可转债发行概况 - 公司于2019年8月1日公开发行可转换公司债券630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元，期限6年 [2] - 债券利率为第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0% [2] - 可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债 [2] - 可转换公司债券于2019年8月23日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为"好客转债"，债券代码为"113542" [2] - "好客转债"转股起始日为2020年2月12日，最新转股价格为10.92元/股 [2] 可转债转股情况 - 2025年4月1日至2025年6月30日期间，累计共有20,000元"好客转债"转换为公司股票，累计转股数为1,824股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006% [1][3] - 截至2025年6月30日，累计共有27,417,000元"好客转债"转换为公司股票，累计转股数为1,685,671股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.5445% [1][3] - 截至2025年6月30日，已回售注销的可转债金额为1,000元，占可转债发行总量的0.0002% [1][3] - 截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为602,582,000元，占可转债发行总量的95.6479% [1][3] 股本变动情况 - 2025年4月1日至2025年6月30日期间，无限售条件流通股增加1,824股，从311,284,533股增至311,286,357股 [3] - 总股本相应增加1,824股，从311,284,533股增至311,286,357股 [3] - 有限售条件流通股数量保持不变，仍为0股 [3]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，"东材转债"累计转股金额为88,000元，形成股份数量7,511股，占转股前公司股本总额917,710,612股的0.0008% [1] - 2025年第二季度转股金额为0元，转股数量为0股，占转股前公司股本总额的0.0000% [1] - 尚未转股金额为1,399,912,000元，占发行总量的99.9937% [1] 可转债发行与上市 - "东材转债"于2022年11月16日公开发行，总额14亿元（1,400万张，每张面值100元），期限6年 [2] - 债券简称"东材转债"，代码"113064"，2023年5月22日起进入转股期，初始转股价11.75元/股 [2] 转股价格调整 - 2023年6月6日因利润分配调整转股价至11.65元/股（原11.75元/股） [3] - 2024年6月5日因利润分配调整转股价至11.50元/股（原11.65元/股） [3] - 2024年7月17日因限制性股票回购注销调整转股价至11.63元/股（原11.50元/股） [4] - 2025年6月17日因利润分配调整转股价至11.53元/股（原11.63元/股） [5] 股本变动 - 2025年第二季度总股本无变动，保持896,784,623股（无限售条件股份896,784,623股，有限售条件股份0股） [6]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计共有14,381,000元"永和转债"转换为公司股票，形成602,913股，占转股前已发行股份总额的0.1593% [1][4] - 尚未转股的可转债金额为785,619,000元，占可转债发行总量的98.2024% [1][4] - 可转债初始转股价格为33.64元/股，经多次调整后降至19.68元/股，主要因权益分派、限制性股票回购注销及转股价格向下修正等因素 [2] 股权激励计划行权情况 - 2025年第二季度股权激励计划行权量为0股，占可行权总量的0.00%，累计行权量同样为0股 [1][10][11] - 预留授予股票期权第二个行权期及首次授予股票期权第三个行权期均无行权记录，涉及激励对象包括董事、高管及员工共336人 [10][11] - 行权股票上市流通安排为T+2日，但2025年第二季度无新增流通股 [12] 股本结构变动 - 公司总股本因可转债转股增加508股，因限制性股票回购注销减少2,157股，最终净减少1,649股至470,490,376股 [12][13] - 变动后无限售条件股份占比提升，但实际控制人未发生变化 [12][13] 可转债发行与调整 - 公司于2022年10月发行8亿元可转债，存续期6年，转股期限为2023年4月17日至2028年10月10日 [2] - 转股价格调整涉及8次公告，主要触发因素包括年度权益分派、限制性股票回购及定向增发等 [2]

可转债发行与转股概况 - "豪 24 转债"发行总额为5.5亿元，每张面值100元，共550万张，于2024年10月23日向不特定对象发行 [1] - 可转债于2024年11月20日在上交所挂牌交易，债券代码"113690"，存续期6年（2024年10月23日至2030年10月22日） [2] - 票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年2.10% [2] 转股情况与价格调整 - 自2025年4月29日开始转股，截至2025年6月30日累计转股金额1.66亿元，形成股份26,284,873股，占转股前总股本3.1533% [1][2] - 未转股余额3.84亿元，占发行总量69.7476% [1][3] - 初始转股价8.43元/股，因2024年权益分派调整为6.33元/股（2025年4月25日起生效） [2] 股本结构变动 - 转股后无限售流通股增加26,284,873股至859,845,527股，总股本同步变动 [3] - 控股股东向朝东及其一致行动人持股比例从26.19%降至25.10%，其中向朝东个人持股比例从16.66%降至15.96% [3] 股东权益变动 - 向星星持股比例从6.20%降至5.95%，向朝明持股比例从3.33%降至3.19% [3] - 控股股东一致行动人合计持股数量从166,038,891股变动至215,850,558股 [4]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计1218万元泰瑞转债转股形成146753股占转股前总股本005% [1][4] - 本季度45000元泰瑞转债转股形成5441股 [1][4] - 未转股泰瑞转债金额336582万元占发行总量9964% [1][4] 可转债发行与上市 - 2024年7月2日公开发行6年期可转债总额3378亿元 [2] - 2024年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易债券简称泰瑞转债代码113686 [2] 转股条款调整 - 初始转股价829元/股2025年1月17日因限制性股票回购注销调整为830元/股 [3] - 2025年6月5日因权益分派转股价从830元/股调整为815元/股 [3] - 转股期为2025年1月8日至2030年7月1日 [3] 股本结构变动 - 2025年第二季度无限售流通股增加5441股总股本增至293367953股 [4] - 有限售流通股数量未发生变动 [4]

可转债转股情况 - 累计转股金额为人民币52,025,000元，因转股形成的股份数量未明确披露 [1] - 尚未转股的可转债金额为人民币467,975,000元，占发行总量的89.9951923% [1] - 本季度（2025年4月1日至6月30日）转股金额为0元，转股数量为0股 [1] 可转债发行上市概况 - 公司于2023年7月6日发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，发行总额52,000万元，实际募集资金净额为50,767.08万元 [2] - 可转债期限为6年（2023年7月6日至2029年7月5日），2023年8月1日起在上交所挂牌交易 [2] - 初始转股价格为47.85元/股，转股期为2024年1月12日至2029年7月5日 [2] 转股价格调整 - 因2023年年度权益分派，转股价格由47.85元/股调整（具体调整后价格未披露） [3] - 因股价触发向下修正条件，2024年6月6日转股价格由47.54元/股修正为29.58元/股 [3] - 因限制性股票激励计划归属登记，2024年12月4日转股价格由29.58元/股调整为29.56元/股 [5] 股本变动情况 - 截至2025年6月30日，无限售条件流通股为162,847,152股，总股本为162,847,152股 [6] - 本次可转债转股未导致股本变动 [6]

可转债发行概况 - 公司于2023年8月11日向不特定对象发行1,160万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额11.60亿元，期限6年 [1] - 可转债简称"新23转债"，债券代码"113675"，经上海证券交易所批准上市 [2] - 转股价格经历两次调整：从51.35元/股调整为51.05元/股，再调整为50.75元/股 [2] 转股情况 - 截至2025年6月30日，累计转股金额94,000元，仅占发行总额的0.0004% [1] - 本季度（2025年4月1日至6月30日）未发生转股情况 [1][2] - 未转股余额为11.59906亿元，占发行总量的99.9919% [1][2] - 累计转股数为1,825股，对总股本影响可忽略不计 [2] 股本结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本保持487,303,796股不变，无限售条件流通股占比100% [2] - 可转债转股未导致有限售条件流通股发生变化 [2] 其他信息 - 转股价格调整依据为募集说明书约定及相关规定 [2] - 公司联系部门为投资管理部，咨询电话0519-85122303 [2]

可转债发行上市概况 - 公司于2021年12月27日公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年 [1] - 可转债于2022年1月18日在上海证券交易所上市交易，债券简称"贵燃转债"，债券代码"110084" [1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为10.17元/股，最新转股价格为7.12元/股 [2] - 2022年5月16日转股价格由10.17元/股下调至7.22元/股 [2] - 2022年5月30日转股价格由7.22元/股调整为7.18元/股 [2] - 2024年6月7日转股价格由7.18元/股调整为7.15元/股 [3] - 2025年1月13日转股价格由7.15元/股调整为7.14元/股 [3] - 2025年6月16日转股价格由7.14元/股调整为7.12元/股 [3] 转股及回售情况 - 截至2025年6月30日，累计转股金额84,896,000元，占发行总额的8.4896%，累计转股数量11,823,401股，占转股前总股本的1.0388% [3][4] - 2025年4月1日至6月30日期间，转股金额1,000元，转股数量140股 [3] - 累计回售可转债30张，面值3,000元，回售资金已于2023年5月31日发放 [3][4] - 尚未转股的可转债金额为915,101,000元，占发行总额的91.5101% [3][4] 股本变动情况 - 2025年4月1日至6月30日期间，无限售条件流通股增加140股，总股本由1,150,008,288股增至1,150,008,428股 [5]

可转债发行上市概况 - 公司于2019年10月经中国证监会核准公开发行可转换公司债券，债券简称"天路转债"，转债代码"110060" [1] - 可转债初始转股价格为7.24元/股，后因现金分红、限制性股票激励计划及股价波动等因素多次调整，最终转股价格调整为4.17元/股 [1] 可转债转股情况 - 自2020年5月6日至2025年6月30日，累计有93,842.30万元"天路转债"转换为公司股票，转股数量为186,890,433股，占转股前公司已发行股份总额的21.60% [2][4] - 2025年4月1日至6月30日期间，累计有22,399,000元"天路转债"转换为公司股票，转股数为5,371,353股 [4] - 截至2025年6月30日，尚未转股的"天路转债"金额为14,856.50万元，占发行总量的13.67% [2][4] 股份变动情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本为1,323,343,247股，2025年4月1日至6月30日期间因可转债转股增加5,371,353股，总股本增至1,328,714,600股 [5] - 无限售条件流通股由1,322,492,350股增加至1,327,863,703股 [5]

可转债转股情况 - 2025年第二季度共有2,000元"环旭转债"转换为公司股票，因转股形成的股份数量为106股 [3] - 截至2025年6月30日，累计共有179,000元"环旭转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为9,236股，占"环旭转债"转股前公司已发行股份总额的0.0004% [3] - 尚未转股的"环旭转债"金额为3,449,821,000元，占可转债发行总额的99.9948% [3] 可转债发行及转股价格调整 - 公司于2021年3月4日公开发行3,450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币345,000万元 [2] - "环旭转债"初始转股价格为20.25元/股，后因权益分派、股票期权行权等因素多次调整，截至2025年6月6日转股价格调整为18.60元/股 [2] 2015年股票期权激励计划 - 截至2025年6月30日，累计行权且完成股份过户登记11,683,419股，占可行权股票期权总量的比例未披露 [2] - 2025年第二季度共有0人参与行权，累计有693人参与行权 [9][10] - 累计获得募集资金181,560,331元，将用于补充公司流动资金 [11] 2023年股票期权激励计划 - 2025年第二季度共有22人参与行权，行权数量为73,859股，占可行权总量的1.07% [13][15] - 截至2025年6月30日，累计行权且完成股份过户登记3,896,021股 [2] - 累计获得募集资金1,048,958元，将用于补充公司流动资金 [15] 股本变动情况 - 2025年第二季度因可转债转股和股票期权行权导致无限售条件流通股增加73,965股，总股本增至2,196,273,929股 [16]