技术路线选择 - 激光雷达方案存在能量衰减与点云密度问题 200米外回波信号强度和点云密度仅为近距离探测的千分之一[3] - 激光雷达存在多径效应与低帧率缺陷 10Hz刷新率仅为摄像头帧率的1/5 时速120公里时200米外移动目标物在两次扫描间隔中位移超3米[3] - 激光雷达在极端天气下性能受限 暴雨环境下有效探测距离骤降至30米以内且近场噪点增加5倍[4] - 纯视觉方案在能见度50米工况下识别准确率比融合感知方案高出12%[4] - 800万像素摄像头在200米距离仍能捕捉丰富纹理和颜色等语义信息[3] 成本因素 - 纯视觉方案成本显著低于激光雷达方案[5] - 小鹏MONA M03 MAX在15万元级别车型实现满血版智能辅助驾驶[5] - 成本优势促使更多中低价位车型采用纯视觉方案[5][10] 技术发展趋势 - 大模型技术提升使纯视觉方案效果改善 图像视频数据更易嵌入大模型[5] - 车企自研芯片更适合处理图片视频数据 与纯视觉方案结合效果更佳[6] - 纯视觉方案从图片型感知向4D维度感知升级[6] - 行业预计2027年初纯视觉方案将成为行业共识[4] 方案融合趋势 - 激光雷达作为纯视觉方案的安全冗余件存在必要性[4] - 多传感器融合可实现设备功能取长补短 毫米波雷达弥补激光雷达雨雾短板 摄像头提供语义信息[10] - 自动驾驶终极方案应是摄像头为主多传感器冗余的融合体系[10] - L3/L4级别自动驾驶需要激光雷达参与[10] 企业战略布局 - 小鹏汽车2024年率先转向纯视觉路线[6] - 华为蔚来等车企从激光雷达转向纯视觉方案[2][4] - 理想小米等品牌高端车型仍将激光雷达作为标配[10] - 华为将激光雷达方案装载于问界享界尊界等旗舰车型[10]

编者按：在从电动化向智能化跃迁的浪潮中，中国新能源汽车产业正以独特的竞争优势重构全球竞争格 局。中国电动汽车百人会是产业的观察者、推动者，也是跨界融合的"搭桥人"。新华财经与百人会共同 打造"百人会百人谈"栏目，邀请行业权威专家、企业高管、投资人士畅谈中国电动汽车发展的新技术、 新趋势、新动能，为产业发展献计献策。 新华财经北京6月13日电（记者王鹤王钊）博世集团是全球汽车供应链的重量级存在。在中国，博世 2024年销售额达到1427亿元，同比增长2.7%。博世将中国视为全球创新引擎，正从"根植本土、服务本 土"迈向"立足中国，服务全球"。 在中国电动汽车百人会论坛（2025）期间，新华财经与博世中国总裁徐大全进行了深度对话，当AI给 汽车智能化装上加速器，博世看到什么机会？激烈的行业竞争下，供应商如何平衡价格和利润？当跨国 车企纷纷开启在华发展的2.0阶段，博世如何应变？ 新华财经：AI给汽车行业按上了"加速器"，主流车企近期密集发布了智能辅助驾驶战略，博世看到了 什么机会？什么挑战？有什么样的担忧？ 徐大全：2025年是辅助驾驶普及的元年。前几年，各家主机厂和创新公司都在开发辅助驾驶技术，从高 速辅助驾驶 ...

小鹏汽车新品发布 - 小鹏在广州发布了最新SUV车型G7 [1] - 发布会超过一半时间用于介绍辅助驾驶芯片"图灵" [1] - 媒体沟通会主要围绕芯片技术展开讨论 [1] 自动驾驶技术路线 - 公司CEO表示大模型道路仍处于探索阶段 [1] - VLA方案成为国内辅助驾驶第一梯队的选择 [1] - 理想汽车已开始开发VLA方案 [1] - 特斯拉坚持"端到端"方案与多模态大模型路线不同 [1]

小鹏G7与图灵AI芯片 - 小鹏G7搭载3颗自研图灵AI芯片，有效算力超2200Tops，超越行业主流方案（508Tops）3-28倍[1][3] - 公司定位G7为"首款具备L3级算力的AI汽车"，预售价23.58万元起，打破此前蔚来ET9（2000Tops/78.8万元）的算力记录[1] - 图灵芯片团队需提前考虑未来8年技术路线变化以支撑5年安全期，面临内存带宽等挑战[6] 技术架构与模型部署 - G7 Ultra版本采用2颗图灵芯片运行VLA-OL模型（辅助驾驶）+1颗运行VLM模型（智能座舱），通过PCIe实现芯片间协同[3][10] - VLA模型新增"运动型大脑"，配合强化学习训练使智驾能力上限比行业Max方案提升10+倍[4] - 本地化部署VLM（视觉-语言）与VLA（视觉-语言-动作）双模型，VLA模型帧率可达20-30帧/秒，显著提升安全时延[3][12] 行业对比与竞争格局 - 特斯拉FSD坚持端到端方案，规划下一代AI5芯片算力3000-7200Tops；国内理想等厂商已开始探索VLA方案[5][14] - 20-25万元纯电SUV市场将面临小米YU7、理想i6等竞品，G7通过SKU极简化+华为AR HUD+超长续航702km差异化竞争[6][16] - 行业L2高阶算力集中在500-700Tops（英伟达OrinX/ThorU），公司认为2000Tops是L3自动驾驶基础起点[11] 产品战略与迭代计划 - 芯片编译优化目标为1年半后实现"一颗顶四颗"效能，通过OTA每月新增功能，2024年内计划重大功能上线[7][8][9] - 产品线定位：G6（小康家庭）、G7（中产/年轻家庭）、G9（高端空悬车型），形成价格与技术梯度[16] - 当前未全系标配图灵芯片，G7 Max仍采用英伟达Orin X方案，未来将根据配置需求混合使用两种芯片[13]

新国标核心内容 - 轻型汽车自动紧急制动系统（AEB）技术要求及试验方法新国标即将结束征求意见，将从推荐性标准升级为强制性标准 [2] - 新国标适用范围从乘用车扩展至包含商用车的M1、N1类车辆，预计2027年新车型全面实施，2028年存量车型完成适配 [3] - AEB相关产品市场规模预计从2024年380亿元增至2026年1200亿元，年复合增长率达9.36% [3] 政策升级背景 - AEB从推荐性到强制性升级体现行业进步和技术完善，是政策驱动下的技术升级必然选择 [3] - 行业对安全需求刚性提升，2022年商用车保有量4860万辆但AEB渗透率不足5%，新国标将覆盖皮卡、微卡等"安全盲区" [4] - 中国汽车业与国际接轨，欧盟2022年强制新车标配AEB，美国FMVSS 127法规2029年实施 [4] 技术标准创新 - 新国标增加行人、自行车、踏板式两轮摩托车等目标的碰撞预警和紧急制动试验 [6] - 针对中国混合交通场景复杂特点，强化对弱势道路使用者（VRU）的测试要求 [6] - 明确部分试验可通过仿真开展，并提出详细要求 [6] 产业链影响 - 新国标将推动超200万辆在产车型完成技术改造 [4] - 行业需在降低事故率同时确保系统可靠性与低误触发率，通过大数据验证提升极端案例处理能力 [5] - 主流企业采用"高性能毫米波雷达与高像素前视摄像头"融合方案应对复杂场景 [6] 技术发展趋势 - AEB作为辅助驾驶"安全基座"，将加速L2+及L3自动驾驶推广 [7] - 新国标对制动系统精度与响应速度提出更高要求，紧急制动响应时间应满足≤200ms [7] - 行业向多传感器融合方案发展，纯视觉方案面临性能提升挑战 [8][9] 企业应对策略 - 万安科技形成先发优势、成本优势和全球化布局协同优势 [11][12] - 采埃孚持续提升从智能摄像头到域控制器的全系ADAS方案 [12] - 楚航科技为零跑、吉利等提供前向毫米波雷达定制化解决方案 [10]

行业信息 - 工信部将加大汽车行业"内卷式"竞争整治力度，推动产业结构优化调整，加强产品一致性抽查，配合反不正当竞争执法 [9] - 印度推出新电动汽车政策，企业可享15%关税优惠进口价格为3.5万美元的电动汽车，但需在印度投资4.86亿美元并实现本土化生产 [9][10] - 截至5月31日，汽车以旧换新补贴申请量达412万份，带动销售额1.1万亿元 [10] - 2025粤港澳大湾区车展假期成交40亿元，同比增长8.1%，观众人次增长27.84% [12] - 2024年新能源汽车电池装机量同比增长22%，中国电池制造商占据70%市场份额，宁德时代以38%份额领先 [15][16] - 深圳智能网联汽车产业链企业超2400家，产业集群增加值达1023.72亿元，同比增长38.8% [18] - 中国乘用车智能化进程加速，5G模组新车占比突破10%，OTA升级功能覆盖率达74.5% [19] 政策信息 - 商务部等五部门组织开展2025年新能源汽车下乡活动，定制"购车优惠+用能支持+服务保障"一体化促销方案 [14][27] - 深圳发布全国首个全域开放自动驾驶技术指引，累计开放测试道路2101公里，占全市道路里程24% [25] - 安徽工商业分时电价新政7月1日起实施，尖峰电价在高峰电价基础上上浮20% [26] - 四川发布氢能产业中长期规划，目标到2027年累计推广氢燃料电池汽车超4000辆，建成加氢站超40座 [29] - 湖南鼓励社会资本参与充换电基础设施建设，不得以特许经营模式垄断市场 [30] 企业动态 - 华为乾崑5月智驾总里程突破31.73亿公里，高速里程占比71.3%，活跃用户69.23万人 [17] - 理想超充站突破2400座，车企自建高速超充站数量第一，全国高速公路平均221公里/座 [42] - 蔚来计划2025-2026年进军七大欧洲市场，推出五款新车型，并新增50座换电站 [43][44] - 小鹏与华为合作发布AR-HUD解决方案，新车小鹏G7将首发搭载 [49][53] - 比亚迪深圳号运输船完成巴西首航，单次运输7300辆新能源车创纪录 [48] - 特斯拉首次参与新能源汽车下乡计划，Model 3和Model Y入选推广车型目录 [47] 新车信息 - 新款AION Y Plus上市，售价9.98万起，续航430-610km，提供100kW和150kW两种动力 [55][56] - 奇瑞风云A8新增车型上市，售价7.99万起，搭载1.5L插混动力，纯电续航70km [57][59]

方向盘监测技术演进 - 2019年理想ONE采用电容方案作为主要方向盘监测方式 因特斯拉扭矩方案需施加较大力度且体验不佳 同时行业普遍采用电容方案[2][3][4] - 电容方案需手部接触面积大于3个完整手指才能识别 受制造公差 标定误差及气温影响 实际要求"整握"方向盘[8][9] - 2021款理想ONE切换为自研辅助驾驶方案 但保留电容方向盘监测[6] 技术路线迭代决策 - 2022年理想L9开发时考虑改用特斯拉扭矩+视觉方案 因电容需"捏"方向盘且与主流方案不一致 但视觉识别不稳定导致误报率高 最终维持电容方案[6][7][10] - 2024年视觉识别能力显著提升 智能驾驶团队决定回归扭矩+摄像头主流方案 实测显示新方案体验优于22款L9电容方案[10] - 视觉方案采用隐藏式非RGB摄像头 2025年技术成熟后误报问题基本解决[10] 产品设计理念 - 方向盘监测为法规要求而非用户功能 需确保驾驶员专注道路而非操作手机[11] - 技术方案选择遵循用户体验优先原则 避免技术自嗨或盲目跟随竞争[13] - 建议用户试驾理想L9智能焕新版或MEGA 体验摄像头+方向盘监测方案的实际表现[12]

电容方向盘技术变更 - 25款焕新版取消了电容方向盘功能 该功能原通过电容传感器检测手握方向盘状态作为驾驶员监测系统(DMS)输入 [1][2] - 电容方向盘作用在于防止辅助驾驶滥用 如睡觉或玩手机等危险行为 属于安全冗余设计 [1][2][4] 驾驶员监测技术方案演进 - 主流检测技术包括扭矩检测(方向盘转动)、电容检测(触摸感应)和摄像头检测(眼球追踪) 单一技术均存在漏洞 [1][3][4] - 扭矩检测可能被配重物欺骗 电容检测可用湿纸巾模拟 摄像头检测受墨镜遮挡影响 [3][4] - 行业趋势采用组合方案：理想ONE使用「扭矩+电容」 特斯拉采用「扭矩+摄像头」 理想L系列/MEGA曾用「扭矩+电容+摄像头」 [5] 技术迭代逻辑 - 取消电容方向盘源于视觉算法进步 早期摄像头误报率高需硬件辅助 现视觉检测可靠性提升 [1][6] - 类似技术替代案例：视觉+激光雷达方案减少对角毫米波雷达依赖 [6] - 老款车型需"摸/扭/看"解除告警 焕新版仅需"扭/看" 扭矩检测标定优化至轻微转动即可触发 [6] 行业安全动态 - 电商平台已限制辅助驾驶欺骗装置销售 主流平台搜索结果显示商品数量显著减少 [6] - 组合检测方案通过提高欺骗门槛增强安全性 覆盖更多用户场景 [4][5]

车企AI辅助驾驶人才争夺战 - 中国车企如华为、理想、Momenta等对AI辅助驾驶人才需求激增，行业竞争激烈导致高端人才被哄抢，理想汽车CEO透露核心人员平均接到20+猎头电话[6][9][16] - 人才流动伴随竞业纠纷，理想汽车曾起诉跳槽员工并达成千万元级别和解，行业普遍采用竞业协议延缓技术外溢[7][8][14] - 比亚迪、小米等车企积极补足辅助驾驶能力，比亚迪自研城市NOA方案并挖角新势力背景人才，小米招募Wayve科学家加入团队[12][13] 技术路线演进与行业格局 - 辅助驾驶技术从传统规则方案转向"端到端"模型，并探索VLM/VLA多模态大模型，头部公司如理想、华为、Momenta装机量分别突破50万/30万辆[9][11][24] - 理想汽车技术路线快速迭代，从依赖地图方案升级至VLA模型，联合清华团队开发双系统方案并积累AI大模型量产经验[11][24] - 特斯拉停止公开FSD技术路径后，中国车企自主探索，华为乾崑智驾和小鹏"世界基座模型"成为代表性方案[10][11] 行业竞争策略与乱象 - 比亚迪发起辅助驾驶平权运动，将高速NOA功能下放至7万元级车型并通过补贴降至5.58万元，倒逼行业技术普及[12][17] - 部分车企通过"白盒"代码泄露获取技术捷径，供应商核心算法被非授权扩散至其他车企，导致人才携带代码跳槽牟利[18][19][20] - 头部企业采取项目保密措施，理想要求VLA项目员工签署协议且离职需脱敏6个月，华为亦有类似保密机制[14][16] 技术挑战与未来方向 - "端到端"模型存在场景泛化局限，理想提出VLA模型增强物理世界交互能力，但面临人才稀缺与工程化挑战[23][24] - 行业下一阶段技术重心聚焦生成式AI世界模型仿真器和强化学习应用，Momenta已率先在规控环节应用AI模型[24][25] - 跟随型企业依赖技术外溢难持续，原创性思考与工程能力成为竞争分水岭[25]

智能网联汽车组合驾驶辅助系统强制性国家标准 - 全国标准信息公共服务平台公示《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》拟立项强制性国家标准项目意见 涉及L2级辅助驾驶安全监管 [1] - 标准由工信部提出 全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分会执行 主要起草单位包括中国汽车技术研究中心 东风汽车集团 华为技术等 项目周期22个月 申报于2024年3月 公示期为2025年6月4日—7月4日 [2] - 标准适用于装配组合驾驶辅助系统的M和N类汽车 涵盖运动控制能力 驾驶员状态监测 系统探测能力等通用技术要求 并规定审核要求及典型工况试验方法 [2] 标准制定的行业意义 - 约束组合驾驶辅助系统功能表现 提升产品安全性能 减少安全事故 为行业管理提供支撑 [2] - 技术内容与国际协调一致 降低企业研发成本和设计难度 促进中国同类产品国际化发展 消除国际贸易技术壁垒 [2] - 工信部2025年汽车标准化工作要点还包括推动自动驾驶设计运行条件 自动泊车 仿真测试等标准实施 加快自动紧急制动系统等强制性国标制修订 [3] 行业现状与监管动态 - 2023年上半年具备组合驾驶辅助系统的乘用车新车销量占比达42.4% 全年新能源车L2级及以上辅助驾驶装备比例达55.3% [5] - 部分车企存在夸大宣传现象 将辅助驾驶包装成自动驾驶 导致安全事故 如2024年3月小米高速公路碰撞致死事件引发社会关注 [5] - 工信部4月整顿智驾乱象 要求车企明确系统功能边界 禁止虚假宣传 车企宣传语从"高阶智驾"回归"辅助驾驶" [5] 行业自律与未来展望 - 中国汽车工业协会联合中国汽车工程学会4月21日发布倡议书 要求规范营销宣传 杜绝误导性表述 [6] - 华为 广汽 上汽等企业高管4月27日联合签署安全倡议 呼吁实事求是宣传功能边界 参与行业标准建设 [6] - L2级辅助驾驶国标落地后将推动行业进入"技术+合规"双轮驱动阶段 L3级自动驾驶立法进程或成下一焦点 [6]