本期债券基本情况 - 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 核准规模为人民币9.08亿元[3] - 本期债券实际发行907.939万张 每张面值100元 募集资金总额90,793.90万元 扣除发行费用后实际募集资金净额89,698.98万元 资金于2023年7月24日到位[4] - 债券期限为6年 自2023年7月18日至2029年7月17日 票面利率采用递进结构 第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%[5] 转股相关条款 - 初始转股价格定为15.72元/股 当前转股价格经多次调整后为7.37元/股[6][21] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止[6] - 设有转股价格向下修正条款 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 公司董事会有权提出修正方案[8] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价 且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[9] 赎回与回售机制 - 赎回条款包括期满赎回和提前赎回 期满后五个交易日内按债券面值的112%价格赎回未转股债券[9] - 提前赎回条件包括公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足人民币3,000万元[10] - 回售条款规定在债券最后两个计息年度 若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70% 持有人有权按面值加当期应计利息回售[10][11] - 若募集资金用途发生重大变化且被证监会认定改变用途 持有人享有一次附加回售权利[12] 募集资金使用情况 - 募集资金总额90,793.90万元 扣除发行费用后净额89,698.98万元 计划用于投资项目总额136,841.66万元[13] - 截至2024年12月31日 募投项目累计支出48,776.53万元 其中2024年度支出4,129.81万元[18] - 公司使用募集资金购买理财产品67,000万元 收回60,000万元 获得理财收益354.43万元 其中2024年收益273.53万元[18] - 募集资金专户余额为24,622.78万元 另有用22,000万元补充流动资金和10,000万元暂时补充流动资金[18] 公司经营与财务状况 - 公司主要从事汽车内饰件的研发、生产和销售 是全球汽车产业链中的细分行业龙头 产品包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器、扶手等[15] - 客户覆盖宾利、保时捷、奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、Stellantis、大众、特斯拉、Rivian、丰田等国外主流整车厂商 以及上汽、一汽、东风、长城、蔚来、小鹏、理想、赛力斯、比亚迪等国内优势汽车企业[16] - 2024年营业收入637,709.69万元 较上年增长8.80% 归属于上市公司股东的净利润80,218.02万元 同比增长22.66%[16][17] - 经营活动产生的现金流量净额97,186.81万元 同比增长55.64% 基本每股收益0.49元 同比增长22.50%[17] - 2024年末总资产737,256.01万元 较上年末增长6.46% 归属于上市公司股东的净资产481,488.89万元 增长6.57%[17] 债券评级与付息情况 - 经中证鹏元资信评估股份有限公司评定 公司主体信用等级为AA 评级展望稳定 本期债券信用等级为AA[13][19][20][21] - 发行人于2024年7月18日支付第一年利息 票面利率0.30% 每张可转债兑息金额0.30元[19] 重大事项披露 - 2024年度转股价格经历三次调整 从初始15.72元/股先后调整为13.31元/股、9.93元/股和7.37元/股 主要因触发向下修正条件和年度利润分配事宜[21] - 除转股价格调整事项外 2024年度不存在其他对债券持有人权益有重大影响的事项[23]

本次债券概况 - 福蓉科技于2023年7月18日向不特定对象发行640万张可转换公司债券，发行总额6.4亿元，债券简称"福蓉转债"，代码113672，期限6年（2023年7月18日至2029年7月17日）[2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，每年付息一次[2] - 初始转股价格为12.25元/股，转股期自2024年1月24日起至债券到期日止[4] - 设有赎回条款（连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%时可赎回）和回售条款（最后两年连续30日收盘价≤转股价70%时可回售）[8][9] 募集资金使用 - 募集资金净额6.32亿元，原计划用于"年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目"和"年产10万吨再生铝及圆铸锭项目"[12] - 2024年1月经董事会决议将部分消费电子产能（2万吨）变更为新能源铝型材产能（3万吨），调整后项目为"年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目"[14] - 截至2024年底累计投入6.33亿元，募集资金专户已销户，其中新能源项目因行业需求疲软未达预期效益[19][20] 经营与财务状况 - 2024年营业收入23.96亿元（同比+25.51%），归母净利润1.6亿元（同比-42.65%），扣非净利润1.21亿元（同比-50.50%）[16] - 主要财务指标：资产负债率35.85%（2023年39.83%），流动比率2.38，速动比率1.79，偿债能力保持稳定[25] - 信用评级维持AA级，展望稳定[26] 重大事项 - 2024年两次触发赎回条款但均未行使赎回权（2024年3月28日、11月11日触发）[28][29] - 因AI功能表述不准确收到四川证监局警示函和上交所监管警示[29] - 2024年5月募投项目结项，转股价格因权益分派两次调整至8.17元/股[31] - 2024年10月更换审计机构为希格玛会计师事务所[32]

本期债券情况 - 核准文件及规模：公司获准向不特定对象发行不超过11.60亿元A股可转换公司债券，经中国证监会证监许可〔2023〕1601号批复同意注册 [2] - 发行情况：2023年8月11日发行1,160万张可转债，每张面值100元，募集资金总额11.60亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额11.49亿元 [3] - 债券条款：期限6年（2023年8月11日至2029年8月10日），票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00% [3][4] - 转股条款：初始转股价格51.35元/股，当前转股价格50.75元/股，转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [5][6] - 募集资金用途：11.60亿元募集资金用于上海智能制造基地升级扩建项目（一期）5.08亿元、汽车饰件智能制造合肥基地项目3.04亿元及补充流动资金3.37亿元 [12] 发行人经营与财务状况 - 2024年度业绩：实现营业收入132.64亿元，同比增长25.46%；归母净利润9.77亿元，同比增长21.24%；扣非净利润9.69亿元，同比增长20.46% [14] - 资产负债情况：总资产159.12亿元（同比增长18.33%），总负债102.59亿元（同比增长21.53%），净资产56.53亿元（同比增长12.94%） [14] - 现金流量：经营活动现金流净额12.93亿元（同比增长119.19%），投资活动现金流净流出14.68亿元（同比扩大48.62%），筹资活动现金流净额3.25亿元（同比下降71.40%） [15] 募集资金使用情况 - 截至2024年底累计投入11.21亿元，占募集资金总额的97.59% [16] - 具体项目进度：上海智能制造基地项目投入4.78亿元（进度94.14%），合肥基地项目投入3.05亿元（进度100.26%），补充流动资金3.38亿元（进度100.38%） [16] - 募集资金账户余额：截至2024年12月31日，募集资金账户余额为3,274.73万元 [16] 债券信用评级 - 联合资信2024年5月跟踪评级维持公司主体信用等级"AA-"，债券信用等级"AA-"，评级展望稳定 [13][17]

本次债券注册情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获得证监会批复，注册文件为证监许可〔2023〕1973号 [2] - 本次债券每张面值100元，发行价格100元，募集资金总额3.16亿元，扣除承销费用后实际到位募集资金3.13亿元 [2] - 扣除其他发行相关费用后，实际募集资金净额为3.11亿元 [2] - 债券于2023年11月8日在深交所挂牌交易，债券简称"红墙转债"，代码127094 [3] 本次债券基本情况 - 债券中文简称：红墙转债，代码127094 [4] - 债券发行量31,600万元（316万张），上市量31,600万元 [4] - 债券上市地点为深交所，上市时间2023年11月8日 [4] - 债券存续期为2023年10月18日至2029年10月17日 [4] - 转股期为2024年4月24日至2029年10月17日 [3] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，付息债权登记日为付息日前一交易日 [5] - 债券由实际控制人刘连军及其配偶赵利华提供连带责任保证担保 [5] - 债券信用评级为A+，主体信用评级A+，评级展望稳定 [6] 利润分配及转股价格调整 - 公司2024年利润分配方案为每10股派发现金股利3元（含税），合计6,306.87万元 [6] - 因可转债转股影响，公司于2025年6月6日起暂停转股至权益分派股权登记日 [7] - 初始转股价格为10.89元/股，2023年度利润分配后调整为10.74元/股 [8] - 2024年度利润分配后转股价格调整为10.44元/股，自2025年6月19日起生效 [8] 事项影响 - 权益分派符合法律法规和公司章程规定，不会对公司日常经营及偿债能力造成重大不利影响 [8] - 转股价格调整符合募集说明书约定 [8]

发行概况 - 江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券（华辰转债）总额为46,000万元（46万手），发行价格为100元/张（1,000元/手）[4] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年6月20日（T日），股权登记日为2025年6月19日（T-1日）[4] - 债券代码为"113695"，保荐人（主承销商）为甬兴证券有限公司[1] 配售结果 - 原股东优先配售金额达432,311,000元（432,311手），占发行总量的93.98%[4] - 网上社会公众投资者获配27,689,000元（27,689手），占比6.02%，中签率为0.00034920%[4] - 网上有效申购户数为7,956,328户，有效申购数量为7,929,303,947手（7,929,303,947,000元）[5] 发行机制 - 采用余额包销方式，保荐人包销基数46,000万元，原则上包销比例不超过30%（13,800万元）[3] - 若认购不足发行总量70%，发行人及保荐人可能中止发行并在批文有效期内择机重启[2] - 投资者弃购将导致6个月内禁止参与新股、可转债等网上申购，弃购次数累计计算[3] 后续安排 - 摇号抽签仪式于2025年6月23日（T+1日）举行，中签结果于6月24日（T+2日）在上交所网站披露[5] - 上市时间将另行公告，投资者可查阅上交所网站披露的募集说明书全文[5]

本次债券发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称"皓元转债"）规模为82,235万元，期限6年，每张面值100元，发行数量822,350手（8,223,500张）[3] - 债券于2024年12月19日在上海证券交易所上市交易，债券代码118051[4] - 募集资金净额为81,173.76万元，扣除发行费用1,061.24万元[23] 债券主要条款 - 票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%[5] - 初始转股价格为40.73元/股[7] - 转股期自2025年6月4日起至2030年11月27日止[5] - 信用评级为AA-，评级展望稳定[5] 公司基本情况 - 公司全称上海皓元医药股份有限公司，注册资本21,095.98万元，股票代码688131[19] - 公司专注于为全球制药和生物医药行业提供小分子及新分子类型药物CRO&CDMO服务[20] - 在全球拥有约13,000家合作伙伴，自主合成的分子砌块和工具化合物超过3.5万种[21] 2024年度经营及财务情况 - 2024年营业收入227,017.78万元，同比增长20.75%[22] - 归属于上市公司股东的净利润20,159.01万元，同比增长58.16%[29] - 总资产550,494.59万元，同比增长31.31%[22] - 基本每股收益0.96元/股，同比增长57.38%[22] 募集资金使用情况 - 截至2024年底累计投入募集资金8,679.22万元，占募集资金净额的10.69%[23] - 使用闲置募集资金进行现金管理金额44,900万元[23] - 主要募投项目包括高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）、265t/a高端医药中间体产品项目等[24] 重大事项 - 公司将"265t/a高端医药中间体产品项目"达到预定可使用状态时间延期至2026年4月[24] - 2025年5月实施2024年年度权益分派，"皓元转债"转股价格由40.73元/股调整为40.58元/股[29]

本期债券基本情况 - 核准规模为不超过500亿元可转换公司债券，经中国证监会批复核准[2] - 实际发行50,000万张，每张面值100元，募集资金总额500亿元，净额49,919,972,641.51元[3] - 债券期限6年，自2021年12月27日至2027年12月26日[3] - 票面利率逐年递增，第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.3%、第六年3.0%[4] 债券条款 - 初始转股价格25.51元/股，最新调整后为22.25元/股，因2021-2023年度现金分红分别调整为24.48元/股、23.29元/股、22.25元/股[6][19] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日（2022年6月30日）起至到期日止[5] - 赎回条款：期满后按面值109%赎回未转股债券；转股期内若股价连续30交易日中15日不低于转股价130%可触发赎回[10] - 回售条款：募集资金用途变更时持有人可回售，其他情形不可主动回售[11] 发行人经营与财务 - 2024年营业收入2,122.26亿元，同比微增0.66%；归母净利润772.05亿元，同比增0.12%[14] - 总资产突破10.5万亿元，同比增3.44%；不良贷款率稳定在1.07%，拨备覆盖率237.78%[14] - 加权平均净资产收益率9.89%，较上年下降0.75个百分点[14] 募集资金使用 - 募集资金净额499.2亿元已全部用于支持业务发展，转股后补充核心一级资本[12][15] - 截至2024年末募集资金专用账户余额为0元[16] 其他重要事项 - 债券未提供担保，因发行人2020年末净资产6,155.86亿元远超15亿元门槛[16] - 2024年12月27日完成第三年付息，利率1.0%，兑息金额1元/张（含税）[17] - 信用评级维持AAA级，展望稳定，可作质押券[18]

本次可转债概况 - 公司于2020年11月1日召开董事会审议通过公开发行可转债相关议案，2020年11月30日股东大会审议通过，2021年3月22日调整发行方案 [1] - 2021年7月12日获证监会核准公开发行不超过86亿元可转债，债券简称"闻泰转债"，代码110081 [1] - 债券期限6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价格108元 [1] - 转股期为发行首日(2021年7月28日)起满6个月后的第一个交易日(2022年2月3日)至2027年7月27日 [1] - 初始转股价格96.67元/股，后因股权激励、权益分派等多次调整，2024年11月12日起调整为43.60元/股 [14] 发行人经营与财务状况 - 公司是集研发设计和生产制造于一体的半导体、产品集成企业，采用IDM和ODM模式 [7] - 2024年营业收入735.98亿元，同比增长20.23%；但归属于上市公司股东的净利润-28.33亿元，由盈转亏 [7][8] - 2024年末总资产749.78亿元，较2023年末下降2.59%；加权平均净资产收益率-7.92%，同比下降11.10个百分点 [8] - 2024年12月被美国商务部列入实体清单，导致供应商和客户采取不利执行措施，对产品集成业务造成全面不利影响 [13] 募集资金使用情况 - 募集资金总额86亿元，截至2024年末累计投入58.71亿元，本年度投入6.02亿元 [9] - 因实体清单影响，拟变更闻泰无锡、昆明、黄石智能制造产业园等项目募集资金用途，并将剩余资金永久补充流动资金 [9][10] - 截至2024年末，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额19.83亿元，购买理财产品余额4.833亿元 [10] 债券跟踪评级 - 初始评级(2021年7月)：主体AA+，债项AA+，展望稳定 [11] - 2022年6月、2023年6月跟踪评级均维持AA+ [11] - 2024年6月下调至AA，2025年6月进一步下调至AA- [11]

本期债券基本情况 - 核准文件及规模：经中国证监会批复核准发行525万张可转债，每张面值100元，募集资金总额5.25亿元[1] - 债券条款：债券期限6年（2020年12月1日至2026年11月30日），票面利率第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[1] - 转股条款：初始转股价8.81元/股，转股期自2021年6月7日至2026年11月30日[2] - 赎回条款：到期赎回价格为债券面值加当期利息，有条件赎回触发价为转股价130%[5] - 回售条款：最后两年股价连续30日低于转股价70%时可回售，募集资金用途变更也可触发回售[6][7] 2024年度经营与财务情况 - 营业收入3.8亿元同比增92.95%，但归母净利润亏损1.31亿元，扣非净亏1.8亿元[13] - 经营活动现金流净流出1.11亿元同比扩大192.78%，总资产下降22.73%至12.55亿元[13] - 基本每股收益-0.18元，加权平均净资产收益率-15.32%，信用评级从A+下调至A-[12][17] 募集资金使用情况 - 原募投项目"海南灵康制药美安生产基地"因疫情延误、集采冲击及MAH制度影响终止，累计投入仅7133.52万元（计划5.25亿元）[14] - 2024年6月经股东大会及债券持有人会议决议终止项目，剩余资金留存专户[14] - 2024年使用闲置募集资金193.9万元，主要用于补充流动资金及理财[14] 重大事项进展 - 2024年7月向下修正转股价至8元/股，因股价连续30日中15日低于原转股价85%[18] - 完成第四年付息（利率1.5%）及附加回售，回售金额2.07亿元（含息税）[15][16] - 债券受托管理人中信证券持续监督资金使用及信息披露[12][17]

债券基本情况 - "伟22转债"于2022年7月22日公开发行，募集资金总额14.77亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额14.65亿元，债券期限6年，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [3][4] - "伟24转债"于2024年3月28日发行，募集资金总额2.85亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额2.82亿元，债券期限6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [13][14] - 两期债券初始转股价格分别为32.85元/股和18.28元/股，转股期均为发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至债券到期日 [4][15] 债券条款 - 两期债券均设有转股价格向下修正条款，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的90%（伟22）或85%（伟24）时，公司董事会有权提出转股价格修正方案 [5][16] - 两期债券均设有有条件赎回条款，在转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回债券 [6][18] - 两期债券均设有有条件回售条款，在最后两个计息年度若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，债券持有人有权回售债券 [7][19] 公司经营情况 - 2024年度公司环保项目运营收入达33.70亿元，装备、EPC及服务收入实现37.59亿元，经营发展保持稳健增长 [26] - 截至2024年末公司投资控股的垃圾焚烧发电运营项目55个（含3个试运行项目），合计投运规模约3.73万吨/日，餐厨垃圾处理运营项目19个 [26] - 公司及子公司累计获得核发绿证约492万个，昆山公司完成首单绿证交易，出售2.35万个绿证 [27] 财务表现 - 2024年度公司实现营业收入71.71亿元，同比增长19.03%；归属于上市公司股东的净利润27.04亿元，同比增长31.99% [30][31] - 2024年末公司总资产274.80亿元，同比增长14.02%；归属于上市公司股东的净资产133.06亿元，同比增长19.85% [32] - 2024年加权平均净资产收益率22.24%，较上年增加2.20个百分点 [32] 募集资金使用 - "伟22转债"募集资金主要用于卢龙县、昌黎县、罗甸县、蛟河市、武平县等生活垃圾焚烧发电项目及补充流动资金，截至2024年末累计投入14.54亿元 [33] - "伟24转债"募集资金主要用于补充流动资金及偿还银行贷款，截至2024年末累计投入2.82亿元 [33] - 部分募投项目因建设进度未达预期进行了延期调整，但项目可行性未发生重大变化 [33]