证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-049 广州市浩洋电子股份有限公司 关于拟继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日 召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟继续开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司 2025 年度开展总额度不超过 12 亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务。现将相关内容公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司整体业务中境外销售占比较大，而境外销售的结算货币主要为美 元、欧元等，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司 经营业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值业务。 公司（含子公司）开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为 目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营 业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存 在一定的风险： 1、汇率 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司及合并报表范围内下属公司造成不良影响，公司 及其合并报表范围内下属公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相 关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩 的影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及合并报表范围内下属公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司日常经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限 于美元与欧元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司及合并报表范围内下属公司资产规模及业务需求情况，公司及合并 报表范围内下属公司累计使用自有资金及银行授信额度开展的外汇套期保值业 务总额不超过人民币 12 亿元（或等值其他外币），在上述额度范围内，资金可循 环滚动使用。公司及合并报表范围内下属公司开展外汇套期保值业务投入的资金 来源为 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-054 广州市浩洋电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日 召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，同意于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间： ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-048 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 11 月 22 日通过书面通知的方式送达。会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主 持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份 有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议 案》 2、审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构 性存款的议案》 经审核，监事会同意公司 2025 年度向银行等金融机构申请 4 亿元授信额度 并同意董事 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 董事会、监事会均审议通过续聘议案[17][18] 审计机构情况 - 2023年末容诚有合伙人179人、注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[6] - 2023年其收入287,224.60万元，审计业务274,873.42万元，证券期货业务149,856.80万元[7] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元，浩洋同行业282家[7] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] 人员与处罚情况 - 项目合伙人近三年签6家、拟签字注会签1家上市公司审计报告[11] - 近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理等措施多次[11] 法律案件 - 2023年9月容诚在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[9]

股份情况 - 公司成立时向发起人发行股份6127.50万股[2] - 2020年4月24日首次向社会公众发行2108.20万股[2] - 经批准发行的普通股总数为8432.70万股[2] - 设立时向发起人发行股份占当时已发行普通股总股数100%[2] 章程事项 - 2024年11月27日通过修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》修订需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 《公司章程》全文于2024年11月27日披露在巨潮资讯网[3]

会议相关 - 2024年11月27日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议[1] 授信申请 - 2025年度拟向金融机构申请不超4亿元综合授信[1] - 董事会拟授权董事长处理申请授信事务[1] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[1]

财务安排 - 拟开展不超12亿元外汇套期保值业务，有效期2025年度[3] - 2025年度拟申请4亿元授信额度[5] - 2025年度拟用不超6亿元闲置资金买理财产品或存款[6] 公司治理 - 第三届董事会第十七次会议2024年11月27日召开[2] - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 修订《公司章程》相关条款[9] - 同意2024年12月18日召开临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》待股东大会审议[4] - 《关于公司2025年度申请授信额度的议案》待审议[5] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》待审议[8]

报告投资评级 - 给予浩洋股份“买入”评级[3] 报告核心观点 - 浩洋股份业绩不及预期24年Q1 - 3公司实现收入9.46亿元同比 - 6.39%归母净利润2.58亿元同比 - 16.80%扣非归母净利润2.46亿元同比 - 18.20%单看Q3业绩下滑明显[1] - 收入为业绩不及预期的主要因素24Q3单季度收入为2.78亿元较以往3亿元以上的单季度收入有较大差距[1] - 海外持续布局收购与整合丹麦SGM公司和新设丹麦子公司全资子公司浩洋电子(越南)有限公司已完成商事登记[1] - 预计公司2024 - 2026年收入为13.29/16.01/19.35亿元归母净利润为3.74/4.46/5.33亿元EPS为2.95/3.52/4.22元/股给予24年20倍的PE估值对应的合理价值为59.08元/股[1] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测 - 2024 - 2026年营业收入预计分别为13.29亿元、16.01亿元、19.35亿元[2] - 2024 - 2026年归母净利润预计分别为3.74亿元、4.46亿元、5.33亿元[2] - 2024 - 2026年EPS预计分别为2.95元/股、3.52元/股、4.22元/股[2] 资产负债表与现金流量表 - 给出了2022A - 2026E流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债等各项数据[14][15][16][18][19][20][22][23][24][25][26] - 展示了经营活动现金流、投资活动现金流、筹资活动现金流等数据[14] 利润表 - 2022A - 2026E的营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用等各项收支数据[27] - 2022A - 2026E的营业利润、利润总额、净利润、少数股东损益等利润相关数据[27] 主要财务比率 - 展示了2022A - 2026E成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力、估值比率等多方面的财务比率数据[28]

投资评级 - 买入-A，维持评级，6个月目标价49.23元[3][4][5][7] 核心观点 - Q3业绩短期承压，收购丹麦SGM有望贡献增量[11] 财务数据总结 - 2024年1 - 3月公司实现营业收入9.46亿元，同比下降6.39%；归母净利润2.58亿元，同比下降16.80%；扣非后归母净利润2.46亿元，同比下降18.20%。24Q3公司实现营业收入2.77亿元，同比下降8.04%；归母净利润0.55亿元，同比下降36.50%；扣非后归母净利润0.52亿元，同比下降37.83%[11] - 2024年1 - 3月公司毛利率为51.74%，同比增长0.82pct；24Q3公司毛利率为51.48%，同比下降0.12pct。24Q1 - 3公司期间费用率为19.56%，同比增长6.24pct，24Q3公司期间费用率为27.52%，同比增长11.68pct[13] - 预计浩洋股份2024 - 2026年营业收入为12.77、14.82、17.12亿元，同比增长-2.15%、16.05%、15.55%，归母净利润为3.46、4.35、5.00亿元，同比增长-5.52%、25.60%、15.03%，对应PE估值14.0x、11.2x、9.7x[16] 行业及市场情况 - 24Q3国内外对于舞台演艺灯光设备市场景气度呈现整体向好态势，其中演唱会、专业场馆和文旅板块的需求表现良好。国内政策推动需求，下游市场需求仍较旺盛[12] 公司战略 - 围绕2条路径稳步提升市占率：(1)拓展品类；(2)提升老客户份额 + 开拓新客户[12]