审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议召开规则 - 三分之二以上成员出席方可举行[9] - 至少每季度召开一次，可开临时会议[9] - 定期会提前5日、临时会提前3日发通知[15] 表决与任期 - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[20] - 任期与同届董事会董事一致，可连选连任[6] 决议与回避 - 决议须全体委员过半数通过[21] - 成员有利害关系需回避[21] 其他规定 - 实施细则董事会通过生效，由其解释修订[24][25][26]

股权结构与发行 - 公司2020年4月24日首次向社会公众发行人民币普通股2108.20万股，5月20日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为12649.05万元，已发行股份总数为12649.05万股，均为人民币普通股[9][20] - 蒋伟楷、蒋伟权、蒋伟洪、林苏分别持股50.5%、16.5%、16.5%、16.5%[20] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%[21][25] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事及高管等在特定时间内转让股份受限[28][29] 股东权益与权力 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关方诉讼[39] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种事项[49][50] - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行，出现特定情形需召开临时股东会[54] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会每年至少召开两次会议[107][114] - 董事会有权审批特定关联交易，审批对外担保事项需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[110][112] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[121] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人并经股东会选举[131] 专门委员会相关 - 审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会成员中应有半数以上独立董事并由其担任召集人[134] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会[135] 高管相关 - 公司设总经理1名，任期三年可连聘连任，兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[143][145][141] - 董事会设董事会秘书1名，特定情形下公司应在1个月内解聘[148][150] 财务与分红相关 - 公司会计年度自1月1日至12月31日，采用人民币作为记账本币[152] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[154][161] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[183] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[184][185][186]

募集资金协议 - 公司需在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[6] - 商业银行三次未及时向保荐机构出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[8] 资金支取与使用 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或超募集资金净额20%时，需通知保荐机构[8] - 公司使用闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超十二个月[11] - 公司单次临时补充流动资金期限最长不得超十二个月[13] 专户与台账管理 - 募集资金专户数量原则上不得超过募集资金投资项目个数[6] - 公司财务部门应建立募集资金专用台账记录收支划转情况[9] 资金使用审议 - 公司使用闲置募集资金现金管理需经董事会审议通过等[11] - 公司将闲置募集资金临时补充流动资金需经董事会审议通过等[13] 超募与投资计划 - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[13] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[15][27] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应对项目重新论证[15] 资金置换与投向变更 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距到账时间不得超6个月[17] - 公司拟变更募集资金投向，应在提交董事会审议后两个交易日内公告相关内容[21] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免相关程序[23] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[23] 资金检查与核查 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金情况检查一次[26] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[15][27] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场核查[28] 审计与制度规定 - 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[28] - 公司制度由董事会负责制定、修改及解释[31] - 公司制度自股东会审议通过之日起生效，若监管有新办法制度做相应修正[31] - 制度中“以上”含本数，“以下”等不含本数[31] - 制度未规定的适用法律法规，抵触时以法律法规为准[31]

员工持股计划 - 2022年第一期员工持股计划2023年6月15日累计买入19.86万股，占比0.24%，金额1991.91万元，均价100.30元/股[3] - 所获股票分三批解锁，比例40%、30%、30%[4] - 第二批次非交易过户涉及141名员工，股份69,973股[2][5] - 第二批次于2025年6月15日达解锁条件[2] 利润分配 - 2023年度以84,327,000股为基数，每10股派24元，派现202,384,800元，转增5股，转增后总股本126,490,500股[4] - 权益分配后员工持股计划买入股票转增至29.79万股[4]

新产品和新技术研发 - 公司近日6项发明专利获授权并取得证书[3] - 6项专利已应用于现有产品[4] 其他新策略 - 专利权取得完善知识产权保护体系，增强核心竞争力[4] - 专利权取得对目前生产经营无重大影响[4]

利润分配 - 2024年度以总股本126,490,500股为基数，每10股派现金股利13元，合计派现164,437,650元[2] - 深股通投资者等每10股派11.7元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日[4] - 业务申请日为2025年6月3日至6月10日[8] 其他 - 不同持股时间补缴税款标准不同[4] - 分派对象为6月10日收市后登记在册全体股东[5]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东或授权代表共105名，代表有表决权股份94,070,992股，占比74.3700%[5] - 出席现场会议的股东或授权代表5人，代表有表决权股份90,137,898股，占比71.2606%[5] - 参加网络投票的股东100人，代表有表决权股份3,933,094股，占比3.1094％[5] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意93,940,242股，占比99.8610%[7] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意93,940,942股，占比99.8618%[9] - 《关于<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》同意93,938,042股，占比99.8587%[10] 其他 - 公告发布时间为2025年5月27日[19] - 备查文件包含《广州市浩洋电子股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》[18] - 备查文件包含北京市金杜（广州）律师事务所出具的《法律意见书》[18]

会议安排 - 2025年4月24日决定于5月27日召开2024年年度股东大会[6] - 4月25日刊登召开股东大会通知[4][6] - 现场会议5月27日14:30在公司会议室召开，由董事长主持[7] 投票信息 - 交易系统投票时间5月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票时间5月27日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份90,137,898股，占比71.2606%[9] - 参与网络投票股东100名，代表股份3,933,094股，占比3.1094%[9] - 中小投资者100人，代表股份3,933,094股，占比3.1094%[9] - 出席股东大会股东105人，代表股份94,070,992股，占比74.3700%[9] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意93,940,242股，占比99.8610%[14] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意93,940,942股，占比99.8618%[15] - 《关于<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》同意93,938,042股，占比99.8587%[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意93,974,642股，占比99.8976%[18] - 《关于<2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》同意3,745,494股，占比95.2302%[18] - 《关于<2025年度独立董事薪酬方案>的议案》同意93,870,092股，占比99.7864%[20] - 《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》同意93,870,092股，占比99.7864%[21] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意93,921,042股，占比99.8406%[23] 其他 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[25]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：中国制造业、中国轻工出海行业、舞台灯光演艺设备制造行业 - 公司：永艺股份、浩洋股份、巨星科技、嘉裕股份 纪要提到的核心观点和论据 关税对中国出口企业的影响 - 观点：美国对中国加征30%关税，中国对美国额外加征10%，短期内影响出口企业运营，但可通过出口公司与客户共担或转嫁给消费者消化成本；关税回归合理幅度后，国内出货节奏预计恢复正常，二季度订单有望修复，但下游企业备库谨慎 [1][3][4] - 论据：4月高额关税压制发货需求，5 - 6月关税减弱有望回补缺口，5 - 6月订单主要是4月缺口回补及正常增长 [4] 出口企业估值及长期配置价值 - 观点：出口企业受关税压制估值回落，核心优势强、海外工厂占比较高的公司受影响小，估值与成长性匹配，适合长期配置 [1][5] - 论据：部分下跌缺口已回补，在15 - 20倍区间，无更高溢价，关税期间波动不大，有望增强长期竞争力 [5] 永艺股份核心优势及订单情况 - 观点：永艺股份在办公椅品类具备不可替代性，产业链优势建立客户壁垒，近期订单乐观，利润端受影响小，订单预期有望进一步修复 [1][6][8][9] - 论据：中国办公椅产业链长，金属加工环节效率高，越南依赖国内供应链整合；大型连锁零售商认可其生产实力等；越南工厂加速出货，中国终端客户积极下单 [6][7][8] 永艺股份估值和盈利预测 - 观点：2025年盈利预测中枢约为3.8亿元，目前估值为10倍，在出口链中性价比高，与增速的PEG相比处于低位，股息率超4%，是有弹性的选择 [1][10] - 论据：无 浩洋股份产品制造优势 - 观点：浩洋股份在舞台灯光演艺设备制造方面具备成本效率优势和产品创新能力，推动长期激光光源渗透率提升 [1][11] - 论据：依托广东电子产业链搭建高效生产系统，产能有成本效率优势；主动开发激光光源等新产品，设计理念先进且可量产 [11] 浩洋股份近期表现及未来发展趋势 - 观点：2024年及2025年第一季度整体表现承压，长期激光光源渗透率提升趋势不变，代工订单有望回归，未来增长驱动力来自自主品牌及激光光源产品 [3][12] - 论据：坚持推广自主品牌及激光光源，减少代工业务及LED新品推广，代工业务订单承压；客户综合考虑中国产能优势后代工订单有望回归 [12] 浩洋股份估值情况 - 观点：2025年盈利预测中枢约为3亿出头，目前估值约为14倍，处于历史偏低位，出口情绪修复对其是积极拉动因素，估值可能先于基本面修复 [3][13][14] - 论据：浩洋主要通过国内出口且无海外替代产能，此前受影响较大 [14] 出口链标的公司选择 - 观点：短期内可相对乐观，中长期优先选择成长性高的公司，博弈弹性可选择下跌缺口未回补且低估值标的 [15] - 论据：无 其他重要但可能被忽略的内容 - 中国制造业在全球供应链中积累了关键环节的自主生产研发能力，形成海外客户和渠道对中国供应链的依赖，未来轻工出海企业发展方向可参考巨星科技等全球布局的企业，供应链是出海企业核心价值 [2]

经营业绩 - 2024 年演艺设备销量从 2023 年的 9.34 万台降到 8.98 万台，产销率降至 90%以下 [1] - 2024 年营业收入约 12.12 亿元，同比下降 7.12%，实现归属于母公司所有者的净利润约 3.02 亿元 [8][9] - 2025 年一季度营业收入及净利润下降幅度较大，原因是新并购丹麦 SGM 公司处于发展投入期，成本费用支出大 [2] 项目情况 - 新投资 6.01 亿元新项目处于早期阶段，投产达效时间关注后续披露信息 [1][2] - 携手知业科技打造工业互联网平台项目，在现有产线基础上建立可实时监控与分析生产过程和数据的平台，提升生产效率、优化资源配置、降低设备运维成本 [9] 客户与市场 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例高达 56.28% [2] - 2024 年境内销售仅占 11.21%，业务以海外市场为主，国内市场为辅，未来有拓展国内市场的长期战略规划 [6] 研发投入 - 2024 年研发投入达到 8585 万元，同比增长 51.05%，重点投入方向是将各技术领域及新技术应用到产品中 [8] - 未来几年研发费用整体呈增长趋势，但增长率相对于 2024 年趋缓 [4] 公司优势与发展战略 优势 - 产品和品牌优势，产品和技术获市场和客户高度认可，获多项专利和科技进步奖 [5] - 技术研发优势，2024 年度公司及子公司新增授权专利达 119 项，包括境内外发明专利 33 项 [5] - 文化合作优势，重视与文化产业融合，挖掘演艺灯光设备文化属性，搭建交流平台 [5] - 快速满足市场需求优势，产品为非标定制化，技术难度高，个性化需求多 [5] 战略 - 业务扩充计划，巩固海外市场，加强国内营销渠道 [3] - 技术开发与创新计划，注重自主创新和知识产权，提升核心技术和创新开发产品 [3] - 市场开发与营销网络建设计划，利用上市契机加强品牌建设，维护提升品牌知名度 [3] - 拓展品类，开发新品类，推动舞台演艺灯光与建筑艺术照明技术融合 [5] - 提升产品市场渗透率，通过产品创新加深与现有客户合作，开发新客户 [5][6] 行业前景与应对措施 - 据 live nation 报告，未来两年海外演艺活动将保持稳步增长，市场景气度较高 [8] - 建立应对机制，积极与客户沟通，应对美国加征关税对公司营收和利润的影响 [8] 其他事项 - 严格落实利润分配政策，确保连续性和稳定性，未来保持稳健分红政策 [2] - 董事会及管理层会认真考量股份回购事项 [9]