新23转债发行概况 - 2023年8月11日发行1,160万张可转债 每张面值100元 发行总额11.60亿元 期限6年 [2] - 票面利率第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.00% 第六年3.00% [2] - 2023年9月5日起在上交所上市交易 债券简称新23转债 代码113675 [2] 转股价格调整 - 初始转股价格为51.35元/股 [2] - 2024年6月27日因利润分配调整为51.05元/股 [3] - 2025年6月19日因利润分配进一步调整为50.75元/股 [3] 赎回条款触发条件 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [4] - 可转债未转股余额不足3,000万元时 [4] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 计算公式IA=B×i×t/365 [5][6] 当前触发进展 - 2025年9月8日至9月22日已有10个交易日收盘价不低于65.98元/股（转股价50.75元的130%） [6] - 若未来19个交易日内再有5个交易日满足条件 将触发有条件赎回条款 [6] - 公司有权决定是否赎回全部或部分未转股可转债 [6]

公司股价表现 - 公司股票价格在2025年9月8日至2025年9月22日期间已有十个交易日的收盘价不低于50.75元/股的130%即65.98元/股 [2] 可转债赎回条款触发条件 - 若未来连续十九个交易日内仍有五个交易日公司股票的收盘价不低于65.98元/股 将触发"新23转债"的有条件赎回条款 [2] - 触发条款后公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"新23转债" [2] 公司后续安排 - 公司将于触发有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回"新23转债" [2] - 公司将根据《募集说明书》约定和相关法律法规要求及时履行信息披露义务 [2]

市场指数表现 - 中证转债指数开盘上涨0.08%至477.96点 [1] 涨幅领先可转债 - 豫光转债涨幅6.74%位列第一 [1] - 博瑞转债上涨4.28%排名第二 [1] - 新23转债上升3.05%位居第三 [1] - 崧盛转债增长1.98%排名第四 [1] - 银轮转债攀升1.97%进入前五 [1] 跌幅居前可转债 - 海泰转债下跌5.02%跌幅最大 [1] - 九洲转2下挫3.76%位列第二 [1] - 洛凯转债回落1.71%排名第三 [1] - 奥飞转债下滑1.42%位居第四 [1] - 亿纬转债下跌1.40%进入前五 [1]

可转债发行概况 - 公司于2023年8月11日向不特定对象发行1,160万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额11.60亿元，期限6年 [1] - 可转债简称"新23转债"，债券代码"113675"，经上海证券交易所批准上市 [2] - 转股价格经历两次调整：从51.35元/股调整为51.05元/股，再调整为50.75元/股 [2] 转股情况 - 截至2025年6月30日，累计转股金额94,000元，仅占发行总额的0.0004% [1] - 本季度（2025年4月1日至6月30日）未发生转股情况 [1][2] - 未转股余额为11.59906亿元，占发行总量的99.9919% [1][2] - 累计转股数为1,825股，对总股本影响可忽略不计 [2] 股本结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本保持487,303,796股不变，无限售条件流通股占比100% [2] - 可转债转股未导致有限售条件流通股发生变化 [2] 其他信息 - 转股价格调整依据为募集说明书约定及相关规定 [2] - 公司联系部门为投资管理部，咨询电话0519-85122303 [2]

评级结果 - 前次债项评级为"AA-" 主体评级为"AA-" 评级展望为"稳定" [1] - 本次债项评级维持"AA-" 主体评级维持"AA-" 评级展望维持"稳定" [1] - 评级机构为联合资信评估股份有限公司 评级结果较前次无变化 [1] 评级依据 - 联合资信对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估后出具跟踪评级报告 [1] - 评级报告详见上海证券交易所网站 [2] 债券信息 - 涉及债券为2023年8月11日发行的可转换公司债券 债券简称"新23转债" [1] - 债券代码113675 主体为江苏新泉汽车饰件股份有限公司 [1]

本期债券情况 - 核准文件及规模：公司获准向不特定对象发行不超过11.60亿元A股可转换公司债券，经中国证监会证监许可〔2023〕1601号批复同意注册 [2] - 发行情况：2023年8月11日发行1,160万张可转债，每张面值100元，募集资金总额11.60亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额11.49亿元 [3] - 债券条款：期限6年（2023年8月11日至2029年8月10日），票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00% [3][4] - 转股条款：初始转股价格51.35元/股，当前转股价格50.75元/股，转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [5][6] - 募集资金用途：11.60亿元募集资金用于上海智能制造基地升级扩建项目（一期）5.08亿元、汽车饰件智能制造合肥基地项目3.04亿元及补充流动资金3.37亿元 [12] 发行人经营与财务状况 - 2024年度业绩：实现营业收入132.64亿元，同比增长25.46%；归母净利润9.77亿元，同比增长21.24%；扣非净利润9.69亿元，同比增长20.46% [14] - 资产负债情况：总资产159.12亿元（同比增长18.33%），总负债102.59亿元（同比增长21.53%），净资产56.53亿元（同比增长12.94%） [14] - 现金流量：经营活动现金流净额12.93亿元（同比增长119.19%），投资活动现金流净流出14.68亿元（同比扩大48.62%），筹资活动现金流净额3.25亿元（同比下降71.40%） [15] 募集资金使用情况 - 截至2024年底累计投入11.21亿元，占募集资金总额的97.59% [16] - 具体项目进度：上海智能制造基地项目投入4.78亿元（进度94.14%），合肥基地项目投入3.05亿元（进度100.26%），补充流动资金3.38亿元（进度100.38%） [16] - 募集资金账户余额：截至2024年12月31日，募集资金账户余额为3,274.73万元 [16] 债券信用评级 - 联合资信2024年5月跟踪评级维持公司主体信用等级"AA-"，债券信用等级"AA-"，评级展望稳定 [13][17]

2024年年度权益分派实施公告 - 每股现金红利0.30元，以总股本487,303,796股为基数，共计派发现金红利146,191,138.80元 [2][4] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 控股股东及特定股东（如员工持股计划）的现金红利由公司自行发放 [7] 差异化分红与扣税说明 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，1年以内按持股期限差异化征税（1个月内20%，1-12个月10%） [8][9] - 有限售条件流通股个人股东解禁前按10%税率代扣所得税，税后每股0.27元；非居民企业及QFII股东统一按10%税率代扣，税后每股0.27元 [9][10] - 沪股通投资者按10%税率代扣，税后每股0.27元；其他机构投资者自行申报纳税，税前每股0.30元 [10] 新23转债转股价格调整 - 因权益分派调整转股价格，调整前51.05元/股，调整后50.75元/股（公式P1=P0-D，D=0.30元） [14][17][18] - 调整实施日期为2025年6月19日，转债于2025年6月11日至18日暂停转股 [19] - 可转债发行总额11.60亿元，初始转股价51.35元/股，2024年2月19日起进入转股期 [14][15] 股东大会及实施时间 - 利润分配方案经2025年5月27日年度股东大会审议通过 [2][16] - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为6月19日 [5][19]

2024年年度权益分派方案 - 公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余未分配利润结转以后年度 [1] - 本次权益分派不进行资本公积金转增股本，不送红股 [1] - 若股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额 [1] 证券停复牌安排 - "新23转债"将在2024年年度权益分派公告前一交易日（2025年6月11日）至权益分派股权登记日期间停止转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日"新23转债"将恢复转股 [2] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年6月10日（含）前完成转股 [2] 相关公告信息 - 2024年度利润分配预案详见公司2025年4月29日披露的公告（公告编号：未完整显示）[1] - 2024年年度股东大会决议详见公司2025年5月28日披露的公告（公告编号：2025-019）[2]