募集资金情况 - 公司向特定对象发行19349845股A股，发行价19.38元/股，募资374999996.10元[2] - 扣除费用后，实际募资净额366557213.31元[2] 资金使用与账户处理 - 节余募资用作其他用途，低于500万且低于净额5%可豁免审议[4] - 专用账户节余78717.13元划转至其他账户[4] - 完成专用账户注销，三方监管协议终止[4]

担保情况 - 公司拟为澳龙船艇提供累计担保额度3亿元[2] - 为澳龙船艇向交行珠海分行授信提供最高7350万元关联担保[3] - 截至目前对澳龙船艇担保余额8820万元，新增7350万元，占净资产8.98%[5] - 上市公司及其控股子公司有效担保额度4亿元，占净资产48.87%[11] - 公司及控股子公司实际担保余额16170万元，占净资产19.75%[11] 澳龙船艇财务数据 - 2024年6月30日资产负债率47.85%[5] - 2023年12月31日资产29803.93万元，负债15511.08万元，净资产14292.85万元[8] - 2024年6月30日资产30900.80万元，负债14785.35万元，净资产16115.45万元[8] 其他 - 公司及子公司无对合并报表外单位、逾期及涉诉担保事项[12]

公司决策 - 2023年4月24日董事会审议通过注销中山分公司议案[2] - 近日中山分公司完成注销登记手续[2] 决策目的 - 整合及优化资源配置，降低成本，提升运营效率[2] 影响说明 - 不会对合并报表主要数据、业务及盈利能力、股东利益产生不利影响[2]

公司基本信息 - 证券代码为 300589，证券简称为江龙船艇 [2] - 2024 年 9 月 12 日 15:30 - 16:30 举办业绩说明会，地点为全景网，参与人员为线上参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理晏志清、财务总监喻蒙、董事会秘书席方远 [2] 专精特新认定情况 - 公司和子公司澳龙船艇顺利通过专精特新企业认定 [2] 新能源船舶规划与发展 - 公司是国内最早布局新能源船艇领域的企业之一，建造了国内首艘甲醇燃料动力船、首艘氢燃料电池动力工作船 [2] - 积极推动旅游休闲船的新能源化，交付了广州珠江夜游珠江水晶号等一系列纯电动及柴电混合动力新能源船艇 [2] - 积极探索将新能源船艇应用场景拓展至公务执法和特种作业领域，《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则》出台对国内新能源船舶发展有利 [2] 现金流情况及应对措施 - 2024 年上半年经营活动现金流净额受 2023 年初重大合同预收款多、2024 年设备采购高峰期现金净流出以及 2024 年财政预算资金到位晚、部分项目收款延迟影响，整体大额净流出 [3] - 7 月开始随着政府预算资金到位，现金流入增加，整体现金流状况趋于正常 [3] - 公司加大回款力度，制订融资方案备选以应对可能的阶段性资金压力 [3]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：江龙船艇科技股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 参与人员 - 公司董事长兼总经理：晏志清先生 [2] - 财务总监：喻蒙先生 [2] - 董事会秘书：席方远先生 [2] 交流内容 - 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

合同信息 - 2024年8月30日与深圳消防支队签1400吨级消防船项目合同，金额11399万元[3] - 合同金额占2023年度营收9.60%[3] - 建造费11044万元，设计费355万元[5] 时间与违约 - 600天内完成建造[5] - 多方逾期及指标不达标等有相应违约金[5][7] 未来展望 - 合同实施预计影响未来1 - 2年业绩[8]

政策影响 - 2024年8月国家发改委印发通知对老旧营运船舶报废更新实施补贴，推动更新换代，公司有客船建造经验且布局新能源船艇市场，能满足老旧营运客船更新需求，政策有积极影响 [1] 营收利润增长因素 - 公司在手订单较多，海洋先进船艇智能制造项目（中山二厂募投部分）2023年12月全面完工，产能逐步释放，通过优化生产组织、改进工艺和信息化升级提高效率，实现营收和利润同比快速增长 [1] 船舶行业周期 - 船舶行业通常以25年为一个大周期，上一轮从2000年开始，2011年全球造船完工量达历史高点1.7亿载重吨，2022年全球商船平均船龄22.2年，超一半船队船龄超15年，为2005年以来高点，碳中和、限硫令及补贴政策加速新周期到来 [1][2] 特种用途船艇市场布局 - 公司及子公司自主研发的特种作业船艇包括消防船、科考船等多种船型，受国内客户青睐且打开海外市场 [2] 订单情况 - 报告期内公司新签订单不含税金额1.58亿元，截至2024年6月30日在手订单不含税金额17.29亿元；参股子公司澳龙船艇报告期内中标订单不含税金额1.35亿元，截至2024年6月30日在手订单不含税金额3.44亿元，2024年起澳龙船艇不再纳入公司合并报表范围 [2] 股东户数 - 截至2024年6月30日，公司普通股股东总数为27101人 [2] 海外市场情况及规划 - 2023年公司全年新签港澳及国际市场订单不含税金额2.44亿元，新签香港相关公务船总金额1.09亿港元，与挪威摩恩马林公司签订水产养殖工作船合同总金额8922.28万元人民币；公司营销中心下设海外一、二部负责海外销售，将引进国际先进管理理念，提高产品设计和工艺水平，重点开拓一带一路沿线国家及欧美发达国家市场 [2]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[5] 报告的核心观点 1) 公司2024年上半年实现营收7.67亿元,同比增长76.50%;实现归母净利润2067万元,同比增长62.21%。[3] 2) 公司毛利率有所下降,主要受产品交付结构性变化影响,但公司优化费用控制,业务发展态势良好,以及船舶绿色化趋势带来的更新需求,使公司业绩有望持续实现较好增长。[5] 3) 公司布局新能源船艇市场早,产品覆盖纯电、甲醇燃料动力、氢燃料电池动力以及混合动力等多种类型,可满足多种应用场景的需要,为公司抓住船舶行业绿色化机遇打下了良好的基础。[4] 4) 公司募投项目新增产能陆续投产,有效提升公司的建造能力和效率,满足公司产品升级的要求。[4] 财务数据总结 1) 公司预测2024-2026年归母净利润分别为0.72/0.90/1.10亿元,EPS分别为0.19/0.24/0.29元。[5] 2) 公司2024年营业收入预计为18.01亿元,同比增长51.77%;净利润预计为7.2亿元,同比增长63.36%。[7] 3) 公司2024年毛利率预计为14.8%,EBITDA率为7.4%,ROE(摊薄)为8.2%。[19]

江龙船艇科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-042 江龙船艇科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 江龙船艇科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------| | | 本报告期 | ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.57亿元，上年同期1.70亿元，同比增长109.57%[2][6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1387.09万元，上年同期538.14万元，同比增长157.76%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1340.75万元，上年同期296.68万元，同比增长351.92%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.03亿元，上年同期 -7993.96万元，同比下降153.56%[2] - 本报告期末总资产22.33亿元，上年度末23.92亿元，较上年度末下降6.68%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8.35亿元，上年度末8.19亿元，较上年度末增长2.04%[2] - 2024年第一季度末，公司货币资金期末余额为329,783,316.08元，期初余额为727,687,376.49元[18] - 2024年第一季度末，公司应收账款期末余额为412,667,677.78元，期初余额为187,129,132.98元[18] - 2024年第一季度末，公司流动资产合计期末余额为1,317,373,072.97元，期初余额为1,552,975,385.52元[18] - 2024年第一季度末，公司固定资产期末余额为511,489,344.56元，期初余额为524,231,572.01元[18] - 2024年第一季度末，公司流动负债合计期末余额为1,378,715,400.81元，期初余额为1,489,758,247.67元[19] - 2024年第一季度末，公司负债合计期末余额为1,397,506,372.11元，期初余额为1,509,220,945.90元[19] - 2024年第一季度末，归属于母公司所有者权益合计期末余额为835,281,200.35元，期初余额为818,580,992.89元[20] - 营业总收入本期为357,123,906.29元，上期为170,409,548.97元[21] - 营业总成本本期为335,862,076.28元，上期为168,465,316.60元[21] - 营业利润本期为16,350,360.77元，上期为5,525,650.09元[22] - 净利润本期为13,870,942.58元，上期为4,563,512.82元[22] - 基本每股收益本期为0.0367，上期为0.0142[22] - 稀释每股收益本期为0.0367，上期为0.0142[22] - 经营活动现金流入小计本期为96,986,559.68元，上期为173,295,117.70元[23] - 经营活动现金流出小计本期为299,681,853.43元，上期为253,234,693.43元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -202,695,293.75元，上期为 -79,939,575.73元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -15,782,721.75元，上期为 -23,850,423.63元[23] - 取得借款收到的现金为1001万美元[24] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1186.153787万美元，上年同期为1440.96766万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为2187.153787万美元，上年同期为1440.96766万美元[24] - 偿还债务支付的现金为1001万美元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.546545万美元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1570.995607万美元，上年同期为1288.179496万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为2573.542152万美元，上年同期为1288.179496万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 386.388365万美元，上年同期为152.788164万美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为41.552622万美元，上年同期为 - 17.301987万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 22192.637293万美元，上年同期为 - 10243.513759万美元[24] 应收账款变化 - 应收账款4.13亿元，期初余额1.87亿元，增长120.53%，主要系在建项目增加，履约进度增加所致[6] 股东持股情况 - 夏刚持股比例24.55%，持股数量9271.43万股[7] - 晏志清持股比例13.84%，持股数量5228.36万股[7] - 赵盛华持股比例6.54%，持股数量2469.85万股[7] - 贺文军持股比例2.65%，持股数10,002,604股；黄劲荣持股比例1.80%，持股数6,797,980股等[8] - 夏刚持有无限售条件股份23,178,586股，晏志清持有13,070,907股等[8] - 夏刚期初限售股数69,535,759股，期末69,535,759股；晏志清期初40,862,717股，本期解除1,650,000股，期末39,212,717股等[9] 订单情况 - 2024年1 - 3月新签订单不含税金额0.8亿元，截至3月31日在手订单不含税金额19.8亿元[11] 项目建设情况 - 海洋先进船艇智能制造项目2023年12月全面完工，建设规模3万多平方米，有5座生产车间等[12] - 中山二厂除募投项目外还有1.2万平方米辅助车间正在建设中[12] 员工持股计划情况 - 2022年6月公司回购股票过户至2022年员工持股计划专用账户[13] - 2023年4月公司调整2022年员工持股计划参与人数上限[13] - 2024年2月同意将已离任财务总监等员工持股计划份额转让给符合资格员工[14] 子公司相关情况 - 2024年2月对子公司增资实缴及工商变更登记完成，澳龙船艇不再并表[15] - 公司拟为参股子公司澳龙船艇提供关联担保额度3亿元，为全资子公司江龙国际提供担保额度1亿元，若议案通过，对子公司有效担保总额度为4亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的48.87%[16] - 截至报告期末，公司对澳龙船艇在有效期内的担保余额为1.14亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的13.93%；对江龙国际的担保总余额为0元，占比0.00%[16] 银行授信情况 - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过20亿元的综合授信额度[17]