格隆汇9月25日｜Argus Research将美光科技目标价从170美元上调至210美元。 ...

市场整体表现 - 三大指数涨跌不一 上证指数跌0.01% 深证成指涨0.67% 创业板指涨1.58%续创3年多新高[10] - 全市场成交额23920.16亿元 较上日放量445.38亿元 超3800只个股下跌[10] - 浪潮信息 剑桥科技 华工科技 中科曙光 华勤技术 阳光电源 宁德时代等多只科技股创历史新高[1] 板块热点轮动 - 核聚变板块走强 合锻智能等涨停 因中国聚变能源有限公司展示技术路线及新建"中国环流四号"装置[10] - 光伏板块震荡拉升 蓝丰生化4连板 TCL中环2连板 宁德时代A股涨近6% H股涨超4% 总市值突破1.82万亿元超越贵州茅台[10] - 有色金属板块走强 精艺股份2连板 耐普矿机20cm涨停 因自由港格拉斯伯格矿停产导致全球铜供应收紧[10] - AI硬件板块持续活跃 因阿里巴巴推进3800亿元AI基础设施建设并扩大全球数据中心布局[11] - 国产芯片和机器人板块持续活跃[11] 资金流向 - 主力资金净流出14.99亿元 电子行业净流出规模最大[20] - 计算机 电力设备 有色金属 通信 传媒为净流入前五大行业[20] - 电子 基础化工 交通运输 食品饮料 房地产为净流出前五大行业[20] - 北向资金总成交2984.25亿元 恒瑞医药成交13.45亿元[23] 利率环境变化 - 10年期国债收益率升至1.92%创年内新高[5] - 中国债市或将告别10年国债低于2%的"低利率时代"[8] - 通胀中枢2%或构成10年国债收益率下限 CPI同比拐点或在9或10月出现[9] 行业与公司动态 - 英特尔计划四季度将"Raptor Lake"处理器价格提升20美元 涨幅超过10%[15] - 国内APT社会库存降至200吨以下 硬质合金企业原料库存仅剩12天[16] - 美光科技预计全球存储芯片供需不平衡加剧 2026年HBM出货量增速预计超整体DRAM[17] - 平煤股份控股股东实施战略重组[18] - 铜冶炼行业面临"内卷式"竞争导致铜精矿加工费持续低位[19] - 数字人民币国际运营中心在上海正式运营[19] 大宗商品与价格预测 - 摩根大通预计铜价四季度升至11000美元/吨 2026年一季度涨至11250美元/吨[10] - TrendForce预估第四季一般型DRAM价格季增8-13% 加计HBM涨幅扩大至13-18%[17]

HBM revenue is soaring to new heights.Memory chip manufacturer Micron (MU -2.83%) was slow to embrace the high-bandwidth memory (HBM) chip market. HBM is critical for artificial intelligence accelerators, providing the massive bandwidth necessary to run AI workloads effectively. In the early days of the AI boom, Micron was largely missing in action.That situation has now changed dramatically. Micron has successfully ramped up production of HBM chips and is pushing ahead with development of its next-generati ...

当天，美光公司宣布其第四财季（6-8月）营收较上年同期增长46%，达到115亿美元（约合15.79 万亿韩元），营业利润则飙升126.6%，达到45亿美元（约合5.52万亿韩元），业绩惊喜超出市场 预期。调整后每股收益为3.03美元，营业利润率达到35%。 从业务板块来看，云虚拟服务器内存销售额大幅增长，营收同比增长213.6%，达到45.43亿美元。 高带宽内存（HBM）业务也保持强劲增长。6-8月HBM销售额达20亿美元，年销售额达80亿美 元。HBM客户数量也扩大至6家。美光表示："AI数据中心的扩张和高性能服务器内存需求的增长 推动了销售额和利润率的提升。" 如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ 来源：内容 编译自businesskorea 。 美国半导体公司美光公司24日发布的消息震动了全球半导体行业。这是因为美光公司当天在公布6 月至8月业绩的同时，宣布其HBM4（高带宽存储器）的速度已达到业内最高水平，这与市场此前 的预期相悖。此前，业界普遍认为，由于未能达到NVIDIA的速度要求，美光公司将在HBM4的竞 争中落后，从而引发SK海力士和三星电子之间的双雄争霸。然而，这一预期已被颠覆。 尽管 ...

Rosenblatt将美光科技的目标价从200美元上调至250美元，维持"买入"评级。(格隆汇) 相关事件 Rosenblatt上调美光科技目标价至250美元 Needham上调美光科技目标价至200美元 ...

The artificial intelligence infrastructure boom might be just getting warmed up.The semiconductor industry is the beating heart of the artificial intelligence (AI) revolution. Developing AI models wouldn't be possible without powerful chips and advanced networking equipment, and for them to continue getting "smarter," semiconductor suppliers will have to deliver more and more computing capacity.For that reason, Nvidia (NVDA -0.82%) CEO Jensen Huang expects data center operators to spend up to $4 trillion on ...

公司业务与产品 - 公司EX产品可用于制造高端芯片封装载板 [1] - 公司目前暂时未与美光公司达成合作意向 [1]

针对内存制造商美光科技，他特别指出其股价存在显著上行空间："投资者尚未充分认知到，不仅供应 将持续紧张，下一代专为海量上下文处理设计的新型GPU——Rubin——将需要更先进的DRAM，而美 光首席执行官Sanjay Mehrotra的毛利率有望抬升至55%乃至接近60%的水平"，并预测美光股价可能触及 每股200美元。 尽管持乐观态度，Hosseini也承认人工智能领域出现的供应商融资模式存在潜在风险。 他警告："供应商融资模式令人担忧，可能在某种程度上产生反效果"，并将其与2008-2009年太阳能行 业观察到的类似模式进行类比。 但他同时认为，任何重大衰退都已被推迟，本质在于"资金已先行投入，投资回报问题留待后续解决"。 智通财经APP获悉，Susquehanna高级股票研究分析师Mehdi Hosseini指出，当前企业在人工智能投资领 域正采取"先花钱、后问投资回报率"的策略，这种趋势可能比此前预期持续更久。他在接受采访时表 示，关于大规模人工智能支出投资回报的讨论已被推迟至"2027年某个时间点"，而非他最初预测的2026 年。 与以往由分销商和原始设备制造商(OEM)主导的周期不同，当前人工智能 ...

财报显示，该公司本季度营收为113.2亿美元，而上一季度为93.0亿美元；全年营收则从251.1亿美元 增长至373.8亿美元。当中，美光HBM、高容量DIMM和LP服务器DRAM的总收入达到100亿美元， 较2024财年增长了五倍。人工智能对HBM的需求支撑了美光本财年近50%的收入增长，管理层也上 调了2025年服务器的增长预期，这表明美光的高两位数增长并非终点。 自上次公布财报以来，美光股价已上涨约 31%，并从季度内每股 104 美元的低点回升了约 58%，今 年迄今上涨了 90%，财报也证实，HBM 还具有更大的上涨空间。 从美光、三星和SK海力士的表现看来，HBM俨然成为了印钞机。 公众号记得加星标⭐️，第一时间看推送不会错过。 日前，美国存储厂商美光交出了一份漂亮业绩。 我们近期已向客户交付了 HBM4 样品，其业界领先的带宽超过 2.8 TB/s，引脚速度超过 11 Gbps。 我们相信，美光科技的 HBM4 性能超越所有竞品 HBM4 产品，不仅拥有业界领先的性能，还拥有一 流的能效。我们久经考验的 1-gamma DRAM、创新高效的 HBM4 设计、自主研发的先进 CMOS 基础芯片以及 ...

Needham将美光科技的目标价从150美元上调至200美元，维持"买入"评级。(格隆汇) ...