"实时响应三方面 [23] - MiniMax Agent支持全栈开发，可在平台上完成网页、电商应用等交付任务 [23] - 智谱AI AutoGLM模型展示任务规划与屏幕理解能力，可自主完成抢红包、信息整合、互动、下单、写作等多项操作 [23] - AI Agent系统正成为AI落地能力的关键接口 [26] 创业公司分化 - "AI六小龙"中阶跃星辰、MiniMax、智谱AI与月之暗面参展，呈现多元路径 [27] - 阶跃星辰推出全尺寸原生多模态推理模型Step 3并宣布开源，联合吉利银河M9发布车载AI智能体 [27] - MiniMax展出AI原生产品MiniMax Agent、海螺AI等，强调AI正转向更具创造力与执行力的生产力工具 [29] - 月之暗面展出主力模型Kimi2，主打代码能力和Agentic任务处理 [33] - 面壁智能推动端侧大模型在终端设备应用落地，与多家车企合作，首款量产车计划8月底上市 [36] - 大模型赛道呈现战略分化，"六小龙"版图松动，转向更具场景特色与技术风格的多点突围 [41] AI人性化趋势 - 商汤科技发布AI情感陪伴产品，搭载多模态情绪识别系统和长上下文记忆 [42] - 金山办公WPS灵犀助手展示模块化AI能力，拓展至AI头像生成与创作辅助，成为内容创作与知识管理的主动协作体 [44] - 科大讯飞借助智能办公本X5和讯飞听见等产品，打通从说、写到懂的全链路，适配隐私敏感、网络受限的办公环境 [49] - 蜜度模力通2.0支持60%以上公文处理效率提升，AI正从辅助工具转向自主伙伴 [53] - AI正在成为人们生活和工作中真正的伙伴与助手 [55] AI新星崛起 - Flowith成为AI交互领域最受关注的新锐力量之一，产品曾登上B站热搜第一 [56] - Flowith核心产品"无限画布"允许用户展开非线性思维，为创作场景带来更多可能性 [58] - Flowith发布第二代Agent产品Neo，上线48小时内吸引数十万在线用户，交付超过1420万个创造物 [58] - 创业公司机会在于"跑得更快、更专注"，在用户体验、场景设计和人机交互方式上深度打磨 [59]

产品发布与核心能力 - 公司于3月31日中关村论坛正式发布具备深度研究和实际操作能力的智能体“AutoGLM沉思”，推动人工智能Agent进入“边想边干”阶段 [1] - 智能体展现出自主规划能力，例如在未经专门训练的情况下，能规划通过访问巨潮资讯网来收集指定研报的解决方案 [1] 技术演进与模型参数 - “AutoGLM沉思”的技术演进路径为：GLM-4基座模型→GLM-Z1推理模型→GLM-Z1-Rumination沉思模型→AutoGLM模型 [1] - 公司基于最新技术积累，重新训练了参数规模达320亿的基座模型GLM-4-Air-0414，该模型在工具调用、联网搜索等智能体任务上能力大大加强 [2] - GLM-4-Air-0414模型在预训练阶段加入了更多代码类和推理类数据，并在对齐阶段针对智能体能力进行了优化 [2] 行业洞察与生态战略 - 公司CEO提出Agent存在类似Scaling Law的特点，通过扩展训练时的推理计算，Agent性能会更强 [1] - 公司计划于4月14日正式开源核心链路的模型和技术，以此推动行业生态发展 [1]