公司战略调整 - 华为云通过组织优化和人员调整将更多资源投入AI产业和算力产业 重点聚焦昇腾云 盘古大模型和数智融合等核心领域 [1] - 公司对云BU下层组织进行大范围撤销与合并 涉及数十个部门 波及上千人 重点围绕产品部 公有云服务部及研发部等核心团队 [1] - 本次重组裁撤部门将资源向昇腾计算业务和AI平台等核心赛道集中 并非短期收缩而是战略性放弃非核心及周边业务 [1] 业务发展动向 - 华为云加大对昇腾CANN生态的投入 支持客户开发大模型并推动AI应用在昇腾平台繁荣发展 [1] - 自6月以来华为云官网已下线近二十款服务与产品 包括企业邮箱 域名注册和云监控等基础企业服务 实现业务瘦身 [2] - 公司通过收缩重组减少开支节约成本 推动云业务早日盈利 同时将资源向人工智能领域集中 [2] 行业竞争格局 - 人工智能时代云服务厂商依靠AI实现营收和利润高速增长 但华为云业务仍处于亏损状态未能盈利 [2]

算力产业政策与规模 - 算力基础设施被定义为数字中国建设重要底座 近五年算力总规模年均增速高达30% [3] - 截至2024年3月底 在用算力标准机架达1043万架 智能算力规模达748 EFLOPS [3] - 全国一体化算力网加快构建 八大枢纽节点算力总规模达215.5 EFLOPS 其中智算规模占比80.8% [3] 中国电信算力基础设施布局 - 在江西投资20多亿元打造鄱阳湖智算中心 作为省级智算枢纽采用三位一体布局 [5] - 在湖北建设中部智算中心 采用自主液冷技术 算力总规模超600PFLOPS [5] - 依托中南智算中心为企业提供定制化算力解决方案 动态提供智能算力和带宽资源 [4] 行业应用实践案例 - 在广西通过5G+算力融合推动北部湾港智慧化建设 [4] - 在湖南与尚驰电气合作GPU智算能力 支持工业部件3D设计及AR/VR应用 [4] - 为长沙马栏山文创企业提供云存储、云备份及AI能力支持 [4] - 湖北智算中心GPU集群应用于智慧医疗、智能驾驶及大模型训推场景 [5]

算力行业发展趋势 - 中国算力平台建设加速 已有10个省区市的算力分平台正式接入[1] - 预计2025年中国智能算力规模增长将超过40%[1] 海光信息财务表现 - 2025年上半年实现营业收入54.64亿元 同比增长45.21%[1] - 上半年净利润12.01亿元 同比增长40.78%[1] - 8月25日股价涨幅超9%[3] 中科曙光财务表现 - 2025年上半年实现营业收入58.54亿元 同比增长2.49%[1] - 上半年净利润7.31亿元 同比增长29.89%[1] 企业战略整合 - 海光信息拟换股吸收合并中科曙光 交易工作正在积极推进[1] - 整合旨在实现芯片领域与整机基础设施领域的技术互补和资源深度融合[2] - 通过产业链垂直整合构建从芯片设计到算力服务的全栈能力[2] - 战略整合将提升与国际龙头企业的竞争能力并助力算力产业发展[2]

山西算力产业发展现状 - 在用算力中心机架规模达51.4万标准机架 智算规模达32EFLOPS [1] - 累计建成5G基站11.2万个 每万人拥有32.3个基站 [3] - 已建成289座智能化煤矿 [8] 算力产业基础设施投资 - 大同市算力中心基建累计投资282亿元 服务器投资累计491亿元 [2] - 2025年初备案16个算力项目 总投资超138.46亿元 [5] - 太原智算中心一期项目总投资32亿元 建成后可安装7625个机柜 算力规模不少于6000PFLOPS [5] 企业布局与项目落地 - 京东 抖音 中联 秦淮数据等头部企业算力项目落户山西 [2] - 中国移动（山西太原）智算中心机架数达1万架 算力规模2000PFLOPS 相当于200万台个人电脑算力 [5] - 秦淮数据环首都·太行山能源信息技术产业基地占地1000多亩 [2] 区位与成本优势 - 山西到京津冀枢纽节点单向时延仅5毫秒 大同到京津冀仅3毫秒 [3] - 平均PUE为1.2 居全国前列 受益于年均气温9.9摄氏度的自然冷却条件 [2] - 绿电资源丰富 电价便宜 间接蒸发冷却年使用时长可达7个月 [2][3] 政策支持措施 - 对智能算力规模超100PFLOPS的新建项目按实际投资15%给予补贴 [6] - 年发放不超过5000万元"算力券"支持算力资源使用 [6] - 计划2025年建成超4个智能计算中心 算力规模超9EFLOPS 智能算力占比达35% [6] 行业应用场景 - 采煤业智能化改造使生产班人员减少40% 单班产量提高60%以上 [8] - 建成山西文旅数据资源池 汇聚超10亿条数据 覆盖140余个关键维度 [6] - 算力支撑智慧农业平台实现作物长势监测 产量预测和灾害预警 [9] 产业发展目标 - 推动从输煤 输电向输算力转型 [1] - 打造京津冀外溢算力需求的最佳承载地 [7] - 形成太原数字产业集群 阳泉"数智新城" 吕梁"数谷"等多点开花格局 [2]

行业整体发展 - 中国算力产业在"十四五"期间取得显著成就 智能算力规模达788EFLOPS 干线400G端口数量增至14060个 存力总规模突破1680EB [1] - "华彩杯"算力应用创新项目征集活动累计征集项目超过2.3万个 反映行业创新活力旺盛 [1] - 以"点、链、网、面"为主轴推动全国一体化算力网建设 自2017年起产业各界稳步推进中国算力平台建设 [1] 平台建设与生态 - 中国算力平台成功接入十个省区市分平台 实现平台到生态、资源到场景的全面贯通 [1] - 平台定位为国家级综合性算力服务平台 集算力供应、需求和服务于一体 打造中立、开放、公平、可信的服务生态 [4] - 截至7月底平台运营层注册企业用户超1000家 入驻算力服务商逾百家 上架110余项算力产品 接入90余个主流基础大模型和垂类模型 [4] - 平台通过提升系统兼容性和互操作性 促进算力资源高效配置与价值释放 [4] 区域算力发展 - 大同市城市算力分指数位列全国第三 算力产业成为资源型经济转型重要引擎 [5] - 大同市算力中心投资达282亿元 在建算力规模2.5万p 折合标准机架超32.6万架 整体上架率达90% [5] - 中国电信助力山西打造"算力新心脏" 依托"灵泽2.0"平台构建山西数据要素流通交易中心 [7] - 通过"息壤"调度算力实现大同与京津冀枢纽毫秒级互联 使山西接入"首都经济圈"算力动脉 [7] 企业战略布局 - 中国电信AI算力生态成型 算力总量突破77EFLOPS [7] - 在京津冀、长三角建成全液冷国产万卡智算集群 粤港澳上线国产智算超节点 [7] - 部署58万架数据中心基站 八大枢纽占比达85% [7] - 开通全球首条400G量子安全智算加密专线 [7] - 推出以"息壤"算力调度为核心的智能云体系 构建"算力+平台+数据+模型+应用"生态 [7] 技术创新与应用 - 发布人工智能算力优化AICO体系 作为产学研共创的"算力加速引擎" [7] - 该体系旨在解决AI算力落地痛点 让企业更便捷经济地使用AI算力 [7] - 此举可能打破巨头垄断 推动中小公司迎来AI普惠拐点 [7]

中国算力产业发展核心观点 - 人工智能快速发展带动智能算力需求呈现迅猛增长态势 [1] - 中国算力平台已接入10个省区市分平台 形成"全局总览、分域协同"新格局 [5] - 预计2025年中国智能算力规模增长超40% 2035年AI对GDP贡献超11万亿元 [4] 算力产业规模与增长 - 中国算力总规模年增速达30% 智能算力规模达788EFLOPS（FP16半精度） [4] - 存力总规模超1680EB 干线400G端口数量增至14060个 [4] - 到2035年人工智能预计为中国GDP贡献超11万亿元 占比4%-5% 带动算力需求增长十倍甚至百倍 [4] 政策支持与产业规划 - 工信部将有序引导算力设施建设 提升算力资源供给质量 [2] - 推动完善算力布局政策体系 优化算力基础设施布局 [2][7] - 加快突破GPU芯片等关键核心技术 扩大基础共性技术供给 [2][7] - 2026年建立算力互联互通标准体系 2028年基本实现全国公共算力标准化互联 [7] 平台建设与生态发展 - 中国算力平台注册企业用户超1000家 入驻算力服务商逾100家 [2][5] - 上架优质算力产品110余项 接入主流基础大模型和垂类模型90余个 [2][5] - 成功承载9000余张离散卡服务 为1000余名开发者提供在线调用服务 [5] - 累计沉淀数十亿条算力监测大数据 [5] 企业创新与应用成果 - 中国移动"九州"算力光网支撑400G骨干网连接算力达10EFLOPS 预计拉动GDP超126亿元 [10] - 浪潮云洲为黑猫集团打造煤化工行业智能体 实现新产品品质合格率提升15% 经营管理效率提升8% [9] - FusionOne AI解决方案已帮助500+项目优化实践 实现AI应用小时级上线 [10] - 山西秦能算电协同平台年节省电费1000万元 减少碳排放10万吨 [10] 技术突破与产业赋能 - 开展算力强基"揭榜"行动 聚焦计算/存储/网络等重点方向 [2][7] - 推动"智算生态圈"建设 实施城域"毫秒用算"专项行动 [7] - 2025年揭晓10项重大突破成果 涵盖算力及相关产业全球领先技术 [9][10]

算力产业发展战略 - 算力产业作为数字经济时代的新质生产力备受市场关注 [1] - 工信部将持续加强多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳的算力基础设施建设 [2] - 推动算力网络"点、链、网、面"体系化高质量发展以巩固信息通信业竞争优势 [2] 算力基础设施规模 - 截至今年6月底在用算力中心标准机架达1085万架 [2] - 智能算力规模达788 EFLOPS且干线400G端口数量大幅增加至14060个 [2] - 存力总规模超过1680 EB且全国算力中心平均电能利用效率降至1.42 [2] 行业应用与生态建设 - 深化算力赋能教育、医疗、能源等重点行业并开展专项行动 [2] - 推动"智算生态圈"建设并推广标志性技术产品和解决方案 [2] - 实施城域"毫秒用算"专项行动并加快建设中国算力平台 [2] 技术突破与产业布局 - 有序引导算力设施建设并提升算力资源供给质量 [3] - 加快突破GPU芯片等关键核心技术并扩大基础共性技术供给 [3] - 优化算力基础设施布局并持续开展国家绿色数据中心建设 [3] 开放合作与全球化 - 在北京、上海、海南、深圳开展互联网数据中心等增值电信业务对外开放试点 [3] - 支持国内算力企业走出去以提升全球化服务能力 [3] 中国算力平台建设 - 中国算力平台正式完成山西、辽宁等10个省区市分平台接入工作 [3] - 中国算力平台（山西）具备算力分析决策、资源登记、供需信息共享等能力 [3] - 平台推进山西省算力资源"一本账"、监测"一张网"、匹配"一站式"和决策"一盘棋"建设 [3] 平台意义与影响 - 中国算力平台（山西）助力算力资源统筹纳管和资源协同能力提升 [4] - 有助于摸清算力基础设施底数并承接周边外溢算力需求 [4] - 推动算力产业升级和创新发展并赋能数字经济稳定增长 [4]

算力基础设施发展现状 - 截至6月底在用算力中心标准机架达1085万架 智能算力规模达788 EFLOPS[3] - 干线400G端口数量大幅增加至14060个 存力总规模超过1680EB[3] - 全国算力中心平均电能利用效率降至1.42 基础设施规模和水平持续提升[3] 政策导向与发展规划 - 加强多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳的算力基础设施建设[4] - 推动算力网络"点、链、网、面"体系化高质量发展 优化布局算力基础设施[4] - 开展国家绿色数据中心建设 引导各地合理布局智能算力设施[4] 技术创新与产业突破 - 加快突破GPU芯片等关键核心技术 扩大基础共性技术供给[4] - 深入开展算力强基"揭榜"行动 聚焦计算、存储、网络等重点方向[4] - 加快新技术新产品应用推广 推进科技创新与产业创新深度融合[4] 应用落地与生态建设 - 面向教育、医疗、能源等重点行业开展算力赋能专项行动[4] - 推动"智算生态圈"建设 推广标志性技术产品和解决方案[4] - 实施城域"毫秒用算"专项行动 加快建设中国算力平台[4] 区域发展成果 - 山西省建成以大同为核心的环首都算力集群 机架规模达51.4万标准架[5] - 山西省智能算力规模达32EFLOPS 形成算力设备制造-基础设施-服务应用一体化生态[6] - 中国算力平台完成山西、辽宁等10个省区市分平台接入工作[5] 行业交流与成果展示 - 大会采用"1+2+X+Y"架构 包含开幕式、主论坛、分论坛及特色活动[6] - 设置"算力中国·创新成果"展示 涵盖政策体系、核心硬件、基础设施等领域[6] - 发布多项重磅研究报告及行业评估认证成果[6]

核心观点 - DeepSeek发布V3 1版本并补充UE8M0 FP8算力支持细节 引发资本市场强烈反应 国产算力及芯片板块集体大涨 标志国产芯片在算力赛道上切入国际前沿的技术突破和生态共振 [1][3][4][17] 技术突破 - UE8M0 FP8由FP8数据格式和UE8M0缩放因子构成 FP8以8位存储压缩数据 降低AI大模型训练推理的显存带宽压力 但国产芯片多数仅支持FP16 导致性能折损至少50% [5] - UE8M0是MX格式中的关键缩放因子 采用无符号8位指数设计（U代表无符号 E8代表8位指数 M0代表无尾数） 硬件执行时仅需整数次幂运算 极大缩短计算路径并提升能效 [8][9] - 动态范围达2⁻¹²⁷至2¹²⁸ 避免数值溢出或舍入导致的信息损失 错误率大幅降低 使国产芯片运行大模型时更快更省且能处理大数值 [10][11] - 相较于传统32位FP32缩放因子 UE8M0仅需追加8位即可高效管理32个FP8数据 带宽开销降低75% 突破内存墙限制 为HBM带宽追赶中的国产芯片提供架构级优化 [12] 产业生态影响 - DeepSeek主动支持国产芯片生态 被视为对英伟达捆绑的渐进式解绑 官方下场为国产芯片发展站位 推动产业软硬件协同全栈打通 [13][14][17] - 头部国产芯片公司均与DeepSeek接触 寒武纪思元590/690系列、摩尔线程MTT S5000等旗舰产品原生支持FP8 摩尔线程MUSA架构通过硬件原生FP8实现浮点算力提升2倍 并优化带宽效率及存储利用率 [5][15][16] - 清程极智等企业专门针对国产芯片做软件适配 提升运行DeepSeek时的性能 国内算力产业链在编译器优化、训练框架适配等环节实现突破 [6][14] 市场反应 - A股超2800只个股上涨 算力股全线爆发 云天励飞等多股涨停 芯片股集体大涨 寒武纪涨停创历史新高 中芯国际大涨14% 海光信息涨停 [3] - 资本市场反应反映国产芯片获得国际话语权的起点 中国芯片迎来技术前沿突破的窗口期 [4][17]

核心观点 - 大同市依托区位、气候、能源和电力优势，积极发展算力产业，构建覆盖服务器制造、数据中心建设、云服务、数据标注等全产业链生态，推动经济从能源输出向算力服务转型 [6][8][11] - 通过政策引导、基础设施投资和技术创新，已形成规模化的算力集群，并计划通过"电力与算力融合""算力与数据融合""数据与产业融合"三大路径深化发展 [8][11][21][22] 算力产业战略布局 - 将算力产业作为经济转型核心抓手，成立市级算力工作组，出台《数据产业发展三年行动计划》《国家级数据标注基地建设实施方案》等政策文件 [8] - 明确"硬件制造—算力服务—数据应用—配套服务"全链条发展方向，目标实现从"输煤炭、输电力"向"输算力、输服务"的转变 [8][11][21] 基础设施与投资规模 - 累计完成算力中心投资超282亿元，建成标准机架超32.6万架，投运服务器73.6万台，2024年用电量突破43亿千瓦时 [11] - 引进秦淮数据、京东智能算力中心、抖音火山云、中联数据等标杆项目，覆盖数据中心建设、服务器制造及云服务终端 [6][11] 全产业链生态构建 - 上游引进服务器制造产业，在经开区及阳高县布局两条年产超10万台的高端服务器产线 [13] - 下游培育67家呼叫标注企业（如京东物流、上海润迅、软通动力），带动超3万人次就业，形成"算力+标注"双轮驱动模式 [13] 绿色算力与技术创新 - 秦淮数据研发"无水冷却"技术，降低内风机功耗45%，中联绿色大数据基地获"2024年度绿色算力基础设施奖" [13] - 新能源装机容量1038.65万千瓦，占比56.46%，计划2027年提升至60%以上，满足算力中心绿电需求 [18] 数据要素应用与赋能 - 归集数据59亿条，形成1600多张数据表，赋能综治、文旅、养老等领域；DeepSeek大模型应用于政务、公共资源交易等场景 [15] - 煤矿场景采集图片147.33万张、数据样本11.01万个，形成248个数据集；云冈石窟构建354万张图片数据集及4971.39GB三维模型，支撑文物保护与文旅创新 [14] 区位与资源优势 - 气候冷凉（年均温5.5℃），年300天以上优良天气，自然冷源制冷可节约能耗30%；地质稳定，适宜数据中心建设 [17] - 电网总装机1839.65万千瓦，拥有3座500千伏变电站及4717公里输电线路，储能类型多样（抽水蓄能、电化学储能等） [18] - 网络直连北京，拥3ms时延专线及双路由骨干光纤，距北京250公里（灵丘），高效承接京津冀算力需求 [19] 人才与产学研融合 - 建成大同数据科技职业学院，年培养超3000名数据人才，与秦淮、中联等企业签订人才输送协议 [15] - 创新"1学院+N基地"培养体系，推动企业与职业院校共建实训室，实现"理论+实习"无缝衔接 [15] 未来发展规划 - 深化"数基提质""数标扩容"等五大行动，加快"煤—电—算—数—产"价值链整合 [21] - 探索算网融合、存算一体及跨区域调度，建设数据枢纽节点，赋能能源、文旅、金融等重点行业 [22]