发行审批结果 - 普联软件向不特定对象发行可转换公司债券获深交所上市审核委员会审议通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 [1] 可转债基本条款 - 发行种类为可转换为A股股票的可转换公司债券 每张面值100元人民币 按面值发行 期限6年 [2] - 可转债票面利率由股东大会授权董事会根据国家政策 市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定 [4] - 采用每年付息一次方式 到期归还所有未转股本金和最后一年利息 [4] - 转股期限自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止 持有人具有转股选择权 转股后次日成为公司股东 [4] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过24,293.26万元 扣除发行费用后用于三个项目 [2] - 国产ERP功能扩展建设项目计划投资8,529.61万元 全部使用募集资金 [4] - 数智化金融风险管控系列产品建设项目计划投资4,915.81万元 全部使用募集资金 [4] - 云湖平台研发升级项目计划投资10,847.85万元 全部使用募集资金 [4] 发行方式与对象 - 发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定 [5] - 发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人 法人 证券投资基金及其他符合法律规定的投资者 [5] - 现有A股股东享有优先配售权 可放弃配售 优先配售比例由董事会根据发行情况确定 [5] - 优先配售剩余部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行方式 余额由主承销商包销 [5] 信用评级与中介机构 - 公司主体信用级别为A+ 本次可转债信用级别为A+ 由中证鹏元资信评估股份有限公司进行评估 [5] - 中证鹏元将在可转债存续期限内每年进行一次定期跟踪评级 [5] - 本次发行保荐机构为中泰证券股份有限公司 保荐代表人为唐听良和丁志皓 [6]