江苏本川智能电路科技股份有限公司 （南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 募集资金使用可行性分析报告 二Ｏ二五年五月 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-025 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"） 为满足业务发展需要，提升公司可持续发展能力，拟向不特定对象发行可转换公 司债券。根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了本次向不特定对象 发行可转债募集资金使用可行性分析报告。具体内容如下： （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏本川智能电路科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 49,000.00 万元（含 49,000.00 万 元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： 募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投 入募集资金总额，则募集资金将依照上表所列示的募投项目顺序依次实施，募集 资金不足部分由公司以 ...

前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 1．前次募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕2261号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,932.46万股，发行价为每 股人民币32.12元。截至2021年8月2日，本公司共募集资金620,706,152.00元，扣除发行费 用59,810,632.16元后，募集资金净额为560,895,519.84元。上述募集资金净额已经致同验 字（2021）第441C000542号《验资报告》验证。 2．前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2025年3月31日，募集资金专户存储情况如下： 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-031 江苏本川智能电路科技股份有限公司 单位：人民币元 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司南京分 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-032 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，董事会于 2025 年 5 月 6 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 ...

目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 6 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 7 | 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏本川智能电路科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 441A012617 号 江苏本川智能电路科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称本川 智能公司）截至 2025 年 3月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资 金使用情况报告及对照表是本川智能公司董事会的责任 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261号）同意注册，江苏本 川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"）首次公开发 行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 32.12 元，本次发行募集资金总额为人民币 62,070.62 万元，扣除发行费用人 民币 5,981.06 万元后，公司募集资金净额为人民币 56,089.55 万元。上述募集资 金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 8 月 3 日出具了致同验字（2021）第 441C000542 号《验资报告》。 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资 金管理办法》的有关规定，公司对募 ...

公司合规情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月14 - 15日[1] - 公司章程和公司治理制度完备、合规，三会规则有效执行[1] - 公司人员、资产等方面独立，与控股股东及实际控制人无同业竞争[2] - 公司建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议相关报告[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[2] - 公司已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[3] - 公司建立防占用资金制度，不存在占用情形[3] - 公司在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议并有效执行[5] - 募集资金无第三方占用或违规委托理财情形[5] 业绩情况 - 公司2023 - 2024年业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[6] - 公司及股东均完全履行相关承诺[6] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露，大额资金往来有合理背景[7] - 重大投资、合同履行及生产经营环境无重大变化或风险[7] 研发项目情况 - 截至2024年12月31日，“研发中心建设项目”未投入募集资金建设[8] - “研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2023年12月31日延至2025年12月31日[8] - 2024年公司审议通过变更“研发中心建设项目”实施方式并调整内部投资结构议案[8] - 募投项目调整履行相关程序，不改变投向、不损害股东利益[9] - 募投项目调整可提高募集资金使用效率，优化资源配置[9] 检查结果 - 本次现场检查除募投项目相关问题外未发现其他问题[9]

现场检查结果及提请公司注意事项 中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司2024年持续督导工作 江苏本川智能电路科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募投项目"研发中心建 设项目"尚未投入募集资金进行建设。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将"研 发中心建设项目"达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十四次会议、 第三届监事会第十九次会议，并于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第四次临时股 东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的议 案》，同意变更募集资金投资项目之"研发中心建 ...

公司基本情况 - 公司专业从事印制电路板(PCB)的研发、生产和销售，产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点 [5][6] - 主要产品包括高频高速板、金属基板、厚铜板、HDI板、热电分离铜基板、镜面铝基板、陶瓷基板等多种类型，覆盖单面板、双面板和多层板 [7][8][9][10] - 核心应用领域为通信设备、汽车电子、新能源，并深耕工业控制、电力、医疗器械等领域 [6][11] 经营业绩 - 2024年营业收入5.96亿元，同比增长16.67%；归母净利润0.24亿元，同比增长391.81%；毛利率12.42%，同比提升0.82个百分点 [19] - PCB产量87.98万平方米(同比+31.82%)，销量84.54万平方米(同比+28.40%)，产能利用率维持高位 [19] - 资产总额13.10亿元，资产负债率24.21%(同比-0.17pct)，财务状况稳健 [20] 市场与产品布局 - 订单金额同比增加23.40%，客户数量增长14.52%，活跃客户近千家(含百余家上市公司) [21][22] - 重点拓展电机、电控、储能、充电桩、机器人等新兴市场，多层PCB收入占比提升3.64个百分点 [21] - 把握汽车电动化/智能化机遇，汽车电子与新能源领域收入持续增长 [21] 研发与技术创新 - 2024年研发投入0.31亿元(同比+4.77%)，占营收比重5.18%；累计拥有79项专利(发明专利23项) [23] - 核心技术涵盖高频高速、高多层、刚挠结合、金属基材等方向，与高校开展产学研合作 [23] 产能建设与扩张 - 南京"48万平高频高速板扩建项目"产能利用率显著改善，"52万平5G通信板项目"稳步推进 [24] - 收购珠海硕鸿工厂(规划产能40万平)，整合后形成珠海三大生产基地协同布局 [25] - 增资泰国子公司至3亿泰铢，加速海外生产基地建设 [25] 经营模式 - 采购模式：采用"以产定购+安全库存"机制，通过数字化采购平台优化供应链 [13] - 生产模式：以销定产+柔性化管理，依托ERP/MES系统实现高效排产 [14] - 销售模式：境内外直销与贸易商结合，通过招投标/竞争性谈判获客 [15] - 外协加工：作为产能补充，委托加工部分工序或中低端产品全制程 [16] 战略投资与信息化 - 投资3000万元设立创业基金，布局产业链协同领域 [26] - 收购皖粤光电股权，强化特殊材料PCB(热电分离铜基板/陶瓷基板等)技术能力 [27] - 智能化工厂实现AGV运输/MES系统集成，APS智能排产系统提升交付效率28.40% [28][29] 利润分配 - 拟以总股本76,328,284股为基数，每10股派发现金红利1元(含税) [4]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会，独立董事均出席[5] - 召开5次审计、1次薪酬与考核、2次战略委员会会议，未开提名会[6] - 独立董事召集主持薪酬与考核会1次，出席战略会2次，未开专门会[7][8] 合规与人事 - 2024年信息披露真实准确完整，无违规[11] - 独立董事现场工作15个工作日，未行使特别职权[13][27] - 2024年财务负责人未变动，无提名任免等人事变动[20][22] 业务相关 - 2024年无关联交易、承诺变更、被收购事项[15][16] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[18] - 2024年因业绩和人员离职作废限制性股票37.7450万股[23]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[4] - 2024年召开5次审计、1次薪酬考核、2次战略委员会会议[5] 公司运营情况 - 2024年信息披露真实准确完整[8] - 2024年未发生关联交易、收购事项[12][14] 人员相关 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[11] - 2024年董事及高管薪酬符合规定[21] 其他事项 - 2024年4月作废2022年限制性股票37.7450万股[21] - 2025年独立董事继续履职促发展[26]