1.总量增长：福田"狂奔"，传统三强增速平缓 从销量规模来看，福田重卡成为最大黑马，上半年累计销量同比大增74.3%，6月单月增速更是高达116.3%，展现出强劲的市场扩张力。相比之 下，解放上半年销量同比微降，东风、重汽、陕汽虽实现小幅增长，但增速均未突破10%，传统头部企业的增长动能明显弱于福田。 2.新能源赛道：东风"一骑绝尘"，解放紧随其后 在决定未来话语权的新能源重卡领域，东风以1-6月累计609.6%的同比增速强势领跑，6月单月增幅更达606.3%，成为在新能源赛道跑的最快的传 统豪强。解放则以467.0%的累计增速位居第二，福田、陕汽增速均超300%，而重汽的225.7%增速则略显滞后。这一赛道已初步形成"东风+解 放"双龙头领跑格局，其余企业需加速追赶。 3.牵引车战场：福田再拔头筹，解放拖累明显 作为重卡市场的"胜负手"，牵引车销量直接反映企业核心竞争力。上半年，福田牵引车累计增长47.1%，远超行业平均1.7%的增幅，重汽、陕 汽、东风实现小幅增长，而解放同比下滑12.2%，成为五强中唯一负增长的企业。若无法在牵引车市场止跌回升，解放的行业地位或将面临挑 战。 2025年上半年，中国重卡市 ...

日系车企在华市场表现分化 - 丰田在华销量达83.77万辆 同比增长6.8% 创近四年首次同比增长 且超过本田和日产销量总和[1] - 本田在华交付31.52万辆 同比下降24.23% 日产交付27.95万辆 同比下跌21.3%[1] - 日系品牌在华市场占有率仅剩9.6% 较去年同期下降2.4个百分点 较2020年23.1%份额腰斩[3] 日系车企电动化产品战略 - 日系车企聚焦10万至15万级纯电SUV市场 通过更大空间和更高智能化配置竞争[4] - 广汽丰田铂智3X轴距2765mm 定价10.98万-15.98万元 较竞品便宜6000元 上市三个月订单破3万辆[7] - 一汽丰田bZ5定价12.98万-15.98万元 较同级别Model Y便宜13万元以上[7] - 东风日产N7单月销量6189辆 上市一个半月累计交付超1万辆[7] - 东风本田S7定价25.99万-30.99万元 上市次月全系直降6万元至19.99万起[7] 日系车企本土化研发策略 - 日产将研发主导权交给中国团队 打破传统"总部遥控"模式[8] - 丰田推出RCE体制 实现全流程本土化开发 并牵手Momenta/华为/科大讯飞等中国科技企业[8] - 本田深化与Momenta/DeepSeek等本地企业战略合作[9] 日系车企全球电动化战略差异 - 丰田以混动和插混为核心 调低纯电目标 2027年电动车销量目标降至100万辆（原计划2026年150万辆）[10] - 本田将2030年纯电动车销量占比目标从30%下调 强化混合动力战略 计划2027-2030年推出13款混动车型[10][11] - 日产启动"Re:Nissan"复兴计划 裁员2万人并关闭7家工厂 目标2026财年累计节省5000亿日元成本[12] 资金投入与产能调整 - 日产发行1500亿日元可转换债券 用于电动化和软件定义汽车开发[13] - 东风日产计划投入100亿元用于新能源研发 扩建技术中心容纳4000名员工[14] - 日产与东风汽车成立新合资公司（NCIC出资60% 东风出资40%）协议有效期28年[14] - 丰田雷克萨斯上海纯电工厂预计2027年投产[10][14]

电池 - 全球最大上市矿企必和必拓与中国电池企业宁德时代和比亚迪签署初步合作协议 重点研发重型矿用设备和铁路机车的电池系统 并建设快速充电基础设施 同时探索在矿山使用比亚迪商用车辆和轻型车辆 [2][3] - 埃克森10GWh储能电池项目进入主体结构施工阶段 预计12月底进入机电安装阶段 年底竣工投产 项目总投资30 7亿元 新建厂房约10万平方米 全面达产后预计年生产总值超60亿元 [4][5][6] - 蜂巢电池上半年全球动力电池装机量同比增长110% 海外出货量占比达30% 已累计为mimi和Stellantis分别供货超10万套电池包 并获得smart电池项目定点 将在国内外同时供货磷酸铁锂短刀电池 [7][8] 材料 - 电池级碳酸锂价格连涨9日 7月14日报6 47万元/吨 创逾1个月新高 近5日累计涨2100元 近30日累计涨3990元 氢氧化锂价格持平报5 74万元/吨 近5日累计跌120元 近30日累计跌5720元 [9][10] 设备 - 广汽埃安申请全固态电池专利 专利名为"一种固态电解质与极片的转印复合方法" 属于全固态电池制造技术领域 解决转印复合工艺制备得到的全固态电池在应用过程中容易内短路的问题 [11][12] 海外 - 英国推出新措施促进电动汽车销售 包括投资6300万英镑建设充电桩 重点支持无车道住宅及物流仓库充电设施建设 并设立25亿英镑专项资金助力汽车制造商向零排放转型 [13][14]

欧洲电动车行业现状 - 2024年欧盟电动车销量下降5.9%，面临特朗普政府加征关税威胁 [1] - 2035年禁售燃油车计划因纯电车销量低迷蒙上阴影 [1] - 若放弃2035年禁燃目标，欧洲汽车行业可能失去100万个工作岗位，新能源赛道投资损失高达三分之二 [2] 禁燃令的经济影响 - 坚持2035年禁燃目标并执行过渡政策，欧洲汽车行业年产量有望恢复至1680万辆，达到2008年后峰值水平 [2] - 禁燃令若半途而废，汽车产业对欧洲经济贡献将减少900亿欧元，充电市场损失2000万欧元 [6] - 保持禁燃目标并实施配套政策，到2035年汽车产业对欧洲经济贡献将增长11% [4] 就业与产业链价值 - 贯彻禁燃令到2030年，电池等新领域将创造逾10万个岗位，抵消传统岗位流失 [5] - 2035年新能源领域就业岗位达12万个，集中在电池和电驱产业链 [5] - 确保900GWh电池产能可创造10万个新岗位，2035年增至12万个，电池产业链经济产出提升至790亿欧元 [6] 电动车产能项目 - 欧洲13个电动车项目中，5个为新建工厂，8个为燃油车产线改造，全部落地后年产能将达510万辆 [9] - 低风险项目（如宝马匈牙利工厂）合计年产能55万辆，带动48亿欧元投资，创造5550个岗位 [12] - 中等风险项目（如比亚迪匈牙利工厂）规划年产能120万辆，涉及93亿欧元投资，支撑1.1万个岗位 [12] - 高风险项目（如宝马牛津工厂改造）处于早期阶段，存在较大变数 [12] 电池产业现状与挑战 - 中国供应全球80%锂离子电池，欧洲本土16家电池工厂中12家遭遇延迟或取消 [14] - 欧洲曾投入360亿美元发展动力电池，但北伏等明星企业破产标志挑战受挫 [14] - 低风险电池工厂（如法国ACC工厂）已动工或投产，年产能391GWh，投资390亿欧元，创造4.3万个岗位 [15] - 中等风险电池项目涉及627GWh产能和480亿欧元投资，但存在不确定性 [16] - 高风险电池项目年产能410GWh，投资210亿欧元，推进取决于后续政策 [16] 区域电池产能展望 - 若仅低风险项目落地，欧盟2030年电池自给率将骤降至24%，远低于40%目标 [19] - 计入中等风险项目后自给率可达52%，但仍低于预期 [19] - 西班牙计划2030年实现244GWh产能，但仅13%为低风险项目 [19] - 波兰和匈牙利低风险产能分别达115GWh和125GWh，匈牙利或成欧洲新产业中心 [19] - 2030年欧洲本土产能或可满足三分之二电池需求 [20] 主要经济体电池布局 - 法国和德国合计电池产能超350GWh，其中130GWh为低风险项目 [23] - 欧洲车企放缓电动化进程，需平衡产业政策、基础设施与市场需求 [23]

销量表现 - 1-6月累计销售新车近38万辆，同比增长16%，成为主流合资车企中少有的正增长范例[1][3] - 电动化车型销量达18.5万辆，占比49%，体现电动化转型成效[3] - TNGA-K平台以上高端车型销量22.7万辆，占比60%，高端化转型显著[6] 产品战略 - 全新纯电SUV bZ5上市，定价12.98万-15.98万元，订单火爆，展现爆款潜质[3][4] - bZ5是丰田RCE体制下首款由中国团队主导研发的纯电产品，采用正向开发，重塑丰田电动汽车形象[3] - 经典车型普拉多焕新，强化硬派越野性能，带动高端车型销量增长[6] 运营机制变革 - 销售公司办公地址由北京迁至天津基地，缩短决策链路，提升市场响应速度[6] - 建立研产销一体化机制，以市场为导向，实现高效灵活决策[6] - RCE体制赋予中国工程师更高权限，本土化研发更贴近市场需求[10] 市场战略 - 提出"合资新力量"战略，聚焦"新用户"、"新汽车"、"新营销"、"新使命"[7] - "新用户"定位为理性、独立思考的群体，拒绝盲从营销，追求产品本质价值[9][10] - "新营销"如"时光焕新计划"，针对残值焦虑推出车龄增值补贴，体现长期主义[11] 下半年规划 - 7月升级"时光焕新计划"，车龄换购补贴最高16000元，bZ5综合优惠超38000元[14] - RCE体制将应用于更多新车及改款车型，下半年或迎来爆发式增长[14] - 销售体系与RCE体制联动，实现"以快对快"的市场应对策略[12]

丰田汽车销量表现 - 丰田6月在中国市场销售新车15.77万辆，同比增长3.7% [2] - 上半年累计销量74.2万辆，同比增长8.63% [2] - 混合动力车型销量和口碑为增长提供支撑 [2] - 电动化、智能化领域持续投入和丰富产品矩阵增强竞争力 [2] 日产汽车销量表现 - 日产6月销售新车5.38万辆，同比增长1.9%，结束连续15个月同比下跌 [2] - 上半年累计销量27.96万辆，同比下降21.02% [2] - 新车型设计和配置更贴合中国消费者需求 [2] - 市场营销和售后服务调整助力复苏 [2] 本田汽车销量表现 - 本田6月销量同比下降15.2%至5.85万辆，连续17个月同比下行 [3] - 上半年累计销量31.52万辆，同比下降24.2% [3] - 电动化转型速度滞后可能影响竞争力 [3] - 发动机技术优势未充分转化为市场表现 [3] 日系车企整体市场表现 - 丰田保持稳健增长，日产止跌回升，本田持续下行 [2][3] - 电动化、智能化转型成效将决定未来市场地位 [3] - 产品策略和消费者需求匹配度是关键竞争因素 [2][3]

中企掀起"印尼投产热" 作为东南亚最大的经济体，印尼人口超过2.8亿，是世界第四大人口国，人口结构相对年轻，消费潜力巨大。快速的城市化进程和中产阶级崛起也推动 了内需经济的发展。汽车是印尼的支柱产业之一，目前印尼是东南亚第二大汽车生产国，同时也是东南亚最大的汽车消费国。2024年，印尼汽车销量同比下 滑13.9％，但仍以86.6万辆稳居东南亚最大汽车市场。 w 1 - 1 1 personal program and and and and the production of the first of the t 12 september 作为东南亚第一大汽车市场，"家里有矿"的印尼，正在吸引越来越多的中国整车、零部件及原材料企业入局。近日，广汽集团宣布，其位于印尼雅加达 的智慧工厂正式竣工投产，首款量产车型AION V下线。与此同时，小鹏汽车在印尼雅加达宣布，旗舰车型小鹏X9正式登陆印尼市场，起售价9.9亿印尼盾 （约合人民币44万元），且其首个海外本地化生产项目同步进入投产倒计时。据悉，小鹏X9右舵版将于本月内在印尼实现本土化生产。 凭借较为完备的汽车产业基础以及丰富的镍、钴等资源优势，近年来，印尼大力发 ...

宾利纯电概念车EXP 15设计亮点 - 采用非对称三门设计（驾驶侧单门、乘客侧双门）与三座布局，取消传统副驾驶座[4][5][27] - 腾出空间可改装为宠物床或容纳两个登机箱，乘客座椅支持45度旋转及后躺模式[6][28][29] - 内饰融合虚拟现实技术，全宽仪表台可在数字屏与木质饰面间切换，中央机械装置显示行车信息[26] - 外观延续经典飞翼B徽标与矩阵格栅，五大核心设计原则包括直立优雅前脸、数字艺术品格栅、无尽引擎盖线条等[18][22][23] - 采用可持续材料：英国百年供应商提供的100%羊毛织物、真丝提花、3D打印钛金属饰面[33][34] 宾利电动化战略布局 - EXP 15是Beyond100战略首个具象成果，预示2026年首款量产纯电车设计语言[4][11] - 计划2026年发布首款量产车后每年推新，2030年实现全系电动化[11] - 已在英国投资25亿英镑用于工厂改造与电池技术研发[13] - 转型策略兼顾品牌调性，避免"一味电动化"冲击奢华基因[14] - 瞄准欧盟2035燃油车禁令与富裕客户对可持续豪华的需求[15][16] 技术性能与行业影响 - 预计量产车续航超600公里，支持800V快充，0-100km/h加速4秒内[35] - 帕拉斯金液态金属车漆不干扰雷达信号，适配自动驾驶场景[34] - 被外媒视为对保时捷Taycan、宝马i7等竞品的直接挑战[37] - 设计灵感源自1930年Speed Six车型，融合经典比例与创新布局[20][32][38]

合资车企销量增长动力分析 - 2025年上半年合资车企销量普遍回升，一汽丰田以16%增速领跑，一汽-大众、上汽大众分别增长3.5%、2.3%，广汽丰田增长11%，上汽通用同比增长8.6% [2] - 燃油车成为销量增长主要驱动力，一汽-大众燃油车市场份额同比增长0.7个百分点至7.6%，上汽大众朗逸、帕萨特、途观等燃油车家族分别贡献13.7万、11.7万、9.1万辆 [3][4] - 广汽丰田凯美瑞、汉兰达等燃油车同比增长30%，昂科威系列成为上汽通用增长引擎，1-6月累计增近200% [4] 合资车企新能源表现 - 合资车企新能源领域表现乏力，6月主流合资品牌新能源车渗透率仅为5.3%，远低于自主品牌的75.4% [4] - 合资车企新能源车型缺少爆款，6月主流合资品牌新能源车份额仅为3.1%，同比下降1个百分点 [4] - 大众ID.系列、丰田bZ系列、日产N7等少数车型表现相对突出，但整体竞争力不足 [4] 合资车企策略调整 - 合资车企加速燃油车智能化转型，一汽-大众启动"智能驾驶辅助2.0"计划，上汽大众推出途昂Pro、帕萨特Pro等智能化版本 [8] - 合资车企与华为、Momenta、地平线等国内智能驾驶公司合作，提升燃油车智能化水平 [9] - 合资品牌加速"中国化"，丰田推进RCE体制，大众、丰田、宝马等车企计划进军增程动力市场 [9] 电动化战略转向 - 多家合资车企调整电动化战略，本田宣布强化智能化、加速混动化，奥迪取消2033年全面停售燃油车计划 [13] - 跨国车企电动车业务普遍亏损严重，福特2024年电动车业务亏损51亿美元，导致电动化步伐放缓 [14] - 合资车企未来竞争将集中在燃油车与新能源车两大阵营，需平衡智能化、效率与成本挑战 [14] 市场前景与挑战 - 外资、合资品牌市场份额降至36%，行业预测可能进一步下滑至30%左右 [13] - 新能源购置税政策调整可能导致渗透率增长进入平台期，合资车企需深挖燃油车置换需求 [15] - 若合资品牌仅聚焦燃油车，销量回升可能短暂，需加快电动化转型以避免错过机会 [15]

合资车企销量反弹 - 2025年上半年多数合资车企实现销量增长，一汽丰田以16%增速领跑，一汽-大众、上汽大众分别增长3.5%、2.3%，广汽丰田增长11%，上汽通用同比增长8.6% [2] - 本田两家合资公司与东风日产仍未摆脱下滑态势，本田在华销量31.5万辆同比下滑24%，日产同比下滑15% [4] - 头部德系和日系车企如大众、丰田1-5月呈现正增长态势，4-5月降幅收窄或由负转正 [2] 燃油车市场表现 - 一汽-大众1-6月累计销售43.61万辆，燃油车市场份额同比增长0.7个百分点至7.6% [3] - 上汽大众终端销量52.3万辆，朗逸、帕萨特、途观等燃油车分别贡献13.7万、11.7万、9.1万辆 [3] - 广汽丰田凯美瑞、汉兰达等燃油车同比增长30%，上汽通用昂科威Plus累计增近200% [3] - 6月主流合资品牌燃油车零售51万辆同比增5%，朗逸（2.3万）、速腾（2.2万）、轩逸（2.1万）等经典车型表现突出 [3] 新能源领域短板 - 6月主流合资品牌新能源车渗透率仅5.3%，远低于自主品牌的75.4%，销量前20车企中仅上汽大众勉强上榜 [3] - 合资车企新能源份额为3.1%同比下降1个百分点，仅有大众ID系列、丰田bZ系列等少数车型表现尚可 [4] - 合资车企可借助中方纯电平台及中国科技生态弥补智能座舱、智驾短板 [4] 智能化转型策略 - 合资车企通过燃油车智能化"补课"提升竞争力，与华为、Momenta、地平线等合作落地智能驾驶技术 [5][6] - 一汽-大众推动燃油车端到端大模型技术，上汽大众推出途昂Pro等L2+级辅助驾驶车型，上汽通用计划更新8款燃油车提升智能化 [6] - 奥迪A5L/Q5L将搭载华为乾崑技术实现无图L2级辅助驾驶 [6] 本土化与渠道管理 - 丰田推进RCE体制下放管理权，中国工程师主导车型开发，多家车企计划进军增程动力市场 [7] - 合资品牌采取"降量保价"和"一口价"模式稳定渠道及价格，改善经销商盈利预期 [7][8] - 需实现产品定义、供应链、组织流程等全方位本土化以适应中国市场 [7] 电动化战略调整 - 本田、奥迪、奔驰等放缓电动化步伐，转向混动化或燃油车/电动车并行发展 [9] - 跨国车企因电动车业务亏损（如福特2024年亏51亿美元）及欧美政策变化调整战略 [10] - 行业预测合资品牌份额或从40%降至10%，需平衡燃油车优势与电动化转型 [9][10] 未来竞争格局 - 主流合资品牌回归燃油车核心优势，形成与本土新能源车的两大阵营竞争 [10] - 合资阵营需突破智能化、效率及成本瓶颈，本土阵营需提升产品安全与可靠性 [10] - 新能源渗透率或进入平台期，合资车企可深挖燃油车置换需求延长生命周期 [11]