业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[2] 公益项目 - “候鸟教师计划”覆盖广东省内20所县镇以下中小学[5] - “暖暖繁星”公益助学项目为217名全国乡村经济困难学生提供年度助学金支持[5] 审计与内控 - 公司续聘安永华明为2024年度审计机构[9] - 内部审计部门每半年度监督募集资金使用管理，董事会出具专项报告[11] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[15][16] - 报告期及基准日公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[16][17][18][20] - 内控评价由内审牵头，结果报监事会和董事会审议披露[14] - 基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[20] - 安永华明认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[21] - 保荐人中信建投认为公司内控有效且评价报告真实客观[22]

审计信息 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计报告文号为安永华明（2025）专字第70033240_H01号[2][7] - 审计报告出具时间为2025年3月27日[7] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 公司2024年12月31日财报内控有效，但推测未来有风险[5][6]

资金使用 - 公司拟用不超40亿闲置自有资金买低风险理财产品[2] - 投资决议12个月内有效，授权期限自2024年股东会通过起12个月[4][6] 风险管控 - 投资有市场波动等风险，财经管理部分析跟踪，发现风险及时保全[8][9] 监督审计 - 董事会审计委员会等审计监督，独立董事等可监督检查，必要时聘机构[9] 会议审议 - 第三届董事会第二十七次会议审议通过使用闲置资金理财议案[12] - 监事会认为理财可提高效率收益，决策合规[13]

业绩总结 - 公司2024年度财报于2025年3月27日获无保留意见审计报告[2] - 集团内子公司应收账款2024年初余额194433326.41元，累计发生额421330281.20元，偿还额376732249.19元，期末余额239031358.42元[6] - 2024年期初往来资金余额370948964.91元，年度累计发生额（不含利息）826274801.29元，利息6782252.93元，偿还累计发生额529050932.51元，期末余额674955086.62元[10] 市场扩张和并购 - 2024年4月公司转让深圳市口袋网络科技有限公司26%股权，交易后持股49%，该公司4月起不再纳入合并报表范围[10]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票，募集资金总额8.88亿元，净额8.81亿元，2020年11月23日到位[1] - 2023年向不特定对象发行可转债，募集资金总额12.15亿元，净额12.06亿元，2023年8月2日到位[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年发行股票累计使用7.45亿元，本年度使用1.19亿元[3] - 截至2024年12月31日，2023年发行可转债累计使用8.40亿元，本年度使用2.74亿元[4] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，2020年发行股票期末募集资金账户余额1.17亿元[4] - 截至2024年12月31日，2023年发行可转债尚未使用余额3.84亿元[4] 项目投入进度 - 2020年度向特定对象发行股票，网安基地项目累计投入进度78.60%，云化项目累计投入进度97.67%[21] - 2020年度向特定对象发行股票，承诺投资项目累计投入总额74514.58万元，投入进度84.56%[21] - 深信服长沙网络安全云计算研发基地建设项目截至期末累计投入24,589.80万元，投资进度48.67%[24] - IT基础架构项目截至期末累计投入59,427.56万元，投资进度84.83%[24] - 2023年发行可转债承诺投资项目累计投资进度为69.68%[24] 其他相关情况 - 2020年发行股票，2020年11月27日与相关方签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2023年发行可转债，2023年8月29日与相关方签订《募集资金三方监管协议》[9] - 报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更[9] - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换、闲置资金补流情况[10] - 2020年度向特定对象发行股票，同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2023年度向不特定对象发行可转债，同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2020年度向特定对象发行股票网安基地项目结项，节余4979.22万元补充流动资金[11] - 2024年8月13日注销广发银行募集资金专户，357.05万元转至兴业银行专户用于IT基础架构项目[13] - 2023年3月14日同意将网安基地项目实施期限延后1年至2024年4月[21] - 安永华明会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映情况[16] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无异议[18][19] - 2021年3月2日，公司完成2020年发行股票募集资金置换[22] - 2024年4月24日，公司审议通过将“网安基地项目”节余募集资金49,792,239.12元永久性补充流动资金的议案[22] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为117,447,611.84元，支付完毕后专户将注销[22] - 2023年12月26日，公司完成2023年发行可转债募集资金置换[25] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的2023年发行可转债募集资金余额为383,591,938.34元，将继续用于募投项目[25]

募资情况 - 向特定对象发行4,801,848股，每股1元，发行价185.01元/股，募资净额881,242,223.75元[1] - 募资总额888,389,898.48元，扣除费用后净额881,242,223.75元[5] 项目投资 - 募投项目投资总额142,409.00万元，拟用募资88,124.22万元[5] - 云化项目2022年4月结项，网络项目2024年4月结项，2025年2月专户余额8,924.48万元[6] 资金管理 - 拟用不超9,000万元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[7] - 董事会、监事会、保荐人均同意闲置募资现金管理事项[12][13]

深信服科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 深信服科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | | 18 | | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 135 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 136 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 137 | | 审计报告 安永华明(2025)审字第70033240_H01号 深信服科技股份有限公司 深信服科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深信服科技股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深信服科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划第三个归属期条件成就及部分限制性股票作 废、2022 年度限制性股票激励计划部分限制性股票作废、2024 年度第一期 限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：深信服科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受深信服 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司 2021 年度限制性股票激 励计划（以下简称"2021 年度激励计划"）、公司 2022 年度限制性股票激励计 划（以下简称"2022 年度激励计划"）、公司 2024 年度第一期限制性股票激励 计划（以下简称"2024 年度第一期激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

目 录 页 次 | 一、 | 深信服科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | 深信服科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 二、 深信服科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 12 深信服科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70033240_H02号 深信服科技股份有限公司 1 深信服科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2025）专字第70033240_H02号 深信服科技股份有限公司 深信服科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的深信服科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项 报告，并保证其内容 ...

财务报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] - 巨潮资讯网是中国证监会指定的上市公司信息披露网站[16] - 中国信通始建于1957年，是中国工业和信息化部直属科研事业单位[16] - 国家网信指国家互联网信息办公室，负责互联网信息传播等管理工作[16] 公司治理与合规声明 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[3] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.63元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本[4] 公司风险提示 - 公司提醒投资者注意市场需求偏弱及经营业绩下滑等多项风险[4] 公司产品介绍 - 深信服应用交付产品能使数据中心资源充分利用，为多行业客户提供负载能力[15] - 深信服SD - WAN可帮助用户降低广域网开支和提高网络连接灵活性[15] - 深信服EDR是新一代终端安全产品，可帮助用户处置终端安全问题[15] - 深信服XDR定位是安全威胁检测和事件响应平台[16] - 深信服aES是统一端点安全管理系统产品[16] 年度财务关键指标变化 - 2024年营业收入75.1975636623亿元，较2023年的76.621663916亿元减少1.86%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.9686890752亿元，较2023年的1.9783022792亿元减少0.49%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7681.568782万元，较2023年的1.1044446904亿元减少30.45%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.1193757705亿元，较2023年的9.4661046242亿元减少14.23%[21] - 2024年末资产总额152.2241750315亿元，较2023年末的150.2890832714亿元增加1.29%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产91.6809550384亿元，较2023年末的88.0525464295亿元增加4.12%[21] 季度财务关键指标变化 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为10.3508004095亿元、16.722582893亿元、19.2623393254亿元、28.8618410344亿元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 4.887649451亿元、 - 1.0318034743亿元、0.1228334043亿元、7.7653085962亿元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 5.1015300269亿元、 - 1.441963753亿元、0.0364774572亿元、7.2751732009亿元[24] 非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）为2434.644145万元[28] 行业市场规模与增长预测 - 2023 - 2028年全球网络安全IT总投资规模将从2150亿美元增至3770亿美元，五年复合增长率约为11.9%[34] - 2023 - 2028年中国网络安全市场规模将从110亿美元增长至171亿美元，年复合增长率为9.2%[34] - 中国网络安全软件和服务市场五年复合增长率分别为11.5%和11.9%[35] - 2024年上半年中国IT安全硬件市场规模约为73.3亿元人民币（约合10.2亿美元），同比下降2.5%[37] - 2024年上半年中国IT安全软件市场厂商整体收入约为112.5亿人民币（约合15.6亿美元），同比上升4.1%[37] - 2024年上半年中国安全服务市场厂商整体收入约为84.5亿元人民币（约合11.7亿美元），同比上升0.6%[37] - 中国IaaS支出的五年复合增长率达到15.6%，超过其他硬件支出增长[44] - 2023年全球云计算市场规模达到5864亿美元，同比增长19.4%，预计2027年将突破万亿美元[45] - 2023年中国云计算市场规模达到人民币6165亿元，同比增长35.5%，预计2027年将突破人民币2.1万亿元[45] - 2024年上半年中国SDS市场同比增长22.9%，未来五年预计以6.8%的复合年增长率增长，到2028年市场容量有望接近40亿美元[49] - 2023年中国分布式存储市场规模达到人民币137.9亿元，同比增长32.3%[49] 公司荣誉与资质 - 公司是国内网络安全领域具有核心竞争力和领先市场地位的企业，云计算及IT基础设施业务在特定领域占据市场优势地位[50] - 公司自2010年开始连续多年被评为“国家规划布局内重点软件企业”[51] - 2024年公司“安全托管服务MSS + 保险解决方案”入围工信部产品服务类方案[51] - 2024年公司XDR被《IDC MarketScape：中国扩展检测与响应平台2024年厂商评估》定位于领导者类别[51] - 2024年公司深信服零信任凭借在11个行业落地总数第一，入围中国信通院《零信任产业图谱》，获评“最受行业欢迎厂商”[51] 政策法规相关 - 《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027年）》目标是到2027年实现中小企业全面数字化转型[52] - 《网络数据安全管理条例》共9章64条，规定网络数据安全管理等多方面内容[53] - 《国家数据标准体系建设指南》阐述数据标准体系框架含7个部分[53] - 《关于完善市场准入制度的意见》聚焦10个新兴领域优化准入环境[53] - 《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》明确标准体系结构含7个部分[54] - 《互联网政务应用安全管理规定》要求每年至少进行一次安全检测评估，留存日志不少于1年[54] - 《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》包含三大行动[52] - 《数据出境合规指引》为企业开展数据跨境业务提供明确指引[52] - 《工业和信息化领域数据安全事件应急预案（试行）》为数据安全事件提供应急响应指导[53] - 《粤港澳大湾区（内地、澳门）个人信息跨境流动标准合同实施指引》规范大湾区内地和澳门个人信息跨境流动[53] 公司产品市场占有率情况 - 全网行为管理自2009年至2024年连续16年在安全内容管理类别中保持国内市场占有率第一[60] - VPN产品自2008年至2024年连续17年持续保持国内市场占有率第一[60] - 应用交付产品2014 - 2021年国内市场占有率第二，2022 - 2024年国内市场占有率第一[60] - 下一代防火墙自2016年至2024年连续9年在统一威胁管理类别中的国内市场占有率排名第二[60] - 2023年公司零信任网络访问解决方案和软件定义边界国内市场占有率排名第一[60] - 2023年公司在中国网络威胁检测与响应（NDR）市场份额排名第二[60] - 2021 - 2023年公司在远程托管安全服务子市场中连续三年排行第一[60] - 2023年深信服超融合以17.5%的市占率在中国超融合市场位居第一[65] - 2024年第三季度深信服超融合中国市场占有率位居第一[65] - 2024年第三季度，深信服EDS产品以11.1%的市占率位列中国文件存储市场第四名[65] 公司业务盈利来源与模式 - 公司盈利主要源于网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网产品和服务的销售收入与成本费用差额[71] - 公司产品研发以客户需求为导向，坚持自主研发、自主创新，在多地设研发中心[72] - 公司销售实行渠道代理销售为主、直销为辅的模式，借助渠道伙伴覆盖广泛用户[75] 公司平台评估有效期 - 深信服电子政务云服务平台 2019 年首次通过安全评估，2022 年复评，有效期至 2025 年 10 月 30 日[80] - 深信服安全托管运营服务云平台 2023 年 7 月通过评估，有效期至 2026 年 7 月 25 日[80] 公司研发投入与成果 - 近 5 年研发费用投入占营业收入的比率超过 25%[82] - 截至报告期末公司累计已获得授权专利 1,573 件，其中发明专利超 1,400 件[82] - 截至报告期末公司累计登记软件著作权 528 项，技术涉及网络安全、云计算、AI 等方向[82] - 截至2024年末，公司在五地设立研发中心，研发人员占比37%，其中29%拥有硕博学历[84] 公司客户服务体系 - 公司在国内外多地设立约400个坐席的全球CTI客户远程服务呼叫中心，在国内70余个主要城市和国际12个国家建立本地技术服务团队，全球设立40余个备机备件中心[87] 公司入选榜单情况 - 2017 - 2023年公司连续7年入选“软件与信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单[89] 报告期业务收入与市场情况 - 报告期内，公司实现营业总收入75.20亿元，同比微降1.86%，国际市场收入4.81亿元，同比增长39.09%[92] - 报告期内，企业客户收入同比增长1.82%，政府及事业单位、金融及其他客户的收入同比分别减少3.85%、8.99%[92] - 报告期内，公司网络安全业务收入为36.29亿元，同比减少6.75%，占公司整体收入比重为48.27%[93] - 公司安全托管服务（MSS）已连续7年获得远程托管安全服务市场第一，截止报告期末累积客户数量超过5000家[93] - 云计算及 IT 基础设施业务收入 33.84 亿元，同比增长 9.51%，占比 45.00%[94][97] - 子公司信锐网科基础网络及物联网业务收入 5.06 亿元，同比减少 25.53%，占比 6.73%[95][97] - 公司整体毛利率 61.47%，相比 2023 年下降 3.66 个百分点[95] - 三费整体同比减少 6.25%[96] - 归属于上市公司股东的净利润 1.97 亿元，基本与上年持平[96] - 2024 年销售商品、提供劳务收到现金 88.49 亿元，同比增长 1.36%[96] - 应收账款 7.27 亿元，同比下降 17.66%，占比 9.66%[96] - 2023 年深信服超融合市占率 17.5%，2024 年第三季度升至 18.8%[94] - 2024 年第三季度，深信服 EDS 存储市占率 11.1%，位列中国文件存储市场第四[94] - 2024 年第四季度销售收入占比 38.38%，2023 年第四季度占比 37.25%[99] 公司产品技术创新 - 2024年1月，公司发布安全GPT 3.0版本钓鱼攻击检测大模型，检测精准率达98%以上[105] - 2024年10月，公司发布安全GPT 4.0版本数据安全大模型，对多种主要风险场景检出率达90%，准确率达70%[106] - 公司发布AI赋能的下一代防火墙，在安全组网场景使跨国组网业务访问速度提升10倍以上[107] - 公司新增德国、意大利、土耳其的SASE安全PoP点，并升级上海、香港等10多个城市或地区PoP点的安全能力[111] - 公司将安全GPT能力融合到可扩展检测响应平台XDR，提升安全运营自动化水平和效果[110] - 公司发布轻量级安全托管服务MSS - Lite和托管检测与响应服务MDR 2.0升级版本[112] - 2024年公司线上线下“一朵云”战略落地，上市多款解决方案，托管云新增产品方案能力及三大订阅服务[117] - AICP算力平台1.0.0版本上市，实现一半推理成本五倍推理性能[118][119] - 分布式存储EDS520版本发布，极端故障场景3 - 5秒恢复业务，性能消耗仅为3% - 5%[120] 不同客户与业务线财务指标 - 企业级营业收入34.87亿元，同比增1.82%，营业成本13.65亿元，同比增12.66%，毛利率60.84%，同比降3.77%[124] - 政府及事业单位营业收入32.97亿元，同比降3.85%，营业成本13.26亿元，同比增8.11%，毛利率59.77%，同比降4.45%[124] - 金融及其他营业收入7.36亿元，同比降8.99%，营业成本2.06亿元，同比降11.54%，毛利率72.02%，同比增0.81%[124] - 网络安全业务营业收入36.29亿元，同比降6.75%，营业成本7.51亿元，同比增2.84%，毛利率79.31%，同比降1.93%[124] - 云计算及IT基础设施业务营业收入33.84亿元，同比增9.51%，营业成本18.87亿元，同比增16.24%，毛利率44.24%，同比降3.23%[124] - 基础网络和物联网业务营业收入5.06亿元，同比降25.53%，营业成本2.60亿元，同比降18.33%，毛利率48.72%，同比降4.52%[124] - 渠道代理销售营业收入71.06亿元，同比降0.42%，营业成本28.20亿元，同比增11.14%，毛利率60.32%，同比降4.12%[124] 不同客户与业务线产销存情况 - 企业销售量为34.8