核心观点 - 行业看好阿里、字节、腾讯等头部大厂凭借自身生态积淀打造AI超级入口，AI赛道“流量争夺战”进入白热化阶段 [1][10] 国内AI应用市场竞争格局 - 下载量排名：国内头部AI原生应用总下载量前五名为字节系豆包和即梦AI、腾讯元宝、阿里千问、DeepSeek [1] - 字节系表现：豆包日下载量持续稳定在20万次左右，即梦AI日下载量在11万至18万次间波动 [4] - 阿里千问增长：千问前身通义APP在11月中旬前日下载量约1万次，中旬后暴涨至15万次左右并维持至月底 [1][4]，公测第一周下载量突破1000万次，成为增长最快AI应用，目前月活跃用户已突破3000万 [4] - 产品能力评估：豆包、元宝、千问在产品技术能力上未产生明显鸿沟，用户感知差距不大 [5] 市场推广与买量投放 - 总体投放规模：11月大陆市场原生AI产品投放素材总量达89.1万组 [4] - 头部应用集中度：腾讯元宝、千问、豆包、AI抖音和360AI智剪五款应用占据总投放素材量的95% [4] - 第一梯队投放：腾讯元宝和阿里千问分别以46%和34%的素材量占比位列第一梯队，大幅领先其他产品 [5] - 具体投放量：11月腾讯元宝日投放素材量多维持在6万组左右，千问在11月中旬投放量较上旬增长数百倍，至月底日投放素材量也达6万组 [5] - 投放策略差异：腾讯元宝买量素材领先，但发力期相对豆包较晚存在劣势，阿里对千问新产品进行大力推广 [1][5] 国际市场动态 - 全球下载总量：11月全球原生AI APP在苹果与谷歌双端预估下载总量达3.5亿次（已去重） [8] - 市场头部格局：ChatGPT、Google Gemini、Dola（豆包海外版）、Hypic（醒图海外版）和Perplexity位列前五，占据全球市场50%的下载量 [8] - 头部产品份额：ChatGPT和Google Gemini下载量占比分别为23%和17%，但保持微下滑态势，豆包海外版Dola位列第三，下载量占比6% [8] - 竞争态势：Google Gemini在技术与口碑上实现对OpenAI的暂时反超，但在实际下载量上仍呈追赶态势，其下载量增长曾因Nano Banana功能爆火而迅速攀升，随后下滑 [8] 行业发展趋势与战略方向 - 发展路径转变：基础模型训练效率进入瓶颈期，海内外头部厂商放缓代际更新，转向算力规模扩张、架构优化与多场景落地的差异化方向 [1][9] - 战略重心转移：行业更加现实，重视应用端、周活数据和使用频次，尝试建立社交关系 [9] - 超级入口争夺：字节跳动通过豆包AI手机率先亮剑，阿里基于自身生态联动千问与淘宝、高德、闪购、支付宝等产品团队深度嵌入，未来将把AI超级入口重点集中到千问并加深内部业务协同 [9][10] - 生态价值释放：腾讯可通过元宝打通微信生态内生活服务小程序，阿里能以千问联动全系应用，平台可释放生态与用户数据价值，但生态壁垒可能加固 [10] - 专家观点：金沙江创投朱啸虎认为字节豆包与阿里千问领先，阿里发力晚但潜力大，应聚焦AI超级入口而非外卖大战 [9]