担保事项 - 公司拟为控股子公司江苏华变电力工程有限公司提供不超过1亿元银行综合授信担保 [1] - 担保额度自董事会审议通过起12个月内有效并可循环使用 [1] - 公司持有该子公司70%股份 子公司资产负债率为8% [1] 担保规模 - 本次担保前公司及控股子公司对外担保总额为8000万元 [1] - 本次担保后处于有效期内的担保额度总金额达1.8亿元 [1] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产的17.63% 无逾期担保 [1]

核心业务进展 - 可转债募投项目投产后将具备500kV电压等级变压器生产能力 满产后预计年新增营业收入19.53亿元 [1] - 新能源电力装备产业基地建设项目2025年下半年部分投产 投产后四年产能爬坡计划为：第一年生产负荷30%新增营收5.86亿元 第二年60%新增11.72亿元 第三年90%新增17.58亿元 第四年满产 [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入9.38亿元同比增长40.46% 归母净利润4727.22万元同比增长18.37% [2] - 扣除股份支付影响后净利润5588.21万元同比增长40.37% 新能源业务收入占比从三年前28.51%提升至50.98% [2] 业务构成 - 新能源业务2025年上半年总收入47832.09万元 其中光伏业务21284.88万元 风电业务2553.21万元 储能业务23993.99万元 [2] - 产品应用于铁路基建重点项目包括乌将铁路扩能改造工程 郑州航空港高铁配套项目 银兰铁路项目等 [1] - 部分产品用于军工用电配套工程项目 合作客户为铁路系统内重要单位及工程承建商 [1] 战略发展 - 公司紧跟国家战略加大研发投入拓宽产品线 新能源领域需求显著增加 [2] - 多家投资机构包括中银基金 银华基金 东方财富证券等关注公司新能源业务战略及产能爬坡计划 [1]

业务拓展 - 公司部分产品应用于军工领域用电配套工程项目 [1] - 军工客户合作信息受保密要求限制不便披露 [1]

会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 [4] - 会议于2025年9月5日上午9:00召开 [4] - 会议主持人为董事长张孝金先生 [4] - 会议地点位于公司三楼会议室 [4] - 会议采用现场与通讯表决相结合方式 投票为记名表决 [4] - 债权登记日为2025年8月29日 [5] 参会情况 - 出席会议债券持有人仅1名 代表未偿还债券1360张 [5] - 代表债券数量占未偿还债券总数比例仅0.03% [5] - 公司董事及高级管理人员出席 [6] - 见证律师出席 [7] - 其他必要人员出席 [8] 议案表决结果 - 审议通过关于吸收合并全资子公司的议案 [10] - 同意票1360张 占出席会议债券持有人表决权的100% [10] - 反对票0张 弃权票0张 [10] - 无否决、修改或增加提案情况 [3] 法律效力与规则依据 - 决议需经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值持有人同意方为有效 [2] - 决议对全体债券持有人具有法律约束力 [2] - 会议程序符合《募集说明书》及《债券持有人会议规则》规定 [8][10] - 律师确认会议召集、出席资格及表决程序合法有效 [10]

会议基本信息 - 会议为江苏华辰变压器股份有限公司"华辰转债"2025年第一次债券持有人会议 [1] - 会议采用现场与通讯表决相结合方式召开 [4] - 会议通知于2025年8月21日公告 召开日期为2025年9月 [4] 会议召集程序 - 会议召集经公司第三届董事会第二十一次会议于2025年8月20日审议通过 [4] - 会议通知公告日期距召开日期超过十五日 符合法律法规要求 [4] - 召集程序符合《债券持有人会议规则》及中国境内法律法规规定 [3][4] 参会人员情况 - 出席会议债券持有人（含代理人）共1名 [4] - 代表未偿还可转换公司债券1,360张 占未偿还债券总数0.03% [4] - 参会人员资格符合《募集说明书》及《债券持有人会议规则》规定 [5] - 会议召集人为公司董事会 资格合法有效 [5] 表决结果分析 - 议案1"关于吸收合并全资子公司的议案"获得全票通过 [5] - 同意票1,360张 占出席会议债券持有人所代表有表决权债券总数100% [5] - 反对票0张 弃权票0张 [5] - 表决结果符合未偿还债券面值总额二分之一以上表决权通过的规定 [5] 法律意见结论 - 会议召集召开程序符合中国境内法律法规及《债券持有人会议规则》 [6] - 出席会议人员资格合法有效 [6] - 会议召集人资格合法有效 [6] - 会议表决程序和表决结果合法有效 [6]

会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开时间为2025年9月5日上午9:00 [2] - 会议主持人为董事长张孝金先生 [2] - 会议地点为公司三楼会议室 [2] - 会议采用现场与通讯表决相结合方式 投票为记名表决 [2] - 债权登记日为2025年8月29日 [2] 出席情况 - 出席会议债券数量为1,360张 占未偿还债券总数100% [2] - 会议符合公司法及相关规则规定 召集程序合法有效 [2] 议案表决结果 - 同意票1,360张 占比100% [2] - 反对票0张 占比0% [2] - 弃权票0张 占比0% [2] - 会议无否决 修改或增加提案情况 [1] 法律效力说明 - 会议决议需经二分之一以上未偿还债券面值持有人同意方为有效 [1] - 决议对全体债券持有人具有法律约束力 [1] - 上海市方达律师事务所对会议程序及结果出具合法有效见证意见 [3]

公司可转债发行概况 - 江苏华辰发行可转换公司债券总额为人民币46,000万元（4.6亿元），发行数量460万张，募集资金总额46,000万元（含发行费用）[3] - 本次可转债发行已通过上交所上市审核委员会2025年第7次审议会议审议，并取得中国证监会同意注册批复（证监许可〔2025〕988号）[3] - 募集资金扣除保荐承销费后余额已于2025年6月26日汇入公司指定募集资金专项存储账户，并由天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2025〕170号）[3] 债券条款详情 - 债券采用面值发行，票面利率设置六年递增结构：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[4] - 采用每年付息一次方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息，年利息计算公式为I=B×i（其中B为票面总金额，i为当年票面利率）[4][5] - 转股期限自发行结束日（2025年6月26日）起满六个月后的第一个交易日（2025年12月26日）起至可转债到期日（2031年6月19日）止[5] 信用评级与跟踪 - 本次可转换公司债券信用等级为A+，在存续期限内联合资信将每年进行一次定期跟踪评级[6] 公司组织结构调整 - 公司拟通过整体吸收合并方式合并全资子公司徐州启能电气设备有限公司全部资产、负债、业务和人员等其他一切权利与义务[6] - 吸收合并完成后公司存续经营，启能电气独立法人资格将被注销，公司注册资本、名称、股权结构及管理层均保持不变[6] - 本次吸收合并旨在整合资源、提高资产运行效率、优化组织架构并降低管理成本，由于启能电气为全资子公司，其财务报表已纳入合并报表范围，故不会对公司经营状况和财务成果产生实质影响[7] 事项影响评估 - 本次吸收合并符合法律规定和公司章程规定，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对到期兑付能力亦无实质影响[7]

公司业绩表现 - 2025年上半年营业收入达9.38亿元 同比增长40.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4727.22万元 同比增长18.37% [1] - 新能源业务营业收入占比从三年前的28.51%大幅提升至50.98% [1] - 箱式变电站营业收入4.04亿元 同比增长109.85% 成为新能源业务核心增长引擎 [1] 业务发展动态 - 截至7月底在手订单15.15亿元 [2] - 成功发行可转债募资4.6亿元 用于新能源电力装备产业基地及智能化建设 [2] - 产业基地一期项目将新增年产能：干式变压器1056万kVA 油浸式变压器1584万kVA 箱式变电站3360台 变压器油箱9000台 [2] - 可转债项目投产后将具备500kV电压等级变压器生产能力 [3] - 2025年下半年新建项目部分产能释放后 将成为区域少数具备35-500kV全电压等级制造能力的企业 [3] 行业背景与市场机遇 - 2025年上半年全国全社会用电量达4.84万亿千瓦时 同比增长3.7% [2] - 用电量增长直接带动电网投资建设需求 推动输配电设备市场需求扩容 [2] - 产品应用领域涵盖电力电网 新能源(风 光 储) 轨道交通 电动汽车充电桩 工业制造 基础建设 房产建筑等 [2] 未来发展战略 - 下半年继续推进新能源电力装备产业基地项目建设 预计实现部分投产以释放新增产能 [3] - 优化海外市场策略 聚焦东南亚 中东 欧洲 非洲及美洲等区域 [3] - 参与国际展会 加速海外渠道布局及产能落地 推动新能源业务全球化 [3]

会议信息 - 会议于2025年9月5日上午9:00召开[5] - 会议召集人为公司董事会[5] - 会议地点为公司三楼会议室[6] - 会议采取现场与通讯表决相结合的方式[6] - 债权登记日为2025年8月29日[7] 参会情况 - 出席会议的债券持有人（或代理人）共1名，代表债券数量1360张，占未偿还债券总数的0.03%[7] 议案表决 - 吸收合并全资子公司的议案获通过[11] - 同意1360张，占出席会议有表决权债券总数的100％[11] - 反对0张，占出席会议有表决权债券总数的0％[11] - 弃权0张，占出席会议有表决权债券总数的0％[11]

可转债发行 - 发行总额46,000.00万元，数量460.00万张，净额45,145.04万元[7] - 期限6年，自2025年6月20日至2031年6月19日[9] - 票面利率第一年0.20%至第六年2.50%[9] - 转股期限自2025年12月26日至2031年6月19日[16] - 初始转股价格23.53元/股[17] - 公司主体和债券信用等级均为A+[17] 吸收合并 - 拟吸收合并全资子公司启能电气整合资源等[19] - 对经营、财务、偿债及兑付无实质重大不利影响[20][21]