A股市场表现 - 8月1日A股三大指数集体收跌，沪指跌0.37%报3559.95点，深成指跌0.17%报10991.32点，创业板指跌0.24%报2322.63点 [1] - 表现较好的板块包括AI智能体、MLOps概念和ERP概念，表现较差的板块包括页岩气、天然气和PCB [1] 基金经理变动 - 近30天共有424只基金产品的基金经理发生离职变动，其中8月1日有18只基金产品发布基金经理离职公告 [3] - 离职原因包括工作变动和个人原因，其中4位基金经理因工作变动离职涉及12只基金，1位基金经理因个人原因离职涉及6只基金 [3] - 永赢基金储可凡管理基金总规模72.71亿元，任职期间回报最高的产品永赢医药创新智选混合发起A（015915）获得104.27%回报 [4] 新基金经理上任 - 博时基金万琼管理基金总规模527.73亿元，任职期间回报最高的产品博时标普500ETF（513500）获得283.18%回报，新上任博时创业板综合ETF基金经理 [5] - 8月1日有多位新基金经理开始任职，涉及交银施罗德、万家、嘉实、博时等基金公司的产品 [6] 基金公司调研活动 - 近一个月富国基金调研上市公司数量最多达48家，博时基金、华夏基金和南方基金分别调研45家、44家、44家 [6] - 基金公司调研最活跃的行业为通信设备（193次）和化学制药（158次） [6] - 个股调研方面，德福科技最受关注，被79家基金公司调研，其次是中际旭创（75家）和新易盛（66家） [7] - 最近一周德福科技仍为调研数量第一（79家），其次是海大集团（45家）、胜宏科技（38家）和三羊马（28家） [8] 基金调研排行榜 - 近一个月基金调研总量前三：德福科技（79家）、中际旭创（75家）、新易盛（66家） [9] - 近一周基金调研总量前三：德福科技（79家）、海大集团（45家）、胜宏科技（38家） [9]

主力资金流出情况 - 新易盛主力资金净流出14.68亿元 位列榜首 [1] - 北方稀土主力资金净流出12.50亿元 位列第二 [1] - 天风证券主力资金净流出12.07亿元 位列第三 [1] 科技行业资金流出 - 东芯股份主力资金净流出8.12亿元 [1] - 中际旭创主力资金净流出6.84亿元 [1] - 工业富联主力资金净流出6.66亿元 [1] - 浪潮信息主力资金净流出6.46亿元 [1] - 胜宏科技主力资金净流出6.56亿元 [1] - 东山精密主力资金净流出5.60亿元 [1] - 拓维信息主力资金净流出5.46亿元 [1] - 兴森科技主力资金净流出5.00亿元 [1] - 易点天下主力资金净流出4.84亿元 [1] - 南兴股份主力资金净流出4.45亿元 [1] 资源类板块资金流出 - 盛和资源主力资金净流出8.70亿元 [1] - 包钢股份主力资金净流出5.23亿元 [1] - 西藏天路主力资金净流出5.33亿元 [1] 其他行业资金流出 - 药明康德主力资金净流出8.96亿元 [1] - 英维克主力资金净流出6.63亿元 [1] - 长城军业主力资金净流出4.75亿元 [1] - 中国电建主力资金净流出4.40亿元 [1]

主力资金流出情况 - 新易盛主力资金流出14.42亿元 位列第一 [1] - 北方稀土主力资金流出9.82亿元 位列第二 [1] - 天风证券主力资金流出8.55亿元 位列第三 [1] 资金流出显著公司 - 药明康德主力资金流出7.87亿元 [1] - 中际旭创主力资金流出6.60亿元 [1] - 浪潮信息主力资金流出6.40亿元 [1] 科技行业资金动向 - 胜宏科技主力资金流出6.26亿元 [1] - 寒武纪-U主力资金流出4.53亿元 [1] - 工业富联主力资金流出5.48亿元 [1] 资源类公司资金流向 - 盛和资源主力资金流出6.08亿元 [1] - 北方稀土主力资金流出9.82亿元 [1] 证券及金融服务板块 - 天风证券主力资金流出8.55亿元 [1] - 东方财富主力资金流出4.20亿元 [1] 电子制造与信息技术 - 东山精密主力资金流出4.76亿元 [1] - 拓维信息主力资金流出5.26亿元 [1] - 三六零主力资金流出4.49亿元 [1] 其他重点公司资金流出 - 英维克主力资金流出5.49亿元 [1] - 东芯股份主力资金流出5.43亿元 [1] - 易点天下主力资金流出5.32亿元 [1]

证券市场回顾 - 上证综指日内下跌1.18%收于3573.21点最高3606.37点 [1] - 深证成指日内下跌1.73%收于11009.77点最高11223.64点 [1] - 创业板指日内下跌1.66%收于2328.31点最高2394.22点 [1] 融资融券情况 - 沪深两市融资融券余额为19784.97亿元较前一交易日增加0.9亿元 [2] - 沪市两融余额10106.42亿元较前一交易日减少5.54亿元 [2] - 深市两融余额9678.55亿元较前一交易日增加6.45亿元 [2] - 融资买入额前三个股为新易盛(23.63亿元)中际旭创(20.8亿元)胜宏科技(17.1亿元) [2][3] 基金发行情况 - 新发行基金为华富医疗创新混合发起式A(025017OF)和华富医疗创新混合发起式C(025018OF) [4][5] 龙虎榜情况 - 龙虎榜净买入额前三为诺德股份(42275.29万元)长城军工(38534.28万元)易点天下(37530.01万元) [6][7]

指数表现 - 截至2025年8月1日09:56，中证粤港澳大湾区发展主题指数(931000)上涨0.29% [1] - 成分股捷佳伟创(300724)上涨19.98%，深桑达A(000032)上涨6.57%，深信服(300454)上涨4.35%，英维克(002837)上涨3.71%，传音控股(688036)上涨3.69% [1] - 截至2025年7月31日，大湾区ETF近2周累计上涨1.26% [1] ETF表现 - 大湾区ETF(512970)最新价报1.3元，当日上涨0.70% [1] - 近1年净值上涨27.00%，近3个月超越基准年化收益为8.52% [1] - 自成立以来最高单月回报为21.99%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为17.05%，上涨月份平均收益率为5.14% [1] - 近1个月夏普比率为2.25 [1] 流动性指标 - 大湾区ETF盘中换手率0.01%，成交金额5176.00元 [1] - 近1年日均成交25.60万元 [1] 风险指标 - 今年以来相对基准回撤0.43%，回撤后修复天数为108天 [2] - 今年以来跟踪误差为0.053% [3] 费率结构 - 管理费率为0.15%，托管费率为0.05% [2] 指数构成 - 跟踪中证粤港澳大湾区发展主题指数，反映受益于粤港澳大湾区发展相关上市公司整体表现 [3] - 指数系列包含港股通、沪港深三地及内地市场的粤港澳大湾区企业 [3] - 选取最大50只香港市场证券、最大300家公司及最大100只内地市场证券作为指数样本 [3] - 结合科技类证券行业因子调整权重，使指数样本中科技类证券权重与待选空间占比接近 [3] 权重分布 - 前十大权重股合计占比50.37% [4] - 中国平安权重8.55%，比亚迪权重8.59%，招商银行权重8.14% [4][6] - 美的集团权重5.08%，立讯精密权重5.04%，迈瑞医疗权重3.91% [4][6] - 汇川技术权重3.49%，中兴通讯权重3.00%，格力电器权重2.88%，胜宏科技权重2.33% [4][6] 权重股表现 - 比亚迪上涨0.18%，中国平安下跌0.27%，招商银行上涨0.11% [6] - 美的集团上涨0.17%，立讯精密上涨0.35%，迈瑞医疗上涨0.83% [6] - 汇川技术上涨0.92%，中兴通讯上涨0.73%，格力电器上涨0.64%，胜宏科技上涨0.16% [6]

行业融资净买入情况 - 食品饮料行业获融资净买入额居首 净买入10.72亿元 [1] - 医药生物行业获融资净买入9.49亿元 [1] - 计算机行业获融资净买入7.37亿元 [1] - 家用电器行业获融资净买入5.93亿元 [1] - 房地产行业获融资净买入5.45亿元 [1] - 公用事业行业获融资净买入5.21亿元 [1] - 银行行业获融资净买入4.63亿元 [1] - 化工行业获融资净买入4.52亿元 [1] 个股融资净买入情况 - 贵州茅台获融资净买入额居首 净买入6.31亿元 [1] - 宁德时代获融资净买入4.08亿元 [1] - 长江电力获融资净买入3.88亿元 [1] - 胜宏科技获融资净买入3.34亿元 [1] - 药明康德获融资净买入2.9亿元 [1] - 寒武纪获融资净买入2.84亿元 [1] - 美的集团获融资净买入2.79亿元 [1] - 江淮汽车获融资净买入2.41亿元 [1] - 工业富联获融资净买入2.22亿元 [1] - 1850只个股获融资净买入 其中84股净买入金额超5000万元 [1]

融资净买入前十股票 - 贵州茅台以6.31亿元融资净买入额位居榜首 [1] - 宁德时代以4.08亿元融资净买入额排名第二 [1] - 长江电力以3.88亿元融资净买入额位列第三 [1] - 胜宏科技以3.34亿元融资净买入额排名第四 [1] - 药明康德以2.90亿元融资净买入额排名第五 [1] - 寒武纪以2.84亿元融资净买入额排名第六 [1] - 美的集团以2.79亿元融资净买入额排名第七 [1] - 江淮汽车以2.41亿元融资净买入额排名第八 [1] - XD工业富以2.22亿元融资净买入额排名第九 [1] - 新华保险以2.11亿元融资净买入额排名第十 [1]

行业融资情况 - 7月融资余额大增逾1300亿元 创今年单月增长额新高 [2] - 7月融资资金净买入额超百亿元的行业有6个 包括电子、医药生物、电力设备、有色金属、计算机、非银金融 [2] - 电子、医药生物、电力设备净买入额位居前三名 分别为147亿元、141亿元、127亿元 [2] - 石油石化近一个月融资净卖出15.5亿元 [2] 个股融资情况 - 7月以来融资客对473只股票加仓金额超1亿元 [2] - 最近一个月融资净买入额超过10亿元的有9只 包括新易盛、北方稀土、胜宏科技、菲利华、中际旭创、浦发银行、中国电建、包钢股份、中银证券 [2] - 融资净买入居前的个股中 算力板块有3家 包括新易盛、胜宏科技、中际旭创 [3] - 7月融资客对79只股票减仓超1亿元 [3] - 融资净卖出金额前五名分别为五粮液、阳光电源、百济神州-U、牧原股份、恒力石化 均超过3亿元 [3] 个股表现 - 北方稀土7月大涨五成 中银证券7月大涨逾四成 [2] - 新易盛7月大涨近五成 最近两个月涨幅接近翻倍 [3] 融资余额较高的公司 - 融资余额超百亿元的公司有6家 分别为东方财富、中国平安、贵州茅台、中信证券、比亚迪、长江电力 [3] 近一个月融资净买入额前五名 - 新易盛 373796.89万元 [1] - 北方稀土 232045.37万元 [1] - 胜宏科技 175079.93万元 [1] - 菲利华 131154.41万元 [1] - 中际旭创 122373.04万元 [1]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位包括华泰证券等机构投资者、个人投资者及财经媒体记者代表，合计96位 [1] - 活动时间为2025年07月30日 - 2025年07月31日 [1] - 活动地点在惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技（惠州）股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员有董事、总裁赵启祥，副总裁、董事会秘书朱溪瑶，财务总监朱国强，投资者关系经理王慧珍 [1] 活动主要内容 - 投资者参观公司展厅、生产车间 [1] - 董事、总裁赵启祥介绍公司基本情况 [1] - 互动交流环节要点如下 - 毛利率问题：中长期公司毛利率有望提升，高价值量产品占比将提高，产品良率持续改善，生产效率提高，规模效应下固定成本摊销更明显 [1][3] - HDI区别及产能问题：传统HDI短小轻薄用于消费电子，AI类HDI支撑AI服务器等领域，板厚更厚层数更多；未来PCB技术向“更高层数、更厚板厚、更精细电路密度、更快信号传输、更高材料等级”发展；公司新扩产能可同时生产高阶HDI和高多层，产线设计有弹性 [4] - 公司优势及追赶时间问题：工艺和设备组合关键，传统工艺下约1.5年可技术追赶至持平，AI时代需提前2 - 3年与客户合作研发，公司扩产速度领先 [5] - 产能规划考量问题：产能规划基于下游客户需求和订单情况预测 [6][7] - 技术趋势及供需情况问题：行业技术趋势是降低单位算力能耗等，高端工艺产能减少，行业对高端产能需求增加，供给紧张 [8] - 设备国产化问题：公司看到国内设备技术和效率表现优异，正尽力推动设备国产化进程 [9] - 港股上市原因问题：融资用于高端产能扩张等，实现全球扩张；引入全球知名长线投资者，多元化股东结构；提升国际影响力，巩固与全球客户合作 [10][11] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [11] - 无附件清单 [11]

大宗交易数据 - 7月31日发生49笔大宗交易 合计成交量207.55万股 成交金额3.95亿元 成交价格均为190.16元 相对收盘价折价1.00% [2] - 近3个月累计发生52笔大宗交易 合计成交金额4.16亿元 [2] - 主要买方营业部包括长江证券上海都市路营业部 天风证券深圳湾营业部 中信建投东三环中路营业部等 [2][3][5] - 主要卖方营业部为招商证券深圳福华三路营业部 平安证券惠州文昌一路营业部及山西分公司 中信建投广州黄埔东路营业部 [2][3][5] 二级市场表现 - 当日收盘价192.08元 微涨0.01% 日换手率6.51% 成交额109.11亿元 [2] - 近5日累计上涨24.08% 资金净流入12.13亿元 [2] - 全天主力资金净流出2.06亿元 [2] 融资交易情况 - 最新融资余额58.38亿元 近5日增加8.01亿元 增幅达15.91% [2]