政策与行业趋势 - 工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，提出2025年力争实现汽车销量3230万辆左右，同比增长约3%[7] - 方案重点推动智能网联技术产业化应用，包括开展"车路云一体化"试点、建设网联基础设施和云控平台，鼓励前装车联网和5G通信模块[13] - 方案有条件批准L3级自动驾驶汽车生产准入，推动完善安全及保险配套法规[13] 智能驾驶芯片市场 - 2024年中国车规级SoC市场规模达到381亿元，同比增长42.7%[26] - SoC芯片凭借计算能力提升、数据传输效率高等优势，成为主流智能驾驶芯片，替代传统MCU[21] - 智能座舱SoC市场外资主导，2024年高通、AMD和瑞萨三家共同占据85%份额，其高通占70%[36] - 国产芯片崛起，2024年市占率从不足3%提升至超10%，芯擎科技份额从1.6%增长至4.8%[36] - 自动驾驶SoC市场中，2024年华为昇腾610和地平线J5装机率分别跃升至9.5%和5.1%[39] 北交所市场表现 - 2025年9月15日至19日，北交所科技成长产业区间涨跌幅中值为-1.84%，上涨公司43家（占比28%）[45] - 汽车产业市盈率TTM中值上升2.96%至38.2X，总市值升至651.7亿元[68] - 电子设备产业市盈率TTM中值降至60.7X，总市值降至1499.1亿元[48] - 北交所智能驾驶产业链涉及11家企业，包括开特股份、奥迪威、创远信科等[43] 企业动态 - 阿为特拟在安徽省马鞍山市含山县设立全资子公司，注册资本3000万元[79] - 海希通讯子公司与领航国创共同出资设立上海海希领航电力，注册资本1000万元[79] - 广脉科技控股孙公司签署共建国产万卡算力集群战略合作框架协议[80]

福州新区获批十年发展成果 - 福州新区获批十年来在数字经济、智能制造、新材料等领域实现跨越式发展，正研讨“沿江向海”新城的高质量发展路径 [1] - 新区建设成果突出，已形成从小学到高校的优质教育体系、国家区域医疗中心等优质医疗资源，以及由机场、地铁、高速组成的高效交通网络，成为绿色、宜业、宜居的新城，吸引产业和人才聚集 [1] 数字基础设施与算力 - 福州新区（长乐区）建成了福建省规模最大的算力集群，规划机柜7.3万个，其中1.5万个已建成投用 [3] - 该算力集群人工智能算力达2585P，超算算力达6000万亿次/秒，为数字经济和高科技产业发展提供数字根基与动能 [3] 智能汽车产业 - 福州新区已完成120平方公里内103条道路的智慧化改造，为智能汽车产业提供应用场景 [3] - 智能汽车测试总时长约13.13万小时，累计完成测试里程28.46万公里，“车路云一体化”应用试点领先推进 [3] 高科技产业集群 - 经过十年发展，数字经济、新材料新能源、新型显示等高科技产业已成为新区发展的强劲新动能 [4] - 福米恒美产业园汇聚多家科技企业，致力于建设全球首个从材料到终端的万人显示小镇，打造千亿产业集群 [6] 企业转型升级案例 - 福建永荣锦江公司实现从单一产品生产到全产业链布局，从传统制造到工业物联网的升级，产品应用于服装、医疗、汽车等领域，是产业数字化、智能化转型的缩影 [4] - 恒美光电作为全球偏光片龙头企业，其生产车间通过数字化、智能化生产线产出偏光片，并在福米产业园内贯通偏光片贴合、显示模组、商业显示终端等上下游项目 [6] 产业与人才发展展望 - 调研代表认为数字化、智能化的应用场景和智慧工厂展现了产业转型升级的新希望 [9] - 建议新区未来更好推进产学研融合，通过共建产业学院、定向培养、人才共享实训基地等方式，将产业需求融入教学科研，使高校智力资源成为发展重要引擎 [9]

行业展会概况 - 2025世界制造业大会将于9月20日在合肥开幕 智能网联新能源汽车展是大会重点环节 主题为强化创新引领建设智车强省 [1] 参展企业及展品范围 - 31家重点企业将展示智能网联新能源汽车整车 核心零部件 智能网联三大领域全产业链内容 [3] - 整车企业包括奇瑞汽车展出风云A9L 江淮汽车展出与华为合作的尊界S800 蔚来汽车展出ET9 比亚迪展出仰望U7 [3] - 动力系统企业展示多元技术形式 包括奇瑞汽车电混变速箱DHT 鲲鹏混动发动机 磁通增程器及氢发动机 江淮汽车DHE-145混动发动机 汉马科技15L醇氢电动系统 康明斯燃油发动机 全柴动力F28燃气发动机 [5] - 7家动力电池企业联合参展 包括国轩高科 中科海钠 太蓝新能源 安瓦新能源 航天锂电 弗迪电池 中创新航 [5] 技术展示重点 - 智能网联领域系统展示车路云一体化应用生态 通过车路云协同融合推动高阶自动驾驶落地 [5] 区域产业数据 - 安徽省十四五期间汽车年产量增长2倍 新能源汽车年产量增长15倍 [5] - 2023年上半年全省汽车产量 新能源汽车产量 汽车出口量均居全国首位 [5] - 目前全国约10%的汽车 11%的新能源汽车在安徽生产 [5]

行业宏观趋势与竞争格局 - 全球智能汽车产业处于竞合加剧的关键时期，技术研发追赶、标准制定博弈协作并存，市场准入规则不断更新[1] - 产业生态正从传统线性供应链向网状协同深度转型[1] - 智能化竞争正从功能上车迈向体验赋能，跨界融合正在重构产业生态与竞争格局[3] - 智能汽车产业是推动工业、能源、芯片、AI等多行业创新的核心动力，被视为第四次工业革命的重要载体[3] - 产业面临高端芯片、AI模型及软件生态等“卡脖子”问题，倒逼国内企业自主创新[3] - 产业合作模式从线性转向网状协同，但谁掌握了技术要素和生产要素，谁就占据主导地位[3] 中国产业现状与武汉基地优势 - 国内企业需同时突破“卡脖子”技术难题并积极拓展国际合作空间[1] - 中国国际贸易促进委员会汽车行业分会助理会长柴占祥提出，整车企业、科技公司、科研机构应共建技术创新联盟，在关键领域联合攻关，推动中国方案走向全球[3] - 武汉拥有55年汽车工业积淀，集群优势显著，生态体系涵盖10家整车企业、14家整车工厂、1200多家零部件企业[3] - 武汉2024年新能源产能达147万辆，每销售2辆新车中就有1辆是新能源车型[3] - 武汉文化投资发展集团有限公司党委委员、副总经理陈晓明表示，武汉汽车产业将以跃迁姿态前行，继续领跑新能源与智能网联汽车赛道[3] 自动驾驶技术发展现状与挑战 - 自动驾驶向L3进阶面临技术瓶颈，数据安全的法规边界、AI如何定义智能汽车新未来等核心命题亟待探讨[1] - 汽车智能化的整体进展水平已“超过5成”，预计未来10年内，技术成熟度和行业格局稳定性将基本进入成熟阶段[5] - 当前的智能驾驶被比喻为“一个10岁的孩子”，仍处于快速成长期[5] - 国内智驾在某些场景已领先全球，但实现全面领先需技术、理念、商业模式多维并举[5] - 智能驾驶的形态和应用会不断被重新定义，现阶段的L2至L4级系统将长期共存而非被简单替代，同时会衍生出全新形态与商业模式[5] - 智能驾驶感知技术仍以障碍物识别为主，对路面材质、坑洼、高低落差等复杂场景的感知与理解能力尚有不足[5] - 行业在多传感器融合、场景语义理解等底层技术上仍面临共同挑战，未来需加强道路场景的结构化建模与标注体系建设，推动感知算法从“识物”向“识路”深化[5] 技术路线与产业协同 - 不应过度突出智能驾驶或智能座舱某一方面，二者都是整车研发体系中不可或缺的组成部分[6] - 车路协同与单车智能技术路线并非对立，而是协同共进的产业路径[6] - 车路云一体化可弥补单车在实时计算、成本控制与极端场景应对中的局限，为高阶智驾规模化落地提供关键支持[6] - 智驾技术推进远超预期，对比三年前，无人驾驶已完成从“并线犹豫、体验生硬”到“与人类驾驶无差别”的飞跃[6] - “软件定义汽车”推动行业步入智能化浪潮，而“AI改写智能”进一步将浪潮推向新高度[6] - 智能驾驶发展须聚焦关键技术持续突破，产学研多方协同共进[6] AI技术应用与效率提升 - 面对行业激烈竞争与研发周期缩短的挑战，引入AI辅助工具可以大幅提升效率[4] - 阿尔特汽车实践证明，传统耗时数周的造型设计流程可压缩至数天甚至分钟级，AI可实现从草图到3D模型、色彩方案及多视角生成的快速转化[4] - AI不仅减轻员工负荷，更推动企业从传统研发向智能科技研发转型，未来有望向用户开放以助力精准定义车型需求[4] - 人工智能正在改变传统设计流程，可能导致部分岗位减少，但拥抱AI技术将其作为辅助工具是发展的必然选择[6]

享界S9T通信性能认证突破 - 华为享界S9T获得全球首个整车通信性能S级认证 标志着智能网联汽车通信性能测试进入紧缩场标准新纪元 [1] - 信号强度及通信有效范围达业界平均水平2.8倍以上 网络连接恢复速度超10倍以上 [2] - 认证由光启技术与中汽中心联合成立的汽车紧缩场联合创新实验室完成 基于航空航天级紧缩场检验检测技术 [1][2] 技术实现与测试能力 - 采用超过1万个角度的信号验证 通过高精度多维度转台全方位模拟通信场景 [2] - 光启技术拥有21个超材料电磁调制测试微波暗室 包含亚洲最大9米级多探头球面近场测试系统 [3] - 解决传统近场测试无法覆盖整车级无线数据验证的痛点 实现全尺寸全频段测试 [2][3] 产业影响与战略意义 - 光启技术将航空航天级测试技术迁移至汽车领域 实现从服务国家战略向赋能民用产业的关键跨越 [3][6] - 填补全球整车级通信测试技术空白 以紧缩场标准撬动全球智能汽车检测话语权竞争 [6] - 推动车路云一体化发展 为智能汽车产业提供标准化测试体系 [6][7] 合作与行业认可 - 光启技术与中汽中心于2023年12月联合成立汽车紧缩场联合创新实验室 [6] - 华为常务董事余承东公开认可光启技术国家级航空航天权威测试环境 [6] - 认证体系直接支撑智能驾驶 V2X车联网等核心功能的稳定性验证 [2][6]

高精度地图技术优势 - 高精度地图在智能驾驶中扮演非常重要的安全件角色 有效解决复杂路况导航难题并突破车辆视觉系统距离与天气条件限制[1] - 高精度地图作为关键安全冗余具有不可忽视的价值 为智能驾驶系统提供重要保障[1] 国家战略应用部署 - 公司在"车路云一体化"国家战略中搭建高精度地图基础平台 为车路云项目提供众源更新和快速审图系统[1] - 公司高精度地图平台正在有序开展试点城市部署 支持国家战略实施[1]

行业技术突破 - 华为享界S9T获得全球首个整车通信性能S级认证 标志着智能网联汽车通信性能测试进入紧缩场标准新纪元 [1] - 认证由光启技术与中汽中心联合成立的汽车紧缩场联合创新实验室完成 折射中国超材料技术从尖端装备向民用汽车领域降维赋能 [1] - 整车通信性能S级认证是全球首个针对智能汽车通信能力的权威评价体系 随着5G深化与车路云一体化加速 汽车通信性能已从辅助功能升级为核心刚需 [1] 技术实现细节 - 认证依托光启技术航空航天级紧缩场检验检测技术 通过专业测试场地和高精度多维度转台全方位模拟通信场 [2] - 测试包含超过1万个角度的信号验证 全面评估华为S9T在复杂场景下的通信性能 [2] - 光启技术拥有21个超材料电磁调制测试微波暗室 包含国内极少数可提供100MHz低频远场天线测试系统和亚洲最大全球最先进的9米级多探头球面近场测试系统 [2] 产业影响 - 光启技术将电磁调制测试经验从航空航天装备测试体系创新性迁移到汽车检测领域 解决传统测试无法覆盖的整车级通信性能验证难题 [2] - 超材料技术推动中国智能汽车产业在全球标准争夺战中率先突围 从技术跟随者转变为标准引领者 [3] - 技术赋能为中国智能汽车产业注入强劲动能 加速驶向全球创新高地 [3]

大会概况 - 2025国际汽车智能座舱大会于9月16日在苏州召开，主题为“AI赋能智舱革新，重构人·车·未来生态” [1] - 大会设置1场全体大会、1场高端闭门会、3场关键技术会议及3场专题会议，并设有实车体验活动 [1] - 来自国内外智能座舱领域的800名专家学者和企业代表参会 [1] 行业发展趋势 - 人工智能大模型、多模态交互等技术正推动智能座舱从“功能集成”向“场景驱动”、“单机智能”向“群体智能”加速演进 [3] - 中国相关产业凭借技术与市场优势持续领跑全球 [3] - 参评车型智能座舱平均得分达6.78分，绝大多数车型稳居6分以上良好区间，头部车型突破8分，显示产业整体向上发展 [5] 技术发展路径与挑战 - 行业专家指出，“单车智能+网联赋能”的车路云一体化方案是中国智能网联汽车的终极发展方向 [6] - 当前“车路云一体化”方案在产业化、市场应用的生态和商业模式上尚不够清晰，相关领域投资回报不理想 [6] - 建议行业关注端到端大模型技术发展，推进车路协同标准化建设，并加强大模型上车安全监管 [6] 网络安全创新方案 - 当前以IP网络为架构的智能网联汽车体系存在安全缺陷，传统防护手段难以应对AI时代攻击风险 [7] - 多标识网络融合区块链技术，通过“数字护照+数字签证+数字海关”管理模式，可实现网络安全指数级提升 [7] - 该技术方案已在多次国际安全对抗赛中验证其高可靠性 [7] 企业战略与产品创新 - 理想汽车将智能座舱定义为“幸福空间”，认为座舱将成为车企差异化竞争核心，并围绕三维空间交互等三大方向构建交互体系 [8] - 斑马智行认为AI是构建专属用户关系的核心手段，其全模态端模型解决方案将通过端侧大模型部署推动座舱从“被动响应”转向“主动陪伴” [8] - Unity中国的3D实时渲染技术已服务全球54家主机厂，赋能120余款量产车型HMI开发，未来将探索车载游戏等新应用 [9] 标准体系建设目标 - 汽车智能座舱团体标准体系建设目标为：到2026年搭建好体系框架并与国家标准对接；到2030年完善体系并填补关键技术标准空白；到2035年使中国标准成为国际标杆 [5] 区域产业生态与支持 - 江苏省作为全国最大汽车产业集群地之一，已在车载芯片、车联网、智能座舱解决方案等领域形成完整的智能网联汽车产业链与创新体系 [3] - 苏州正成为长三角汽车产业集聚区的重要力量与全国智能网联汽车发展的“先行者”，并出台涵盖核心技术攻关、高端人才引进等领域的支持政策 [3] - 中国汽车工程学会长三角科技交流中心在苏州揭牌，将依托学会资源为长三角区域汽车产业高质量发展提供助力 [4]

行业投资评级 - 计算机行业评级为推荐（维持）[2] 核心观点 - 八部门联合推出汽车稳增长方案 智能驾驶行业迎来重大政策利好[5] - L3级自动驾驶获准入门票 车路云一体化迎来发展机遇[5] - 多场景试点示范有序推进 商业化路径日益清晰[5] - 关键技术突破成为政策重点 产业链自主可控进程加速[5] 政策目标与行业数据 - 2025年力争实现汽车销量约3230万辆 同比增长3%[5] - 新能源汽车销量目标为1550万辆 同比增长20%[5] - 计算机行业总市值59,813.55亿元 占市场5.10%[2] - 计算机行业流通市值53,712.71亿元 占市场5.68%[2] 技术发展方向 - 推进智能网联汽车准入和上路通行试点 有条件批准L3级车型生产准入[5] - 深入开展车路云一体化应用试点 加快网联基础设施和云控平台建设[5] - 鼓励前装V2X 5G等高性能通信模块[5] - 加快突破汽车芯片 操作系统 人工智能 固态电池等关键技术[5] 商业化应用场景 - 促进物流 环卫 出行服务等多场景应用[5] - 鼓励重点地区逐步拓展跨区域协同应用[5] - 25个公共领域车辆电动化试点城市将新增推广新能源车辆超过70万辆[5] 产业链受益环节 - 环境感知 决策规划 车辆执行环节受益[5] - 车联网 云控平台等产业链上下游环节受益[5] - 建议关注地平线机器人 速腾聚创 禾赛科技 中科创达 德赛西威等公司[5]

核心观点 - 长沙发布“车路云一体化”城市级智能网联全场景体系建设目标 明确到2026年建成中部地区首个应用生态示范标杆 产业规模突破1000亿元 [1] 发展目标与规划 - 到2026年实现智能网联车辆接入1万辆以上 完成1450平方公里试点区域C-V2X网络全覆盖 [1] - 计划到2026年实现万辆C-V2X终端网联服务 培育550家以上集群企业 [3] - 建设“中部地区‘车路云一体化’应用示范标杆” 推动智能网联汽车实现城市级规模应用 [1] 区域发展战略 - 以湖南湘江新区为核心 逐步扩展至全市域 并联动株洲、湘潭 共同构建辐射中南地区的智能网联生态体系 [1] 基础设施建设 - 分阶段推进全域路侧智能网联化 实现5G网络全域覆盖及重点区域5G-A增强覆盖 [2] - 完成信号机网联化改造与重点路口路段的全面感知能力建设 [2] 应用场景与协同合作 - 推进“十城十车”数据互联示范 与上海、杭州、成都、合肥、无锡等城市协同 [2] - 推动红绿灯信息、道路信息等数据能够面向车端提供C-V2X应用服务 [2] - 构建智能电轨、网联公交、微循环小巴、自动驾驶出租车等联动的智慧交通体系 [2] - 推动无人配送、无人环卫、无人零售等功能型无人车示范应用 建设全域开放的无人车创新应用示范标杆城市 [2]