上市信息 - 公司股票于2025年9月30日在深交所创业板上市，证券简称“云汉芯城”，代码“301563”[3][32] - 本次发行价格为27.00元/股，发行后公司总股本为65,116,099股，无限售流通股为13,951,710股，占比21.43%[8][9] - 本次发行募集资金总额为43,953.37万元，净额为37,152.02万元[16] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为433319.83万元、263709.04万元、257726.99万元，2023年同比下降39.14%，2024年同比降幅缩窄至2.27%[20] - 2022 - 2024年公司净利润分别为13541.19万元、7859.17万元、8833.28万元，2023年同比减少41.96%，2024年同比增长12.39%[20] - 2022 - 2024年公司前五大供应商采购金额占比分别为32.96%、21.75%、15.35%，供应商集中度呈下滑趋势[21] 市场环境 - 2022年全球半导体市场规模增长至5740亿美元，同比增长3.2%；2023年全年同比下降8.22%；2024年销售额达6276亿美元，同比增长19.12%；预计2025年规模达6971亿美元，同比增长11%[17] 股东情况 - 董事长曾烨直接持股1613.23万股，间接持股20.20万股，合计持股1633.42万股，占发行前总股本持股比例为33.45%[46] - 董事兼总裁刘云锋直接持股645.48万股，占发行前总股本持股比例为13.22%[46] - 本次发行后上市前，公司股东户数为20,703户，前十名股东持股数量为40,246,289股，占比61.81%[62] 战略配售 - 云汉芯城资管计划最终参与战略配售认购数量为155.9259万股，约占本次公开发行数量的9.58%，募集资金规模为4,240.00万元[66] 发行情况 - 本次公开发行股票1627.9025万股，占发行后总股本的25.00%，发行市盈率分别为扣非前发行前14.94倍、发行后19.92倍，扣非后发行前15.68倍、发行后20.91倍，市净率为1.57倍[72][75][76] - 网上发行的中签率为0.0143369671%，有效申购倍数为6974.97590倍[78] 未来展望 - 本次募集资金拟投资大数据中心等三个项目推动主营业务发展[120] - 公司将提高日常运营效率，降低运营成本，提升经营业绩[123] 承诺事项 - 公司控股股东和实际控制人曾烨承诺自上市之日起三十六个月内不转让相关股份[101] - 公司上市后三年内，若股价持续低于每股净资产，公司回购股票，控股股东等增持股票稳定股价[117][118]

近期，北交所新股仍然保持高活跃度。上周，北交所新股三协电机上市首日盘中一度大涨超860%，收盘仍上涨785.62%，成为年内上市首日涨幅最高的新 股。此外，艾芬达首日上涨170.03%，单签收益超1.6万元。 拟于周五（9月19日）申购的瑞立科密已成长为商用车主动安全系统龙头企业。目前，公司主营产品已覆盖一汽解放、中国重汽、东风集团、北汽福田、 上汽红岩、陕汽集团、金龙客车、中通客车、中集车辆、奇瑞、吉利、春风动力、钱江摩托等一众国内主流龙头整车企业。 新股基本面一览 据目前安排，若无变化，本周（9月15日至19日）有5只新股可申购，分别为创业板3只、深市主板1只和北交所1只。 | 股票代码 | | 股票简称 网上申购日 | 申购代码 | 发行价 | 首发市盈率 | 申购上限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (元/股) | (倍) | (H2) | | 301656.SZ | 联合动力 | 9月15日 | 301656 | 12.48 | 32.87 | 40.000 | | | | 間一 | | | | | | 301584.S ...

公司IPO与发行情况 - 云汉芯城于9月19日正式启动申购 发行总数约1627.90万股 其中网上发行415.10万股 申购代码301563 申购价格27.00元/股 发行市盈率20.91倍 单一账户申购上限4000股 [1] 业务模式与运营规模 - 公司成立于2008年 聚焦电子制造产业中小批量电子元器件研发生产采购需求 提供电子元器件供应链一站式服务 延伸至产品技术方案设计PCBA生产制造服务及电子工程师技术支持 [1] - 自建自营B2B线上商城接入全球超2500家优质供应商的海量电子元器件库存数据 注册用户数超过69.65万 累计下单企业客户超过15.89万家 [1][2] - 客户覆盖工业智能物联 汽车电子 轨道交通 消费电子 电力能源 医疗设备 安防家居等多个行业 [2] 募集资金用途 - 募集资金将投向大数据中心及元器件交易平台升级 电子产业协同制造服务平台建设及智能共享仓储建设等项目 [2] 行业影响与价值 - 公司通过互联网优化生产要素集成 提升电子元器件行业产业效率 实现更优资源配置并降低运作成本 推动传统流通方式与新兴产业互联网模式实现产业融合 [1]

9月18日，云汉芯城（301563）首次公开发行股票并在创业板上市网上路演在全景网成功举行。公司9月 19日开启网上、网下申购。云汉芯城董事长曾烨，首席财务官、董事会秘书周雪峰；以及保荐机构代表 国金证券执行总经理、保荐代表人丘永强和执行总经理、保荐代表人曾弘霖共同参加了此次上市路演活 动。 云 汉芯城路演活动嘉宾合照 云汉芯城2008年创立，重点聚焦电子制造产业中小批量电子元器件研发、生产、采购需求，通过有效运 用数字技术和互联网技术，基于自建自营的云汉芯城B2B线上商城，主要为电子制造产业提供高效、专 业的电子元器件供应链一站式服务，并延伸至产品技术方案设计、PCBA生产制造服务、电子工程师技 术支持等在内的多个领域。 云汉芯城董事长曾烨在路演致辞中介绍，公司在经营过程中，坚持"一切业务在线化、一切业务数据 化、一切数据业务化"的发展理念，高度重视数据资源的积累和应用，以大数据为公司发展的重要驱动 力，积极探索大数据在业务场景中的应用，充分挖掘数据价值，在大数据资源和数据应用能力方面具备 较强竞争力。 云 汉芯城董事长曾烨 云汉芯城管理层及保荐机构代表在路演活动中与广大投资者进行了深入交流，并就投资者关心 ...

公司上市进展 - 9月18日成功举行创业板上市网上路演 9月19日开启网上及网下申购 [1] - 发行价为27元/股 申购代码为301563 [2] 业务模式与定位 - 聚焦电子制造产业中小批量电子元器件研发生产采购需求 通过自建自营B2B线上商城提供供应链一站式服务 [1] - 服务延伸至产品技术方案设计 PCBA生产制造 电子工程师技术支持等领域 [1] - 根据国际电子商情排名 公司从2020年第23位升至2022年第15位 系B2B线上商城模式领军企业 [1] 参与机构与人员 - 路演参与方包括董事长曾烨 首席财务官兼董事会秘书周雪峰 [1] - 保荐机构国金证券由执行总经理丘永强和曾弘霖作为代表出席 [1]

公司业务与定位 - 公司是一家电子元器件分销与产业互联网融合发展的创新型高新技术企业 聚焦电子制造产业中小批量电子元器件研发 生产 采购需求 [1] - 通过自建自营的云汉芯城B2B线上商城提供电子元器件供应链一站式服务 延伸至产品技术方案设计 PCBA生产制造服务 电子工程师技术支持等领域 [1] - 子公司深圳汉云拥有CNAS认证的电子元器件检测实验室 [1] 供应链与业务模式 - 接入全球超2,500家优质供应商的海量库存数据 日可售SKU达2,799.24万 [2] - 通过下游中小批量订单需求的汇集向供应商进行专业化和集约化采购 有效降低整体采购成本 [2] - 线上商城已成为电子元器件流通领域重要销售渠道 形成供应端和需求端共同推动的增长飞轮 [2] 数据资源与技术能力 - 公司拥有涵盖多维度信息的标准化数据库 包含4,448.90万SPU产品数据 9,302.31万条参数替代关系数据 78.22万条国产替代关系数据 [3] - 拥有107.79万型号的进口报关分类数据 46.54万型号的元器件质检信息 [3] - 运用大数据和人工智能技术提升元器件选型 替代推荐 需求预测 授信 质检 报关等应用场景的服务能力 [3] 运营效率与系统支持 - 报告期内新增系统或功能模块数超100个 月均版本迭代频率超300次 [3] - 线上商城支持每天上百万级搜索量 搜索匹配率维持在90%左右 [3] - 月处理订单数峰值达6.8万笔 BOM单数峰值达3.4万单 报关商品归类自动匹配率峰值达98% [3] 客户规模与市场地位 - 截至2024年12月31日 公司注册用户数超过69.65万 累计下单企业客户超过15.89万家 [3] - 在国际电子商情发布的"2022年度中国本土电子元器件分销商营收排名"中从2020年的23位上升至2022年的15位 [4] - 属于电子元器件领域B2B领军企业之一 系上榜企业中主要以产业互联网B2B线上商城开展业务的分销商 [4] 财务表现 - 2024年营业收入25.77亿元 2023年26.37亿元 2022年43.33亿元 [4][5] - 2024年净利润8,833.28万元 2023年7,859.17万元 2022年13,541.19万元 [4][5] - 2024年归属于母公司所有者权益74,831.61万元 较2023年65,895.38万元增长13.6% [5] 财务结构 - 2024年母公司资产负债率15.70% 较2023年20.31%下降4.61个百分点 [5] - 2024年合并资产负债率30.81% 与2023年30.52%基本持平 [5] - 2022年合并资产负债率45.69% 较2024年下降14.88个百分点 [5]

公司IPO基本信息 - 公开发行股票1627.9025万股 占发行后总股本25% [1] - 初步询价日期2025年9月15日 申购日期2025年9月19日 [1] - 拟投入募集资金5.22亿元 用于大数据中心及元器件交易平台升级等项目 [2] 主营业务与商业模式 - 电子元器件分销与产业互联网融合发展的创新型高新技术企业 [1] - 聚焦电子制造产业中小批量电子元器件研发生产采购需求 [1] - 通过自营B2B线上商城www.ickey.cn提供电子元器件供应链一站式服务 [1] - 延伸服务包括产品技术方案设计 PCBA生产制造 电子工程师技术支持 [1] - 子公司深圳汉云拥有CNAS认证的电子元器件检测实验室 [1] 财务业绩表现 - 2023年主营业务收入257,036.01万元 较2022年433,090.39万元出现明显下滑 [2] - 2023年销售规模下滑受2022年高基数及全球宏观环境行业下行调整影响 [2] - 2024年行情复苏 主要产品销售数量同比大幅增长 净利润同比增长 [2] 客户与供应链情况 - 2023年客户数量和订单数量维持在较高水平 [2] - 与供应商的数据合作进一步深化 [2] - 2024年客户和订单数量稳定提升 数据合作供应体系持续优化调整 [2] 发展战略与资金用途 - 募集资金投向大数据中心及元器件交易平台升级项目 [2] - 同步建设电子产业协同制造服务平台 [2] - 智能共享仓储建设项目 [2]

公司IPO发行信息 - 公开发行股票数量1627.9025万股 占发行后总股本比例25% [1] - 初步询价日期为2025年9月15日 申购日期为2025年9月19日 [1] - 募集资金拟投入项目包括大数据中心及元器件交易平台升级项目、电子产业协同制造服务平台建设项目、智能共享仓储建设项目 预计投入募集资金合计5.22亿元 [2] 公司业务定位 - 公司为电子元器件分销与产业互联网融合发展的创新型高新技术企业 [1] - 聚焦电子制造产业中小批量电子元器件研发、生产、采购需求 [1] - 通过自营B2B线上商城www.ickey.cn提供电子元器件供应链一站式服务 [1] - 服务延伸至产品技术方案设计、PCBA生产制造服务、电子工程师技术支持等领域 [1] - 子公司深圳汉云拥有CNAS认证的电子元器件检测实验室 [1] 财务业绩表现 - 2023年主营业务收入257,036.01万元 较2022年433,090.39万元出现明显下滑 [2] - 2023年销售规模下滑受2022年业绩基数较高及全球宏观环境与行业下行调整影响 [2] - 2024年主要产品销售数量同比大幅增长 客户和订单数量稳定提升 [2] - 2024年净利润出现同比增长 数据合作供应体系持续优化调整 [2] 经营状况特点 - 2023年客户数量和订单数量仍维持在较高水平 [2] - 与供应商的数据合作进一步深化 [2] - 2024年行业行情持续复苏 [2]

智通财经APP获悉，7月31日，中国证监会发布《关于同意云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。据悉，云汉芯城拟在深 交所创业板上市，国金证券为其保荐机构，拟募资5.2159亿元。 招股书显示，云汉芯城是一家电子元器件分销与产业互联网融合发展的创新型高新技术企业，重点聚焦电子制造产业中小批量电子元器件研发、生产、采购 需求。公司通过有效运用数字技术和互联网技术，基于自建自营的云汉芯城B2B线上商城，主要为电子制造产业提供高效、专业的电子元器件供应链一站式 服务，并延伸至产品技术方案设计、PCBA生产制造服务、电子工程师技术支持等在内的多个领域，子公司深圳汉云拥有CNAS认证的电子元器件检测实验 室。 ...