云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以 下简称"云汉芯城"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 9 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发 行股票的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网， 网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn），并置 备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）国金证券股份有限 公司的住 ...

上市信息 - 公司股票于2025年9月30日在深交所创业板上市，证券简称“云汉芯城”，代码“301563”[3][32] - 本次发行价格为27.00元/股，发行后公司总股本为65,116,099股，无限售流通股为13,951,710股，占比21.43%[8][9] - 本次发行募集资金总额为43,953.37万元，净额为37,152.02万元[16] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为433319.83万元、263709.04万元、257726.99万元，2023年同比下降39.14%，2024年同比降幅缩窄至2.27%[20] - 2022 - 2024年公司净利润分别为13541.19万元、7859.17万元、8833.28万元，2023年同比减少41.96%，2024年同比增长12.39%[20] - 2022 - 2024年公司前五大供应商采购金额占比分别为32.96%、21.75%、15.35%，供应商集中度呈下滑趋势[21] 市场环境 - 2022年全球半导体市场规模增长至5740亿美元，同比增长3.2%；2023年全年同比下降8.22%；2024年销售额达6276亿美元，同比增长19.12%；预计2025年规模达6971亿美元，同比增长11%[17] 股东情况 - 董事长曾烨直接持股1613.23万股，间接持股20.20万股，合计持股1633.42万股，占发行前总股本持股比例为33.45%[46] - 董事兼总裁刘云锋直接持股645.48万股，占发行前总股本持股比例为13.22%[46] - 本次发行后上市前，公司股东户数为20,703户，前十名股东持股数量为40,246,289股，占比61.81%[62] 战略配售 - 云汉芯城资管计划最终参与战略配售认购数量为155.9259万股，约占本次公开发行数量的9.58%，募集资金规模为4,240.00万元[66] 发行情况 - 本次公开发行股票1627.9025万股，占发行后总股本的25.00%，发行市盈率分别为扣非前发行前14.94倍、发行后19.92倍，扣非后发行前15.68倍、发行后20.91倍，市净率为1.57倍[72][75][76] - 网上发行的中签率为0.0143369671%，有效申购倍数为6974.97590倍[78] 未来展望 - 本次募集资金拟投资大数据中心等三个项目推动主营业务发展[120] - 公司将提高日常运营效率，降低运营成本，提升经营业绩[123] 承诺事项 - 公司控股股东和实际控制人曾烨承诺自上市之日起三十六个月内不转让相关股份[101] - 公司上市后三年内，若股价持续低于每股净资产，公司回购股票，控股股东等增持股票稳定股价[117][118]

业务规模与用户数据 - 接入全球超2500家优质供应商，日可售SKU达2799.24万[13] - 截至2024年12月31日，注册用户数超69.65万，累计下单企业客户超15.89万家[17] - 2024年累计注册用户696476个，2023年为635354个，2022年为570788个[17] - 2024年交易客户数量为50568个，2023年为49583个，2022年为53573个[17] - 2024年订单数量为660357笔，2023年为548782笔，2022年为672792笔[17] 运营数据 - 提炼出4448.90万SPU产品数据、9302.31万条参数替代关系数据等数据库[16] - 报告期内新增系统或功能模块数超100个、月均版本迭代频率超300次[16] - 线上商城搜索匹配率维持在90%左右，报关商品归类自动匹配率（峰值）达98%[17] - 月处理订单数（峰值）和BOM单数（峰值）分别为6.8万笔和3.4万单左右[17] 技术研发 - 拥有智能识别匹配算法、电子器件搜索系统等11项自主研发核心技术[19][20] - 多项技术取得专利和软著，如智能识别匹配算法3项专利和1项软著等[19][20] - 截至2024年12月31日，正进行数据中台建设等2个主要研发项目[21] - 2024年研发支出4561.99万元，占营业收入比例1.77%[24] - 截至2024年12月31日，拥有技术人员75名，占公司总人数的8.67%[25] 财务业绩 - 2024年末资产总额为108,123.04万元，2023年末为94,797.24万元，2022年末为106,552.11万元[36] - 2024年净利润为8,833.28万元，2023年为7,859.17万元，2022年为13,541.19万元；2024年同比增长12.39%[36][44][45] - 2024年营业收入为257,726.99万元，2023年为263,709.04万元，2022年为433,319.83万元；2024年同比降幅缩窄至2.27%[36][44][45] - 报告期各期主营业务毛利率分别为12.16%、14.77%、16.19%，存在一定波动[46] 市场与风险 - 2022 - 2024年全球半导体市场规模有变化，预计2025年达6971亿美元，同比增长11%[53] - 2023年3月子公司云汉香港被列入“实体清单”，采购比重降至低于1%[55] - 面临发行项目不能达产、下游需求疲软等多种风险[51][54][57][58][59][63] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为1627.9025万股，占发行后总股本比例为25%[65] - 每股发行价格为27.00元，发行市盈率为20.91倍，发行市净率为1.57倍[65] - 发行前每股净资产为15.32元，发行后每股净资产为17.20元[65] - 本次发行费用总额（不含增值税）为6801.35万元[65]

关于云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行人 民币普通股并在创业板上市之法律意见书 致：云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 和中华人民共和国有权监管机构已公开颁布且现行有效的相关规定等法律、法规以及规 范性文件（以下简称"法律、法规以及规范性文件"），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 经云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称"上市申请人"或"云汉 芯城"）委托，本所指派翁晓健律师、赵婧芸律师（以下称"本所律师"）作为上市申 请人本次申请股票在深圳证券交易所创业板上市（以下简称"本次股票上市"）的法律 顾问，根据本所律师对法律、法规以及规范性文件的理解出具本法律意见书。 上海市通力律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...