公司业务与规模 - 公司主要业务为建设、运营及管理核电站，销售电力，组织开发核电站设计及科研工作 [2] - 截至2025年6月30日，管理28台在运核电机组和20台在建核电机组（含控股股东委托管理的8台），装机容量超5600万千瓦，占全国在运及在建核电总装机容量约45% [2] 可转债发行情况 - 2025年7月7日发布《发行公告》等系列公告，7月8日举行网上路演 [1] - 拟发行A股可转换公司债券募集资金49亿元，发行数量4900万张，期限6年 [2] - 向7月8日收市后登记在册的A股股东优先配售，配售时间7月9日，其他投资者7月9日网上申购 [2] - 募投项目为广东陆丰核电站5、6号机组项目，正在按计划建设 [2] 可转债关键参数 - 初始转股价3.67元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价3.5889元/股和前一个交易日公司A股股票交易均价3.6655元/股之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [2] - 网上申购每个账户最小申购单位1手（10张，1000元），申购上限1000手（100万元） [3][4] - 转股期自2026年1月15日至2031年7月8日 [4] - 计息起始日为2025年7月9日，每年付息一次，第一至六年票面利率分别为0.2%、0.4%、0.8%、1.2%、1.6%、2.0% [4] - 若公司发生派送红股等情况使股份变化，将按约定调整转股价格；存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案 [4][5] - 转股数量=申请转股的可转债票面总金额÷申请转股当日有效的转股价格，最终转股数量以去尾法取一股的整数倍，不足一股部分的票面金额及当期应计利息在转股当日后的五个交易日内以现金兑付 [5] 公司运营情况 - 2025年上半年，管理的核电机组总上网电量1133.60亿千瓦时，同比增长6.93%；机组平均利用小时数3784小时，同比增加125小时 [5] - 2025年上半年平均市场化电价较去年同期降低，受广东、广西市场化电价下降影响；广东、广西市场化电价接近下限，福建、辽宁总体平稳 [5] 项目与分红情况 - 2025年4月27日，国常会核准包括公司防城港5、6号机及台山3、4号机在内的5个项目，公司核电厂址储备位于国内前列，将做好前期准备工作 [5] - 根据2020年度股东大会批准的2021 - 2025年度分红回报规划，2021 - 2024年度分红比例分别为43.44%、44.09%、44.26%、44.36%，将统筹公司发展与股东回报，增强现金分红稳定性 [6]

可转换公司债券发行计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 每张面值人民币100元 按面值发行 期限为自发行之日起六年 [1] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日和前1个交易日股票交易均价 具体价格由董事会与保荐机构协商确定 [2] - 本次募集资金总额不超过15亿元 募集资金扣除发行费用后将用于四个项目 [2] 募集资金用途 - 车规级SiC MOSFET模块制造项目拟投资10.02亿元 募集资金投入6亿元 [3] - IPM模块制造项目拟投资3.01亿元 募集资金投入2.7亿元 [3] - 车规级GaN模块产业化项目拟投资3.01亿元 募集资金投入2亿元 [3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金4.3亿元 四个项目合计投资20.34亿元 [3] 公司历史融资情况 - 2020年IPO发行4000万股 发行价12.74元/股 募集资金净额4.59亿元 保荐机构为中信证券 [4] - 2021年非公开发行股票1060.6万股 发行价330元/股 募集资金净额34.77亿元 [4] - 两次融资合计募集资金40.1亿元 [5] 公司股权及财务数据 - 2024年5月实施每10股转增4股并派发现金股利15.976元 [6] - 实际控制人为沈华、胡畏夫妇 二人均为美国国籍 [7] - 2025年一季度营业收入9.19亿元 同比增长14.22% 归母净利润1.04亿元 同比下降36.22% [7] - 一季度经营活动现金流净额1.73亿元 [7]

股东减持计划 - 股东必恒投资计划减持公司股份不超过12,880,640股 占总股本比例不超过3% 其中通过集中竞价减持不超过4,293,547股（1%） 通过大宗交易减持不超过8,587,093股（2%）[1] - 减持原因为股东自身资金需求 减持期间为公告披露后15个交易日起3个月内 减持价格按市场价格确定[1] - 必恒投资当前持有64,590,323股无限售流通股 持股比例15.04% 为第二大股东 该部分股份于2024年1月22日解除限售[1][2] 股权结构与实际控制 - 公司控股股东为宁波神通投资有限公司 实际控制人为方立锋和陈小燕夫妇 必恒投资为实际控制人方立锋之妹方芳控制的企业[2] - 宁波神通投资有限公司持股194,397,178股 持股比例42.58% 其中70,000,000股处于质押状态[2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入3.42亿元 同比增长13.82% 但归母净利润892.65万元 同比下降22.49% 扣非净利润843.29万元 同比下降15.58%[2] - 2024年全年营业收入13.89亿元 同比下降15.22% 归母净利润亏损3197.97万元（上年盈利5477.42万元） 扣非净利润亏损3608.02万元（上年盈利5366.62万元）[2] - 经营活动现金流量净额2025年第一季度为-3495.78万元（上年同期-6414.55万元） 2024年全年为1.47亿元 同比下降60.81%[2] 融资历史 - 公司2021年1月20日在上交所主板IPO 发行8000万股 发行价5.89元/股 募集资金总额4.71亿元 净额4.12亿元[3] - 2023年发行可转换公司债券 募集资金总额5.77亿元 净额5.69亿元 已于2023年8月15日上市[4] - IPO及可转债两次募资合计10.48亿元[5] 资金用途 - IPO募集资金用于汽车内外饰件扩产、汽车动力产品扩产、汽车高光外饰件扩产、汽车智能产品生产建设、研发中心建设及补充流动资金项目[3]

公司公告 - 显盈科技终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件 [1] - 终止原因为综合考虑当前内外部环境变化、公司整体发展规划等因素 [1] - 公司目前各项业务经营正常，财务状况良好，终止发行不会对正常经营造成重大不利影响 [2] 募资计划 - 原计划发行可转债拟募集资金总额不超过27,000万元 [2] - 募资用途为越南生产基地建设项目(9,521.54万元)、研发中心建设项目(12,718.46万元)、补充流动资金(4,760万元) [4] - 最终募资额较2023年2月预案披露的42,000万元有所缩水 [4] 财务数据 - 2024年营业总收入8.73亿元，同比增长27.95% [6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润805.73万元，同比下滑61.06% [6] - 2025年第一季度营业总收入1.67亿元，同比下滑3.40% [7] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润496.60万元，同比增长689.47% [7] 上市情况 - 2021年9月22日在深交所创业板上市，发行股票数量1,351万股，占发行后总股本25.01% [5] - 发行价格47.58元/股，上市首日股价最高达89.00元 [5] - IPO募集资金总额6.43亿元，净额5.83亿元，比原计划多2.32亿元 [6]

公司可转债发行获批 - 深交所上市审核委员会审议通过胜蓝股份向不特定对象发行可转债申请 符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次可转债计划募集资金总额不超过人民币45,000万元 扣除发行费用后将用于新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目、工业控制连接器生产研发建设项目 [1] 可转债发行细节 - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者 [2] - 可转债每张面值为人民币100元 按面值发行 [2] - 票面利率由公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定 [2] - 采用每年付息一次的付息方式 到期归还本金和最后一年利息 [2] 保荐机构信息 - 本次发行的保荐机构为东莞证券股份有限公司 保荐代表人为朱则亮、杨国辉 [2]

可转债发行情况 - 年内共有14只可转债完成发行 合计募资189.27亿元 同比下降11.54% [1] - 亿纬转债等6只可转债募资均超过10亿元 其中亿纬转债以50亿元居首 主要用于电池项目 [1] - 联瑞新材拟发行不超过7.2亿元可转债 用于超纯球形粉体材料等项目 [1] - 上声电子拟发行不超过3.3亿元可转债 用于智能制造技术升级等项目 [1] 可转债市场动态 - 保利发展获批发行不超过85亿元定向可转债 用于15个房地产项目 为首单现金类定向可转债 [2] - 今年以来49只转债摘牌 其中34只因触发提前赎回条款退出 占比约七成 [2] - 博杰转债完成赎回 支付赎回款85.04万元 已摘牌不再流通 [2] 可转债并购重组趋势 - 信邦智能拟通过发行可转债等方式收购英迪芯微控股权 [2] - 可转债作为并购支付工具可提供灵活博弈机制 预计未来更多公司将采用此方式 [2]

再融资审核结果 - 江苏微导纳米科技股份有限公司再融资申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] 上市委会议问询重点 - 要求公司说明半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目中研发项目的进展、技术成熟度及市场竞争情况 [2] - 重点关注在研项目未产业化的原因及合理性、产业化是否存在重大不确定性 [2] - 询问2023年研发支出资本化会计处理的依据及合规性 [2] - 要求解释募投项目中补充流动资金的金额是否符合规定 [2] 募集资金用途 - 本次拟发行可转债募集资金不超过11 7亿元 全部用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目、研发实验室扩建项目及补充流动资金 [3] - 2022年首次公开发行实际募集资金净额10 2347亿元 较原计划超额募集2347万元 [4] - 2022年IPO募集资金原计划投向光伏及柔性电子设备扩产、半导体配套设备扩产、集成电路高端装备产业化应用及补充流动资金 [4] 发行相关数据 - 本次可转债保荐机构为中信证券 保荐代表人为于军杰、代亚西 [3] - 2022年IPO发行4544 5536万股 发行价24 21元/股 保荐机构为浙商证券 [3] - 2022年IPO发行费用总额7676 51万元 其中保荐承销费4906 55万元 [4] 历史上市信息 - 公司于2022年12月23日在科创板上市 [3]

财务表现 - 2024年营业总收入8.73亿元，同比增长27.95% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润805.73万元，同比下滑61.06% [1][2] - 2024年扣非净利润209.74万元，同比下滑88.21% [1][2] - 2024年经营活动现金流量净额2753.21万元，同比增长4.02% [1][2] - 2025年第一季度营业总收入1.67亿元，同比下滑3.40% [2] - 2025年第一季度净利润496.60万元，同比增长689.47% [2] - 2025年第一季度扣非净利润50.05万元，去年同期为-238.44万元 [2] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额1149.40万元，同比增长41.98% [2] 资产与负债 - 2024年末资产总额13.59亿元，同比增长10.11% [2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产8.44亿元，同比下滑1.01% [2] - 2025年第一季度末总资产11.64亿元，同比下滑14.35% [2] - 2025年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益8.39亿元，同比下滑0.52% [2] 每股指标 - 2024年基本每股收益0.08元，同比下滑61.90% [2] - 2024年稀释每股收益0.08元，同比下滑61.90% [2] - 2024年加权平均净资产收益率0.95%，同比下滑1.49个百分点 [2] - 2025年第一季度基本每股收益0.0512元，同比增长687.69% [2] - 2025年第一季度稀释每股收益0.0512元，同比增长687.69% [2] - 2025年第一季度加权平均净资产收益率0.59%，同比增长0.52个百分点 [2] 资本市场活动 - 2021年9月22日在深交所创业板上市，发行1351万股，占发行后总股本25.01%，发行价47.58元/股 [3] - 上市首日股价最高89.00元，此后震荡下跌 [3] - IPO募集资金总额6.43亿元，净额5.83亿元，比原计划多2.32亿元 [4] - 原计划募集资金3.50亿元，用于Type-C信号转换器产品扩产等项目 [4] - 保荐机构华林证券获得保荐承销费用4242.52万元 [4] - 2024年9月计划发行可转债募集不超过2.7亿元，用于越南生产基地建设等项目 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式，还有 2025 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 参与方式为投资者登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与互动交流 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 21 日 15:30 - 17:00，地点为线上会议 [2] - 上市公司接待人员有副董事长、总经理程胜，董事、副总经理、董事会秘书王磊，财务总监欧阳兵 [2] 可转债相关 - 公司正按可转债发行流程有序开展工作，具体以公告为准 [2] - 发行可转债原因是为给海外客户提供更优质服务，投资建设秘鲁工厂，项目资金靠此次发行募集 [4] 哥伦比亚铜金矿项目 - 项目由艾芬豪矿业下属子公司 Cordoba 矿业持有，金诚信 2019 年投资其 20%股权，2022 年对 CMH 公司直接投资，持有 50%股权，对价 1 亿美元 [2] - 项目已完成可行性设计并提交 EIA 审批，获批后动工建设，建设期两年，预计矿山寿命 14.2 年 [2] - 公司参与投资考虑：可深度参与矿山选矿环节建设带动主营业务；建成投产后年平均矿石处理量约 610 万吨，年产铜 2.38 万吨、金 3.86 万盎司、银 37 万盎司，有较好投资收益；可为公司培养选矿人才和提供新产品实验场景 [3] 公司市值及股价相关 - 公司 2020 年 2 月上市后发布并实施 2 次股票回购计划，5 月参股投资哥伦比亚铜金矿项目，定期报告后与机构进行线上业绩交流会介绍经营情况 [5] - 紫金矿业持股变化正常，其看好公司长期发展潜力，投资者应独立判断投资价值 [5] - 收购哥伦比亚铜金矿年内部收益率超 23%，铜和黄金价格预期好，但因需获环评批复后建设，投产远，短期无法贡献收益 [5] 公司业绩与海外建厂 - 2025 年一季度业绩营收利润下滑主要受 2024 年选矿系统方案及服务业务影响，剔除该影响后，2025 年一季度专用设备制造业务营收同比上升 13.06% [6] - 海外建厂符合公司海外业务发展和战略 [6]

发行计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过72,000万元 资金用途包括高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目 高导热高纯球形粉体材料项目及补充流动资金 [1] - 可转换债券期限为6年 面值100元按面值发行 票面利率由股东大会授权董事会根据市场状况确定 [2] - 债券采用每年付息一次方式 转股期自发行结束满6个月后第一个交易日起至到期日止 持有人可自主选择转股 [2] - 发行对象包括自然人 法人 证券投资基金等符合法律规定的投资者 [2] 上市情况 - 公司于2019年11月15日在科创板上市 发行数量2,149.34万股 发行价格27.28元/股 保荐机构为东莞证券 [3] - 上市募集资金总额58,633.9952万元 实际募集资金净额51,786.0736万元 比原计划多23,319.4336万元 [4] - 原计划募集资金28,466.64万元 用于硅微粉生产基地建设等5个项目 [4] 财务数据 - 公司发行费用合计6,847.9216万元 其中承销及保荐费用5,531.5090万元 [5] - 保荐机构子公司东莞市东证宏德投资有限公司跟投比例为发行数量5% 即107.467万股 限售期24个月 [5] - 2022年年度权益分派每股派发现金红利0.455元 并以资本公积金每股转增0.49股 总股本增至185,745,531股 [5] - 2022年半年度权益分派以资本公积金每股转增0.45股 总股本增至124,661,430股 [5]