文章核心观点 - “十五五”规划建议中，“新能源汽车”首次未在战略性新兴产业名单中被单独列出，标志着行业已从政策驱动转向市场驱动，进入成熟和高质量发展阶段 [3] - 政策导向从普惠扶持转向精准发力，强调结构性政策，重点推动智能网联、人工智能融合与技术攻关，引导产业可持续增长 [3][8][11] - 新能源汽车产业渗透率已处高位，9月批发渗透率达53.5%，零售渗透率达57.8%，行业国际竞争力显著，未来将受益于低空经济、新材料等新兴领域的发展 [3][7][12] 政策导向与产业阶段转变 - “十五五”规划建议明确提出加快低空经济等战略性新兴产业集群发展，而新能源汽车未单独列出，体现产业成熟度提升 [3] - 政策精神强调“高质量发展”与“结构性政策”，从普惠扶持转向精准发力，保持连续性，引导产业从政策驱动向市场驱动转变 [8] - 工业和信息化部将组织编制“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划，统筹推动高质量发展，支持人工智能与汽车产业创新深度融合 [8] 市场数据与产业现状 - 2024年9月新能源汽车批发渗透率达53.5%，零售渗透率升至57.8%，双双创下历史新高 [7] - 2024年全球电动车销售渗透率预计从2023年的20%提升至25%，其中中国渗透率从36%提升至49%，继续领跑全球市场 [7] - “十四五”期间，搭载组合驾驶辅助功能的乘用车新车销量占比超过60%，组合驾驶辅助系统已成为市场新车型亮点 [8] 未来产业发展重点 - 产业下一步跃升需以电动化、智能化为主线加强技术攻关，优化产品体验，完善基础设施与运营服务，构建产业闭环 [11] - 政策资源将更多投向低空经济、新材料、具身智能等未来产业，这些领域的发展将增强科技创新与产业升级的整体竞争力 [12] - 交通运输是人工智能重要落地领域，将开展应用技术攻关，加快智能驾驶系统、远程驾驶座舱等产品研发 [9] 政策工具与监管建议 - 在供给侧强化准入与安全监管，完善“双积分”与碳排放管理，推进产能规模化，避免低水平重复建设 [11] - 在需求侧用好以旧换新与购置税政策，合理引导消费，规范地方补贴，建议对换购新能源汽车给予更高支持 [11] - 购置税政策可延续“退坡+限额”思路，考虑引入技术或安全门槛与差异化税率，激励企业技术升级 [11]

政策导向转变 - “新能源汽车”自“十二五”以来首次未出现在“十五五”规划建议的“战略性新兴产业”名单中 [1] - 政策指导精神转变为强调“高质量发展”与“结构性政策” [1][4] - 政策从普惠扶持转向精准发力，引导产业从政策驱动向市场驱动转变 [4] 产业发展阶段与市场表现 - 新能源汽车产业已步入成熟阶段，并形成较强的国际竞争力 [1][2] - 2024年9月新能源汽车批发渗透率达53.5%，零售渗透率升至57.8%，创历史新高 [3] - 2024年全球电动车销售渗透率预计从2023年的20%提升至25%，中国渗透率预计从36%提升至49% [3] - “十四五”期间搭载组合驾驶辅助功能的乘用车新车销量占比超过60% [4] 未来产业发展重点 - “十五五”规划建议明确提出加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展 [1] - 未来政策资源将更多投向低空经济、新材料、具身智能等仍需重点培育的新兴领域 [1][8] - 工业和信息化部将组织编制“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划，统筹推动产业高质量发展 [4] 技术攻关与产业融合 - 产业需以电动化、智能化为主线加强技术攻关，推动人工智能与汽车产业创新深度融合 [4][7] - 需加强新一代电子电气架构、大算力芯片、智能驾驶系统等关键技术突破 [4][5] - 深入推进“车路云一体化”应用试点，支持共建可信数据空间，促进跨界融合 [4][5] 政策工具与监管建议 - 在供给侧应强化准入与安全监管，完善“双积分”与碳排放管理，推进产能规模化 [7] - 在需求侧建议用好以旧换新与购置税政策，合理引导消费，规范地方补贴 [7] - 购置税政策可延续“退坡+限额”思路，以旧换新政策应强化绿色导向，对换购新能源汽车给予更高支持 [7] - 应建立产能预警机制，完善标准体系，实施包容审慎监管，避免“一哄而上”和低水平重复建设 [7]

项目概况与投资 - 项目位于中越边境凭祥市浦寨货物监管中心西北面 总占地面积约176.48亩 总投资额约7.6亿元[1] - 项目建设内容包括无人驾驶专用通道建设 智慧口岸指挥调度系统研发等 中方段专用通道道路长约2395米 由道路 桥梁 隧道组成[1] - 项目为中越双方共同建设 包括跨境无人驾驶专用通道和通关数据共享平台 旨在实现点对点 无人驾驶智能化24小时不间断通关[1] 技术应用与系统构成 - 项目基于5G通信 北斗导航 车路云一体化等技术 应用无人集卡自动驾驶 车路云一体化云控平台 智能查验平台 智能调度平台等系统[2] - 无人集卡调度系统可远程发送指令 车辆自动规划最优路线并完成信息采集 全程无需人工干预[1] - 智能驾驶系统能应对弯道超车 避障等复杂场景以保障行驶安全[2] 运营流程与效率提升 - 货运代理企业所有操作流程均在线进行 简化业务流程并节省人力物力成本 企业只需在智慧园区用户中心提交预约订单并完成线上申报即可等待货物运输完成[3] - 项目实现24小时全天候不间断自动化通关 通关能力和通关效率大幅提升 显著降低口岸运输成本[2] - 项目正式运行后 通道每日通关能力将提升至2000辆次[3] 项目目标与行业影响 - 项目推动实现“两个24小时”目标 即中越边境口岸无人化智能化24小时通关 广西与越南河内周边产业园区进出口货物24小时运抵[4] - 项目将创新优化监管模式 拓展口岸作业时空 构建高效便捷的跨境口岸物流体系 打造智慧化智能化边境口岸通关示范[4] - 项目提升中越双方边境口岸智慧化便利化水平 促进口岸贸易畅通[3]

行业核心观点 - 智能网联汽车行业正处于技术驱动的交通革命关键十字路口，安全与商业化成本是主要发展瓶颈[1] - 创新速度与安全责任的动态平衡是产业高质量发展的核心命题[2] - 安全责任内涵已从被动碰撞安全拓展至网络安全、数据安全、行驶安全三位一体的系统性安全[3] 行业发展瓶颈 - 安全边界模糊与商业化成本过高仍是发展瓶颈[1] - 机器驾驶面临三大本质安全挑战：应对“长尾场景”能力不足、感知与认知存在固有局限、黑箱效应带来不可控风险[1] 技术解决方案 - AI大模型通过海量真实数据训练重构自动驾驶决策逻辑，可在毫秒级速度应对“非标场景”[2] - 车路云一体化是保障自动驾驶系统安全行驶的重要手段，中国在国际上率先提出并践行该技术路线[2] - 低轨卫星互联网具有低延迟（10～30毫秒接近5G）、高带宽、低成本优势，可降低自动驾驶对地面基础设施的依赖[3] - 中国在低轨卫星领域加速布局，今年7月27日至8月26日一个月内发射了6组低轨卫星[3] 政策与标准支持 - “十四五”规划明确提出积极稳妥发展智能网联汽车，政府工作报告连续两年部署发展智能网联新能源汽车[4] - 智能网联汽车安全政策标准将更具指导性和落地性，需加快制定数据流通与共享规则[4] 未来发展方向 - 专业化、高质量安全产品服务将成为产业发展的主流方向[4] - 需要通过技术进步证明机器开车比人开车更安全，用数据和结果让社会相信智能网联汽车的安全可靠性[4] - “零事故出行”愿景越来越近，创新是产业突围引擎，安全责任是行稳致远底盘[4]

产业发展阶段与战略定位 - 中国智能网联汽车产业已从技术探索阶段迈入规模化发展的关键期 [2] - 中国在智能网联汽车领域具备三大竞争优势：丰富的应用场景和服务需求、产业链协同创新及基础设施优势、清晰的国家战略与系统的政策体系 [3] - 工信部将组织编制"十五五"智能网联新能源汽车产业发展规划，统筹推动产业高质量发展 [4] 技术创新与关键突破 - 工信部将支持技术创新，推动人工智能与汽车产业创新深度融合，加强新一代电子电气架构、大算力芯片等关键技术突破 [4] - "车路云一体化"是保障自动驾驶系统安全行驶的重要手段，中国在全球率先提出并践行这一技术路线 [5] - 信息通信行业需构建"泛在接入、能力协同、安全可信"的立体化网络体系，支撑智能网联汽车产业高质量发展 [6] - 梳理提炼出最具推广价值的"车路云一体化"十大功能场景，包括交通信号灯信息服务、协同式自动紧急避撞等 [4] 产业挑战与协同倡议 - 中国智能网联汽车产业面临三大挑战：芯片、操作系统、大模型等关键技术领域尚未实现完全自主可控；重复建设、标准不一等问题制约产业效能；L3及以上自动驾驶等前沿领域的商业闭环仍有待打通 [7] - 倡议推动政策协同，加快L3自动驾驶责任边界的界定，统一"车路云一体化"标准 [8] - 倡议深化技术共享，建立行业级自动驾驶数据池、测试资源平台，推动核心关键技术联合研发 [8] 未来汽车形态与安全发展 - 具身智能体是未来汽车的主要形态，具有自主实现感知决策一体化、共情、人车路网云芯深度融合三方面新特点 [8] - 安全是智能网联汽车发展的底线与核心，用户对安全性的关注愈发强烈 [9] - 组合驾驶辅助系统安全强制性国标的制定是行业走向成熟的重要契机，该标准可能成为国际上最先进、最严格的同类技术标准 [11][12] - 智能驾驶行业正进入深刻反思期与规范建设期，车辆的绝大部分行程有望由L3、L4自动驾驶实现，这在2030年之后可能快速普及 [11]

财务与运营业绩 - 第三季度合并营业总收入243.18亿元，环比上涨6.98% [1] - 第三季度全集团汽车销量达42.84万辆，环比上升11.49% [1] - 前三季度累计合并营业总收入达669.29亿元，累计汽车销量118.37万辆 [1] - 自主品牌第三季度销量超过15.95万辆，环比增长15.09% [1] - 合资品牌第三季度销量26.78万辆，环比上涨9.30% [7] 品牌与车型表现 - 广汽传祺第三季度销量86,805辆，环比增长12.63%，MPV家族持续领跑中国MPV市场 [1] - 广汽埃安第三季度销量72,739辆，环比增长18.13%，AION V Home车型带动AION V全系终端销量增长 [1][5] - 广汽昊铂多款车型在咨询机构杰兰路性价比指数榜中名列前茅 [1] - 广汽本田第三季度销量69,258辆，环比上涨11.85%，雅阁、皓影等主力车型销量回稳 [7][9] - 广汽丰田第三季度销量198,511辆，环比增长8.43%，同比增长9.15% [7] - 纯电车型铂智3X国内上市7个月累计销售突破4.6万辆，并成为首款进入丰田全球销售体系的中国研发车型 [7][11] 国际化拓展 - 1-9月海外终端销量同比增长36.5%，业务覆盖85个国家与地区，拥有570多个销售网点，5座海外工厂和7个中转仓 [12] - 第三季度进入英国、波兰、葡萄牙、芬兰等欧洲重要市场，计划于2026年第一季度在欧洲交付两款全球战略车型AION V和AION UT [1][12] - 规划在2028年实现欧洲市场全覆盖，将构建完善的市场渠道、服务体系、产业链生态与能源补给网络，并推进本地化生产与技术研发中心建设 [12] 技术研发与创新 - 2025年全年研发投入预计将突破100亿元 [12] - 自研ADiGO GSD智能驾驶辅助系统覆盖99.9%的道路及超99.5%的车位类型 [1][13] - 新一代ADiGO智能座舱交互响应速度提升3倍，服务丰富度提升50% [13] - 广汽星灵安全守护体系服务超180万用户，累计行驶里程近38亿公里，成功避免可能发生的事故447万次 [13] - 参与国家级"车路云一体化"协同开发测试，成为首家将云控基础平台相关功能融入车端智能驾驶系统进行公开验证演示的车企 [13][15] - 发布"星源增程"技术，实现增程器油电转化率3.73kWh/L、电驱系统CLTC工况效率93%、最高持续发电功率85kW [15][17] - 建成全国规模最大的V2G示范项目，截至10月19日放电量突破25万kWh，累计订单11,260单 [15][19] - 多旋翼飞行汽车GOVY AirCab完成香港、北京两地样机交付，获得过千架意向订单，并推出三款具身智能机器人展开示范应用 [19][21] 战略合作与生态建设 - 与华为合作的高端智能电动汽车品牌"启境"首款车型已完成设计定型，将于2026年年中推出 [21][23] - 与滴滴自动驾驶合作的L4高度自动驾驶前装量产车型将在今年内下线交付 [23] - 与小马智行合作开发的L4高度自动驾驶车型已完成路测，即将服务于第十五届全国运动会 [23] - 联合京东和宁德时代推出"国民好车"埃安UT super，搭载"广汽华为云车机"，基于宁德时代巧克力换电技术，配备500km续航大电池，支持99秒换电，计划于2025年"双11"上市 [25][27][28] - "番禺行动"一体化改革取得积极进展，带动营业总收入及汽车销量连续两季度实现环比正增长 [1][28]

城市级云控平台与基础设施建设 - 全面完成鄂尔多斯市“一朵云”云控基础平台建设，实现对车辆、道路、行人、环境、交通事件等全要素感知与智慧融合 [1] - 建成150个智能路口，构建覆盖全域的“交通神经网络”，实现车端、路端、云端数据的智慧融合 [1] - 实现智能网联汽车道路全时段全域开放，形成“一地审批、全域通行”运行机制 [4] 城市场景规模化示范应用 - 打造“1+N”智能网联汽车产业布局，投放42辆自动驾驶车，覆盖城市观光巴士、公共交通、环卫清扫、新型零售、物流配送、警用等场景 [2] - 综合测试里程超20万公里，服务52万人次，累计配送快递单件120万件 [2] - 开通机场、火车站自动驾驶摆渡专线，部署2辆接驳车，打造“一场一站”智驾体验专线 [2] 商用车与矿用车商业化应用 - 以康巴什为研发总部，卡尔动力科技有限公司完成343辆智能网联重卡的规模化部署，累计运营里程已突破3000万公里，货物运输量突破2600万吨 [2] - 鄂尔多斯市已部署202辆智能网联矿卡，煤炭运输量超1.6亿吨公里，实现特定区域无人化运行 [3] - 联合研发的无人驾驶宽体车在终端煤矿投入使用，开拓“车路云一体化”项目应用新场景 [3] 跨区域协同与政策支持 - 鄂尔多斯市与包头市组建内蒙古智能网联汽车测试互认联盟，开通“鄂尔多斯万利陆港—包头河西陆港”智能网联重卡测试专线，规划覆盖G6/G7高速的“千里智慧货运走廊” [3] - 印发《鄂尔多斯市关于推动智能网联汽车产业高质量发展的若干政策（试行）》，在科技创新、人才引育、车辆购置及产业培育等方面给予奖励补贴 [4] - 康巴什区以探索井工矿智能矿用产品安全测试方法为出发点，编制完成《智慧无人矿山车辆与装备实验室和测试场建设方案》 [3]

行业发展趋势 - 车联网技术特别是C-V2X已成为智能网联汽车全球竞争的新焦点，多国正加快其落地部署[1] - 全球多国已开始采用C-V2X技术并形成共识，中国是最早提出并推动该技术标准研究及应用建设的国家[3] - 5G-A技术与C-V2X是互补关系，5G-A擅长处理大带宽业务如高清地图下载和车载娱乐，而C-V2X专精于低时延、高可靠的近场实时安全信息交互[6] 技术应用与价值 - C-V2X车联网首要解决智能网联汽车安全问题，通过车端与路侧协同赋能车辆安全高效运行[3] - 该技术能提供道路上如突然出现的行人、施工管制等实时信息，这是智能网联汽车运行所需的关键数据[3] - 在无锡实现了全域交通指挥数字信号服务智能网联汽车，信号灯、潮汐车道、动态限速等信息以数字化方式通过路侧设备直接发送至车辆，提供准确及时的交通指挥信号[4] 公司业务与解决方案 - 中信科智联拥有完整的C-V2X产品系列及车路协同、智能网联、智能驾驶、智能座舱等解决方案[3] - 公司推出了面向城市道路、高速道路、矿山场景、机场等一系列场景的"车路云一体化"解决方案[4] - 在智能座舱领域，公司以国产自主技术为核心构建了覆盖全场景的创新解决方案体系，面向不同级别车辆推出高、中、低配多种方案[7] 项目实施与市场覆盖 - 公司累计完成超2000公里智慧高速车路协同改造[4] - 在北京市高级别自动驾驶示范区完成了超500个路口的车路协同路侧基础设施部署[4] - 在浙江德清完成了300多个智能化路口改造，并实现业内首发公交专用道动态分享应用，提升车辆出行效率[5] 市场挑战与战略 - 行业面临的主要问题是路侧覆盖率和车端渗透率"两率"较低，但目前路侧覆盖率在试点城市已有显著提升[5] - 当前车端渗透率仍相对较低，公司正探讨率先推动营运车辆C-V2X车端渗透率提升，以等效多辆私家车效果[6] - 提升渗透率需推进车企C-V2X前装上车以提升前装渗透率，并鼓励全面后装以提升用户后装渗透率[6] 未来发展方向 - 智驾与智舱的发展趋势是舱驾一体，融合独立功能，打通硬件软件壁垒，统筹管理所有智能功能以确保安全[7] - 公司通过从车载通信到智能网联场景创新应用，再到智能驾驶和智能座舱部署，实现了智能网联汽车全栈式布局[7]

车路云一体化技术应用与价值 - 通过道路传感器和5G网络实现车路协同感知，提升恶劣天气或视线受阻情况下的行驶安全与效率 [1] - 停车场地图与实时动态车位信息直接传送至车辆，减少寻找车位时间，缓解拥堵并提高停车场资源利用率 [1] - 技术本质是信息世界与物理世界融合，使"聪明"的车行驶在"智慧"的路上 [1] 政策推动与试点进展 - 2024年起，北上广深等20个城市在五部委部署下开展车路云一体化应用试点 [1][3] - 交通运输部推动用三年左右时间实现85%繁忙国家高速公路和25%繁忙普通国道的数字化转型 [3] - 北京市规划近100亿元车路云一体化新基建项目，武汉市170亿元项目获备案，福州、鄂尔多斯等多城市启动招标 [3] - 全国已建成17个国家级测试示范区，开放测试道路超过35000公里，发放测试牌照超过10000张 [5] 试点项目具体成效 - 北京经开区实现600平方公里设施智能化部署，超30家车企的800余辆自动驾驶车辆运行，市民可常态化使用App打车 [4] - 车路云平台攻克十大功能场景，包括匝道协同汇入汇出，支撑智慧公交、无人配送等八大应用系统 [5] - 智慧公交通过信号优先和编队行驶技术，提升准点率并降低能耗，北京、广州试点线路日均载客量较传统公交增长 [5] - 为个人车辆提供自动寻桩-无感充电-预约离场服务，提高新能源车充电效率 [6] 产业规模与增长预期 - 预计2025年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量为7295亿元，2030年达25825亿元 [2][10] - 2030年中国智能网联车市场规模有望突破5万亿元，车路云一体化相关市场规模超14万亿元 [10] 当前挑战与制约因素 - 道路升级成本高昂，平均每公里投资达数十万乃至百万元，可持续商业模式尚不明确 [2][7] - 车企参与度较低，部分单车数据未接入统一平台，因基建覆盖不完整且车企资金压力大 [7][8] - 组织架构分散、行业标准不统一，导致车企难以对接多区段分包商的数据 [8] 商业模式与变现路径探索 - 数据变现有三种可能：向自动驾驶公司出售清洗后的路侧数据、与运营商分成流量收益、对路权直接收费（如武汉按年收取自动驾驶牌照费用） [11] - 建议轻量化投资，复用智慧城市算力，快速覆盖全城后再与地图公司、车企等合作创造商业价值 [10] - 商业化可分三层：政府投资传统基建升级、通信运营商承担基础网络、社会化融资建设路侧算力设备 [13] - 参考高速公路"主体借债、运营偿债"模式，打造多方参与收益机制 [12][13] 未来发展方向与战略定位 - 车路云一体化是新型基础设施体系，可与汽车、交通、城市链接，形成智能网联汽车、智慧交通、智慧城市发展方案 [9] - 按规划，到2030年新型城市基础设施建设将取得显著成效 [9] - 通信运营商视车联网为突破点，仅对每台车收费10元即可带来庞大收益 [13]

行业战略与共识 - 中国正全力推进车路云深度融合 走中国特色智能网联汽车发展道路 [1] - 车路云一体化不仅是中国的战略选择 更已成为全球产业共识 是通向未来智慧交通的必由之路 [1] - 此次行动是中外车企产业协同的历史性突破 是全球最大规模实现跨国界跨品牌车辆在统一云控平台下的协同演示 [1] 技术实践与目标 - 实践聚焦行车安全与交通效率两大核心诉求 着力破解不同品牌车辆与云端系统互联互通的共性难题 [1] - 探索让车辆看得更广 想得更远 行动更协同的实现路径 [1] - 活动不仅是一次技术演示 更将为未来形成跨车型跨品牌的统一技术规范和行业标准提供关键数据支撑和实践依据 [1] 参与方与演示场景 - 一汽 东风 长安 丰田 广汽 比亚迪 北汽 上汽 蔚来 吉利 奇瑞 宇通 上汽通用五菱 智御维科 载合等15家中外主流车企共同参与 [2] - 动态演示及试乘体验活动包括云支持自动紧急制动 云支持绿波车速引导 云支持协作式车辆汇入 虚实融合多智能体测试验证等核心量产应用场景 [2]