交易信息 - 截至2025年7月10日收盘，岱美股份报收于5.68元，上涨0.0%，换手率0.41%，成交量8.83万手，成交额5003.15万元 [1] - 7月10日主力资金净流出301.41万元，占总成交额6.02%，游资资金净流入44.97万元，占总成交额0.9%，散户资金净流入256.44万元，占总成交额5.13% [2][4] 公司公告 - 岱美股份发布"岱美转债"2025年付息公告，付息债权登记日为2025年7月17日，除息日及兑息日为2025年7月18日 [2][4] - "岱美转债"发行总额90,793.90万元，期限6年，票面利率第二年为0.50%，本次付息为第二年付息，计息期间为2024年7月18日至2025年7月17日 [2] - 每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.50元人民币（含税），个人投资者实际派发利息为0.40元（税后），居民企业及非居民企业实际派发金额均为0.50元人民币（含税） [2]

可转债付息公告 - 可转债付息债权登记日为2025年7月17日 除息日和兑息日均为2025年7月18日 [1] - 本次付息为岱美转债第二年付息 计息期间为2024年7月18日至2025年7月17日 票面利率0.5% 每张面值100元可转债兑息0.50元(含税) [5][6] - 付息对象为截至2025年7月17日收市后登记在册的全体债券持有人 [6] 可转债发行概况 - 公司于2023年7月18日发行907.939万张可转债 每张面值100元 总规模约9.079亿元 [2] - 债券期限6年 票面利率第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [2] - 初始转股价15.72元/股 经两次调整后2025年转股价为7.37元/股 [3][4] 付息安排 - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日 付息日为发行首日起每满一年的当日 [5] - 公司将在兑息日前2个交易日将利息足额划付至登记结算机构指定账户 [6] - 个人投资者实际到手利息0.40元/张(税后) 机构投资者需自行纳税 QFII/RQFII暂免征税 [7][8] 转股条款 - 转股期为2024年1月24日至2029年7月17日 [2] - 2024年3月经股东大会批准转股价从15.72元下调至13.31元 [3] - 因2023年和2024年权益分派 转股价先后调整为9.93元和7.37元 [3][4]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计转股金额27,000元累计转股数2,270股占转股前总股本0.0002% [2] - 本季度转股金额1,000元转股数135股占转股前总股本0.0001% [2][7] - 未转股可转债金额907,912,000元占发行总量99.9970% [2][7] 可转债发行与条款 - 2023年7月18日发行可转债总额90,793.90万元期限6年票面利率逐年递增最高2.00% [3] - 初始转股价格15.72元/股转股期限2024年1月24日至2029年7月17日 [3] - 2023年8月10日起在上交所挂牌交易债券简称"岱美转债"代码"113673" [3] 转股价格调整 - 2024年3月15日转股价格从15.72元/股下调至13.31元/股 [4][5] - 因2023年年度权益分派2024年6月3日起转股价格调整为9.93元/股 [6] - 因2024年年度权益分派2025年6月4日起转股价格进一步下调至7.37元/股 [6] 股本变动 - 2024年年度利润分配方案实施后新增股份495,826,935股每股派送红股0.3股 [8] 控股股东权益变动 - 岱美投资及其一致行动人因权益分派新增股份401,629,670股 [9]

评级结果公告 - 公司委托中证鹏元对"岱美转债"进行2025年跟踪信用评级 [1] - 前次评级结果（2024年6月27日）：公司主体信用等级"AA"，评级展望"稳定"，债券信用等级"AA" [1][2] - 本次评级结果（2025年6月）：公司主体信用等级"AA"，评级展望"稳定"，债券信用等级"AA"，与前次评级结果一致 [1][2] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况等的综合分析与评估 [1] - 跟踪评级报告披露于上海证券交易所网站 [2] 债券信息 - "岱美转债"发行时间为2023年7月18日 [1] - 债券代码113673，主体证券代码603730 [1]

本期债券基本情况 - 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 核准规模为人民币9.08亿元[3] - 本期债券实际发行907.939万张 每张面值100元 募集资金总额90,793.90万元 扣除发行费用后实际募集资金净额89,698.98万元 资金于2023年7月24日到位[4] - 债券期限为6年 自2023年7月18日至2029年7月17日 票面利率采用递进结构 第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%[5] 转股相关条款 - 初始转股价格定为15.72元/股 当前转股价格经多次调整后为7.37元/股[6][21] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止[6] - 设有转股价格向下修正条款 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 公司董事会有权提出修正方案[8] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价 且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[9] 赎回与回售机制 - 赎回条款包括期满赎回和提前赎回 期满后五个交易日内按债券面值的112%价格赎回未转股债券[9] - 提前赎回条件包括公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足人民币3,000万元[10] - 回售条款规定在债券最后两个计息年度 若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70% 持有人有权按面值加当期应计利息回售[10][11] - 若募集资金用途发生重大变化且被证监会认定改变用途 持有人享有一次附加回售权利[12] 募集资金使用情况 - 募集资金总额90,793.90万元 扣除发行费用后净额89,698.98万元 计划用于投资项目总额136,841.66万元[13] - 截至2024年12月31日 募投项目累计支出48,776.53万元 其中2024年度支出4,129.81万元[18] - 公司使用募集资金购买理财产品67,000万元 收回60,000万元 获得理财收益354.43万元 其中2024年收益273.53万元[18] - 募集资金专户余额为24,622.78万元 另有用22,000万元补充流动资金和10,000万元暂时补充流动资金[18] 公司经营与财务状况 - 公司主要从事汽车内饰件的研发、生产和销售 是全球汽车产业链中的细分行业龙头 产品包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器、扶手等[15] - 客户覆盖宾利、保时捷、奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、Stellantis、大众、特斯拉、Rivian、丰田等国外主流整车厂商 以及上汽、一汽、东风、长城、蔚来、小鹏、理想、赛力斯、比亚迪等国内优势汽车企业[16] - 2024年营业收入637,709.69万元 较上年增长8.80% 归属于上市公司股东的净利润80,218.02万元 同比增长22.66%[16][17] - 经营活动产生的现金流量净额97,186.81万元 同比增长55.64% 基本每股收益0.49元 同比增长22.50%[17] - 2024年末总资产737,256.01万元 较上年末增长6.46% 归属于上市公司股东的净资产481,488.89万元 增长6.57%[17] 债券评级与付息情况 - 经中证鹏元资信评估股份有限公司评定 公司主体信用等级为AA 评级展望稳定 本期债券信用等级为AA[13][19][20][21] - 发行人于2024年7月18日支付第一年利息 票面利率0.30% 每张可转债兑息金额0.30元[19] 重大事项披露 - 2024年度转股价格经历三次调整 从初始15.72元/股先后调整为13.31元/股、9.93元/股和7.37元/股 主要因触发向下修正条件和年度利润分配事宜[21] - 除转股价格调整事项外 2024年度不存在其他对债券持有人权益有重大影响的事项[23]

权益分派方案 - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.35元（含税）并派送红股0.3股[1] - 权益分派方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变，调整现金分红总金额及派送红股总数[1] 股东大会审议 - 权益分派方案已于2025年5月20日经2024年年度股东大会审议通过[2] 可转债转股安排 - 2025年5月27日至权益分派股权登记日期间"岱美转债"将停止转股[2] - 股权登记日后的第一个交易日"岱美转债"恢复转股[2] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年5月26日（含）前转股[2] 信息披露 - 公司将于2025年5月28日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[2] - 利润分配方案实施后将根据可转债募集说明书调整转股价格[2] 联系方式 - 联系部门为证券部，联系电话021-68945881，邮箱IR@daimay.com[3]

北交所新发转债 - 北交所在节前新发行一只可转债[1] 可转债上市信息 - 安集转债和清源转债将于4月25日上市[1] 可转债不下修公告 - 佳力转债 珀莱转债 宙邦转债 岱美转债 双良转债宣布不下修转股价[1] 数据服务平台 - 集思录是专注于新股 可转债 债券 封闭基金等数据服务的投资理财社区[1] - 平台理念是在保证本金安全的前提下实现资产稳健增长[1] 公众号信息 - 可通过搜索公众号"jisilu8"添加关注[2]

转债上市及下修情况 - 安集转债和清源转债将于4月25日上市交易 [1] - 佳力转债、珀莱转债、宙邦转债、岱美转债、双良转债宣布不下修转股价 [1] 转债回售数据 - 嘉诚转债税前回售收益率为-15.17%，年化收益率为-276.82%，回售登记期为04-30至05-09，回售资金到账日为2025-05-14 [2] 转债赎回信息 - 普利转债现价93.549元，转股价值83.00元，剩余规模2.023亿元，占正股流通市值18.14%，最后交易日和转股日均为2025-05-21 [4] 强赎进度跟踪 - 华翔转债现价130.262元，转股价值131.33元，溢价率-0.81%，剩余规模7.392亿元，占正股流通市值11.00%，还需1天触发强赎 [6] - 飞凯转债现价126.700元，转股价值123.60元，溢价率2.51%，剩余规模5.962亿元，占正股流通市值5.98%，还需1天触发强赎 [6] - 雪榕转债现价124.700元，转股价值125.85元，溢价率-0.92%，剩余规模3.117亿元，占正股流通市值12.47%，还需1天触发强赎 [6]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月18日发行可转换公司债券907.939万张，每张面值100元，发行总额90,793.90万元，期限6年 [1] - 票面利率结构为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 债券简称"岱美转债"，债券代码"113673"，初始转股价格为15.72元/股 [1][2] 转股价格调整 - 转股期限自2024年1月24日起，后经股东大会决议将转股价格由15.72元/股下调至13.31元/股 [2][3] - 因实施2023年年度权益分派方案，2024年6月3日起转股价格进一步调整为9.93元/股 [3] 转股实施情况 - 2025年第一季度（1月1日至3月31日）累计2,000元债券转股，形成201股，占转股前总股本0.0001% [4][5] - 截至2025年3月31日，历史累计转股金额26,000元，累计转股数2,135股，占转股前总股本0.0002% [4][5] - 未转股债券余额为907,913,000元，占发行总量99.997% [4][5] 股本结构变动 - 无限售条件流通股因转股增加201股，总股本从1,652,756,249股增至1,652,756,450股 [5] - 有限售条件流通股数量未发生变动 [5]